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Isence (Shanghai) Corporation Limited Actionable information turned into profitable marketing programs,建立与竞争对手不同的数据中心,讲演提纲,研究项目简介 主要结论 主要发现 地区市场 发展建议,项目简介,研究目的 认识IDC业务在中国的现状及发展态势、市场及竞争状况、用户特征和需求 为清华万博制定有效的市场营销计划提供决策依据 为清华万博未来的发展提供可操作性建议 研究内容 行业环境研究 市场及竞争环境研究 用户研究,项目简介,研究方法 行业环境研究方法 文案研究: 深度访谈: 竞争环境分析 文案研究: 深度访谈: 用户研究方法 深度访谈(76家)问卷调查(300家) 北京2078 上海2078 广州1248 成都1248 深圳1248,主要结论,主要结论,关于IDC市场 IDC服务市场虽然形成时间不长,但是一个高成长的市场 现在的IDC资源还主要集中在北京、上海、广州等地 中国电信的绝对优势地位还会保持相当长一段时间 目前IDC的全国市场规模估计为9000台服务器,因价格变动大,销售额估计数为3.6亿至5.2亿之间。 IDC的市场供应呈跳跃式增长,需求为连续增长,阶段性供过于求会不断出现 由于竞争加剧,基础网接入费、流量费降低,IDC服务的价格将会不断走低 在价格门槛降低的同时,市场规模会迅速扩大 IDC的主要客户来自.COM公司,由于.COM公司的不成熟导致IDC市场并不成熟 真正成熟的市场是企业电子商务为主流的市场。,研究概要,中国互联网发展概要 一些与发展相关的数据,网民数/CNNIC,注册域名数/CNNIC,2000年6月国际顶级域名已达41.09万,研究概要,IDC市场参与者,基础传输网,IDC,数据中心仅是点 传输线网,研究概要,IDC市场参与者,电信运营商,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,电信级运营商是点线结合的服务商,研究概要,IDC市场参与者,其它运营商,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,非电信级运营商仅有点,因背景不同,优势各有不同 服务和价格成为开拓市场的主要手段,价格优势,服务优势,?,?,?,?,?,?,研究概要,某IDC,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,优势所在,价格优势,服务优势,?,?,?,?,?,?,研究概要,营销模式 电信运营公司(如电信、网通) 知名度高,可信度强,对市场的拉力大 没有生存危机感 等客上门 有一定投资背景的中型公司 利用营销宣传攻势创造知名度,创造市场拉力 利用销售队伍、经销商、代理商渗透到各市场,强化市场推力 提供优质服务留住客户 只在某些领域形成优势,研究概要,市场定位,?,研究概要,客户与市场 用户分类 ICP、ISP、电子商务等互联网公司 重视速度、带宽、安全、服务 基于IDC的增值服务商 对价格敏感,带宽、出口有要求 大型企事业用户 需技术指导、提供方案、长期服务 中小型企事业用户 市场教育,价格,技术指导,大容量销售渠道 政府机关 客户关系,背景 其它用户,北京地区,市场潜力巨大 上网人数:316。4 万(2000年),占全国上网人数的18。7。增长率2000年为276, 1999年为183。 域名数:37786个, 占全国域名总数的38。2。 2000年增长率为254 市场竞争激烈 目前IDC服务商约30余家 (详情见附录) 2000年8月北京地区IDC企业仅有10多家,而2000年9月底已增至30余家 主要IDC企业在北京地区知名度排序 中国电信、东方网景、首都在线、银海威、成都联通、世纪互联、首创、网通、清华万博、创联。 市场发展相对而言较为成熟 主要上网企业所采取的寄存方式依次为主机托管、虚拟主机和主机租赁。,北京地区,建议与对策 IDC企业的主要竞争方面: 网络资源 硬件设备和外部环境 技术支持和增值服务 已市场营销为突破口,针对本地客户的需要,为客户提供优质的技术支持和增值服务 可提供的技术支持和增值服务:网站维护、网页设计、出租网站空间、应用软件开发、流量分析报告等,上海地区,主机托管市场状况 主要市场仍然是虚拟主机和主机租赁,虚拟主机、主机租赁和主机托管的市场比率大约是8:2 主机托管的销售额大约在6 7千万元 主机托管市场目前供大于求 主要竞争者: 总的来说主机托管市场还处在中国电信一家垄断的局面。80的市场属于中国电信及其旗下的各公司或合作商和代理商。主要竞争者有上海电信、上海热线、81890、上海优特网、上海国联在线、吉通、联通、网通 主要IDC企业在上海地区知名度排序 中国电信、上海热线、东方网景、首都在线、成都联通、银海威、清华万博、世纪互联、首创、网通、创联。,上海地区,市场发展趋势 主机托管市场的发展要仰助电子商务的崛起。但短期内业界对电子商务的发展并不乐观 但从长期的观点来看,业内对主机托管市场很有信心,预测未来整个市场的主机托管和虚拟主机的比率将会达到8:2 将来主机托管的主要市场会是中小型企业 结论与建议 互联网的发展会带动主机托管市场的发展。 因此本地区主机托管市场的发展前景无限 上海的主机托管市场现在还是中国电信一统天下。在短时期内还无法打破这一局面 IDC企业的出路 建立起好的品牌形象、高的品牌知名度。如东方网景 对潜在用户进行培训和培养。如7135,广州地区,市场发展状况 出口总带宽:390兆 其中通往香港100兆 网民约150多万, 网站数约7000家,国内注册域名约8000个, 国际域名约10000 主要竞争者: 广州现有专业ISP/ IDC企业大大小小5060家。广州电信仍占优势。 其属下的飞华和图文公司就占有市场份额的60左右。目前广州的主机托管业务主要经营者有广州资讯灵、广州飞华、广州市信息中心、广州中建联华卫星服务有限公司、广东省科协网络中心等。 主要IDC企业在广州地区知名度排序 163、中国电信、飞华、成都联通、和讯、首都在线、银海威、网通、东方网景、上海热线,深圳地区,市场发展状况 深圳经由广州接主干的带宽为100兆。深圳通过6条线与广州相连,接口带宽为155兆 网民约60万, 网站数约4000家,国内注册域名约5000个, 国际域名约6000 55的网站为专业网络公司、高新科技公司和电脑公司;25为生产性企业;13为服务性企业;大约5为政府部门 主要竞争者: 广州现有专业ISP/ IDC企业大大小小2030家。深圳电信在ISP和IDC业占有绝对的垄断地位和优势。主机托管业至少是市场份额的85。目前广州的主机托管业务主要经营者有深圳电信数据通信局, 恒敦,太阳网,深圳润讯等。 主要IDC企业在广州地区知名度排序 中国电信、 163、成都联通、深圳润讯、龙脉、首都在线、吉通、和讯、飞华、东方网景、,广州、深圳地区,市场发展趋势 .接入费用再创新低,宽带上网得到广泛应用。 .单一门户网站失色,传统产业和网络公司相互渗透,共同发展。 .电子商务继续升温,表现为更加普及和务实。 .外资将大举进入中国互联网行业。 结论与对策 随着互联网的进一步发展和更多的企业上网,IDC/ISP业将在这一地区有很大的发展。 伴随着发展,竞争也会愈发激烈。在同行的激烈竞争中要想生存并且脱颍而出,就应当有 明确的市场定位 为客户带来实实在在的好处 针对客户的要求提供有特色的技术支持、增值服务等。,成都地区,市场状况 上网人数:28。3 万(2000年),占全国上网人数的1。68。 1999年增长率为520。 2000年增长率降为177, 域名数:1060个, 占全国域名总数的1。07。 2000年增长率为149 IDC企业主要服务商: 天府热线、飞捷网络、成都吉通、英特耐特。 上网企业采取的寄存方式依次为专线介入、主机租赁、主机托管和虚拟主机。 IDC服务商的知名度排序依次为中国电信、成都联通、西南网景、首都在线、吉通、网通、银海威、东方网景、飞捷、首创、清华万博、世纪互联、创联、飞华 结论与建议 本地区IDC市场发展尚不成熟,从网民的增长率来看,还有萎缩的趋势 IDC市场的兴起还需要耐心的等待, 需要时间和业界的培育。 IDC服务商较为明智的策略应当是再观察一段时间,把握好这一地区IDC市场的发展脉搏, 待时机和市场成熟之后再有所作为。,发展建议,提供什么服务,发展建议,主要竞争对手,发展建议,竞争层面/业务,发展建议,近期目标:IDC 市场拓展 充分发挥 、技术优势 吸引针对青年学生细分市场的用户 加强市场营销和促销,扩大知名度 在带宽资源、机房设施、服务水准上赶上或超越竞争对手 提高以人为本的服务质量,增强客户满意度,留住现有客户,发展建议,中期目标 :抓住企业电子商务重大机遇 我们认为只有大量的传统企业进入电子商务化,对IDC等基础设施的产生规模需求 众多电子商务公司开展教育客户、开拓市场是发展的关键 现阶段,无论是大企业还是中小型企业都需要技术咨询和具体的、可实施的解决方案 企业的需求以行业、规模不同而千差万别,需要的解决方案众多,一个公司不可能覆盖所有的业务 万博以IDC为基础,联合众多方案提供商是切入市场的捷径,发展建议,远期目标 :建立ASP综合平台 ASP在中国推广的环境条件 要有足够数量的企业知晓和认同ASP服务,创造出规模市场环境; 企业愿意把原来在企业内部运作的商务功能,如客户管理,财务管理等转移到ASP服务商处,并相信其安全性和有效性; 企业的管理和商务模式都遵循一定的标准,普遍适用于采用标准化系统。 骨干数据通讯网能提供足够的带宽和传输速度,而使用费用低廉,让大吞吐量远程访问实用化。 ASP集成服务商有能力组成服务联盟,给客户提供安全、稳定、连续的服务。 提供平台还是提供应用? 与方案提供商结盟 与软件提供商合作,谢谢出席 !,
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