中国保险业SWOT分析中国保险业基本概况随着中国保险业进入深化改革、全面开放、加快发展的新阶段，保险业服务经济社会的领域越来越广，承担的社会责任越来越重：从四川汶川大地震到百年盛事北京奥运、从交强险制度实施到房地产投资解禁、从应对国际金融危机到参与医疗纠纷调解、从养老社区投资到新农村合合作医疗建设、从农业保险覆盖面扩大到环境责任保险试点启动保险业正在努力提高科学发展和服务经济社会全局的能力，在探索中国特色保险业发展道路和保障民生方面取得显著成就。如今，保险业站在新起点，进入了新阶段，我国正在成为新兴的保险大国。从2006年-2010年的5年间，中国保险业取得了令世界瞩目的发展成绩，保险公司从93家发展到146家，中国保险全行业高管人员由1.45万人发展到2.94万人，营销员由156万人发展到330万人，精算、核保核赔、投资等专业技术人员日益成长，为行业更大的发展提供了有力的人才保障和智力支持。我国保险业的保费收入规模增长迅速，2009年保费收入已达到11137.3亿元，提前一年实现了保险业“十一五”规划列出的保费收入超万亿的目标。2010年，我国保费收入达到14500亿元，2010年底保险公司总资产超过5万亿元，是2005年的3.3倍，2010年112月，全国实现保费收入1.45万亿元。其中，财产险保费收入3895.6亿元；人身险保费收入1.06万亿元。保险赔付3200.4亿元，其中财产险赔付1756.03亿元；人身险赔付1444.4亿元。目前，中国保险业呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调，中外资保险公司共同发展的市场格局。到2010年底，国内有7家保险公司资产超过千亿元、2家超过五千亿元、1家超过万亿元。专业性的保险资产管理公司、健康险公司、养老险公司逐步成长并成为市场的重要力量，初步形成以国有商业保险公司为主、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的格局。在未来，中国保险业及保险公司将面对更激烈的市场竞争，对中国保险业及保险公司进行SWOT分析,能让我们对中国保险业及保险公司未来的发展有一个清醒的、客观的认识。 中国保险业发展的优势(strength)和劣势(weakness)分析 自1980年以来，短短三十几年间，在改革开放政策的推动下，中国的保险也取得了令世人瞩目的成就，尽管在此期间经历了曲折的发展，但在世界保险业市场上，中国保险业及保险公司仍具有较强的竞争和发展优势，具体表现在：1、政策环境好2、国民经济持续快速稳定发展、总量排名世界第一3、金融市场健康良性发展；外汇储备过万亿美元，居世界第一4、外贸高速增长、总额保持世界第三5、固定资产投资增长；中等收入以上人群不断壮大、居民储蓄余额达16.7万亿元，同比增长13.3%6、监管机构鼓励保险业做大做强7、消费者对中国保险业本土文化的认同感8、后发优势9、业务快速发展10、市场体系逐步健全11、体制改革进展顺利12、法律法规初步完善13、保险监管逐步与国际接轨我国保险业发展在发展中具备诸多优势的同时也存在一些劣势,主要表现在： 1、保险业整体规模较小、供给主体数量少且分散 2、资本金规模小、承保能力有限 3、缺乏保险市场需求的价格弹性、保险费率总体水平偏低4、管理技术落后5、企业形象和品牌效应不突出6、优秀高级管理人才短缺7、产品普遍趋同、差别化特征不明显8、保险新企业的进入和老企业的退出存在着障碍。中国保险业发展的机会(opportunity)和威胁(threat)分析 我国保险业发展的机会（O）主要表现在：1、全球经济一体化2、风险的分散性决定了保险的国际性3、资本市场日益成熟4、自然灾害日趋频繁5、保险深度、保险密度较低6、需求潜力巨大，保险业发展空间较大7、保险消费意识的不断增强8、保险中介机构发展很快、专业化趋势愈加明显9、网络通信技术的飞速进步 我国保险业发展的威胁（T）主要表现在：1、市场竞争的加剧2、中资保险市场份额会降低3、优秀保险人才会流失4、偿付能力可能会不足5、部分公司可能会经营困难、甚至倒闭SWOT配合战略SO战略(优势机会战略)要求发挥优势，利用机会，具体表现为：采取积极战略，选择性地增设机构数量；鼓励多方位、多渠道的创新；扩大对外开放力度、加强国际合作；大力发展中介市场、强化专业化分工，确保成本控制和服务专业化；提高网络保险在业务规模中的占比；针对保险的预期需求和潜在的购买力，加强产品的升级换代，尽快实现由传统产品向现代产品的转变；完善综合经营的政策、提高投资收益的占比；扩大保险的覆盖面和渗透度；通过积极的监督政策，发挥后发优势，提高保险业在金融业的比重。 WO战略(劣势机会战略)要求利用机会，克服劣势，具体表现为：利用全球经济一体化的机会，扩大对外开放、加强国际合作，提高保险业整体规模；引进投资、增设机构数量，扩大资本金规模、提高承保能力；制定费率政策，加强监督检查力度，提高保险费率总体水平；利用网络技术，加强管理技术、技能的培训；培育基础好、有潜力的重点企业；培养与引进并重，选择优秀高级管理人才，加强管理人员及销售人员的培训力度，提高内部管理效率。 ST战略(优势威胁战略)要求利用优势，回避威胁，具体表现为：利用保险业发展政策环境好、国民经济持续快速稳定发展、金融市场健康良性发展的优势，通过快速发展，将蛋糕做大，回避威胁；利用固定资产投资增长、外贸高速增长的优势，大力发展财产、货物保险；利用中等收入人群多、居民储蓄余额大的优势，大力发展人寿保险，回避威胁；利用消费者对我国保险业本土文化的认同感优势，回避中资保险市场份额降低的威胁；利用外汇储备多的优势，开发外汇投资类产品，提高收益，回避偿付能力可能不足的威胁。 WT战略(劣势威胁战略)要求减少劣势，回避威胁，具体表现为：通过发展，减少保险业整体规模较小的劣势；通过扩容，减少资本金规模小、承保能力有限的劣势；通过监管，减少保险费率总体水平偏低的劣势；通过引进，减少管理技术落后的劣势；通过培养，减少企业形象和品牌效应不突出、优秀高级管理人才短缺的劣势。 我国保险业发展面临的机会 （一）重大政策陆续出台，保险业发展环境进一步优化 近年来，国家一系列重大政策陆续出台，扩大了保险业的影响，极大地改善了保险业发展的环境，提高了保险业在经济社会中的地位，保险业正处于历史上最好的时期。2006年3月颁布的国家“十一五”规划，是历次国家规划中涉及保险内容最丰富、定位最明确和政策指导性最强的一次。6月国务院23号文件关于保险业改革发展的若干意见的出台，预示着我国保险业改革发展迎来了历史性的机遇，明确了保险业改革发展的方向，解决了保险业发展的相关重大问题。9月保监会颁布的行业“十一五”规划，提出了保险业未来五年发展的主要目标和任务。10月国际保险监督官协会第13届年会在我国的成功举办，进一步扩大了我国保险业的国际影响。 （二）宏观经济各项指标健康运行，保险业发展基础进一步夯实 国家经济和社会发展所取得的巨大成就，为保险业的改革发展创造了十分有利的宏观环境和经济条件，保险业发展的基础进一步巩固。我国经济发展水平和综合实力已经跃上了一个新台阶，GDP实现总额近21万亿元，同比增长10.7%，经济总量排名世界第四；2006年国家财政收入近4万亿元，同比增长24；外汇储备继2006年2月份超过日本、名列世界第一后，10月份又跨过万亿美元大关，实现历史性的跨越，到2006年底达到10 663亿美元；外贸增长24.1%，前10个月外贸总额已超过去年总值，继续保持世界第三；全国居民储蓄余额已达到16.7万亿元，城镇居民人均可支配收入增长10.4%；2007年2月27日上证指数达到历史新高3 049.77点，沪生300指数涨幅跃入世界五强，A股融资总额世界第三，总市值达到7万亿元。目前中国正处于工业化、城镇化加速发展时期，世界经济的发展经验证明，这必然是经济高速发展时期。今后国内需求潜力巨大，劳动力供给非常充足，其消费潜力和消费需求正处于上升阶段，市场经济体制和宏观调控的日趋完善，也给中国经济发展提供了制度保证。 （三）业务快速发展，保险业实力显著加强，在金融业的地位进一步提高 2006年，全国保费收入5 641.4亿元，同比增长14.4%；保险公司总资产1.97万亿元，比2005年底增长29%；资金运用余额17 785亿元，同比增长26.2%。针对我国金融业全面对外开放、市场竞争日趋激烈的情况，保险业把握了银行、证券业改革和股市好转的大好时机，进行较大规模的投资，促进了金融结构的优化和市场资源的配置，提高了保险业的地位和作用。持股市值超过社保基金和证券公司，成为仅次于基金和QFII的第三大机构投资者。人寿股份成为民生银行第一大流通股股东，人寿股份与人寿集团出资46.5亿元全部认购中信证券增发的5亿股，成为中信证券第二大股东。平安集团成为浦东发展银行第一大流通股股东；出资49亿元收购深圳商业银行89.2%的股权，取得完全控股权。人寿股份与花旗集团联合成功收购广东发展银行，人寿股份取得20%的股权。 （四）保险潜力还没有得到有效开发，特别是寿险业市场前景广阔。从我国目前的人寿保险市场来看，全国人寿保单持有量（即保险深度）仅为10%，其中北京为28%，上海略高也小于40%。而目前全世界寿险保单覆盖率的平均水平为150%，最高的日本接近600%、台湾地区超过230%、香港地区也已经突破100%。按照业界认可的假定，有30%40%的中国人口有能力持有人寿保单，从现在10%的保险深度提高到20%30%，保费收入将比目前翻上四番，我国寿险市场的前景可以说相当广阔。2006年，新单寿险保费收入2 357.91亿元，占寿险总保费收入的58.06%；各类资本投入保险热情不减，截至2006年10月，保监会共收到39个设立保险公司的申请，拟注册资本总额达140亿元。 我国保险业发展战略的建议 （一）利用机会、发挥优势、克服劣势、回避威胁，全面实施SWOT配合战略 市场开放促进了保险市场的发展，为又好又快发展提供了新动力和新活力，而风险的分散性决定了保险的国际性，因此必须利用全球经济一体化、资本市场的日趋成熟、保险消费意识的不断增强、保险需求潜力巨大、网络通信技术的飞速进步的大好机会，发挥政策环境好的优势，克服各种劣势、回避不利威胁，积极推动市场化进程。根据经济学理论和国际保险业发展的经验，保险业的发展呈现显著的“S”型发展特征，当人均GDP处于1 0003 000美元时，保险业快速发展，当达到3 000美元之后，将呈现出加速增长的态势。我国人均GDP快速增长，2006年已达到2 069美元，整体进入了钱纳里工业化中级阶段，保险业将呈现快速发展态势。我国保险业将充分利用资本、技术、人力、结构和制度五大后发优势，全面实施SWOT配合战略。 （二）建设深圳保险创新发展试验区,实现区域跨越式发展，推进改革深化 近年来，保险业创新已打破了传统模式和领域，开始探索综合创新发展的新路子，建设保险创新发展试验区是新的历史时期，落实科学发展观，促进保险业改革创新，又好又快做大做强中国保险业的重要举措。为此，建设保险创新发展试验区不能只停留在研究层面，要积极认真落实有关内容，因为只有落实，才能充分发挥深圳特区在改革创新的体制机制优势、毗邻港澳连接国际国内市场的区位优势、经济金融全国领先，高新技术、民营经济发达的独特优势，在保险业发展速度、经营绩效、诚信服务、对外开放、政府支持等方面为全国保险业发展树立榜样，并在管理体制、产品创新、综合经营等方面先试先行、积累经验，条件成熟时向全国推广；才能为中国特色的保险业发展探路，才能通过试验区的示范、辐射和带动作用，促进全国新一轮的改革、创新与发展。 （三）拓宽保险资金运用渠道，提高保险