编号：DT-CYNC/ZHJY(V1.0) 中 国 教 育 产 业 展 望 之 一 智慧教育产业发展趋势及园区案例 主要价值：主要价值： 本产业内参主要面向各地方政府、产业地产商以及关注智慧教育产业的利益相关者。 协助地方政府了解智慧教育产业发展趋势及未来机会，抓住智慧教育产业风口，更好的规划智慧教育产业的集 聚发展。协助产业地产商了解智慧教育的发展趋势、产业结构和投资特征，更好地发掘智慧教育产业发展的商 机，合理参与智慧教育项目投资。 主要内容：主要内容： 智慧教育是“教育+科技”的深度融合，已由信息化、在线化发展到智能化阶段。中国智慧教育市场规模不断扩 大，发展潜力巨大，互联网、虚拟现实、人工智能和区块链等技术应用不断拓展。 从产业细分领域看,在线教育平台、智慧教育技术装备与智慧教育内容生产领域都具有广阔的成长空间。随着从 “平台为王”进入“内容为王”时代，教育资源内容数字化呈现爆发式增长。智慧教育装备技术形成了教育机 器人等投资热点领域。在线教育平台呈现综合型、专业型等多方向发展。智慧校园系统建设稳步推进，涉及智 慧校园、智慧教室、智慧课堂等内容。 目前全国已有多个在规划建设的智慧教育产业园区或产业小镇，智慧教育技术装备研发生产、数字教育内容生 产和在线教育平台运营相结合，不同园区各有侧重。 2 编号：DT-CYNC/ZHJY(V1.0) 3 编号：DT-CYNC/ZHJY(V1.0) 智慧教育产业发展现状及市场态势智慧教育产业发展现状及市场态势 智慧教育产业界定 智慧教育产业链解析 智慧教育市场发展情况 智慧教育产业发展趋势 智慧教育产业细分领域及发展趋势特征智慧教育产业细分领域及发展趋势特征 教育内容数字化产业发展及典型企业 智慧教育技术装备产业发展及典型企业 智慧校园系统产业发展及典型企业 在线教育平台产业发展及典型企业 智慧教育产业创新集聚案例研究智慧教育产业创新集聚案例研究 智慧教育产业园区列表 网龙智能教育小镇案例 镇江睿泰数字产业园案例 宁波教育科技产业园案例 01 智慧教育产业发展现 状及市场态势 5 产业界定：智慧教育是“教育+科技”的深度融合，已由信息化、在线化发展到智能化阶段 产业界定：智慧教育即通过互联网、人工智能以及区块链等先进技术，推动传统教育模式与内容实现平台化、数字化发展，通过智能设备 终端输出教育内容，由传统的借助纸媒和传统教具的单向授课、课堂教学转变为数字化的互动体验、现场模拟和移动学习，增加了教育的 多样性和可能性。 智慧教育的发展阶段 发 展 阶 段 信息化 “计算” 计算机革命 教育资讯内容 硬件升级 教育装备 学习卡 网校 录播视频 1990年 在线化 “连接” 互联网革命 移动互联网爆发 在线支付 直播视频 移动互联网 LBS O2O 云存储 大数据 2010年 智能化 “智慧” 人工智能革命 黑科技 语音语义识别 图像识别 自适应性学习 机器学习 VR/AR 认知计算 情感计算 基因图谱 神经网络 2016年 新 兴 技 术 移动互联网VR/AR/MR 大数据3D打印 云计算人工智能 6 产业链解析：智慧教育的核心是教育内容的数字化生产、分发和使用 教育的本质是内容的传授，智慧教育的核心是教育内容的数字化，智慧教育平台是教育内容的集成和分发渠道，先进技术手段和内容输出 载体（终端）是智慧教育的重要支撑。 技术层 平台层 内容层 设备层 用户层 智慧教育平台 物联网虚拟现实人工智能云计算 课件习题库试卷电子教案 智能终端设备教育机器人智能穿戴设备智慧教室设施 培训机构学生教师学校家长 资源整合数据管理内容分发 B端C端 7 中国市场：中国智慧教育市场规模不断扩大 市场规模不断扩大：2018年中国智慧教育市场规模约为5320亿元，同比增长17.13%。 2233 2574 2953 3449 3814 4542 5320 15.27% 14.72% 16.80% 10.58% 19.09% 17.13% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2012201320142015201620172018 2012-2018年中国智慧教育市场规模（单位：亿元，%） 中国智慧教育市场规模（亿元）同比增长（%） 8 政策支持：国家出台了一系列鼓励智慧教育产业发展的规划政策 近年来，国家出台了一系列鼓励智慧教育产业发展的相关规划政策，在大数据、新一代人工智能、区块链技术和应用等相关产业发展规划 中也强调了智慧教育的应用场景。 发布时间政策名称主要内容 2015年8月促进大数据发展行动纲要 探索发挥大数据对变革教育方式、促进教育公平、提升教育质量的支撑作用 2015年11月中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 提出了至2020年的普惠学前教育发展目标；K12教育信息化工作要点推动 2016年6月教育信息化“十三五”规划 强调发挥大数据在教育管理与学习空间中的重要作用 2016年10月中国区块链技术和应用发展白皮书 区块链系统的透明化、数据不可篡改等特征，完全适用于学生征信管理、升 学就业、学术、资质证明、产学合作等方面，对教育就业的健康发展具有重 要的价值。 2016年欧盟委员会报告教育行业中的区块链 教育行业的利益相关者可能会着重关注区块链的潜力，即对个人性和学术性 学习进行数字认证的潜力。 2017年1月2016-2017年中国教育培训行业蓝皮书 报告指出，我国 0-12 岁儿童教育终端使用情况中，平板电脑和手机等移动 终端已经成为主要的使用介质，用户数据反馈和分析无疑是教育商家最迫切 的需求之一。 2017年7月新一代人工智能发展规划 其中对于教育领域提到，将建立在线智能教育平台，逐步完善人工智能教育 体系；鼓励实施全民智能教育项目，逐步推广编程教育等。 2017年11月2017年教育行业蓝皮书 2017年，教育进入到第二个阶段，在该阶段它需要的是技术和科学，包括 脑科学、认知科学、发展心理学、信息科学与技术等；技术包括人工智能、 AR、VR。 9 发展趋势1：互联网技术兴起，推动未来教育发展智慧化和共享化 以可汗学院、翻转课堂、慕课为代表的智慧数字内容教育，掀起教育变革新浪潮。智慧教育平台兴起，教育形式多样化、教育产品差异化 及渠道多元化成为态势，综合类及共享教育类成大热门。目前中国智慧教育细分领域众多且发展阶段差异化明显，共享教育、文化教育以 及技术教育等细分市场优势突出。 智慧教育由在线教育功能向社交及行业就业功能发展。智慧教育由最初的网络视频教学，逐渐向论坛、社区等社交端口发展转型，对于一 些技术教育，联结行业企业，向智慧教育的学习者搭建高质量的就业通道。使“在线学习线上择业线下就业”成为一体化。 继续 教育 素质 教育 技术 教育 高等 教育 早教 K12 教育 智慧教育 企业名称平台类型主要内容 可汗学院共享教育数学、科学、艺术人文、大学职业、经济金融等多门类的免费共享教学视频 慕课共享教育数学、统计、计算机、自然科学、工程学、社会人文等在线免费及收费课程 网易公开课共享教育文学、数学、哲学、语言、社会、商业、医学健康、工程技术、心理学等免费或者收费教学视频 iTutorGroup文化教育 在 H2H 业务上，将会利用共享经济推出 “随选专家” 平台。用户可以通过该平台对专家进行财 富管理，金融，法律，医疗等专业咨询。将用户，专家，专业内容通过互联网进行无地域和时间限制 的连接 猿辅导文化教育K12直播课程平台 VIPKID文化教育线上高端儿童外教一对一英语培训 Udacity文化教育 开发了全套的课程录像，还附带有完整的考试系统、评分系统，学习管理系统，以及内置编程接 口、论坛和社交功能，并且与汽车、国防、科技、硬件和电信等行合作，促进就业。 Age of Learning幼儿教育美与趣味学习课程以及5000余种图书、音乐、拼图、美术等学习活动 Pluralsight技术教育IT类在线视频，从校园市场到政府市场的个人技能培训 10 发展趋势2：人工智能加持，深度学习技术加速未来教育发展个性化和定制化 深度学习和人工智能技术推动在线教育的精准化和个性化发展。个性化学习是技术与教育深度融合在高级阶段的表现形式。在“人工智能 +”时代，个性化学习应具备“一个中心、三个导向”的理论支撑，即以学习者为中心，以目标、过程和评价为导向，包括心智分析、服 务差异和目标导向三个层面。 个性化教育的应用层面。通过对国内外数字化学习环境下的个性化学习的分析，目前针对个性化学习的研究主要集中在以下三个方面：个 性化特征分析及其对网络学习行为研究；个性化学习教学模式与服务策略研究；个性化网络学习系统与平台设计研究。 上市企业名称领域业务布局 好未来K12、志愿填报、技术教育教育培训、教育科技投融资 盛通学前教育、素质教育教育机器人、少儿编程机器人 科大讯飞语音测评、教育信息化智慧教育、讯飞超脑、智能教育、语音识别 立思辰志愿填报、教育信息化、技术教育高考测评、智能教育机器人 清睿教育信息化、语音测评智慧教育、讯飞超脑、智能教育、语音识别 智能教育核心服务 学情分析 学生数据 学生个性画像 班级群画像 学 生 教 师 AI采集数据 AI生成个性画像 合作探究 展现与分享 精讲与点评 实时反馈 学情分析报告 学情分析报告 提交任务 获取任务 效果评价 推送个性化学习资源 人机交互技术人机交互技术 自然语言理解技术自然语言理解技术 知识图谱技术 知识图谱技术 生物特征识别技术 11 发展趋势3：混合现实（Mixed Reality）技术，推动未来教育虚拟化和协同化 基于AR和VR技术升级的混合现实技术成为未来主导趋势。混合现实技术（MR）将虚拟现实技术（VR）和增强现实技术（AR）合二为 一，该技术通过在现实场景呈现虚拟场景信息，在现实世界、虚拟世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实 感，主要有三个主要特点：结合虚拟和现实、虚拟的三维以及实时运行。 传统技术教育模式因混合现实而升级创新。已经有很多科技企业开始布局混合现实技术MR教育，各种MR教学系统相继被开发。例如通 过微软HoloLens设备可以体验大量MR技术教学系统：空天海洋MR系统、机械拆装MR系统、电力能源MR系统等，使抽象、复杂的知识 以生动直观展现。 混合现实的最大优势在于把 现实的东西虚拟化，这样一 来，以前比较稀缺的现实资 源就会很容易实现虚拟资源 的共享，而且还可以还原到 现实场景当中来，从而取得 更好的实际动手效果。 在一些对专业能力和动手能 力要求很高的专业学习上。 专家在进行远程协作指导过 程中，通过混合现实技术， 既能够清楚地掌握学生学习 状态，又能够逼真地向学生 展示实际操作过程，不受时 空限制。 远程协同借助虚拟的协同平 台，聚合一群在不同领域有 经验的技术大牛，主要运用 在多团队多领域共同研发的 产品端。未来的教学将向多 领域结合发展，远程协同将 是混合现实能够触及的教育 领域之一。 MR 教育 培训 虚拟化 远程 协同 远程 指导 STEA M 健身 运动 艺术 设计 儿童 早教 临床 医疗 航空 航天 军警消 训练 汽车 工程 电子 技术 展示 展览 教学资源 虚拟化 远程指导远程协同 12 发展趋势4：区块链技术，推动未来教育数据资源的溯源化和可靠化 区块链为教育产业数据的安全和真实性保驾护航。2016年10月，工信部颁布中国区块链技术和应用发展白皮书，指出区块链技术对 教育产业发展具有重要价值。区块链技术有望在互联网+教育生态的构建上发挥重要作用。区块链可以应对教育行业中的很多挑战，比如 数字认证、多步骤认证、识别和转让学分，以及学生支付交易等等。 建立个体学信大数据，架起产学合作新桥梁数据 交易 认证 生态 社区 通过嵌入智能合约，构建虚拟经济教育智能交易系统 区块链技术构建学位证书系统，解决学历造假难题 构建安全、高效、可信的