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行业分析报告医药经营行业一、行业背景分析1、行业情况简介中国的医药行业是一个传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的行业。起主要门类包括:化学药品、 生物药品、中成药、中药材、 医疗器械、 制药机械、 卫生材料、 药用包装 材料等工业和商业。医药市场的特点:?医药市场竞争局部性;药品的市场竞争一般不表现为同种药品间的市场竞争,而是不同产品的间接竞争。?规模经营;?医药商品进入市场的壁垒高。由于医药商品直接涉及人的健康和安全,因此国家对药品的生产、管理、销售、进口等实行严格的法律规范控制和管理。没有经过国际药品生 产质量管理规范(GMP)认证的药品和企业很难进入市场 在流通领域经营药品企业必须经过医药商品经营质量管理 规范(GSP)认证才能从事药品、器械的经营。?政府直接经济干预。医疗卫生是社会福利事业或公益事业因此国家对药品从生产经营、进出口的统一管理,到药品的定价均采取经济控制和行政干预。 中国医药流通体制将 发生重大变化,现行的国有、 集体经营、 四级站批发模式 将被多种所有制企业并存的集约化配送制、连锁制取代。中国医药工业年产值已近2 0 0 0亿元。全国现有药品批发企 业1 6万多家,而年营业额超过2 0 0 0万元的不足4 0 0家。医 药流通企业1 9 9 9年平均利润不到1 %,而销售成本却高达12 %以上。上年有1 6个省、 市、白治区利润平均值为负数。旧 有的四级站经营网络中许多单位亏损严重。面对医药流通企业新 一轮全面对外开放格局,迫切需要建立医药流通新体制。据了解,国家有关部门将推动医药流通体制向”统一开放、 竞 争有序”的格局发展。大幅度减少医药批发企业数量,基本消除恶性竞争,降低经营成本。打破部门、区域、行业等限制,利用5年左右时间,扶持建立5到1 0个面向国内外市场、多元化经营、年销售达5 0亿元的特大型医药流通企业集团,建立4 0个年销售额达2 0亿元的区域性医药流通企业集团,努力使这些企业的销售覆盖全国7 0 %市场;医药零售业实现连锁化,利用5年时间,扶持 1 0个国内外知名的医药连锁企业 ,使之单个拥有网点超过1 0 0 个。同时建立一批区域性医药连锁企业;在广大农村地区和老少边 穷地区增建一批医药商品供应网点。药品在市场上的属性划分为处方药和非处方药(OTC),处方药是必须经医生开处方才能合法获得的药物,而非处方药不需要经医生开处方和指导即可合法获得并使用的药物。对医药行业有重要影响的制度、政策:1、医疗体制改革;2、处方药和非处方药分类管理;3、药品价格政策;4、加入WTO的 影响;5、药品回扣问题,导致处方药用药结构发生变化;(详细内 容能够看/8/16北京青年报新闻周刊)。2、行业主要特点分析?对于药品经营单位,医药商品的”价格管理”是企业的管理核心。物价部门根据国家医药商品经营定价政策制订药品价格 , 国家价格管理局推出的”顺价作价”政策,即从”出厂价”直到最后的”零售价”中间不论经过几个环节,最后的加价率控制在19%以内,然后在药品的经营各个环节顺次计算加价率。?医药企业一般采取统一采购 ,采用内部调拨的方式将商品转移 到各个药品经营公司,进行药品对外销售。?财务部门根据物价部门审批的医药商品销售价格单核算入库成 本。?药品销售有3种模式:批发(下级批发商、 医院)、零售(门市 销售)、加价调拨(内部销售)。?对药品库存有效期、批次管理。3、行业典型企业(单位)情况介绍石家庄神威药业股份有限公司位于石家庄市滦县,是一家国内大型综合性制药企业,1997年跨入全国中成药工业企业50强之列,有员工900余人,产品由八个剂型200多个品种。由于神威药业大 力加强技术改造,优化产品结构,先后兴建了注射剂车间,软胶囊车 间,技术装备均居国内领先水平,达到了 GMP要求。在企业的内部管理上,走一条从严治厂的道路,并积极拓展销售 业务,在全国设置了办事处,负责各个地区的市场销售,收集订单 (合同),生产管理部根据订单情况安排生产 ,材料采购部门据此采 购,原材料采购在当前的市场条件下限制采购的最高价格,努力降低成本。总的来说,神威药业的管理是以市场为导向,但因为产品比较畅销,加之管理者水平有待提高,对以客户为重心的供应链管理上仅 是着重在销售,库存,采购,还没有意识到客户和供应商管理的重 要性。另外企业的各个部门内部制度严明,管理有效,可是各个部门的业务并没有有机地串起来,销售,采购,库存,财务部门各白是一个 信息孤岛,财务部门对业务部门缺乏必要的控制。各业务控制依然 停留在领导层拍脑袋的基础上,相应的控制制度的建设较弱。?企业组织机构及相应职能企业组织结构图?部门职能A、 财务部、行政管理、 质管部(抽查):为总公司职能部门B、 药品分公司(药品进货,批发部对医院)、器械分公司(医 疗器械进货,品种多,数量少,批发部对医院)药材公司、 中成药公 司(中药/中成药进货,品种多,批发部对医院)药店(设零售仓库)4、行业主要业务流程分析4、1医药商品采购业务流程?采购业务员制订进货计划。进货计划依据商品保管账进行编制由采购业务员、 合同管理员讨论并签字,总公司、 各专营药品批发公司领导、 采购业务员审核数量、 采购金额。?根据进货计划和询价比较结果与厂家(上级批发商)签订订货合 同,电话或电报订货应登记电话合同书。?货到商品待检仓库后,由质量验收员填写入库传递卡交合同管 理员和仓库保管员。?合同管理员根据入库传递卡填写入库单,再交仓库保管员填写货物实收数、 交物价员审定销售价格,将填好的入库单分发给 发票管理员登记发票账、仓库业务员登记业务商品账、财务商品会计登记财务商品账及应付账款。?合同管理员根据合同及入库单登记合同台账,仓库保管员根据入库单登记库存商品账。?进货退货时,业务员根据质量检验不合格单填制退货申请单,交合同管理员核查,呈交部门领导批准后,由合同管理员填制红色 订单,相关部门根据红色订单冲减待检库存数。4、2采购业务流程图(见流程图文档)4、3医药商品销售业务流程?销售业务根据已经建立的客户资料档案,对客户的资金信誉进行核实,保证应收款风险? 了解客户的采购计划 ,而且根据客户的采购计划制订销售计 划。?销售业务员与客户签定销售合同。由合同管理员根据销售订单通知备货。?备货区填写出库单,交由库房复核员复核,经过复核后财务给客 户开发票并交给客户,库房根据出库单发货。?合同管理员依据出库单登记合同台帐?业务员依据出库单登记销售业务员台帐?财务依据出库单登记财务帐4、4销售业务流程图(见流程图文档)4、5销售退货业务流程?退货卡应包括退货药品名称,客户名称,退货原因,退货合同号 原销售合同号。以及各个相关部门对退货的处理意见及领导审 批意见。?退货卡的业务终点是财务部,财务部根据各部门的处理意见做 相应的财务处理。?仓库根据红出库单(销售退货入库单)办理入库。销售部门根据 红销售订单冲应收款和销售收入。4、6退货业务流程图(见流程图文档)4、7库存业务流程?仓库保管员根据质量检验员传来的进货入库单填制”商品入库 卡”及商品验收单,进行商品验收,登记商品台账;?仓库设置商品保管卡,记载商品批次进销存动态帐;?对特殊药品设置专用库及商品账 ,单独管理,由两名管理人员同时管理;仓库应设置合格商品存放区、不合格商品存放区、 待检商品存放区。而且根据商品的效期设置色标分别管理,报警色标分为四个级别:绿牌、黄牌、红牌、黑牌,分别为正常期 限、快到期、 已到期、 已过期。存放在不合格区的不合格商 品和有问题商品,超过半年以上的,进行报废处理。?对药品和非药品要分仓库存放、内用药和外用药要分库 (区)管理。?仓库设立收发货组,保管员配发的商品经过收发组复查后再出 库;发货时,复查人员要在随货同行发货通知联上写明生产批 号。二、行业电算化应用分析1、行业电算化应用现状当前医药行业电算化应用主要集中在”进销存+财务”的应用的医药改革将对医药行业对电算化应用有促进的作用。行业解决 方案主要集中在对批次库存和效期的管理,没有真正解决行业应用 中的价格、 供应商/客户、人力、商品批次和效期、GSP达标等行业用户应用问题。2、同行软件在此行业中的应用情况北京佳软公司(协力商霸)、北京明星公司(明星进销存)、北 京科情公司(打天下)在医药行业的应用主要体现为进销存、批次、门市(分公司)、效期、最大剂量、 药品禁忌配伍等。北京英克集团、 北京和佳公司(ERP)、北京助邦公司因为是框 架结构软件,都未能得见。北京和佳公司的典型用户石家庄神威药业股份有限公司。北京助邦公司的典型用户北京辉瑞制药公司。三、NC标准产品行业应用需求1、采购管理1 1基础设置(1)数据流:?订单严格执行的数据流供应商米购很佶采购订单说明:1、订单严格执行保证业务的入口是以订单为核心。2、订单的应收数=采购入库数+合理损耗+非合理损耗数+退 货数3、采购结算:发票金额=采购入库金额+合理损耗金额-采购 退货出库金额?订单非严格执行:订单非严格执行数据流程参考普通采购入库流程。(2 )选项设置:?新增以下参数:11参数1:订单严格执行:控制:订单严格执行,采购的数量、 金额、价格必须严格执行订单,允许数量少收。参数2:订单非严格执行:选择此参数后,进行如下业务控制选项:1)是否进行到货单与采购订单的数量和交期容差控制2)是否进行采购发票与采购订单的数量和价格容差控制3)是否进行质检单与采购订单的不合格数量容差控制4)在发票校验时发票价格是否按采购订单的容差设定进行校验5)在发票校验时发票价格是否按采购订单的容差设定进行校验?系统提供如下公共参数:1、采购单据是否需要审核2、采购发票是否进行最高进价控制3、采购入库是否允许超采购计划入库4、是否进行米购入库单与米购计划的入库数量容差控制5、是否能够修改其它操作员输入的采购单据6、是否能够白定义收货步骤7、 对一次进货超过一定的数量或金额(针对存货)设定限额, 是否需经过领导审批。8、 对一次请款超过一定的金额设定限额,是否需经过领导审 批。9、质检计划经过订单/到货签收单下达10、付款针对订单/入库单/发票(3)采购单据模版设置设置符合用户要求的采购单据的输入和打印模版。用户根据系统已提供的默置订单数据项 ,选择界面显示的数据项(有的 数据项必须选择),并白定义数据项,设置添加适合本单位情况 的采购单据数据项名称、数据类型与长度。2、供应商管理2、1供应商主记录维护供应商的基本信息应包括营业证号、经营范围、药品经营企业许可证号。2、2供应商维护记录说明?原医药商品经营企业必须在取得”两证一照”才能营业。”两 证一照”指卫生局颁发的药品经营许可证、国家医药管理局颁发的合格证、国家工商局颁发的营业执照。医药改革后变为”一证一照”,原卫生局颁发的药品经营许可证、国家医药管理局颁发的合格证,现为药品监督管理局颁发的药品经营企 业许可证。?供应商必须具备” 一证一照”,否则不允许从供应商进货。(GSP内容)说明:(如果医药经营企业严格执行 GSP管理要求,以下同。)1、在供应商的主记录中必须输入。2、对” 一证一照”的
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