年度计划x 汽车制造厂 公司年度经营计划与预算 草案 65 年度计划x 汽车制造厂 公司年度经营计划与预算 草案 65 x 制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制：编制： 审核：审核： 批准：批准： 目录目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结.3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结.3 二、上年度经营计划完成情况.4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项.7 四、上年度主要经营管理举措.8 五、上年度存在的主要问题.9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标.12 一、公司 2004-2006 年三年战略发展目标综述.12 二、2005 年度经营环境分析.12 三、行业成功因素分析.15 四、公司 2005 年经营目标.15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明.16 第三部分 2005 年度业务发展总体战略.17 一、公司业务发展总体战略.17 二、主要经营策略和关键举措.19 第四部分 决算与预算.45 一、上一年度财务预算执行情况总结.45 二、本年度财务预算管理目标.47 三、本年度财务预算.48 第五部分 风险评估和相应对策准备.49 一、市场风险.49 二、竞争风险.50 三、经营风险.50 四、管理风险.51 五、 财务风险.52 2004 年公司经营工作的总结年公司经营工作的总结 一、一、2004 年度汽车行业和市场状况总结年度汽车行业和市场状况总结 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续 2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工 业协会 111 月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近 520 万辆，增长幅度在 16左右， 其中轿车产量预计在 235240 万辆，增长幅度大约是 18-20。 影响 2004 年汽车市场增长速度的关键因素有： 1 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及 10 月 1 日实行的汽车贷 款管理办法 ，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2 宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在 4 月后出现月度 环比的持续下降； 3 2005 年进口配额的取消和关税下调， 进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心 理； 4 油价上涨、 保险和车位等费用的增加、 以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力 ； 5 6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合， 提高了行业进入门槛， 3 月 15 日颁布的缺陷性汽车产品召回管理规定 ，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动 召回措施作出了强制性要求； 6 市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部 分消费者的购买决定。 在 x 制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上， 市场需求的增长和格局也 呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。 具体表现在： 1SUV 市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV 市场倾斜1SUV 市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV 市场倾斜 由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，2004 年 SUV 市场的增幅预计从 03 年 的 80下降到约 20，全年 SUV 销量估计将达到 18 万台左右。同时，市场需求的热点越来 越向 1525 万元左右的中档舒适性 SUV（排量 2.4 升以上，以欧兰德为代表）和 10 万元左 右的经济型 SUV（排量 1.6-2.0 升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的 快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内 SUV 市场的分化 重组进一步加剧。从 2004 年前 10 个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹 四家的市场占有率达到 60.27%，总销量达到 91937 辆，其中北京吉普以 27335 辆的销量和 同比 85.71%的增长居于首位。 2轻卡市场保持了稳定增长态势2轻卡市场保持了稳定增长态势 受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需求延续了 2002 年以来的增长态 势，全年销量预计在 80 万台以上，同比增幅在 15以上。市场集中度进一步提高，其中市 场领先者北汽福田，仅时代轻卡的销量就突破了全年 20 万台。 3皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧3皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧 由于油价持续上涨、SUV 的挤压、城市限行政策等综合因素影响，皮卡市场基本与 03 年的销量持平，全年销量估计在 9.3 万台左右。长城、中兴、庆铃等厂家通过新品的推出和 出口的增加， 继续保持了市场的领先地位， 客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求 也越来越迫切。 4面包车（微客）市场逐步收缩，生产集中度进一步提高4面包车（微客）市场逐步收缩，生产集中度进一步提高 由于城市限行政策， 以及 MPV 和轻客市场的挤压效应， 2004 年微型客车销量预计不足 70 万辆，同比仅增长 2%左右，远远低于行业增长速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加， 行业集中度预计将超过 70%。 二、上年度经营计划完成情况二、上年度经营计划完成情况 2004 年,是公司实施其三年发展战略规划的第一年,也是在国内汽车市场增速放缓,竞 争空前激烈的环境中,经营最为艰苦的一年。 在以姚长生总经理为首的公司领导集体和广大员工的辛勤努力下，全年公司汽车产量 实现了 25036 辆，销量 25062 辆，完成了年销售计划的 83，同比增长 21.4%； 销售收入实 现了 15.89 亿元，完成年计划的 57%；销售利润实现了 1545.7 万元，超出计划 28.8% ，同 比增长 25.9%。各项经营指标的完成情况参见表 1。 表 1：2004 年 x 制造厂有限公司经营指标完成情况表表 1：2004 年 x 制造厂有限公司经营指标完成情况表 序号序号项目项目单位单位 2004 年2004 年 年计划目标年计划目标 2004 年2004 年 实际完成实际完成 完成计划 完成计划 比 2003 年比 2003 年 同期同期 生产汽车辆303002503683%20.4 其中：传统车辆