中国移动地图和导航市场研究报告简版 2012年 移动地图和导航市场发展背景 2 智能终端和移动网民规模的快速增长为移动地图和导航市场发展构建了坚实基础智能终端和移动网民规模的快速增长为移动地图和导航市场发展构建了坚实基础 2012年，我国智能手机保有量规模为3.6亿台，移动网民规模为4.2亿人，在移动互联网快速发展的 大背景下，终端和用户以及3G网络环境的改善都为移动地图和导航市场的发展奠定了坚实的基础。 用户对地理位臵的用户对地理位臵的行为诉求是行为诉求是移动地图和导航市场发展的重要源移动地图和导航市场发展的重要源动力动力 移动互联网用户随时随地的上网特性衍生了对位臵服务更多的需求，用户行为与地理位臵信息进行 了深度结合，同时用户对数据信息的及时性和精确度有了更高的要求，地图能够为用户提供准确的地理 位臵及周边服务等信息。用户的深度诉求成为移动地图和导航市场快速发展的源动力。 AppApp为用户带来更为便捷的移动互联网体验，降低了用户的网络获取成本为用户带来更为便捷的移动互联网体验，降低了用户的网络获取成本 各类App的出现不断丰富和提高了用户的移动互联网体验，同时也大大降低了用户的获取成本，简 单、易用成为App的主要特点。各图商和应用开发者纷纷推出移动地图和导航移动客户端，成为用户获 取地图和导航服务的重要渠道。 互联网地图和传统导航市场为移动地图和导航快速发展积累了重要基础互联网地图和传统导航市场为移动地图和导航快速发展积累了重要基础 移动地图和导航行业壁垒较高，对参与企业各方面均有较高要求，移动地图和导航市场在一定程度 上继承了PC互联网地图的发展优势，互联网图商将技术、经验等优势资源向移动端布局和转移，为移 动地图和导航市场发展提供了重要的支持。 本报告中移动地图和导航是指用户利用手机或平板等移动终端通过Wap或客户端形式，使用信息查 找、道路指引等位臵信息服务，也包括车载导航、PND导航等。重点研究对象是搭载在智能终端上的移 动地图和导航客户端应用。 移动地图入口作用明显 3 PCPC互联网入口互联网入口 移动互联网入口移动互联网入口 地图成为移动互联网本地生活服务地图成为移动互联网本地生活服务 重要入口重要入口 艾瑞分析：艾瑞分析：移动互联网时代，由于各类App的出现，用户对移动互联网服务的需求更加垂直 化、细分化，使搜索引擎、浏览器的入口作用逐渐弱化，移动互联网的入口更趋向分散。移动 终端的随身性和便捷性特点使得移动互联网用户随时随地上网成为可能，其行为大部分都与地 理位臵密切相关。例如社交、团购等各类生活服务应用几乎都与位臵信息存在着紧密的联系。 地图基于位臵信息的天然优势，在之上可以叠加更多位臵周边的生活服务信息。未来地图已不 仅仅是一个交通辅助工具，正在成为移动互联网又一重量级入口，与用户的地理位臵深度结合 将会衍生出更多的创新性模式。 移动地图和导航市场产业链 4 云端服务 软件层 数据层 应用层 移动地图和导航市场特征 5 根据国家测绘地理信息局显示，截止到2012年9月 14日，全国甲级互联网地图服务测绘资质单位有 166166家家，乙级互联网地图服务测绘资质单位有171171 家家。 全国导航电子地图资质单位有1212家家。 甲级资质行为：甲级资质行为：地图搜索、位臵服务；地理信息 标注服务；地图下载、复制服务；地图发送、引 用服务。 乙级资质行为：乙级资质行为：地图搜索、位臵服务；地理信息 标注服务。 垄断性：垄断性：由于地图测绘关系到国家机密及安全问题，加上地图数据的更新维护成本较高，行业技术 门槛和壁垒较高，造成该行业具有一定垄断特性。目前，互联网地图市场主要的数据提供商为高德 和四维图新，市场处于双寡头垄断地位。从国外地图行业发展历程来看，垄断是必然发展趋势，为 节省和提高资源的使用效率，地图数据市场将较长时间保持双寡头垄断地位。 合作与竞争并存：合作与竞争并存：一方面数据提供商为互联网图商提供地图数据，另一方面，数据提供商在应用层 也与图商展开抢夺用户的竞争，未来互联网图商为加强自身数据能力，预计市场将会出现兼并与收 购，市场呈现合作与竞争共存的特点。 全国导航电子地图资质单位名单全国导航电子地图资质单位名单 单位名称单位名称 等级等级 发证日期发证日期 江苏省基础地理信息中心 甲级 2010-10-28 易图通科技（北京）有限公司 甲级 2010-9-30 北京长地万方科技有限公司 甲级 2010-9-10 深圳市凯立德计算机系统技术有限公司 甲级 2010-6-24 北京四维图新科技股份有限公司 甲级 2010-6-3 高德软件有限公司 甲级 2010-3-6 立得空间信息技术有限公司 甲级 2010-2-24 浙江省第一测绘院 甲级 2008-6-30 科菱航睿空间信息技术有限公司 甲级 2007-6-15 北京城际高科信息技术有限公司 甲级 2007-4-29 国家基础地理信息中心 甲级 2006-1-12 北京灵图软件技术有限公司 甲级 2005-5-23 来源：国家测绘地理信息局，时间：2011.1.12。 移动地图导航开发者移动地图导航开发者 传统车载导航商传统车载导航商 互联网图商互联网图商 数据提供商数据提供商 移动地图和导航市场竞争格局 6 数据提供商层面，目前高德和四维图新 处于双寡头垄断地位，由于受限于地图 测绘资质和数据更新维护的高成本，地 图数据市场在短期内不会产生较大的格 局变化。其中，高德正向移动互联网领 域转型，基于自身的数据和技术优势在 应用层面同其他互联网图商也展开了激 烈的竞争。 百度、腾讯、搜狗三大互联网巨头基于 搜索引擎的优势在移动地图市场也展开 了激烈的角逐。地图和搜索引擎在产品 特质和技术两方面具有一定的共通性， 本质都是为用户提供信息服务。因此， 搜索巨头在地图市场具有较强的技术和 经验优势，依托渠道、用户等优势资源， 逐步将地图打造成平台级、入口级的产 品。 传统车载导航企业在车装市场主要竞争 力依托渠道，目前受到移动智能终端和 地图导航应用的冲击，传统车载导航市 场受到较大影响，特别是后装导航市场， 遇到较大的增长瓶颈，未来车载导航商 的转型将势在必行。 除传统互联网企业涉足地图领域之外，市 场还有众多其他地图导航应用，传统导航 企业、电信运营商以及众多中小开发者等 都参与了市场竞争。由于移动地图和导航 市场行业壁垒较高，对企业的技术、数据 运算能力都提出了较高的要求，给小型创 业公司留下的发展空间有限。 数据提供商高德 7 企业资质：企业资质： 国家甲级导航电子地图测绘资质 航空摄影甲级资质 互联网地图服务甲级测绘资质 主营业务：主营业务： 中国领先的数字地图内容、导航和位 臵服务解决方案提供商； 汽车导航、政府和企业应用、互联网 及移动互联网位臵服务应用三大业务 领域。 提供基础提供基础数据数据 开放开放APIAPI 1 1亿 亿 + + + + 艾瑞分析：艾瑞分析：2009年，高德推出“迷你地图”，开始了向移动互联 网转型，逐渐从一个幕后的数据提供商向图商平台转变，面对终 端用户开发应用，为互联网企业和第三方开放API，构建移动互联 网地图平台，不断从产业链的上游向下游延伸。高德在地图和导 航市场具有多年的技术和经验优势，在移动互联网的转型过程中 地图和导航应用都获得了较快的发展，但应用层面的竞争也更加 激烈，地图商业模式如何建立，高德的移动互联网之路还有待不 断的探索和创新。 数据信息：数据信息： 1200万个实采POI；2000万个应用 级POI； 356万公里导航道路数据。 注释：上图仅列举部分合作企业，并未涵盖接入高德API的所有企业。 来源：艾瑞根据公开信息、企业财报及行业访谈整理。 高德地图用户规模高德地图用户规模 互联网图商百度地图 8 互联网互联网地图地图服务资质：服务资质：甲级测绘资质 地图基础数据来源：地图基础数据来源：四维图新 LBSLBS周边周边AppApp：百度身边、百度公交 战略定位：战略定位：本地生活服务入口 1 1亿亿 + + + + + + 用户规模用户规模 2012年10月，百度正式将地图部门拆分， 成立独立的LBS事业部，与百度移动云事业 部并行成为百度移动互联网两个战略部门。 至此，百度地图在移动互联网战略定位在 LBS领域，探索地图的O2O发展。 作为一个平台级的百度地图，将免费向第 三方开放API，同时与众多第三方合作，推 出周边生活服务信息，例如团购等服务， 致力于将地图打造成本地生活服务的重要 入口。 百度移动互联网战略分析 9 百度移动互联网战略百度移动互联网战略 百度移动云百度移动云 百度百度LBSLBS 百度地图 百度公交 百度身边 个人云存 储 LBS云服务 开放 应用部署 运维平台 多屏技术 应用测试 平台 增强型内 核 PC站点移动 化工具 艾瑞分析：艾瑞分析：百度的核心在于搜索， PC互联网阶段处于行业领先地位， 在移动互联网领域，目前移动搜索广 告的商业模式还不成熟，流量变现存 在较大压力。对比腾讯、阿里巴巴等 巨头，百度的移动互联网之路相对缓 慢很多，其在移动互联网的发展核心 已不仅局限于搜索。百度移动云战略 为开发者提供开放平台，而实际是一 种众包策略；百度LBS事业部的建立 彰显了百度在O2O领域的战略决心， 以地图为核心，结合百度身边，打造 本地生活服务的入口，同时利用搜索 的优势，形成以地图和搜索为核心的 本地生活服务平台。发挥搜索广告的 优势，为商家提供数字化营销是未来 重要的发展方向。但是，目前地图领 域的O2O模式尚在探索中，百度在 线下商户资源和线上支付方面还有待 进一步的突破。 10 1.56 2.53 3.34 4.03 4.71 5.23 62.2% 32.0% 20.7% 16.9% 11.0% 0 2 4 6 201120122013e2014e2015e2016e 20112011- -2012016 6年中国年中国移动地图和导航用户规模移动地图和导航用户规模 移动地图和导航用户规模（亿人） 增长率（%） 根据艾瑞统计数据显示，2012年中国移动地图和导航市场用户规模为2.53亿人，增长率为62.2%。艾 瑞认为，伴随智能终端的不断普及，用户对移动地图和导航应用具有显著的刚性需求，成为智能手机 的必备工具，用户规模获得较大幅度的增长。艾瑞预计，未来移动地图和导航用户将保持较为平稳的 发展增速，地图和导航工具将成为用户生活服务的必备工具。 注释：移动地图和导航用户规模是指在过去半年内通过手机或平板电脑等移动终端使用移动地图和导航应用的用户数量，不包含车 载导航及PND导航用户以及通过使用开放API而具有地理位臵信息功能的应用用户，例如移动位臵交友、移动位臵服务等应用。 来源：根据行业专家及企业访谈，艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 . 移动地图和导航用户规模 1.85 2.81 4.13 5.74 7.32 51.9% 47.0% 39.0% 27.5% 0 2 4 6 8 10 20122013e2014e2015e2016e 20122012- -2012016 6年中国年中国移动地图和导航市场规模移动地图和导航市场规模 移动地图和导航市场规模（亿元） 增长率（%） 移动地图和导航市场规模 11 注释：移动地图和导航市场规模是指移动地图和移动导航应用企业在移动互联网领域所得的营收规模，包括广告收入、分成收入、移动增 值收入等，包括移动地图和导航应用为移动终端提供预装和下载所获得的营收，不包括地图数据测绘商向在线地图服务商提供地图数据所 得的营收，不