. . *工程*顶管项目&*园项目招股说明书二零一五年*月目 录第一节概览4一、募资项目的具体情况4（一）*区道路BT项目污水管工程4（二）*园BT项目4二、公司2014年财务报表5（一）*污水项目部5（二）*项目部7（三）*项目部9第二节募集资金使用11一、本次募集资金概况11二、本次募资投资项目情况11（一）拟投资项目资金预算情况11（二）股本金招股量及招股时间11（三）股本金资金管理14三、募集资金投资项目盈利预测14第三节项目投资回报分配15一、项目投资回报分配政策15二、以往项目股东投资回报分配情况15第四节风险因素与对策15一、募集资金投向相关风险16（一）投资项目实施的风险16（二）项目征地风险16二、生产经营风险16（一）生产经营季节性波动风险16（二）原材料市场价格波动风险17（三）原材料供应风险17三、工程质量失控风险17四、财务风险18（一）回购款延期的风险18（二）政府部门存款加息，预期收益率下降的风险18（三）募集资金缺口导致的风险18五、投资退出机制18（一）退出渠道18（二）大股东兜底承诺19第五节董事、监事、高级管理人员声明19第一节 概览一、 募资项目的具体情况（一） *区道路BT项目污水管工程1.项目基本情况本项目工程名称为“*市*区道路BT项目污水管工程” ，总工期为150 日历天，中标时间为2011年 4 月 11 日， 建设单位为*市*园区管理委员会，由*公司代建。本BT项目位于*市*区，其中一共包含3个子项目，分别为*市*区*路延长线污水管工程、*南路污水管工程、*北路污水管工程。2主要工程量 *南路污水工程新建污水干管全长2041m，管径d500d1000，污水检查井63座，顶管工作井3座，顶管接收井4座，主要建设容为污水工程。道路红线宽度为36m，道路长度1389.005m。 *北路污水管工程新建污水管道全长1930m，管径d400d2800，污水检查井43座，顶管工作井10座，顶管接收井10座。主要建设容为排（污）水工程。道路红线宽度36m，道路长度1136.884m。*路延长线污水管工程新建污水管道全长3447m，管径d400d2800，污水检查井58座，顶管工作井16座，顶管接收井17座。主要建设容为排（污）水工程。路线全长2384m，道路红线宽度50m。3产值及回购本项目预计产值为*万元，甲方半年等额向乙方支付回购款，回购期为三年，第一年回购40%，第二年回购40%，第三年回购20%。工程建成竣工验收后开始进行回购。（二） *园BT项目1.项目基本情况本项目工程名称为“*市*开发区*园BT项目”，总工期为545日历天，中标时间为2013年9月30日，建设单位为*市*开发区区管理委员会，由*市*代建。本BT项目位于*市*开发区区，其中一共包含五个子项目，分别为*市*开发区区*园*亩的场地平整工程及*路东段扩建工程、*路南段工程、*路北段工程、*路南段工程四条道路的土石方及不良地质处理工程、道路、排水、交通、照明等工程容（不含绿化工程）。2主要工程量*路南段工程总长度为1270m，道路红线宽度40m。施工容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。*路东段扩建工程总长度为762m，道路红线宽度30m。施工容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。*路南段工程总长度为619m，道路红线宽度30m。施工容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。*路北段工程总长度为716m，道路红线宽度24m。施工容包括道路工程、排水工程、交通工程和照明工程。场地平整工程为*亩，挖方约262万方，填方约135万方。3产值及回购本项目预计产值为*万元，回购期为三年，第一年回购40%，第二年回购30%，第三年回购30%每年分 2 期，每期回购50 %，工程建成竣工验收后一个月后开始进行回购。二、 公司2014年财务报表（一）*项目部1、资产负债表项目部资产负债表会施01表单位：*公司单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款53 应收账款4 预收账款54 减：坏账准备5 应付部单位款55 预付账款6 其他应付款56 应收部单位款7 应付工资57 备用金8其中:含量工资包干节余58 其他应收款9 应付福利费59 待摊费用10 未交税金60 存货11 未付利润61 其中：在建工程12 其他未交款 62待处理流动资产净损失13 预提费用63一年到期的长期债券投资18一年到期的长期负债64 其他流动资产19 其他流动负债65流动资产合计20流动负债合计70长期投资：长期负债： 长期投资21 长期借款71 拨付所属投资22 应付债券72固定资产： 长期应付款73 固定资产原价25 其他长期负债76 减：累计折旧26 其中:专项应付款77 固定资产净值27 住房周转金78 固定资产清理28长期负债合计82待处理固定资产净损失29递延税项: 固定资产合计32 递延税款贷项83专项工程：负债合计86 专项工程33所有者权益：无形及递延资产： 实收资本87 无形资产35 上级拨入资金88 递延资产36 资本公积89递延及无形资产合计40 盈余公积90其他资产： 其中:公益金92 临时设施41 未分配利润95 减：临时设施摊销42所有者权益合计99 临时设施净值43 临时设施清理44 其他长期资产46其他资产合计47递延税项: 递延税款借项48资产总计50负债及所有者权益总计1002、损益表项目部损益表会施02表单位：*公司单位：元项 目行次本 月 数本 年 累 计 一、工程结算收入1 减：工程结算成本2 工程结算税金及附加3 二、工程结算利润4 加：其他业务利润5 减：管理费用6 财务费用7 三、营业利润8 加：投资收益9 营业外收入10 用含量工资节余弥补利润11 减：营业外支出12 结转的含量工资包干节余13 加: 以前年度损益调整14 四、利润总额 15 减：所得税16 五、净利润17（二）*项目部1、资产负债表*部资产负债表会施01表单位：*公司单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款53 应收账款4 预收账款54 减：坏账准备5 应付部单位款55 预付账款6 其他应付款56 应收部单位款7 应付工资57 备用金8其中:含量工资包干节余58 其他应收款9 应付福利费59 待摊费用10 未交税金60 存货11 未付利润61 其中：在建工程12 其他未交款 62待处理流动资产净损失13 预提费用63一年到期的长期债券投资18一年到期的长期负债64 其他流动资产19 其他流动负债65流动资产合计20流动负债合计70长期投资：长期负债： 长期投资21 长期借款71 拨付所属投资22 应付债券72固定资产： 长期应付款73 固定资产原价25