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2020客户经理工作总结最新范文五篇客户经理工作总结1弹指一挥间,20年己经成为历史了在担任_支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力, 不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方而也取得了不小的进步。现将 20_年工作情况汇报如下:-、20_年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环 境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高 自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺, 加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增加客户群体。工作中我始终勤动口、勤 动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质 的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销贵族白酒交易中心、市电力实业 公司、_市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为 未来储存了上亿元的存款和贷款c至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日 均1800余万元,代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言 谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以工作就是我的事业 的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户 动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如 既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户 的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户, 快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得 客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调査,资料 及时提交审査及归档。20_年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中 无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信 贷资金的安全C三、存在的问题在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不 足。(-.)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息 和我市发展动态,有时跟不上步伐。(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的 贡献度和忠诚度还有待加强。(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提 高自己,以上不足我正在努力改正。四、今后努力地方向在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进 工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯 实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用新的工作实际工作中遇到的种种困难C客户经理工作总结2我于20_年4月接到省分行的调令,调任支行客户经理。在支行8个月的工作中, 我勤奋努力,注重创新,在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了 不小的进步。现将我本人在2017年三个季度的工作情况总结汇报如下:20_年二季度我在支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作 环境。在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动, 不断提高自己的理论素质和业务技能=20_年3月至6月,我参加了北京金融培训中心举办 的afp(金融理财师)资格认证培训,取得参加afp认证考试资格,并于2017年7月顺利通过 了 afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务 发展的紧迫感.在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探 索新理论、新问题,创造性的开展工作c到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新 的工作环境,对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户 己划分到其他客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位后,我始终 做到“勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。在较短 的时间内,我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高 了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们_银行对 公众服务的一张名片,是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现岀的交际风度及言谈 举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因 此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,从开始时的不适应到现在的能很 好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、 很烦锁,责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白这就是工作。每 天对不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理 财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和車点 以后,工作对于我来说,-切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或 紧张,我己经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提岀的问题和疑惑 我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通 并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同同时,在和不同客户的接触中, 也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高c 存在的主要问题:一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越多客 户的需求,如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要提高自身的学 习能力和学习主动性,及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势,以提高自身金 融专业知识水平;二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行加强C对现有的客户资源,深挖细刨, 根据不同客户的需求和实际情况,做精准化营销,提高支行中间业务收入;三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在 点滴实践中完善提高自己,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清 醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌;个人职业发展的愿景:由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必须经过系统的培 训与丰富的实践c我期望在20_年能争取到更多的培训机会,使自身的综合素质得到全面 的提高。夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会更有信心、更加努力、积极进取、 精益求精地完成好今后的工作,以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。客户经理工作总结320_年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定 的各项规章制度来进行实际操作c在我的努力下,_年我个人没有发生一次责任事故。完成 了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5 万元,营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我 在这一年中的工作情况C一、加强学习,提高自身素质c一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高 自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多 练,通过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我 行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务, 并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务, 他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了 几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、 建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服 务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂 经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的 绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习 业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既 服务客户又起到好的营销效果C二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立 足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质 客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行 的形象所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新 业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利 用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打 扫所内卫生。营业终了,逐项检査好各项安全措施,关好水电等再离所C从没受到过一次外 面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情 解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人 连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教 他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。 当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢C在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有 了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心 的向老同志请教c对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千 方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。三、开拓市场,寻找新的增长点只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是 大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行 来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在 我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财 金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联 络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的 效果C 12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争 先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方而来锻炼自己,提 高自己的整体素质C一、道德方面。做为客户经理在品徳、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业 心,作风正派,自律严格,洁身自爱C二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要 有积极主动性和开拓进取精神C同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气 质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通, 在业务操作上要谨慎负责。三、业务方面。客
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