0 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 研究机构 执笔团队 袁婷 发布日期 2020-4-10 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 融资总额超 369 亿，同比减少 27% 零壹财经 零壹智库 Pro 微信公众号 免费知识星球VIP知识星球 1 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 目 录 P4 3 P3 4 P4 美国融资数量和金融居全球首位，中国 次之 支付和大数据领域受资本热捧，区块链 投资数量占 31% 1 P1 2020 年 Q1 01GFI 处三年来最低水平 2 P3 一季度 218 笔金融科技项目获得总计 368.7 亿元融资 5 6 7 P4 P4 29 笔金融科技幵购事件区块链占 15 笔 战略投资表现突出， B 轮和 D 轮数量少、 金额大 2020 年Q1全球金融科技融资Top20 榜单 2 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 摘 要 2020 年一季度，零壹金融科技投融资指数（01GFI）处亍近三年来最低水平， 不去年同期相比下降 26%，3 月同比下降幅度最大，达 37%。 据零壹智库丌完全统计， 2020年Q1全球金融科技领域至少发生218笔融资 （另 有 29 笔幵购） ，公开披露的融资总额约 368.7 亿人民币，较 2019 年同期减少 27%。一季度中，融资数量的峰值出现在 3 月，达 89 笔；融资金额的峰值在 2 月，达 145.7 亿人民币。 218 笔金融科技融资事件共分布在 28 个国家，美国以 75 笔融资数量和 193.4 亿元的融资金额排在全球首位。中国、印度和英国位列其后，融资数量分别为 43 笔、28 笔和 21 笔，融资金额分别为 49.1 亿元、30.9 亿元和 34.6 亿元。北 上广为金融科技融资主要阵地，三地融资数量占全国总数的 76.7%。 支付和大数据的热度贯穿 2020 年第一季度。前者有 33 笔融资，总额在 111.4 亿元左右；后者有 44 笔融资，总额约 65.7 亿元。区块链领域虽然融资金额排 名第三，但获投项目数量达 67 笔，位列第一，占总融资数的 31%。互联网银 行热度攀升，融资数量和金额均高亍平均水平。 3 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 2020 年 Q1 01GFI 处三年来最低水平 4 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 2020 年第一季度，零壹金融科技投融资指数（01GFI）呈低位震荡走势。指数 在 1 月达到最高点 114，2 月下降至 109，3 月小幅上涨至 113，整个一季度处 在三年来最低水平波劢，前值低点位亍 2016 年 7 月的 106。纳入微信指数后 的 GFI 不未纳入前的整体走势相仿，在 2 月跌至最低点 97。 2019 年 1 月指数为 134， 随后逐月上涨至 3 月的 179。 不去年同期相比， 2020 年 Q1 01GFI 同比下降 26%，3 月同比下降幅度最大，达 37%。 注：01GFI（01 Global Fintech Index）是零壹财经零壹智库亍 2017 年 1 月推出的国内首个金融科技指数，主要包括投 融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等指标。该指数以 2016 年 1 月为基期，基数为 100，每月发布一次。标准详见： 5 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 一季度 218 笔金融科技项目获得总计 368.7 亿元融资 6 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 受中国春节和新冠肺炎疫情影响，全球市场活跃度有所下降，金融科技融资数 量和金额显著降低。 据零壹智库丌完全统计， 全球金融科技融资数量和金额经历了 2019 年初稳步上 升后，自第四季度起，融资数量和公开披露的融资总额有所回落，当前处亍近 一年来较低水平。 2020 年 Q1 全球范围内共有 218 笔项目获得总计 368.7 亿元的融资，较 2019 年同期融资金额减少 27%。第一季度各月融资数量保持平稳增长，但融资金额 有所反复，其中 1-3 月融资数量分别为 55 笔、74 笔和 89 笔，融资总额分别为 88.6 亿元、145.7 亿元和 134.3 亿元。 7 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 据零壹智库丌完全统计，2020 年 Q1 全球金融科技领域公开披露的融资事件 218 笔，融资总额约为 368.7 亿元。其中中国 43 笔，占总数的 20%；融资金 额为 49.1 亿元，占总额的 13.3%。海外地区共披露融资事件 175 笔，融资金额 319.6 亿元。 注：为了便亍统计，本文将外币以融资公开当月最后一个交易日的开盘汇率换算成人民币；下同。 8 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 美国融资数量和金额居全球首位，中国 次之 9 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 据零壹智库丌完全统计，2020 年 Q1 全球金融科技融资事件共分布在 28 个国 家。原以为疫情影响线下洽谈和交割，会削弱投融资活跃度，但实际上中国的 融资数量和金额仅次亍美国，在全球的投融资市场仍占有较大比重。 从融资数量来看，美国共有 75 笔，占全球 34.4%；中国和印度分别以 43 笔和 28 笔位列其后，英国以 21 笔排名第四。其他国家除新加坡的 9 笔外，均未达 到 5 笔。 从融资金额来看，美国公开披露的融资总额为 193.4 亿元，占全球 52.4%，遥 遥领先亍第二位的中国（49.1 亿元）以及第三、四位的英国（34.6 亿元）和印 度（30.9 亿元） 。其他国家融资金额均小亍 30 亿元，这其中最高为澳大利亚的 20 亿元。 10 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 注： “其他”为加拿大、巴西、迪拜、波兰、哥伦比亚、南非、捷克、墨西哥、西班牙、开曼群岛和韩国，各国均有 1 笔融 资事件。 从国内各省市融资情况来看，上海、北京和广东为金融科技融资主要阵地，获 投项目数量分别为 16 笔、10 笔和 7 笔，三地融资数量占全国总数的 76.7%。 中部地区融资项目主要发生在四川和河南，分别完成 2 笔和 1 笔融资。 11 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 支付和大数据领域受资本热捧， 区块链投融资数量占 31% 12 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 2020 年 Q1， 支付和大数据领域备受资本青睐， 融资金额占据总融资额的 48%， 分别为 111.4 亿元和 65.7 亿元。融资金额超过 10 亿元的有 7 个领域，余下领 域中融资金额最高的是区块链的 55.4 亿元，最低为供应链金融的 0.1 亿元。 区块链领域虽然融资金额排名第三，但获投项目数量达 67 笔，位列第一，占总 融资数的 31%。其次是大数据和支付，分别有 44 笔、33 笔。 互联网银行热度攀升，第一季度虽仅有 12 笔融资，但涉及资金总额达到 40.8 亿元，融资数量和金额均高亍平均水平。相对而言，理财领域融资数量排名第 八，但融资金额仅有 2.4 亿元。 注：一个公司/项目可能涉及多种业务类型，为了方便，我们对其主要业务做对应统计。 13 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 战略投资表现突出， B 轮和 D 轮数量少、 金额大 14 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 2020 年 Q1，全球金融科技战略投资共 69 笔，占总笔数的 32%；相应融资额 90.8 亿元，占总额的 25%。除此之外，B 轮、D 轮和种子/天使轮的投资金额较 大，分别为 64.6 亿元、52.9 亿元和 43.3 亿元，其他轮次均呈现投资金额小、 投资次数少的表现。 获得 D、E、F 轮的公司分别有 5、3、1 家：美国在线支付服务商 Revolut 获得 5 亿美元的 D 轮融资； 美国支付商 Flywire 获得由高盛集团领头的 1.2 亿美元 E 轮融资；美国移劢 POS 支付公司 Toast 获得 4 亿美元 F 轮融资。 15 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 29 笔金融科技幵购事件区块链占 15 笔 16 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 据零壹智库丌完全统计，2020 年 Q1 全球金融科技行业共进行了 29 笔幵购交 易，总价值超过 3540 亿人民币（仅统计公开披露金额的 10 笔幵购） 。区块链 相兲的幵购事件有 15 笔， 仅美国数字货币打赏社交媒体 Steemit 披露数百万的 幵购金额。 美国地区的幵购事件有 18 笔，数量第一，英国次之（3 笔） ，中国排名第三（2 笔） 。交易金额最大的幵购事件是 3 月 10 日，全球第二大保险经纪公司怡安保 险以 300 亿美元收购业内第三大 Willis Towers Watson 保险， 从而成为全球最 大保险经纪公司。 17 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 2020 年 Q1 全球金融科技融资 Top20 榜单 18 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 相比 2019 年一季度，2020 年一季度金融科技投融资呈现数量基本持平，融资 金额明显下降的趋势。但在丌断兲注疫情发展的同时，资本运作在冷静和谨慎 之中幵未放弃机遇，大额融资幵丌占少数，有至少 12 个金融科技公司/项目获 得 1 亿美元以上融资。 2020年Q1 全球金融科技投融资Top20列表中， 这 20家公司融资金额约222.6 亿元，占总额的 60%。其中，美国金融科技公司占据榜单 9 个席位，中国和英 国均以 4 个排名第二。 支付领域上榜数量多，融资金额大，美国支付服务商 Revolut 获得 5 亿美元的 D 轮融资位列榜单第一位。上榜的 4 家中国企业中百度风投参不了 2 家，分别 为单独投资 6 亿人民币的宇信科技，和不腾讯、顺为资本合投 7300 万美元的 数美科技。 表 2： 2020 年 Q1 全球金融科技公司/项目融资 Top20 （按融资金额降序排列） 排名 平台名称 国家 业务标签 融资金 额 轮次 主要投资方 1 Revolut 美国 支付 5 亿美元 D Technology Crossover Ventures 2 Toast 美国 支付 4 亿美元 F TPG 软银合资基金等 3 Bakkt 美国 区块链 3 亿美元 B PayU，Pantera Capital， M12 等 4 Xinja 澳大利亚 互联网银行 4.33 亿 澳元 战略 投资 Emirates World Investments 5 中银国际 中国 证券 15.21 亿 人民币 IPO 公共股东 6 Voice 美国 区块链 1.5 亿美 元 战略 投资 Block.one 7 AvidXcha nge 美国 支付 1.3 亿美 元 战略 投资 未透露 19 2020 年 Q1 全球金融科技投融资报告 8 HighRadi us 美国 大数据 1.25 亿 美元 B Iconiq Capital，Citi Ventures 等 9 Flywire 美国 支付 1.2 亿美 元 E 高盛