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如何做财务分析驾驶舱-方法详解驾驶舱/仪表板如何设计的呢?仅仅是Excel模型吗?绝对不是!比如:这里面的数据是来自哪里,什么口径? 这里面的指标是如何考虑的,图表之间可以联动吗? 这里面的图表展示、配色、布局是怎么实现的? 这个数据是多久时间更新一次,是实时更新吗 这个是财务部门做还是IT技术部门做?工具实现层面如果你有现成的源数据,那就很省心,少了很多整合数据、处理数据的环节,只需要考虑怎样做一个美观有价值的驾驶舱。很多工具都能实现,人人都会用的Excel、有点代码技术的可以用Echarts前端绘制,还有针对分析的BI工具。这三类本人都使用过,个人感受:Excel只是门槛低,实际要做一张驾驶舱,基本少不了会写宏代码、会熟练操作各种函数,会使用表间互动和不同excel文件的互动,难度不低,不报个班基本很难啃下来。还有数据如果是存在Excel的,数据新增维护也是个问题。Ecahrts需要你会写JS,如果你学过技术可以,不懂技术就忽略吧,或者找公司的IT开发。BI工具比较推崇,比如FineBI,人家是用来专门做分析及可视化报告的,操作类似Excel的数据透视表,好处在于对于数据的处理,可视化图表的设计基本不涉及代码,顶多数据处理写两个函数,上手相对简单。所以接下来就以FineBI工具为例,简单说下制作流程和要点。1、业务需求调研 主要是根据管理驾驶舱的展示场景,抽取关键指标。 然后确定每个指标展示的维度,是占比类、趋势类、比率类.。比如营收额,是采用比较的方式来体现(如同比环比),还是用分布的方式式来展现。 最后是根据展示的维度确定可视化图表的类型:柱状图、折线图、地图、饼图.如果不确定用什么图表,finebi可以根据你选中的数据,自动推荐图表。2、驾驶舱的可视化设计按照finebi的制作流程,先导入/链接数据处理数据(表合并、字段计算、新增等)围绕指标设计一个个可视化图表驾驶舱界面的排版布局。然后,排版需要注意,要根据之前定好的业务指标进行排版: 主:核心业务指标安排在中间位置、占较大面积,多为动态效果丰富的地图 次:次要指标位于屏幕两侧,多为各类图表 辅:辅助分析的内容,可以通过钻取联动、轮播显示最后,设计完之后上线,看关键视觉元素、字体字号、页面动效、图形图表等是否按预期显示、有无变形、错位等情况。深入的方法论层面刚刚只是制作层面,前提是你有完整且较为干净的数据源。但很多情况下:公司的数据都是分散在各个业务系统,比如销售数据在CRM,财务数据在ERP,数据需要打通。另外有成熟的财务分析体系,因为你前期要梳理指标,公司体量很大,这块需要专门去做。所以,很多时候再做公司的财务分析体系以及最终展现的驾驶舱,流程是这样:1、建立符合公司业务逻辑的财务体系;2、收集已有财务报表(数据),进行财务指标梳理,包括确定编码规则、规范定义等;3、搭建(或集成)报表平台,统一进行财务报表管理(填报及流程);4、将财务与其他业务部门关联数据相结合,在同一驾驶舱中进行展示,通过多维度对比分析发现隐性问题,为决策者提供数据依据。在这个过程中用到的工具一般就是BI工具或者报表工具,这也就是我一开始不推荐用Excel做财务分析驾驶舱的原因!
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