策划书策划人：吴迪时 间：2014/11/15金 融 产 品 营 销 大 赛主办单位：招商银行广州分行一、活动背景目前,大学生课外活动开展得日益频繁，形式趋于丰富化多样化，但多偏重于对理论知识的考核。然而，社会发展对于大学生的实践能力要求越来越高，对于大学生学以致用的要求越来越高，对于大学生为学为用的综合素质要求越来越高。基于这样的一种想法和认知，开展一项真正能够将理论与实践进行有效结合的活动显得尤为重要，在商业经济高度发达的今天，营销越来越成为企业生存与发展的关键，社会迫切需要懂得营销理论知识与实践技能的人才，营销对企业来讲显得尤为重要。对于金融行业同样重要。现在的竞争是综合型人才的竞争，作为新世纪的大学生，有必要抓住在校的黄金时间，锻炼自己的能力，提高自身的综合素质。为了促进大学生的发展，同时为招商银行广州分行输送人才，暨南大学招商银行俱乐部特此举办此次关于金融产品的营销大赛。二、 活动目的本次大赛打破了目前已经存在的绝大多数大学生课外活动重理论轻实践的现象，将活动置于真实的社会环境中，带领学生走出书本，走进现实。锻炼在校学生为学为用的综合能力，强调学有所得，学以致用。开辟“第二课堂” ，为企业发掘人才，为社会培养人才，为大学生就业提供一种新途径。本次大赛我们将其定位于以专业营销知识为基础，以销售策划为手段，从基础工作做起，强调社会经验的积累，最终达到使参赛学生整体综合素质得到锻炼提高这一目的。同时可以宣传主办单位招商银行广州分行以及承办单位招行梦工厂俱乐部，以吸引更多优秀的大学生投入招行的发展壮大中来。三、主办单位：招商银行广州分行承办单位：招行梦工场俱乐部四、 1.活动时间宣传：2015 年 3 月 19 日至 3 月 25 日初赛：2015 年 3 月 20 日至 3 月 31 日复赛：2015 年 4 月 5 日至 4 月 7 日 决赛：2015 年 4 月 10 日2.活动地点暨南大学校本部及招商银行广州分行3.活动对象暨南大学校本部的本科生和研究生五、 活动流程（一）宣传阶段1.海报宣传：在食堂门口张贴关于本次大赛的宣传海报并且悬挂相应的横幅；（2015 年 3 月 19 日至 3 月 31日）2.摆点宣传：在建阳篮球场旁边摆点宣传(每天分配 4 个人；每天中午 11:30-13:00，下午 17:00-18:30)3.网络宣传：通过招行梦工场的微信平台发布比赛消息和境况（2015 年 3 月 19 日开始，由策划部负责发布活动通知并及时更新比赛境况）（二）初赛初赛时间：2015 年 3 月 20 日至 3 月 31 日初赛方式：3（或 4）个人组队参赛，需在 4 月 1 日之前将金融产品营销方案发至指定邮箱初赛流程：（1）初赛准备阶段根据大赛要求提交各团队的参赛表（附件） 、营销策划，包括环境分析、产品分析、目标、营销策略、预算等（作品需以营销策划书的方式提交，作为初赛作品参与比赛（初赛团队提交作品后邮箱中将收到招行俱乐部的回复函。如作品提交出现差错，俱乐部将与团队进行电话联系确认） 。（2）初赛评审阶段俱乐部评委（ 由俱乐部内部商讨决定评审组）可对第一轮筛选的作品进行认证评审，从策划的内容是否完善充实，想法是否切实可行，团队分工是否合理及考虑问题的充分性等方面，秉承公平公正原则对各参赛作品作出专业评估，以分数形式进行结果呈现，并筛选前 10 个团队进入复赛。（3）初赛结果公布经过审核后的进入复赛的队伍名单将由俱乐部公关部通过电话（或者短信）方式通知到各队，并通过招行梦工场的微信公众号等形式进行宣传，增加活动的影响力，提高活动关注度，并通知各晋级决赛团队代表领取营销产品（由主办单位提供的金融产品） 。2015 年 4 月 4 日晚召开复赛准备会，复赛入围团队代表与会了解进一步细节。（三）复赛复赛时间：2015 年 4 月 5 日至 4 月 7 日复赛地点;暨大校本部复赛流程：2015 年 4 月 5 日上午 8 点至 4 月 7 日下午 6 点各团队在校内进行金融产品的销售。各进入复赛的队伍都需要有一个销售情况的记录，包括销售时间、销售地点、销售方式、销售额、盈利等。各复赛团队需在 2015年 4 月 7 日晚上 12 点前将销售记录和财务情况以 word 形式发至承办单位指定邮箱或以纸质文件交与俱乐。 （各团队需如实记录，一旦发现弄虚作假，立即取消参赛资格；纸质文件必须字迹清晰，条理清楚。 ）4 月 8 日大赛组委会审核提交的销售记录和财务情况，以销售额为指标进行评分，评选出前 6 名的团队进入决赛。复赛规则：1、不允许销售非金融产品特别是违法产品；2、不限制销售时间、地点与方式，只要在规定日期内提交详细的销售情况即可；（在暨大本部）3、诚信参赛，不允许动用参赛队员自己拥有的资金，不允许做假账；4、参赛队伍中，有专人负责财务，记录下每笔资金的来龙去脉；此外，专人负责拍照，为决赛答辩做好材料准备；5、4 月 7 日复赛结束将所有的销售额和剩余产品全部交回俱乐部。（四）决赛决赛时间：2015 年 4 月 10 日决赛地点：招商银行广州分行决赛评审团：招商银行广州分行人力资源部及招行俱乐部会长决赛形式： PPT 答辩各团队根据产品营销策划书及 PPT，结合复赛时的经验进行修改（可加入复赛时的影像资料） ，同时准备做 PPT 答辩，并于 4 月 9日晚 12 点之前将总结材料发送至指定邮箱。团队展示：A、入围的团队以抽签的顺序依次上台，联系自己团队的产品营销策划书及 PPT 做 5 分钟产品介绍，评审团为各团队打分；B、评审团根据团队展示内容进行现场问答，各参赛队伍做出应答，时间为 5 分钟；C、评审团根据团队展示及答辩进行打分。决赛结果：将评审团的分数进行汇总（去除一个最高分和一个最低分求平均） ，评选出冠亚季军，由招行 HR 进行颁奖。六、 奖项设置冠军：决赛第一名，可获得*奖金及荣誉证书亚军：决赛第二名，可获得*奖金及荣誉证书季军：决赛第三名，可获得*奖金及荣誉证书参赛奖：进入决赛的团队，可获得*奖金及荣誉证书注：冠亚季军均可获得招商银行广州分行的暑期实习机会金融产品营销大赛参赛表团队名称团队口号姓名 性别 专业 联系电话团队成员（3-4 人）队长姓名 手机团队联系方式 邮箱 固定电话团队及团队成员介绍附件1：参赛须知招行梦工场微信公众号：cmbjnu活动交流群：*大赛指定邮箱：*1、 本次大赛由招商银行广州分行主办，招行梦工厂俱乐部承办；2、 参与比赛的团队接受本协议及其他相关比赛规则，接受大赛领导小组日程安排；3、队员义务和权利：各队队员不得擅自退出比赛，不得以各种方式影响比赛公正，否则将取消全队比赛资格；4、本协议及其他相关比赛规则解释权归招行梦工厂俱乐部所有。附件二： 评分标准初赛阶段：从初赛选手提交的策划书中评选出 10 支团队进入复赛 复赛阶段：从复赛团队中评选出 6 支团队进入决赛决赛阶段：PPT 展示解说及答辩评选出冠亚季军初赛策划书评分标准1、产品市场分析（15 分） 产品市场分析正确，对竞争对手和宏观环境有准确认识（1215 分） 产品市场分析基本正确，对竞争对手和宏观环境认识基本准确（912 分） 有市场分析，但市场分析不够正确，对竞争对手和宏观环境没有准确认识（9分以下） 2、产品把握（15 分）能把握住产品的特点及其所面临的机会和问题（1215 分） 基本把握产品的特点及其所面临的机会和问题（915 分） 不能把握产品的特点及其所面临的机会和问题（9 分以下） 3、策略运用（25 分） 营销策略运用恰当，能进行很好的策略组合，有创意。 （2025 分） 营销策略运用基本恰当，策略组合基本合理。 （1520 分） 营销策略运用不当，组合单一。 （15 分以下） 4、行动安排（25 分） 行动方案安排合理，预算科学有理，可实施性强（2025 分） 行动方案安排基本合理，预算基本正确，有可实施性（1520 分） 行动方案安排不合理，没有预算分析，可实施性差（15 分以下） 5、过程控制（20 分） 文体符合方案要求，整个方案过程严密，系统性强（1620 分） 文体基本符合方案要求，整个方案过程能成一体，系统性较强（1216 分）文体不符合方案要求，整个方案过程凌乱，前后衔接差（12 分以下）PPT 展示评分标准A.参赛作品设计思路（20 分）：参赛作品展示逻辑设计与层次清晰，对作品各项内容的关键点提炼准确、合理、有针对性。B.阐述形式（20 分）：形式新颖、层次清楚、结构明了、说服力及逻辑性强、内容丰富有条理、用词恰当。C.现场演讲表现力（20 分）：发音与吐词清晰、语言流畅、精神饱满、演讲充满激情，善于引导现场观众，肢体语言恰当、丰富，能够感染他人。D.团队表现（20 分）：成员之间配合默契、团队组成科学合理、策划执行能力强、准备充分、团队名称及口号创新、队员着装得体。E.评委提问（20 分）：语言表达和思路清晰、对问题的关键理解准确、解释具有服力、应变能力强。