如何制作日报表如何制作日报表如何制作日报表如何制作日报表 - - 2 2 - - 日报表结构： 1、深分银代预收明细 2、日平台走势图及上月环比 3、人员活动率、网点活动率走势 4、有效人力和有效网点 5、各营业区预收明细 - - 3 3 - - 1、深分银代预收明细 包含内容为： 1）各营业区每日险种销售情况 2）各营业区每日保费及件数情况 3）当日人员及网点活动率 4）各营业区本月累计预收保费情况 5）各营业区本月累计承保保费情况 数据来源 每日预收报表、承保报表 数据提取方法 1）在报表的险种后面增加一列件数，筛出当日的预收数据，另存一个sheet； 2）全选当日的预收数据，数据透视，列为银行、险种，数据为保费求和，点击完成， 完成营业区每日险种销售表； 3）全选当日的预收数据，数据透视，列为银行，数据为件数求和，完成各营业区每日件数情况； 4）全选当日的预收数据，数据透视，列为银行、银代客户经理、银行网点，数据为件数， 完成当日出单人员及出单网点的统计； 5）全选当月预收数据，数据透视，列为银行，数据为件数、保费求和，完成各营业区本月累计 预收保费情况 6）全选当月承保数据，数据透视，列为银行，数据为件数、保费求和，完成各营业区本月累计 承保保费情况 - - 4 4 - - 2、日平台走势图及上月环比 1）月初时，将上月数据规模及期缴数据全部COPY至数据区域最后二行； 2）本月数据按照实际预收日期填上规模及期缴保费，图表自动生成。 3、人员活动率、网点活动率走势 1）直接将本日的人员活动率及网点活动率填上即可自动生成图表 4、有效人力和有效网点 1）全选当月预收数据，数据透视，列为银行、银代客户经理、银行网点，数据为件数， 完成当月各区出单人员及出单网点的统计，填入表格后按照占比排名； - - 5 5 - - 5、各营业区预收明细 1）全选当日预收数据，数据透视，列为险种、营业部、数据为保费，完成当日各部 各种产品的保费统计； 2）全选当日预收数据，数据透视，列为营业部、数据为件数，完成当日各部规模及 期缴件数统计； 3）全选当日预收数据，数据透视，列为营业部、银代客户经理、银行网点，数据为 件数，完成当日各部人员及网点活动率的统计； 4）全选当月预收数据，数据透视，列为营业部、数据为保费、件数，完成当月各部 保费及件数的统计；