11 5G+ICT行业趋势白皮书 创新 求存 谋发展 20202020 22 回眸2019年： 5G规模启动，产业蓬勃发展 5G大潮中的通信运营： 挑战与变革 设备商的应对： 深度参与，敏捷创新，随需而变 从智能制造看5G赋能行业： 协同共振，助力数字化转型 目录目录 3 7 13 20 3 01 回眸2019年： 5G规模启动，产业蓬勃发展 44 截止2019年底，4040多个国家和地区的6060多家运营商商用5G 截止2019年6月，全球5G基站累计出货4545万个万个 2019年6月，中国发放四张5G商用牌照；10月31日正式启动商用；至2019年 底全国共建成5G基站超1313万个 运营商商用运营商商用5G5G分布（分布（20192019）全球全球5G5G手机销售预测手机销售预测 单位：百万台单位：百万台 资料来源：Canalys Forecast、德勤和中兴通讯研究 2019年全球上市3939款款5G智能手机，无线路由、平板、电视、笔记本也相继 发布；已有5 5款5G IoT模组芯片面市 2019年全球5G手机出货量约1 1,870,870万万台台 预计20222023年，全球5G手机将占智能手机销量的45%50%45%50% 20192019年是年是5G5G商用元年，全球领先运营商规模部署商用元年，全球领先运营商规模部署5G5G网络，网络，5G5G终端陆续面市终端陆续面市 19 160 390 580 770 20192020202120222023 55 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 20172018201920202021202220232024 North America Latin America and the Caribbean Europe Middle East and Africa Asia and Oceania 198 220 967967 1,6001,600 54 52 48 30 5G 5G 消费者渗透率消费者渗透率5G 5G 连接数（百万）连接数（百万） 3% 6% 7% 13% 18% 20% 32% 49% SSA MENA LATAM CIS Global Asia Pacific Europe N. America 人口数量及经济活跃度仍将是影响5G网络投资的重要因素 未来5G网络投资中，亚太地区的相关投资在全球占比最高，且从5G设备连接数量看，尽管渗透率不及欧洲与北美市场，但 绝对连接数量占据全球六成左右的份额 5G通过消费电子拉动终端和系统产业链后，将以良性循环促进物联网和更多形态的终端、系统发展 资料来源：OVUM、GSMA、德勤和中兴通讯研究 未来未来数年数年5G5G用户将快速用户将快速增长，增长，亚太地区亚太地区5G5G网络投资网络投资与设备连接数量占据全球六成左右的份额与设备连接数量占据全球六成左右的份额 20242024年之前各区域年之前各区域5G5G网络投资网络投资预测预测（单位：（单位：百万美元）百万美元） 20252025年全球年全球5G5G用户分布和渗透率预测用户分布和渗透率预测 南美 拉丁美洲 欧洲 中东及非洲 亚洲及大洋洲 独联体 中东及非洲 撒哈拉以南非洲地区 北美 拉丁美洲 欧洲 亚洲及大洋洲 全球 66 中国超高清视频产业总体市场空间 或达万亿元万亿元数量级 全球每月数据流量达5,000万 TB，视频流量占80%80% 全球4K用户数突破3.33.3亿亿 中国4K用户数超过1.21.2亿亿，中国成 为全球最大的4K电视消费市场 20202020年年 20212021年年 20222022年年 20201919以前以前 To CTo C和和To BTo B的大视频的大视频业务构成业务构成5G5G第一波基础通用业务第一波基础通用业务 由需求驱动的由需求驱动的eMBBeMBB大视频类业务，将在大视频类业务，将在5G5G产业中占据长期战略地位；产业中占据长期战略地位；uRLLCuRLLC和和mMTCmMTC业务也将在标准、技术、产品逐步成熟业务也将在标准、技术、产品逐步成熟 后不断发展后不断发展 基于数据的行业基于数据的行业ARAR业务业务 超高视频远程驾驶超高视频远程驾驶更多交互式更多交互式AR/VRAR/VR游戏游戏 视网膜级别的视网膜级别的VRVR赛事直播赛事直播 2018年 韩国平昌冬奥提供360度VR， 同步观赛等5G视频业务 美国T-Mobile计划提供5G OTT服务 2019年，中国示范5G+8K视频转播， 将规模应用于北京冬奥会 资料来源：Canalys Forecast、德勤和中兴通讯研究 7 02 5G大潮中的通信运营： 挑战与变革 88 收入瓶颈收入瓶颈 成本压力成本压力 网络建设维护开支逐代递增网络建设维护开支逐代递增 各国央行扩表增加通胀成本各国央行扩表增加通胀成本 政府加强管制致监管成本增加政府加强管制致监管成本增加 政治干预下或未政治干预下或未得到得到最优性价比最优性价比 方案方案 多方竞合多方竞合 各方压力下，传统同业加剧竞合各方压力下，传统同业加剧竞合 管道竞争同质化，比拼能力输出管道竞争同质化，比拼能力输出 IT IT和和互联网业者逐代分食更多蛋糕互联网业者逐代分食更多蛋糕 产业链上下游加强整合，公众云产业链上下游加强整合，公众云 和企业业务面临新竞争者和企业业务面临新竞争者 2023年(e) 0.5 13.5 5.9 1.1 5.1 -1.0 2.8 0.8 1.5 3.7 2.1 3.8 2018年 1.6 1.6 -0.4 3.5 2021年(e)2022年(e)2019年(e)2020年(e) -3.5 数据中心系统 企业软件 设备 IT服务 通讯服务 整体IT增长 全球经济放缓或持续数年 企业加大IT开支的同时节制CT成本，CT开支年增 11.6%，IT年增910% 个人、企业客户等传统流量和话务收入见顶 新业务商业模式仍在摸索中 网络建设维护开支逐代递增 各国央行扩表增加通胀成本 政府加强管制致监管成本增加 政治干预下或未得最优性价比方案 各方压力下，运营商之间竞合加剧 管道竞争同质化，比拼能力输出 IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕 产业链上下游加强整合，公有云和企业业务面临新竞 争者 资料来源：IMF、Garnter、德勤和中兴通讯研究 全球经济放缓全球经济放缓的宏观环境下的宏观环境下，运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和，运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和挑战挑战 全球主要经济体全球主要经济体GDPGDP增速增速 单位：% 全球全球IT IT产业支出增长率前产业支出增长率前瞻瞻 单位：% 15.7 1.4 9.0 10.9 10.5 10.0 9.6 -4.3 -0.5 6.7 3.8 5.55.55.55.4 -0.1 1.4 0.6 3.5 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 主要挑战主要挑战 I I II II III III 7.3 6.9 6.76.86.6 6.1 5.8 2.5 2.9 1.6 2.4 2.9 2.3 2.1 0 2 4 6 8 10 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年（e） 中国 美国 日本 德国 印度 99 5G5G建网和运营开支较大建网和运营开支较大5G5G的利润价值尚未得到证明的利润价值尚未得到证明 功耗：4G基站的2424倍 覆盖：4G基站数量的2424倍 频率、牌照的巨大开销 杀手级应用尚未找到，物联网带来的收益有限，自 动驾驶等时延敏感性业务离成熟尚远 新的商业模式尚未能发掘，未能脱离管道化模式 政府的5G牌照、频谱资源策略对运营商及整个5G生 态的影响 运营商对可盈利5G商业模式的探索 设备商、IT服务商、咨询服务商等对5G生态圈的支撑 能力 技术实践技术实践监管和商业实践监管和商业实践 5G网络和终端的性能和技术成熟度的验证 3G/4G/5G网络的平滑演进 SA/NSA 建网路线的选择及成效 技术中台和数据中台的建立，为内外应用提供支撑 通过共建共享、O-RAN等集约资源，引入新竞争 者，实现降本增效 5G部署前沿国家正在积 极进行技术、监管及商 业实践的探索 5G商业价值有待识别和 验证 5G5G部署带来新应用场景的同时，商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻部署带来新应用场景的同时，商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻 资料来源：德勤和中兴通讯研究 1010 5G5G改造行业：改造行业： 各类ICT技术引发数字化转型，将深入渗透、结合，并进而改造企 业供应、生产、行销、运营管理的全流程；而企业变革，也必然基 于自身禀赋，循特定路径深化展开+ 5G5G时代为垂直行业提供的应用、服务、方案，将技术融合化、时代为垂直行业提供的应用、服务、方案，将技术融合化、 对象多样化、方案个性化和柔性化对象多样化、方案个性化和柔性化 多态性需求：多态性需求： 不同的行业各有其运行规律 行业内不同企业有不同的流程和组织文化 企业内部ICT应用涉及多个组织和流程 产品、企业、行业的需求随时间不断调整 能力集约化：能力集约化：经过经过各种各种优化优化调整调整，5G5G时代，时代，运营商的人员、方案、网络、能力运营商的人员、方案、网络、能力，将高度集约化，将高度集约化 VSVS 运营商基于自己的头部人才、技术、 资金、客户平台优势，在导入期部署 示范性应用，结合各行业样板客户和 伙伴打造试点方案，探索业务模式和 生态圈结构 运营商正打造数据、技术、AI等 系列中台，开放强大、灵活、可 定制的能力给合作伙伴，规模推 广期由伙伴向用户提供商业化应 用和服务 咨询商 IT开发商运营商 ICP 集成商 设备商 内容商 生态圈各节点高度分工合作生态圈各节点高度分工合作 为客户提供多彩服务为客户提供多彩服务 导入期：示范与合作导入期：示范与合作推广期：开放与共赢推广期：开放与共赢 = 资料来源：德勤和中兴通讯研究 面对面对客户量身定制、与时俱进的多态性需求，运营商努力探索行业规律和客户特点，初期示范引客户量身定制、与时俱进的多态性需求，运营商努力探索行业规律和客户特点，初期示范引 导，未来广泛引入伙伴，以生态合作推进业务导，未来广泛引入伙伴，以生态合作推进业务 企业自有IT 力量 I I 1111 存量产品精简优化，营销服务升级存量产品精简优化，营销服务升级变革变革 -简化客户界面产品结构，向集约化转型技术驱动 营销服务升级和渠道变革 以新技术和共建共享控制网络成本以新技术和共建共享控制网络成本 -部署虚拟化、智能化的网络建设和转型 -5G建设中，以DSS等方式盘活现有资源，以 共建共享等抱团取暖降低成本，通过O-RAN等 白盒化方案在供应侧引入新竞争者 内部流程与管理机制优化内部流程与管理机制优化改造改造 -内部进行深入的数字化转型：加速标准流程的简 化、自动化，并尝试智能化 -资源集中化管理，铁塔等基础设施剥离变现 -应用先进成本预算和分解法，优化财务管理 组织与人员结构的转型组织与人员结构的转型调整调整 -以扁平化、集约化为导向的组织结构转型 -人力资源以各种形式进行优化调整 资料来源：德勤和中兴通讯研究 经营压力下，运营经营压力下，运营商从产品组合优化、共建共享、流程、组织和人员结构优化入手，寻求降本增商从产品组合优化、共建共享、流程、组织和人员结构优化入手，寻求降本增 效效 Global Operator II II 1212 数据中台（让数据产生价值）数据中台（让数据产生价值） 技术中台技术中台 ( (大数据大数据/AI/AI/安全等组件）安全等组件） 工业工业政务政务交通交通 前台前台 应用应用1 1 前台前台 应用应用n n- -1 1 供应链供应链医疗医疗 前台前台 应用应用2 2 前台前台 应用应用n n 零售零售 后台：云、核心网、边缘