Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 美图公司 常年财经公关方案 皓天财经集团提呈（香港联合交易所上市公司 1260.HK） 保密 100% 12:00 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 1. 皓天简介 -3 2. 成功案列展示 -57 3. 重点财经媒体、股评人及新媒体资源 -62 4. 美图IPO期间项目分析及建议 -85 5. 美图风险点及危机管理方案 -100 6. 常年财经公关服务方案 -113 7. 报价 -175 2 Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 1. 皓天简介 3 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天财经简介 皓天综合介绍 跨行业服务 涵盖代表性 企业 4 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天财经集团 (1260.HK) 是香港地 区规模最大、亚洲地区领先的财经 公关传讯集团。 于2012年3月30日在香港联交所主 板上市，成为香港乃至全球第一家 上市的财经公关传讯集团。 皓天拥有300余位具有投行、法律、 公关、营销、传媒等领域从业经验 丰富的专业人员，能够为客户组建 知识背景复合的项目团队。 皓天于1996年成立，以香港为基地， 通过与国际 著名机构 Rothschild“罗斯柴尔德”的战略 合作，服务网络遍布全球160个国 家；网络资源覆盖投资银行、投资 基金、研究机构、监管机构、会计 和法律专业人士及财经传媒等，能 够为客户搭建最全面的财经类沟通 平台。 关于皓天财经集团 (1260.HK) 皓天为市场上唯一的可同时服务A股市 场和港股市场财经传讯需求的公关中介。 境内外团队服务范畴覆盖A股IPO和在 港发行的IPO、再融资、并购重组以及 战略性的投资者关系管理和媒体关系管 理的整个范畴。 行业翘楚 广获殊荣 连续四年获Corporate Governance 评选为“最佳财经公关（亚洲） Best Financial PR Firm (Asia)” 连续两年获亚洲菁英奖亚洲企业 管治评选为“最佳财经公关” 据Mergermarket 统计，长期稳居 亚太地区（除日本外）并购公关顾 问按交易数目排名前三名 连续三年获国际权威年报评审机构 美国通讯联盟“LACP”评选为最佳 机构奖 2012中国竞争力论坛暨诚信与发 展高峰会评选皓天为中国财经 公关行业最具影响力品牌 5 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天奖项及荣誉 6 亚洲企业管治亚洲优异成就奖 最佳财经公关公司 2012, 2013, 2014 特许金融策略师协会杰出商业领域大奖2013/14/15 上市财经公关公司 香港股票分析师协会上市公司年度大奖2014/15/16 香港股票分析师协会荣誉公关 香港中资基金业协会荣誉公关 香港中国企业协会上市公司委员会荣誉公关 美国国家投资者关系协会 亚洲专业投资者关系峰会证书 League of American Communications Professionals (LACP) 2012, 2013年报设计比赛银奖 香港投资者关系协会2016年香港投资者关系大奖 最佳投资者关系上市公司、最佳上市公司主席 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天专业服务 7 七位一体 拥有财关行业内最完整服务链条 公共关系 财经印刷 ESG报告 品牌推广 投资者关系 国际路演 企业医生 阿尔法财经印刷 中节能皓信 资本互联 环球路演 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天专业服务 8 财经公关 企业定位 媒体关系管理（即媒体监察、培训、 采访及实地考察） 上市及庆祝活动统筹 新闻稿及演讲辞撰写 首次公开发售广告策划 企业营销资料之设计及制作 危机管理 财经关系维持 活动统筹 投资者关系 环球投资者峰会及论坛 一对一会议 投资者关系会议 研究报告监察 大型项目股东沟通股东认证 寻找目标投资者 投资者意见调查 国际路演 项目管理 高层关系管理 路演同行支援 后勤安排 行程计划 交通安排 路演工作台支援功能 24小时路演工作台支援 路演行程表安排 海外活动统筹及技术支援 筹备推介会材料 七位一体 拥有财关行业内最完整服务链条，并设有全资子公司专门负责有关服务 财经印刷 招股书 财务报告（中报及年报） 翻译、编写及编辑 排版服务 公司公告 企业画册及宣传材料 法定文件及公司推介文件 资本互联 环球路演 品牌创意 资本市场品牌宣传一站式服务 常年品牌建设计划及特别项目 方案 境外多媒体平台品牌宣传及曝 光 社交媒体企业账号的的设立及 运营 门户网站及自媒体平台的品牌 宣传 品牌形象创意VI设计，视频宣 传片策划等 企业医生 企业战略咨询计划 市场调研 行业分析 猎头人才计划 企业内部管理与培训 企业资本及资金运作 企业资本运作及上下游资 源、并购标的整合 股权投资及定增 ESG报告 为在港上市公司编制符合要 求的ESG报告 协助公司搭建环境、社会及 企业管制体系 绿色债券第三方认证及环境 咨询服务 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 1996年成立至今，共完成超过IPO 项目超过400个，占比香港IPO市 场份额超过25%；2016年客户集 资总额占比香港市场90% 皓天市场佳绩 9 2016年完成港股IPO项目33单， 国际路演项目128单， 财经印刷项目168单 超过300家上市公司客户数量， 涵盖九大行业领域 IPO项目总数量 行业冠军 2016年服务IPO数量 及总集资额 行业冠军 长期客户数量 行业冠军 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 2016年港股集资额排名前十大均为皓天客户 10 邮储银行 （1658.HK） 华润医药 （3320.HK） 浙商银行 （2016.HK） 招商证券 （6099.HK） 光大证券 （6178.HK） 中银航空租赁 （2588.HK） 东方证券 （3958.HK） 中信建投证券 （6066.HK） 天津银行 （1578.HK） 国银租赁 （1606.HK） 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天实力雄厚的股东背景 11 惠理基金管理公司 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 华夏基金（香港）有限公司 西京投资管理（香港）有限公司 方圆投资管理（香港）有限公司 景林资产管理 (香港) 有限公司 德邵（亚太）有限公司 奥氏资本管理(香港)有限公司 中国平安资产管理（香港）有限公司 信达国际控股有限公司 瑞银全球资产管理 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 国际网络覆盖全球 12 东京 深圳 北京 新加坡 迪拜 爱丁堡 伦敦 波士顿 纽约 三藩市 芝加哥 香港 上海 皓天网络 Rothschild网络 皓天战略合作伙伴Rothschild网络覆盖世界各大城市，为皓天客户在全球超过160个国家和不同地区提供服 务 圣保罗 法兰克福 洛杉矶 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 国际知名财经公关合作伙伴 13 皓天分别与英国以及美国知名财经公关公司达成合作伙伴关系，服务客户包括： 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天与“国际投资者关系协会”(National Investor Relations Institute)的 亚洲专业投资者关系峰会活动 14 北京站 台湾站 香港站 首尔站 纽约站 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天为中企协上市公司委员理事长单位及会荣誉公关 15 上市公司委员会于2015年7月8日在香港交易所展览馆举行成立庆典。香港特别行政区行政长官梁振英先生、香港交易及结算所 有限公司主席周松岗先生、 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室经济部副部长金萍女士及多家上市公司及金融机构代表 出席，场面热闹。 皓天财经集团为香港中企协上市公司委员会独家公关公司及理事长单位，在整个协会成立筹划过程中，全程负责嘉宾邀请、环 节策划等工作，获得协会高度好评。皓天在未来亦将致力协助上市公司委员会发挥平台效应，加深上市公司、相关金融机构及 跨境监管机构之间的互联、互通，为各方挖掘新的合作契机，成为连接香港金融领域的纽带。 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 皓天为“南华早报”中国年会指定合作公关公司 鉴于皓天每年在香港资本市场上强大的IPO市场份额，皓天与南华早报已建立长期密切的合作关系。 2015年，在11月2日于香港九龙香港里拉大酒店举办的南华早报中国年会上，皓天财经作为独家公关合作伙伴，参与 此次年会，并协助进行嘉宾邀请工作。 16 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 17 皓天为历届“AFF亚洲金融论坛” 指定合作公关公司 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 18 皓天为“香港股票分析师协会荣誉公关”荣誉公关 陈永陆 邓声兴 Kenny Tang 郭思治 香港一线股评人 关注公众号【未来营销实验室】，提升营销水平！ Wonderful Sky Financial Group Copyright 2017 19 皓天为“香港中资基金业协会”荣誉公关 大成国际资产管理有限