研究员：研究员： 中国中国移移动支付业务动支付业务 发展分析发展分析 新技术新业务研究新技术新业务研究 ? EMV 迁移将加速非接触 IC 卡在移动支付中的应用。 ? NFC+SIM 卡的技术实现方式在我国发展前景广阔。 ? 随着移动支付业务市场规模的扩大，移动运营商和金融机构双方的依赖性更强，非 常有必要展开深入的合作。 研究员：宋颖 2008 年 4 月 2008 年 4 月 中国移动支付业务发展分析 2008 年 4 月 第 2 页 版权所有 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 声 明 本报告的著作权归信息产业部电信研究院通信信息研究所 （以下简称“通信信息研究所” ）所有。 本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客 户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的 观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内 部使用。 欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作 之用，引用务请注明出处。 未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上 （包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担。 欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流 探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。 信息产业部电信研究院通信信息研究所 2008 年 4 月中国移动支付业务发展分析 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 第 1 页 版权所有 目 录 目 录 一、前言.1 一、前言.1 1.1 研究背景 .1 1.2 研究方法 .2 1.3 主要结论 .3 二、中国移动支付业务发展环境分析.5二、中国移动支付业务发展环境分析.5 2.1 政策管制环境分析 .5 2.2 商业环境分析 .6 2.3 社会/文化环境分析 .7 2.3.1 现金支付习惯短期内很难改变.7 2.3.2 消费者对小额移动支付的接受度较高.9 2.4 技术环境分析 .10 2.4.1 近场移动支付将推动我国移动支付快速发展.10 2.4.2 新技术的采用将使移动支付的安全性更高.11 三、中国移动支付业务产业链分析.14三、中国移动支付业务产业链分析.14 3.1 我国移动支付产业参与主体分析 .14 3.1.1 移动运营商.14 3.1.2 金融机构.16 3.1.3 第三方业务提供商.18 3.1.4 设备提供商.21 3.1.5 商家.24 3.2 移动运营商与金融机构的合作关系分析 .25 3.2.1 移动运营商和金融机构的合作现状.25 3.2.2 移动运营商和金融机构合作的必要性.25 3.2.3 移动运营商和金融机构的合作模式探讨.27 3.2.4 移动运营商和金融机构的合作前景.27 中国移动支付业务发展分析 2008 年 4 月 第 2 页 版权所有 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 四、中国移动支付业务发展前景.29四、中国移动支付业务发展前景.29 4.1 中国移动支付业务未来发展趋势判断 .29 4.1.1 NFC+SIM 卡的技术实现方式发展前景广阔.29 4.1.2 移动支付业务将逐渐丰富.30 4.2 中国移动支付业务用户规模预测 .31 附件一 近场移动支付业务技术实现方案.34附件一 近场移动支付业务技术实现方案.34 一、NFC.34一、NFC.34 二、ENFC.38二、ENFC.38 三、双界面 SIM 卡.41三、双界面 SIM 卡.41 四、RFID 模块+独立 RFID 卡 .42四、RFID 模块+独立 RFID 卡 .42 2008 年 4 月中国移动支付业务发展分析 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 第 3 页 版权所有 图目录 图目录 图 1 研究思路 .2 图 2 我国消费者习惯使用的消费方式调查 .8 图 3 我国消费者愿意采用移动支付方式场景调查 .9 图 4 我国消费者愿意采用的移动支付方式调查 .11 图 5 我国移动支付产业链 .14 图 6 2007 年第四季度我国第三方移动支付市场份额.19 图 7 我国提供近场移动支付方案和相应产品的主要芯片和 IC 卡厂商 .22 图 8 我国移动支付业务未来发展 .31 图 9 我国移动支付业务用户规模预测 .33 图 10 NFC 方案示意图.35 图 11 ENFC 方案示意图 .39 图 12 全球可能采用ENFC 技术的地区 .40 图 13 双界面 SIM 卡示意图 .42 图 14 智能存储卡示意图 .43 中国移动支付业务发展分析 2008 年 4 月 第 4 页 版权所有 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 表目录 表目录 表 1 基于手机终端设计的移动支付安全认证 .12 表 2 我国主要商业银行的“手机银行”业务 .17 表 3 我国主要第三方移动支付业务提供商 .19 表 4 我国提供近场移动支付方案和相应产品的芯片和 IC 卡的主要厂商 .22 表 5 预测期内我国移动支付业务关键影响因素的预期 .32 2008 年 4 月中国移动支付业务发展分析 北京海淀区花园北路 52 号 TEL 62304136 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 第 1 页 版权所有 一、前言 一、前言 1.1 研究背景研究背景 根据移动支付论坛（mobile payment forum）的定义， 移动支付是指交易双方为了某种货物或者业务，