YYY快运公司货运发展战略项目市场评估报告,2001年10月,阶段性总结报告目录,项目背景 物流行业分析 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录：潜在竞争对手档案,2,埃森哲在YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题,“做中国的UPS或者FedEx“为什么是一个有吸引力的远景目标？ YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“ 有什么独特优势？ YYY快运公司“做中国的UPS或者FedEx“ 还需要具备哪些能力？ YYY快运公司如何获得这些能力？先后次序是什么？ YYY快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现？,3,3. 制定海航货运的业务目标和战略 空运承运商 空运物流服务 第三方物流,2. 评估海航货运的业务能力 空运承运商 空运物流服务 第三方物流,评估行业发展 趋势: 空运承运商 空运物流服务 第三方物流,目的 确定海航货运的远景目标 确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标 目标客户选择和市场定位 选择业务能力的建立方式 业务、管理流程的设计 组织的设计 探寻IT技术如何支持业务的发展,II. 海航货运的运营模式设计 (流程，组织，信息技术/电子商务),I. 海航货运的发展战略,6. IT技术,5. 运营模式,4. 组织,为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法,战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段,内部访谈,相关信息收集,外部访谈,项目准备,市场调研总结,物流及相关产业的分析，市场预测等,航空货运和快递市场运作分析和存在机会,目前物流模式初探,市场评估报告,YYY快运公司的远景目标,YYY快运公司的业务模式以及发展阶段,实施计划,财务预测,风险和机遇,退出战略,第一阶段,下一阶段,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,11月10日,现在位置,5,海南航空集团公司,YYY快运有限公司,总经理,总部,信息公司,货运中心,营运部,外站,大连,西安,武汉,长沙,王健,高孟雄,王建祝,吴伦,刘入群,易勇,韩文治,朱正兴,李志伟,项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了2位集团领导，总部5个部门、4位部/科领导，以及12个外站,李维艰,深圳,广州,天津,太原,北京,宁波,上海,成都,计划财务部,何海燕,黄秋,马冬青,顾根生、 孟谦,李庆,张军,韩培,刘洋、韩江林,飞行部,吕伟进,6,货主企业: 3 政府机构/机场:1 航空公司: 3 货代: 1 快递公司: 1,埃森哲海航项目组走访全国12个城市，拜访了包括海航外站在内的77家不同类型的企事业单位,北 京（10）,海航外站: 1 货主企业: 1 政府机构/机场:2 货代: 4 快递公司: 2,天津（3）,海航外站: 1 政府机构/机场:1 快递公司: 1,太原（6）,海航外站: 1 货主企业: 1 政府机构/机场:1 货代: 3,成都（4）,海航外站: 1 政府机构/机场:1 货代: 2,西安（4）,海航外站: 1 政府机构/机场:1 航空公司: 1 货代: 1,长沙（9）,广州（8）,海航外站: 1 货主企业: 1 政府机构/机场:2 航空公司: 1 货代: 1 快递公司: 2,深圳（9）,海航外站: 1 政府机构/机场:2 航空公司: 1 货代: 3 快递公司: 2,武汉（9）,货主企业: 3 政府机构/机场:1 航空公司: 3 货代: 1 快递公司: 1,宁波（6）,海航外站: 1 货主企业: 1 政府机构/机场:2 航空公司: 1 货代: 1,上海（8）,海航外站: 2 政府机构/机场:2 货代: 2 快递公司: 2,大连（4）,海航外站: 1 政府机构/机场:1 货代: 1 快递公司: 1,7,今天是YYY快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会,此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略,本次会议的目的 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会 目前UPS发展物流、货运和快递服务发展状况 可能的发展模式,8,阶段性总结报告目录,项目背景 物流行业分析 物流服务市场综述 中国物流市场现状 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录：潜在竞争对手档案,9,海南航空集团将YYY快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一,资料来源：CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report,需求预测,采购运输,采购需求规划,生产规划,原材料库存,仓储,原材料处理,工业包装,成品库存,配送规划,订单处理,运输,客户服务,战略规划,信息系统,销售/渠道管理,- 物流和供应链 -,原材料管理,成品、维修配送,物流,供应链管理,10,本报告所使用的名词解释 物流,供应链管理集成（第四方物流）,物流管理集成（第三方物流）,外包物流（第三方物流）,运输、货代、仓储、配送服务（第三方物流）,企业自行处理物流,时间演进（美国）,1996+,1990+,1980+,1970+,1940+,为企业带来的优势,成本缩减,策略优势,单笔交易,交易形式,长期合作,物流企业核心竞争力,信息/知识,资产,物流企业地理覆盖,全球,本地/区域,供货商,客户,企业,客户,企业,3PL,客户,企业,3PL,客户,企业,3PL,供货商,客户,企业,3PL,以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司,企业利用自有资产解决物流需要,以长期合约模式外包某些功能 (包括运输、订单履行、仓储或反向物流等) 予专注处理这些功能的第三方公司,以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司, 并同时获得 IT 解决方案,以长期合约模式外包供应链流程 (包括卖主管理等)和其它周边流程 (如 CRM) 予第三方公司,物流活动,供应链及其他相关的周边活动,长期稳定的关系,单笔交易关系,11,航空承运与航空货运的关系-航空承运是航空货运的一部分,地区配送中心,经航空承运服务所得附加收入,货主,货代,机场 (物流中心),承运者,空 / 陆 / 多式运输, 物流和清关服务,门到门物流和清关服务,仓储,行间货物,Hub 网络和终端站,经综合者获得快递服务,0,0,0,0,0,0,0,航空运输服务 / 端到门地面运输,0,综合者,航空运输,航空货运:在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (D-A) / 机场到门(A-D) / 门到门 (D-D) 运输,航空承运: 符合以下最少一个条件 - 在两端机场 (A-A) 范围以外, 货物并不属于航空公司所拥有 (无论实际上或法律上) 在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物,航空货运业参与者 相互关系,定义:,0,0,货运站,0,航空运输服务,0,航空运输服务,0,12,还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力,普货 通过货代和商业性航线,交付时间,货物的重量,4 7天 2 4天 48小时以下,邮件,快递服务,普货 通过专业性航空货运航线,0 50公斤50 5000公斤5000公斤以上,示意图,文件 商业凭证 发票 汇票等,通信产品 高科技产品 手表 珠宝首饰等,电子产品 办公用品 服装 玩具等,纺织品 计算机 零售,机械产品 电器 通信设备 零件,汽车配件等,行业列举：,13,航空货运、快递与配送的关系,经航空承运服务所得附加收入,货主,货代,机场 (物流中心),承运者,行间货物,航空运输服务,0,0,0,0,0,0,0,0,0,综合者,D-D, D-A, 或 A-D 运输,航空运输服务,0,配送: 符合以下两个条件: 机场到门 (A-D), 门到机场 (D-A), 或地面门到门 (D-D) 属短距离, 经单一种运输工具运输 (少于 500 公里) 配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程,快递: 符合以下两个条件: 扮演综合者角色, 向货主提供一站式运输服务, 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点 具时效性或供给提速产品,速度需求,快递,非快递,货运中心,定义:,地区配送中心,仓储,Hub 网络和终端站,经综合者获得快递服务,空 / 陆 / 多式运输, 物流和清关服务,门到门物流和清关服务,航空运输服务 / 端到门地面运输,14,世界物流市场的演变经过了三个阶段,客户价值,运输合同/分销,1980 +,物流外包,物流管理的集成,1970 +,1990 +,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,战略合作伙伴大致的方向,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大,核心力,资产和流程执行,从资产型向信息型转变,以信息和知识为主,买方价值,成本控制,地域扩张,优化成本及优化服务,策略伙伴,战略伙伴,3PL,3PL,3PL,- 第三方物流的发展 -,15,而全球范围来看，外包物流市场的规模多达1200亿美元，主要集中在欧美,- 全球和美国的外包费用(1995-2000) -,单位：十亿美金,资料来源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）,80/20 规则,66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企业 (11),80%市场($19,000M)集中于 35%的物流企业 (19家),20%,35%,100%=54家最大的第三方物流企业,- 美国物流外包收入业务构成(1999) -,- 美国物流外包市场集中度(1998) -,16,外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业,- 美国使用物流外包服务的企业比例(1995-2000) -,单位：%,- 美国物流外包客户行业分布(1999) -,资料来源：埃森哲美国第三方物流行业调研报告（2000）,17,影响使用外包物流服务的因素,减低成本,注: 应答者拣选的比例 (%),听取专家意见、加深市场知识、 获得更多市场数据,改善运作效率,改善客户服务,专注核心业务,提高灵活度,资料来源：Lieb and Randall,欧美企业对外包物流的期望是降低成本和专业的服务,现在欧美地区最常提供物流是: 销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理 未来要求提供的物流, 但目前比较少提供的服务: 订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行,阶段性总结报告目录,项目背景 物流行业分析 物流服务市场综述 中国物流市场现状 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录：潜在竞争对手档案,19,中国物流行业目前仍然处于“运输合同/分销”这一阶段，逐渐向“物流外包”过渡，首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力,- 中国物流板块上市公司 -,资料来源：中国全程物流网，埃森哲分析,公路运输,铁路运输,港口、机场,空运,仓储,其它,总数,物流装备,水运,5,2,3,8,2,2,1,3,26,单位：个,上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公