行业分析报告旅游行业 结构分析说明 行业分析报告旅游行业 结构分析说明 第一章规划的背景与相关说明 一旅游行业结构分析 （一）旅游行业结构体系 众所周知，在经济学中，替代品或互补品的生产者被划为同一行业， 但旅游行业是依据旅游消费者的消费范围来划分的，通常是指一系列 与旅游相关行业的总和，因而具有很大的综合性与关联性。由于在国 际、国家的经济行业标准分类中，缺乏“旅游行业”类型，因此，许 多国家的国民经济统计都没有将 “旅游行业” 作为一个产业进行统计， 我国“国家统计年鉴”中也仅有“国际旅游”这一要素的统计。但在 实际中，向旅游消费者提供消费品（服务产品、物质产品、精神产品） 的部门构成了一个庞大的行业， 正逐渐演变为世界上最大的行业之一， 甚至成为区域经济发展的引擎，越来越受到政界、学界、业界的广泛 注意。 依据旅游消费者的消费范围及其引起的波及效应，以及国民经济行业 的标准分类，并考虑学术界、产业界的一般共识，我们构建了一个相 对完整的旅游行业结构体系（附录 1：梅州市旅游行业结构体系图） 。 1旅游基本行业（狭义旅游业） 旅游基本行业或狭义旅游业，指其主要为旅游消费者提供相关产品的 行业，包括旅行社业、景区点业（游览业） 、酒店业。换言之，如果 没有旅游消费者，它们将没有存在的必要，其中以旅行社表现十分突 出，景区点业（游览业） 、酒店业还有可能成为本地休闲者的消费对 象。在国民经济行业分类 （GB/T4754-2002）中有住宿业（代号 66） 、商务服务业（代号 74）下的旅行社（代号 7480） ，但景区点业 （游览业）分散在环境管理业（代号 80） 、公共设施管理业（ 代号 81） 、 文化艺术业 （代号 90） 。 前者属于产业性质， 后者属于事业性质。 2旅游直接相关行业（广义旅游业，旅游核心行业） 旅游直接相关行业（广义旅游业）指直接为旅游消费者提供相关产品 的行业，除旅游基本行业外，主要还包括旅游交通业、餐饮业、休闲 娱乐业、旅游购物业，形成“食、住、行、游、购、娱” 六要素（图 1：旅游核心行业结构体系图） ，构成 7 大旅游核心行业。在国民经 济行业分类 （GB/T4754-2002）中有在国民经济行业分类 （GB/T4754-2002） 中，旅游交通属于铁路运输业（代号 51） 、道路运 输业（代号 52） 、城市公交业（代号 53） 、水上运输业（代号 54） 、航 空运输业（代号 55）的一部分，旅游购物业属于零售业（代号 65） 的一部分，餐饮业（代号 67） 、娱乐业（代号 92）独立成业。此外， 通讯业、金融业等也为旅游消费者直接提供服务产品。 观赏娱乐业（景区点业与娱乐业） 旅游交通业（航空、铁路、公路客运）旅行社业住宿餐饮业（酒 店业、餐饮业） 旅游购物业（旅游商店）图 1-1 旅游核心行业结构体系图 3旅游间接相关行业（大旅游业，旅游外围行业） 旅游间接相关行业是指不直接向旅游者提供旅游产品，但却向旅游直 接相关行业提供中间产品，从而间接与旅游相关的行业。其范围相当 广泛，几乎涉及到物质与非物质生产部门的各个领域，如农业、林业、 牧业、渔业（广义农业） ，采矿业、制造业、电气水生产供应业、建 筑业（工业） ，信息传输、计算机服务和软件业，批发业、零售业（商 业） ，房地产业，卫生业，新闻出版业、广电音像业、文化艺术业、 体育业等，成为旅游直接相关行业的波及对象，放大旅游乘数效应， 构成旅游上游产业。设计“旅游间接相关行业”概念的主要目的是为 了从“大旅游”角度来分析发展旅游业的意义，在本规划中我们将它 与旅游核心行业相对而言，称为旅游外围行业。 （二）旅游产业化的内涵 1旅游产业化背景 由于旅游活动（旅游消费活动、旅游经营活动）对旅游者、旅游目的 地而言具有综合效益（经济、环境、社会效益） ，旅游行业不仅具有 产业性质，也具有事业性质。其中许多景区点业、娱乐业具有事业性 质，旅游交通业具有垄断性质，只有旅行社、住宿业、餐饮业、旅游 购物业具有市场竞争性质。在改革开放后一长段时间里，甚至还存在 政府办的事业性接待业，垄断性旅行社业，产业化程度不高。 2旅游产业化标志 所谓旅游产业化就是在充分考虑旅游行业的公益性质外，主要将旅游 行业作为一大产业来经营，按照市场运作方式，将区域旅游资源、旅 游环境、旅游区位、旅游文化、旅游人才、旅游管理等优势转化为旅 游产业优势，形成产业竞争力。 旅游产业化涉及诸多复杂问题。首先，旅游产业化与农业产业化、工 业化、城市化、全球化交织在一起；其次，旅游产业化受到区域旅游 资源、旅游环境、旅游区位、文化环境，以及旅游人才、管理体制、 企业机制等多种因素的制约。但无论如何，旅游产业化是现代旅游业 的基本业态和基本趋势。 旅游产业化是一个不断从初级产业向高级产业、传统产业向现代产业 发展的渐进过程，是以旅游直接相关产业（六要素）为龙头，带动间 接相关产业协调发展，不断推进市场化、规模化、集约化、现代化和 国际化，最终形成具有强大产业竞争力的集群化过程。可见，旅游产 业化标志具有多个层面： （1）市场化旅游产业化的基本前提和运作方式。首先，依据旅 游市场需求、休闲市场需求，同时创造旅游市场需求、休闲市场需求 来发展旅游产业，即市场导向型是发展旅游产业的基础，没有旅游资 源可以创造旅游吸引物，特别是休闲娱乐项目（如美国的拉斯维加 斯） ，没有好的旅游环境可以建设旅游环境（如生态环境、文化环境、 社会环境） ，没有好的旅游区位可以改善旅游交通。在旅游需求、休 闲需求的集中化、细分化的基础上，形成旅游供给的市场化、专业化。 其次，按照市场规律、市场规则进行企业运作与产业运作，彻底告别 计划经济时代遗留下来的“接待型旅游”观念；政府退出市场，主要 运用政策、法规、经济等手段进行引导、监管和调控，充当引路人、 裁判员、战略家；旅游行业组织成为行业自律性管理的专家能手，发 挥积极主动作用，而不是沦为政府的附庸。 （2）规模化与集约化旅游产业化的成熟标志。旅游产业规模化 的集中表现就是大众旅游与大众休闲市场的形成，这已是大势所趋。 可见，市场并没有问题，关键是如何针对市场创造项目，形成规模， 打造品牌，实行品牌营销。例如，旅游景区如何形成规模，而不再小 打小闹， “小老板占大资源”？住宿业、餐饮业、娱乐业如何通过连 锁加盟，形成集团，铸造品牌？旅行社如何通过网络化、网点化、专 业化增大覆盖面？旅游商品生产如何在保持个体手工艺、地方民俗基 础上形成基地？ 旅游产业集约化的经营是提高旅游产业资源旅游资本运营效率 的前提基础，旅游者、休闲者的旅游效用提升就必须打破我国旅游产 业分散经营、地方分割现象，降低旅游行业平均成本，以品牌、资本 运营来组建跨行业、跨地区、跨所有制的旅游企业集团，中小旅游企 业瞄准细分市场走专业化道路。 （3）国际化与现代化旅游产业化的水平标志。没有国际旅游的 发展，就没有旅游业的现代化。国际化不仅在于发展国际出境旅游、 接待国际旅游者，关键在于学习借鉴国际发达国家旅游产业的运营模 式，旅游企业的现代管理经验与理论，促进产业素质的提升。国际化 促进现代化，现代化关键在于旅游目的地的管理、旅游产业运营、旅 游企业经营、旅游服务与社会服务的现代化（当然并不排除民族、地 域特色） 。 （4）集群化旅游产业化的竞争优势。第一，旅游产业需要在空 间地域上积聚，形成“月亮带星星”的产业格局；第二，地域上积聚 的旅游产业需要在产品（物质产品、服务产品、精神产品）形成专业 分工，形成有机的上下游产业链和横向的旅游产业体系，共同为旅游 者、休闲者服务。 3旅游产业优化标志 旅游产业的健康持续发展不仅需要旅游产业结构的优化，而且需要旅 游经济结构的优化。 旅游经济结构是国民经济系统中的一个子系统，指旅游经济系统内各 个组成部分的比例及其互动关系。 狭义旅游经济结构指旅游产业结构， 即游览业、旅行社业、交通业、酒店业、餐饮业、娱乐业、旅游购物 业的比例及其互动关系；广义旅游经济结构除了旅游产业结构外，还 包括旅游市场结构、旅游消费结构、旅游产品结构、旅游区域结构、 旅游投资结构、旅游组织结构、旅游所有制结构等。旅游经济结构的 完善化、合理化是旅游经济健康运行的前提，旅游经济结构的不断优 化是旅游经济稳定发展的方向。 旅游经济结构优化指旅游经济系统中各组成部分结构比例的合理化 （互补性、协调性）及其结构功能的效益化（综合效益经济、环 境、社会、文化效益） ，以确保旅游经济的可持续发展。旅游经济结 构优化的标志（标准）包括：旅游业资源配置的有效性。旅游业资 源不仅包括旅游资源，还包括了环境资源、人力资源、财力资源、物 力资源等方面，旅游业资源的有效配置主要以市场调节为主，但离不 开政府宏观调控，特别是政策、经济手段调控，如战略性规划、鼓励 性政策等。 旅游产业结构的互补性、协调性。依据市场需求，实现旅游产业内 部的协调互补，促进旅游需求与旅游供给的动态平衡。 旅游区域布局的合理性。通过中心次中心边缘的旅游布局，打 造核心旅游产业园区，形成组合旅游产业园区，构建“星星带月亮” 式的旅游产业空间格局，促进旅游线路合理化。 旅游经济发展的可持续性。这就要求政府、开发经营商、旅游地居 民、游客本着对环境、文化、后代子孙负责任的原则，开发旅游、开 展旅游。 旅游环境状态的和谐性。旅游环境不仅指自然生态环境，还包括社 会文化、经济政治环境，发展旅游不能以生态环境为代价，也不能以 社会失序、文化失范为代价。 二梅州市旅游产业化的基本条件分析 （一）梅州市旅游产业化的优势 1内部优势 （1）地域文化优势。梅州是客家文化大本营，客家文化既是一种特 色地域文化，也是一种特色民系文化，不仅属于岭南文化（广府文化、 潮汕文化、客家文化）一分支，也是中国颇具特色的地域文化之一， 具有很大的文化研究、文化教育，以及经济价值，特别是旅游与商业 价值。 “今天的文化就是明天的经济，昨天的文化就是今天的经济” 。 在旅游业中，客家文化不仅是一种旅游资源，而且是一种旅游环境； 不仅是一种物质，而且是一种精神、价值观，特别是品牌。因此，文 化旅游业必将成为梅州旅游特色产业。 （2）品牌形象优势，特别是文化品牌优势。梅州作为终点旅游目的 地，在国内外已经具有一定的品牌知名度。第一，作为客家人“一枝 散五叶” （粤北、桂、云、贵，台湾，国外，赣南，四川）的首发之 地， “世界客都” 、 “文化之乡” 、 “华侨之乡”闻名海内外。第二，作 为粤菜三大菜系之一， “中国客家菜之乡”远近皆知；第三，围龙屋 作为中国五大典型民居之一，就以梅州最典型也最多，而且与最有机 会申报世界文化遗产的福建永定县客家土楼近在咫尺，可以联合打造 世界文化遗产。第四，作为“中国优秀旅游城市” 和“历史文化名城” 具有一定知名度。第五，梅州一些旅游企业如雁南飞茶田度假村、雁 鸣湖旅游度假村、五华热矿泥山庄、一些名人故居（如叶剑英故居、 黄遵宪故居）等具有一定知名度，可以进行品牌输出。第六，某些节 庆，如客家山歌节、客家恳亲祭祖大会等具有一定知名度。第七，体 育如“足球之乡”具有一定知名度。 （3）旅游资源优势。在广东，梅州市旅游资源相对丰富，且有特色， 其中以文化资源（客家历史文化、民俗文化）最为突出；其次，温泉 资源具有较强优势；再次，山水资源（风景名胜、湖泊、河流） 、生 态资源（森林公园、自然保护区）具有一定优势。 （4）生态环境优势。梅州市“八山一水一分田”的地貌特征和农业 产业特征，使梅州市保持了良好的自然生态环境。尽管存在一些采矿 业对环境的破坏，但基本上还是远离了现代大工业的污染，为旅游产 业、休闲产业发展保持了一块净土。但无工不富， “工业梅州”应该 以发展循环工业为主要。 （5）产业特色优势。依据梅州市特色旅游资源与旅游环境，可以发 展特色旅游产业，形成特色旅游产品，形成竞争优势。其中包括：第 一，住宿业方面，适应乡村旅游，特别是“3N”旅游（Nature-自然、 Nostalgia-怀乡、Nir