前瞻产业研究院 前瞻产业研究院 全球经济一体化、经济贸易的持续增长、产业结构的调整、我国民航经济与管理体制改革 的深化等，为我国航空物流的发展创造了良好的环境。而2011以来国内外宏观经济形势不 佳，使得需求疲软、货运供需失衡、货运价格水平持续低迷，严重影响了航空货运的盈利 能力，未来货运总体疲软的态势可能还要持续一段时间。面对竞争日益激烈的市场环境， 国内航空物流企业必须寻求变革之法。 前 言 前瞻产业研究院 中国航空物流行业发展状况分析 前瞻产业研究院 1. 航空物流运行状况分析 2016年，全行业完成货邮运输量668.0万吨，比上年 增长6.2%。国内航线完成货邮运输量474.8万吨， 比上年增长7.3%，其中港澳台航线完成22.0万吨， 比上年下降0.6%；国际航线完成货邮运输量193.2万 吨，比上年增长3.4%。 2016年，全行业完成运输总周转量962.51亿吨公 里，比上年增长13.0%。国内航线完成运输总周转量 621.93亿吨公里，比上年增长11.2%，其中港澳台 航线完成15.43亿吨公里，比上年下降4.9%；国际航 线完成运输总周转量340.58亿吨公里，比上年增长 16.4%。 航空货物运输量分析航空货运周转量分析 2012-2016年民航货邮运输量走势图（单位：万吨，%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 资料来源：前瞻产业研究院整理 2012-2016年民航货物周转量走势图（单位：亿吨公里，%）800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0 1200 1000 800 600 400 200 0 10 7.5 5 2.5 0 -2.5 -5.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 545.0 610.3 5.7 10.1 11.4 13.8 13.0 671.7 748.1 851.7 962.5 561.3 -2.2 8.0 5.9 5.9 6.2 594.1 629.3 668.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年货邮运输量（万吨） 运输总周转量（亿吨公里） 比上年增长（%） 比上年增长（%） 前瞻产业研究院 2015年我国机场主要生产指标保持平稳增长，其中 旅客吞吐量91477.3万人次，比上年增长10.0%。 其中，国内航线完成82895.5万人次，比上年增长 9.0%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线为 2803.6万人次，比上年增长2.4%）；国际航线完 成8581.8万人次，比上年增长21.1%。2016年， 全国民航运输机场完成旅客吞吐量10.16亿人次， 比上年增长11.1%。 从2006年以来，我国全民航每年新增全货机在10架 左右，尤其是大型的B747-400F和B777-F增速尤 为迅猛，到2013年，全国航空货机配置已接近100 架，机型以B737F、B747-400F、B777-F为主。 数据显示，2015年顺丰航空共引进5架飞机，包括2 架波音733F和3架波音757F；中国国际货运航空引 进3架波音77F；中国邮政航空引进1架波音733F， 友和道通航空引进1架A30F。 2016年3月12日，继2016年年初两架自有新运力投 入运行后，顺丰航空在深圳宝安国际机场再次迎来 机队新成员，随着这架波音757-200型全货机的加 入，顺丰航空机队规模扩充至28架。 航空机场业务量分析航空货机配置情况分析 前瞻产业研究院 2016年，全行业在册运输飞机平均日利用率为9.41 小时，比上年减少0.08小时。其中，大中型飞机平均 日利用率为9.57小时，比上年减少0.09小时，小型飞 机平均日利用率为6.64小时，比上年增加0.06小时。 2016年，正班客座率平均为82.6%，比上年提高0.5 个百分点。2016年，正班载运率平均为72.7%，比 上年提高0.5个百分点。 一般航空运输所载货物，大多为体积小而价值高的精 密、易碎物品或是贵重物品，以及生鲜产品等，其中 航空邮件和航空快件的运输是其重要的组成部分。邮 件和包裹快递是世界各大航空货运企业的重要业务。 不过，由于现代航空货运的不断完善，仪器设备精度 的不断提高，传统意义上铁路公路运输的巨型工业机 械、制造设备、建筑车辆、商用飞机、发电机等其他 庞大、超重货物，也不断成为航空货运和其他运输方 式竞争的焦点。 据统计，占据空运市场货运量前10位的行业始终是生 产周期短、对运输条件要求苛刻的行业。比如：鲜活 产品（如进口水果、鲜花）、精密仪器设备（如医疗 器械）、电子产品（如数码产品）、通讯产品（如手 机）。 航空物流运行效率分析航空货物运输种类分析 前瞻产业研究院 2. 航空物流细分环节竞争分析 1、运输环节 据民航局统计，截至2016年底，我国共有运输航空 公司59家，比上年底增加4家，按不同所有制类别 划分：国有控股公司44家，民营和民营控股公司15 家；全部运输航空公司中：全货运航空公司8家，中 外合资航空公司11家，上市公司7家。 2、机场环节 目前，国际航空货运公司已经开始在中国东部城市， 自建或参控股货运站点，来扩充自身市场网络，增强 竞争力。 3、代理环节 目前，全国约有1000家代理企业从事国际、国内航 空货运的一类代理业务，1200余家代理企业从事国 内航空货运的二类代理业务，另有90余家境外航空公 司开展了至中国大陆的国际货邮运输业务。就整体市 场而言，代理企业繁多，集中度较低，尚未形成具有 较大市场影响力的航空货运代理企业。 行业主要细分环节分析 航空货运经营者分类 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院 1、主要运输企业分析 据民航局统计截至2016年底，我国共有运输航空公司59 家，比上年底增加4家，按不同所有制类别划分：国有 控股公司44家，民营和民营控股公司15家；全部运输航 空公司中：全货运航空公司8家，中外合资航空公司11 家，上市公司7家。就市场影响力来看，国内航空货运 业务主要集中在四大航空集团手中，分别是中国货运航 空有限公司（东航控股）、中国国际货运航空有限公司 （国航）和中国南方航空公司。 2、货运飞机配置情况 （1）国航 2016年，集团共引进54架飞机，其中自有资金购买 飞机7架，银行抵押贷款购买飞机1架，融资租赁引进 飞机9架，经营租赁引进飞机37架。退出飞机21架， 包括1架A340、1架B757-200、3架B777-200、 10架B737系列、3架A320系列和3架公务机。截至 2016年末，集团共有飞机623架，平均机龄6.36年 （不含湿租飞机）。 （2）南航 截至2016年12月31日，集团经营包括波音787、 777、737系列，空客380、330、320系列等型号的 客货运输飞机702架，机队规模亚洲第一。 （3）东航 截止2016年末，公司运营着近600架客货运飞机组 成的现代化机队，主力机型平均机龄约5.4年，是全 球大型网络航企中最年轻、最精简的机队之一。截至 2016年12月31日，公司共运营596架飞机，其中客 机572架、货机9架；托管公务机15架。 运输环节竞争状况分析 2016年各航空（集团）公司运输总量比重（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 东航集团 20.5% 海航集团 14.8% 南航集团 25.3% 中航集团 27.2% 其他公司 12.2% 前瞻产业研究院 3、货运收入情况分析 2016年，国内各大航空公司的航空货运业务都有所 增长：中国国航集团货邮运收入为83.05亿元，占比 7.47%；中国南方航空公司货邮运输收入为71.91亿 元，占比6.38%；中国东方航空公司实现货邮运输收 入人民币59.48亿元，占比6.53%。 4、货运实力比较分析 从运营能力与市场份额占有情况来看，在未来一段时 间内，受益于我国航空运输市场货运先行的开放政 策，我国国际航空货运市场仍然是国外航空公司占主 导地位。目前，外国航空公司大约占有我国国际航空 货运四分之三的份额。 2016年各航空公司货运收入（单位：亿元，%） 公司 收入占比 客运货运其他客运货运其它 国航1016.3983.0512.7691.39%7.47%1.15% 南航1025.0271.9129.7990.97%6.38%2.64% 东航832.5359.4818.6391.42%6.53%2.05% 海航370.339.515.2696.16%2.47%1.37% 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院 3. 中国航空物流行业存在的问题分析 1、航空货运物流的单向性 目前，我国航空运输网络还不是很完善，因而航空货 运经常呈现“单程运输”的现象。这种现象从另一方 面表示航空资源没有达到最大化的利用。同时由于我 国西北部一些经济不是很发达的地区出运力要求比较 小，回程资源不充足，不稳定，导致了飞机利用率不 高。 航空物流行业发展问题分析 2、派送网络的延伸竞争 在以信息化、网络化为主导的市场经济中，时间是航 空货运竞争关键因素。同样的航程、同样的飞机，肯 定不能分辨竞争者之间的优势与劣势。业务链竞争的 延伸注定了提供机场到门（AtoD）的服务成为服务同 质型的航空公司的必然趋势。要做到这一点，快捷、 高效的地面派送网络是竞争者之间区分高下的有力手 段。这也就是人们通常所说的可达性与通达性问题。 3、航空运输客货运输失衡 我国现在的民航全货机仍然偏少，同时，在航线设置 中货运航线偏少。这些现象不仅反映了我国民航经济 结构的不合理，同时也反映了“重客轻货”，“货随 客走”的经营思想的严重。面对日益增大的航空运输 的需求，国内航空运输能力的增长还不能适应运输需 求的增长。 4、航空货运市场管理混乱 我国航空物流发展相对于西方发达国家而言起步较 晚，虽然在近几年的航空货运量统计数据来看，中国 航空货运行业的市场占有量在不断扩大。但是由于缺 少现代专业货运及专业加工型机场，在货运市场的管 理手段和方法与世界发达国家相比还存在着很大的差 距，以及缺乏良好的发展航空物流的运营管理环境， 这些因素导致了当前我国航空货运市场管理上的不规 范。 前瞻产业研究院 中国航空物流行业发展模式分析 前瞻产业研究院 1. 客货兼顾发展模式分析 客货兼顾模式主要是指，航空公司通过与货运代理 企业的结合扩展航线的覆盖面，扩大业务来源。同 时由货代方面可以取得客户来源，扩大舱位需求； 货代也可借此业务模式取得运力、舱位及服务方面 的保证与控制。在这种模式下，主要开展的业务将 是货代服务和航空货运门到门服务，主要收入来源 为货代代理、地面运输、航空运费以及货物组装所 带来的价格差。 在客货兼顾这种模式下，航空公司也可将业务扩展 至货代领域，通过参股或直接投资的方式建立自己 的货物运输代理企业。这种业务拓展一般情况下需 要取得交通运输部门的许可。客货兼顾模式具有如 下优点： 客货兼顾模式简析客货兼顾模式优点 客货兼顾模式优点分析表 序号优点分析 1与货主关系密切，了解物流需求； 2增强企业的地面服务能力； 3完善航线覆盖网络； 4享受货代所得利润、经济规模带来的利润、成本降低和整合货物的好处； 5对最终客户提供完善的一体化服务； 6增强揽货能力。 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院 2. 专业化货运发展模式分析 专业化货运模式是指通过专业化的全货机提供航空货 运服务的业务发展模式。这种业务模式的主要运作方 式为扩大货机机队规模，增设航线，发展主干货运航 线，基地机场地面处理能力等，成功的主要关键在于 如何在机队机型规模、航班密度与投资成本，及初期 吸纳客户的保证提出之间取得一个平衡点。 这种业务模式可以有效地提高航空物流的专业化水 平，因而受到国内很多人的一致推崇。我国当前由东 航成立的中国货运航空公