项目建议书,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,抓住上市的发展契机，建设持续发展的具有国际竞争力的企业,远卓非常荣幸为浙江新和成股份有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款,本项目建议书宜严格保密。 浙江新和成股份有限公司(下简称“新和成”）同意不向非新和成及其他相关公司责任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目相关的资料。 在新和成和远卓公司签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归远卓公司所有，项目建议书中的内容不能由新和成向任何第三方透露。 如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，新和成应将本项目建议书归还远卓公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。,知识产权条款,重要说明,2003年5月，远卓总裁李放先生、合伙人康雁先生、项目经理贺晓宏先生与新和成董事会秘书陈晓辉先生就本项目委托意愿以及新和成基本情况作过初步沟通； 2003年5月14日，李放先生与贺晓宏先生拜访了新和成公司，与胡总、张总、陈经理进行了愉快的沟通，进一步加深了对各自企业的了解; 本项目建议书系远卓公司对浙江新和成依据现有资料由外及内的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定。本报告不代表对浙江新和成的结论性诊断和真实建议。项目开始以后，远卓将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论 远卓期待能与浙江新和成公司就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认本项目建议书 本项目建议书中的称谓及缩写： 浙江新和成公司：浙江新和成、新和成、委托方 远卓管理顾问公司：远卓、远卓公司、受托方,项目建议书引导,项目最终成果 请查看第 101 页 项目工作内容 请查看第 92-100 页 项目时间安排 请查看第 103 页 项目组织 请查看第 105 页 项目收费 请查看第 106 页 项目参与人员 请查看第 110-119 页,如果您想迅速了解：,目录,项目背景 远卓对委托意愿的理解 建议该项目的解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍,新和成经过短短十五年的发展，已经成长为一个销售额过10亿的国家重点企业,2003,1999 新昌县合成化工厂发起设立为“浙江新和成股份有限公司”； 投资3.52亿元在新昌县城关塔山新建“新和成工业园区”； 通过ISO9001体系质量认证；,1991 第一个国家级新产品试制成功,1988 现任的董事长兼总经理胡柏藩带领6位学生10万元贷款起家创立新昌县有机化工厂,1994 进行了股份合作制改革，成立了董事会和监事会,1989 第一个产品工业酒精投产,用15年时间成长为高科技、高成长、高效益的国家重点企业； 拥有总资产8.8亿元，净资产4亿元，年销售额超10亿元,新和成股份及新昌化工厂目前拥有控股子公司近十家，并通过资本纽带进入了制药与教育领域,新和成股份控股,浙江新东化工有限公司,浙江新和成进出口有限公司,新昌新和成维生素有限公司,新昌德力石化设备有限公司,浙江爱生药业有限公司,安徽新和成皖南药业有限公司,新旅程国际贸易有限公司,广州佳伟图化工有限公司,上海翔程商贸有限公司,越秀教育发展有限公司,新昌化工厂控股,形成了以原料药和医药中间体为主体的产品结构,乙氧甲叉：生产广谱抗菌药物氟哌酸（诺氟沙星）、抗疟药磷酸氯喹和新型农药的重要中间体,VE及VE粉、油：生育酚，随着现代医学对其药理活性的深入研究，广泛运用于治疗动脉硬化、冠心病、脑血管硬化、肝功能障碍、性机能衰退等，同时也可应用于饲料、食品、化妆品、保健品等。,VA及VA粉、油：对机体生长发育有促进作用，增强疾病抵抗能力，可治疗夜盲症、角膜软化、眼干燥症及缺乏维生素A所致的各种疾病，并作儿童、孕妇及病人的营养剂。,加工业务的地位逐渐降低，说明主营业务的逐渐成熟，业务层次提高,原料药一直是最核心的产品,产品市场由国内发展到了国际，企业的竞争也逐渐国际化,出口业务,主要市场在国际上，主要竞争对手也是国际巨头,新和成已经建立了技术和创新能力的竞争优势，构筑了先发的竞争壁垒，使公司在单一行业内的地位比较稳固,维生素属精细化工行业中少见的大产值产品系列，解决放大效应问题是实现产业化规模的难题。该行业属大规模产业化项目，新进入者即使拥有合成技术，也无法实现工业生产，难以取得规模经济。 化学原料药行业设备专用性高，属资本密集型企业。新和成已处于国内行业龙头地位，规模效益显著，给潜在进入者设置了较高的进入壁垒。,先发者的优势可以很自然地转化为对后进入该行业的竞争者的壁垒，有效保护自己； 这种先发优势是有一定稳定性的，但并不是完全不可动摇的；,产品技术领先优势,持续创新能力,先后有18项产品通过科学技术成果鉴定； 柔性中试车间，有效缩短产品开发周期，提高项目执行速度和执行效率； 按主营业务收入的3%预提技术开发费用，为持续研发投入提供资金保障；,规模优势,新和成过去的成长具有专注、执著、精耕细作的运作特点，这种运作方式对国际环境下的单一行业竞争带来了竞争优势,资本运作,研发,运营,战略,专注于精细化工领域； 专注于原料药和中间体市场； 从创办至今涉足其它方面较少；,大规模进入的领域都与原料药及中间体行业密切相关；,一直在中间体和原料行业钻研，执着追求，终于突破国际巨头的技术垄断，实现了中国维生素的腾飞；,严格的质量管理为新和成的产品赢得了美誉； 持续的成本管理是新和成的核心竞争力之一；,原料药与中间体行业,由于十五年的专注、执着、精细化发展，新和成在需要大资本高技术的原料药和药物中间体行业取得了现有的地位，也建立了自身的保护壁垒。,经过十五年的高速发展，新和成已经完成了创业期，走到了成长期的重要转折点；如何把握未来发展方向和建立更规范的管理系统成为新和成高层必须认真思考的问题,创业期,成长期,成熟期,衰退期,规模/市场影响力,发展阶段,新和成目前正处在创业阶段向持续增长阶段的转变时期，如何把握发展方向，保证公司向长远目标前进，是目前的新和成高层管理团队必须清晰理解的首要问题,公司资源如何协同？,如何选择重点业务领域？,在高速发展中怎样激励员工？,明确怎样的发展目标？,如何实现有效的控制？,其它？,转型中将面临一系列问题,如何找到持续高速发展的道路并保证企业发展不偏离这个道路？,重要的转折点,不同增长阶段对管理系统的要求是不一样的，随着企业的发展，企业必须在许多方面进行适度调整，以利于顺利地从创业阶段过渡到成长阶段,战略规划（对未来的思考）,组织结构,对管理系统的关注,控制系统,初步的职能型结构,在工作中培训 针对问题改善管理,通过“个人的观察”进行控制,公司战略 年度计划 考虑的问题更系统化,职能型结构 事业部结构,初步的管理系统开发计划 初步的人力资源体系,战略预算系统 明确的权责划分 绩效评估系统,公司战略计划 部门的战略计划 战略计划是“生活的方式” 部门战略计划,职能型结构 事业部结构 子公司结构 其他多种形式,针对所有等级的基本管理开发计划 成熟的管理开发,MBO系统 成本和利润控制系统 绩效评估系统 复杂的控制系统,公司战略计划 部门的战略计划 战略计划是“生活的方式” 部门战略计划,复杂的结构,针对所有等级的基本管理开发计划 成熟的管理开发 领导方式的开发,适合于分权管理方式的控制系统,阶段,创业期,成长期,成熟期,衰退期,很不正规 在创业者的头脑中 市场是最重要的问题,而且，新和成现在面临上市的新的发展机遇，促使公司发展遇到了一个新的重要的助推器，促使公司必须更加规范更加成熟的运作,借上市的机遇，成功获得发展所需要的资金、品牌影响力等发展要素，朝既定的战略目标稳定快速地发展,上市后，企业的发展动力将从内部驱动转换成外部驱动（著名的“红舞鞋效应”）。公司的反应系统中除市场、技术地位、部门协同、员工激励等原本必须考虑的参数外，须加入资本市场规则以及单个上市公司与股市关系等变量。如果公司组织、人力资源、运营、领导风格等没有跟上变化的需要，则资本市场的巨大压力、企业管理的内耗有可能使企业停步不前。,上市成功后新和成将面对资产规模快速扩张后的运作驾驭能力问题；在快速增长需求的推动下若公司可能会盲目地使企业规模不断扩大，带来许多投资失误和公司成本刚性化；导致企业不升反降,上市,然而新和成过去在较狭窄领域专注、执著、精耕细作的运作方式能否适应未来持续增长、高速增长、高投资回报的要求？,业务组合能否适应未来高速增长的要求？,业务组合能否充分发挥企业的潜力？,原有的市场空间能否持续扩大？相对单一的产品线能否创造更多的利润？怎样的业务组合能够抵御风险？,怎样能充分发挥企业的潜力创造更多的价值？发挥在哪些领域更合适？哪些领域又是更有增长潜力的？,能否满足未来发展的要求？,企业管理体系能否适应未来多业务组合的要求？,精耕细作的模式在过去是非常合理而成功的，但未来又会对企业提出更高的要求，新和成怎样去构建前瞻性的管理平台？,无论是自身发展的需要，还是面对上市后资本市场高增长高回报的压力，新和成都必须对企业现状进行详细的回顾与诊断、并进行战略规划及管理调整准备，以为将来介入更宽泛的市场领域做准备,新和成若成功上市后将面对净资产迅速扩张，现有业务范围所形成的回报能力将快速摊薄的压力，需要业务的快速成长予以支撑。 公司的业务组合如何支撑这样的盈利要求？,谋求快速增长的公司，不光需要拥有良好的现有核心业务；同时需要培育新兴业务；创造具有生命力的候选业务。只有形成良好的面对未来的业务发展结构和拓展模式，才能保证公司生命力的生生不息。 公司的业务规划如何保证企业的长寿？,新和成现介入的主要业务领域属于国际性的产业，主要面对国际市场，竞争者也多是国际厂商，如何站在世界的角度来展开竞争？ 原料药业的产业后端相对广泛，应用面广，具有较高的市场、技术不确定性，如要进入产业链后端，如何选择？如何参与后端激烈的市场竞争？,盈利模式选择,增长模式选择,行业竞争模式,因此，新和成明确提出，希望通过本次咨询项目要达到战略明确和全面管理改善的目标,新和成的核心领导层目光远大，需要明确企业长远发展目标、远景使命以及分阶段的现实的企业目标体系 确定新和成的业务和利润增长模式，通过现有行业审视和新行业扫描，制定符合新和成资源状况的新战略及三年发展计划； 评估新和成的管理和运营体系，并以战略为导向全面提升管理和运营效率，为新和成步入新的发展时期奠定基础；,1,2,3,目录,项目背景 远卓对委托意愿的理解 建议该项目的解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍,目前，新和成的主要业务领域集中在以维生素为主的原料药以及以乙氧甲叉为代表的医药中间体上，行业相对单一,其中： 维生素类产品占83 乙氧甲叉占8 其他占9,总体来说可以分为原料药与中间体两类,产品以价值链为组织方式，在相对单一的行业里形成了比较全面的品种覆盖,化工原料,三甲基氢醌 异植物醇 芳樟醇 .,销售,原料药行业,制药,饲料,化妆品,化工原料,乙氧甲叉,销售,医药中间体行业,诺氟沙星,合成VE(VA),食品,中间体,原料药,VE(VA)粉、油、结晶,抗疟药磷酸氯喹,预判断,新型农药,由于客户市场不一，导致两个行业具有各自不同的特点，但也存在共同的对企业的要求：要展开国际竞争，就必须专注、精耕细作,原料药行业,医药中间体行业,市场特点,行业影响因素,关键成功因素,竞争格局 购并、重组,预判断,市场的生存期限 新的应用空间 上下游的整合,应用广泛 不同的形态进入不同的市场 参与国际竞争 受客户影响较小，主要是竞争策略,成本 质量 技术,技术 质量稳定性 成本,应用单一 参与国际竞争 受客户影响较大，需要拓宽应用范围,行业特点,大产值行业，例如维生素 行业集中度高，行业购并行为较多 价格是主要