物流管理 物流行业发展趋势和案例研究物流管理 物流行业发展趋势和案例研究 物流行业发展趋势和案例研究物流行业发展趋势和案例研究 资料汇总资料汇总 目 录目 录 中国物流业发展报告.1 中国物流产业发展的现状和走势.9 中国的第三方物流发展状况.12 传统物流企业向第三方物流转化的途径.15 从传统运输迈向现代物流.18 用物流理念发展物流产业.22 禁区打开之后：我国物流业如何应对.27 与物流精英对话.31 世界物流企业前 10 强启示录.37 广州宝供储运公司物流方案介绍.42 沃尔玛物流配送体系.45 物流中心功能研究.50 中外运为摩托罗拉提供的物流服务案例分析.54 中国家电业巨头争做第三方物流产业.56 中国物流业发展报告中国物流业发展报告 2001-09-10 麦肯锡香港分公司的资深董事赵美荣/麦肯锡香港分公司的咨询顾问王峰 萌芽状态的物流服务萌芽状态的物流服务 航运：主要还是以初级产品为主。 空运：货运飞机只占飞机总数的不到 20，最大的问题是缺乏支持性的地面网络。 铁路：经常性的延误，可用的路线很少，而且缺乏为客户服务的态度。 卡车：还是一种原始产业，最大的限制是地方保护主义。 仓储：基础建设还是比较差，管理信息系统的不完善。 航运：中国国内的航运主要还是以初级产品（矿石等）为主。航运：中国国内的航运主要还是以初级产品（矿石等）为主。 散装轮和集装箱船的单位运量较大，运输频次低，日程固定；国内航运沿两条主要的河流进行，从一个 沿海港口到另一个沿海港口的服务还相当不发达；对价值较高和对时间比较敏感的货物而言，航运其实并不 能与其它的运输模式竞争。 空运：空运： 空运航线还比较零散，货运飞机只占不到飞机总数的 20，而且现有的客运飞机的腹仓空间并没有被充 分利用，其主要原因是飞行的路线比较迂回曲折而且航班频次比较低；航班与货代之间的信息交换比较差， 所以互相之间的合作和货物的交付非常糟糕；不过，最大的问题是缺乏支持性的地面网络。虽然中国有货代， 但可能是因为缺乏需求等原因，他们很少提供足够的支持服务。邮政包裹服务也可以使用，但是很难满足 制造商运送时间敏感性货物的需求（表一） 。 表一 航线过于分散，而且服务水平较差 航线份额，2000 年 100超过 2400 条航线 南方航空 14.8 东方航空 8.8 西南航空 6.9 北方航空 6.3 中国国际航空 5.4 厦门航空 5.3 四川航空 5.1 其余 8 家 26.2 资源来源：中国民航总局产业界经理访谈 铁路：铁路： 虽然铁路是运送煤炭、矿产，谷物的主要方式，但是由于经常性的延误，可用的路线很少，而且缺乏为 客户服务的态度，所以也不适合制成品的运输；另外一个限制是，很少有延伸到工厂或港口的铁路专线。因 为货车必须要用来运送货物到铁路系统，所以很自然干脆用货车送完整个旅程（表二） 。 表二 铁路运输不适合制成品 问题 表现 货物损害 每车箱损坏率是卡车的 2-3 倍,损坏发生在装卸货时 延误不确定性 不紧张的路线,一周到达, 拥挤的路线,四周到达 信息缺乏 很少有发货追踪, 到货了也不通知发货人 很差的铁路基础设备 大部分地区有铁路,有些地区没有, 例如广东与福建之间很大一批铁路还不是双线的 很长的预订仓时间 拼车货物需要两周左右的预订时间, 仓位可得性差 最少 10 吨,满车货物要看大宗干散货的长期合约 资料来源：中国运输主管访谈 卡车：卡车： 由于某些结构性的因素影响，卡车运输在中国还是一种原始产业。因为在计划经济体系下“购买”运输 的概念是没有的，所以传统上制造商自己来完成陆地上的运输服务。卡车运输服务有时是以一种私下租借的 方式进行。 不过最大的限制是地方保护主义。它阻碍了现代化卡车运输网络的发展和车队之间的有效合作（表三） ； 另外一个问题就是收费路段所造成的高额成本：过路费高达卡车运输成本的 20。 虽然有这些问题，但是由于这种运输模式的灵活性，现在和将来卡车运输都会是运输制成品来供应国内 市场的方法之一。 表三 卡车托运受限于复杂的审批和地区保护主义 审批流程 所属部门 要求 国内运营 交通部 每一家服务商 没有通过麻烦的注册流程,许多城市是不允 审批 都要 许卡车进入的,一部天津的卡车需要等几小时以便得到临时 进市许可证.-货代公司经理 省际运营 省政府 原注册省 如果不是本地卡车,当地政府经常会对你罚 审批 款和扣留.-货代公司经理 本地卡车 当地 购买和注册时 就算是取得了全国营运证,有许多地区的当 所有权 交通局 需要(上海) 地法规还是不许我们营运.-主要港口营运经理 本地运营 当地 在城市内提供 审批 公安机关 运输服务 资料来源：访谈；文献检索 仓储：仓储： 仓储服务在中国仅仅满足了客户的基本需求。总体上基础建设还是比较差，许多仓库都设计得不好，而 且货物处理都是靠人力完成；各类管理信息系统的不完善，制造商和分销商经常要面对种种问题：真实的存 货与记录的存货不符，货物的丢失率很高，没有实时的存货信息或没有订单跟踪信息系统。这些仓储上的种 种不足，迫使制造商，特别是国外的制造商，不得不建设自有的仓库设施。 客户的五大忧虑客户的五大忧虑 丢失，损坏或被盗丢失，损坏或被盗：铁路运输和卡车运输都涉及到大量的人工搬运。在这个过程中，货物可能被放 错地方、损坏或被偷。集装箱卡车可以解决这个问题，但在中国大约 60的卡车是开放式的。 运送和提货时间不可靠运送和提货时间不可靠 运输过程不透明：运输过程不透明：在中国，如果货物没有抵达目的地，没人知道它们究竟身处何处。 营销销售缺乏控制：营销销售缺乏控制：制造商严重依赖于分销商，因此难以掌握确切的销售时间。虽然制造商试图 约束跨区销售（冲货）和维护品牌的定位，但是分销商在激烈竞争中，可能会将货物卖到其它地方， 或是以毁灭性的低价出售。 物流成本过高：物流成本过高：在中国，运输和仓储成本可以占到制成品总成本的 3040；占食品和家畜产品 的 60；占某些化工产品的 7080。平均而言，存货加运货周期超过 30 天。这个数字说明中 国与全球最佳做法之间有着天壤之别。物流的这种问题在某些竞争激烈的行业里更为尖锐，例如消 费电子产品和家电行业。面临白热化的竞争和持续不断的价格战，这些行业的生产商非常迫切地需 要更高效的物流服务。 改变未来前景的力量改变未来前景的力量 城市庞大的人口和飞快增长的消费能力，正吸引着制造商寻找可行的物流方案 城市庞大的人口和飞快增长的消费能力，正吸引着制造商寻找可行的物流方案 由于经济的增长和收入的提高，消费产品市场从一级城市扩大到二级以及三级城市。市场的地理范围逐 渐从 5 个中心城市扩展到了 3040 个城市。这些城市大部分集中在中国东南部沿海，其它的一些分布在内陆 和东北地区。这些城市庞大的人口和飞快增长的消费能力，正吸引着制造商寻找可行的物流方案，以便货物 可以安全顺畅地运抵到这些富有吸引力的市场。 全国性（或跨地区）的品牌都需要相应的配送覆盖能力和相应的物流和运输能力全国性（或跨地区）的品牌都需要相应的配送覆盖能力和相应的物流和运输能力 中国本地公司正在各个行业中展开越来越激烈的竞争，很多行业都会有一个兼并整合的过程。在空调业， 厂商总数从 1996 年的 400 家下降到了 2000 年的 90 家。同期，冰箱行业从 200 家下降到了 40 家。彩电业最 大的 6 家厂商把他们的市场份额从 1994 年的 35提升到了最近的 75。在啤酒行业兼并整合也开始了，最 大的 4 家厂商也热火朝天地正在进行大规模的并购。全国性的品牌正在从并购战中产生。而这些全国性（或 跨地区）的品牌都需要相应的配送覆盖能力和相应的物流和运输能力（表四） 。 表四 大部分的产业都在重组整合 竞争者在减少 空调 1996 415 2000 94 冰箱 1995 187 2000 40 资料来源：资料收集，产业报告，麦肯锡分析 新一代的零售商需要专业化的物流方案 新一代的零售商需要专业化的物流方案 零售业也正在整合之中。这些整合反应了零售商们追求更强的采购能力的心态。而消费者们也开始喜欢能 够提供多种多样选择、低价格和可靠品牌的零售店。 大型连锁店和超大型超市的出现正顺应了这股潮流（表五） 。虽然传统百货业的力量现在还不能忽视，但新一 代的零售商正在把他们触角扩张到二级甚至三级市场。而这些新生的门店都需要专业化的物流方案来支持。 表五 现代零售企业，如大卖场，正在增长 (2000 年) 超市领导者 所属国家 商场数量 家乐福 法国合资 27 沃尔玛 美国 14 越兴/必纯士 美国合资 14 易初莲花 泰国合资 12 岛内价 国内 10 麦德龙 德国合资 8 资料来源：资料收集；中国手册，麦肯锡分析 国家为合作提供了路径，开放部分物流，国营企业结构调整也创造了机会，支持第三方物流。 国家为合作提供了路径，开放部分物流，国营企业结构调整也创造了机会，支持第三方物流。 政府的行动在几个方面激发了物流和运输产业的发展。 第一，为外资或新的投资者与拥有雄厚资产的市场主导者相互合作提供了路径。中国政府认识到这个产