- -东亚水产：做中国最好的海洋水产品运营商东山县东亚水产有限公司商业计划书二零一一年十一月承诺本商业计划书容涉及东山县东亚水产有限公司商业秘密，所有权属于东山县东亚水产有限公司，仅对有投资意向的投资者公开。本商业计划书仅用于本公司此次引入战略投资者使用，不代表本公司对资产状况、业绩情况等面的承诺。本公司要求投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。如投资者泄露本公司商业秘密，本公司有权追究投资者相应法律责任。投资者签字：接收日期： _年_月_日 . 优质文档.- -投资亮点阐释l 行业不存在“天花板”我国是全球最大的水产养殖生产国，2010年中国渔业经济总产值1.29万亿元，渔业产值6,751.8亿元，水产品进出口总额203.64亿美元，其中出口总额150亿美元，且保持强劲的增长势头，因此水产品行业发展空间巨大。目前，我国水产品行业处于自由竞争格局，行业以中小规模的企业居多，在品牌影响力、定价权、市场份额等面尚未出现行业领导者，自由竞争的格局为东亚水产快速发展创造了行业契机。l 资金优势、行业经验和战略目标是水产企业扩的重要因素由于水产品行业特点，企业规模快速扩过程中需要大量的营运资金进行转，以及水产品捕捞、养殖、精加工、销售等环节的食品安全和质量控制依赖于多年的水产经营经验，因此资金规模和行业经验成为水产品企业快速扩展的瓶颈之一。此外，行业绝大部分企业是由“小作坊”逐渐成长转型而成，缺乏进一步做大做强的战略目标，从而导致企业发展停滞不前。因此，资金优势、行业经验和战略目标是水产企业进一步扩的重要因素，东亚水产目前具备上述三大因素，从而获得行业的先发优势。l 与渔民长期合作模式，为原材料稳定供应提供保障东亚水产与我国主要海洋捕捞区当地有实力的渔民进行合作，通过建立长期的供销关系，为渔民能够长期、高价销售捕捞水产品提供保障，同时也稳定公司自身的原材料供应。该合作模式有效解决了“小捕捞”和“大市场”（即渔民个人小规模捕捞，难以进行大规模处理和长期保鲜，与全球水产品市场巨大需求空间）之间的矛盾。l 东山临海生产基地有效降低成本东亚水产地处省东山县，是我国传统的优质渔业捕捞基地，受益于当地经济发展的相对滞后，海洋生态环境保护良好，东山岛正逐步取代省的群体，成为中国新兴的渔业水产集散地。因此，公司利用地缘优势，在东山县建立了临海生产基地，拥有20,000平米的现代化食品加工标准厂房和8,000平米的综合楼，大幅降低了生产经营成本。l “陵亚”系列水产品在海外发达拥有较高的声誉东亚水产水产品主要为国外销售，“陵亚”系列水产品获得了HACCP（国际标准食品安全控制及预防体系）食品安全管理体系认证，产品销售区域覆盖东南亚、欧美等，并在上述拥有较高的声誉。l 食品安全规机制有效施行东亚水根据人民国食品卫生法、人民国进出口商品检验法、出口食品生产企业备案管理规定、SN/T1443.1食品安全管理体系要求食品卫生通则CAC/RCP11969，Rev.3(1997)、美国联邦法规21CFR123等法规的要求，按照美国海产品HACCP联盟的水产品HACCP实施指南的规定，来组织产品的HACCP计划，执行良好生产操作规（GMP）和卫生标准操作程序（SSOP）及其他辅助性操作规。目前，公司已通过了质量管理体系（ISO9001:2008）、食品安全管理体系(ISO22000:2005)、环境管理体系（ISO14001:2004）、职业健康安全管理体系（GB/T28001:2001）、中国有机产品认证、食品质量安全标准（QS），出口卫生注册认证等第三认证。公司成立至今未发生一起重大产品品质事件或食品安全事件。l 通过不断创新丰富产品品类东亚水产成立了研发中心，引入高素质人才，平均学历超过大专，不断对水产品处理工艺进行研发，同时开发不同品类的产品系列，迎合市场对水产品的不同需求。l 打造优秀管理团队东亚水产原管理团队拥有多年的水产品行业经验，为加速公司的发展，公司将陆续从发达城市引入职业经理人，打造优秀管理团队。此外，公司计划从高等院校招聘大学生，提高公司中层管理人员素质，同时优化公司人才结构。l 可动用的多位的资源东亚水产在迅速扩过程中，通过吸引各高层次人才，从而拥有丰富的资源可为公司发展提供助力，如地政府、行业协会、证券监管机构、证券中介机构、投资机构等。目 录一、东亚水产基本情况介绍7（一）基本情况7（二）简要历史沿革8（三）组织结构9二、水产行业概况10（一）行业的产业链位置10（二）行业现状10（三）行业发展前景13三、东亚水产经营情况16（一）采购模式16（二）销售模式17（三）生产及产品情况18（四）产品研发18（五）质量控制19四、东亚水产战略规划20（一）短期战略（1-2年）20（二）中期战略（3-5年）21（三）远期战略（5-8年）21五、东亚水产财务状况21（一）良好的成长性21（二）盈利能力逐渐增强22（三）偿债风险逐年下降22六、东亚水产管理团队简介23七、后续融资计划24（一）引入投资者初步案24（二）募集资金用途24（三）IPO时间计划表25（四）投资回报测算26附1：东亚水产与水产行业主要可比公司的竞争优势分析27一、东亚水产基本情况介绍（一）基本情况中文名称东山县东亚水产有限公司英文名称Dongshan Dongya Aquatic Products CO.,LTD公司.dyfoods.法定代表人亚甘注册号4851公司住所东山县城镇后村成立日期2001年3月28日注册资本1,670万元营业围海洋捕捞品的加工与销售，海洋养殖品的加工与销售东山县东亚水产有限公司（以下简称“东亚水产”或“公司”）作为国领先的海洋水产品运营商，通过构筑捕捞、养殖、研发、加工、销售纵向一体化产业链，依托我国东南沿海的海洋资源和东山岛良好的区位优势，以及全流程的食品安全控制等，建立起对海洋水产品的研发和创新、规模化的生产加工体系和销售体系，为全球消费者提供安全、健康、品类齐全的海洋水产品。东亚水产地处与两个经济特区之间的省市东山岛，占地面积150亩，建有现代化食品加工标准厂房8,000平米，冷库贮藏量18,000立，备有平板速冻机、钢带速冻机、片冰机、金属探测仪、自动化漂洗机等40多台（套）的先进设备，拥有两条年生产量10,000吨的自动化鱼糜生产线、一条年产量10,000吨的鱼片加工生产线。东亚水产建立了“从捕捞、养殖到餐桌”全流程质量控制体系，有效保障产品的食品安全。经过多年经营，公司获得了HACCP（国际标准食品安全控制及预防体系）食品安全管理体系认证、中国有机产品认证、ISO9001:2008（质量管理体系）、ISO22000:2005（食品安全管理体系）、ISO14001:2004（环境管理体系）、GB/T28001:2001（职业健康安全管理体系）、QS（质检总局发布的食品质量安全标准）等认证。东亚水产现有员工超过1,000人，其中各类中、高级管理技术人员80人。公司年加工水产品近2万吨，2010年销售收入8亿人民币，2011年1-9月销售收入7.67亿元，全年预计销售收入10.5亿元人民币。现已开发出鱿鱼、章鱼、河豚鱼、鱼糜、蝾螺片、螃蟹、鲍鱼及十多种海捕鱼类的加工产品。公司连续四年被市人民政府、市总工会、东山县人民政府评为“重合同、守信用单位”、“先进民营企业”、“先进职工之家”、“优秀非工党支部”等荣誉称号。公司总经理甘源被评选为东山县人大代表、市水产品加工与流通协会理事、省青年商会理事会理事、省十佳青年企业家、后村委会主任。（二）简要历史沿革1、2001年3月28日，东亚水产成立2001年3月28日，亚甘、甘源兄弟合资成立东山县东亚水产有限公司，注册资本为50万元，其中亚甘出资30万元，占注册资本的60%，甘源出资20万元，占注册资本40%。2、2003年4月1日，第一次增资2003年4月1日，经公司股东会决议，原股东以冷冻设备对公司进行增资200万元，其中亚甘出资120万元，占60%，甘源出资80万元，占40%。本次增资后，注册资本变更为250万元，其中亚甘出资150万元，占注册资本的60%，亚源出资100万元，占注册资本的40%。3、2009年6月15日，第二次增资2009年6月15日，经股东会决议，原股东以货币资金和车间、冻库等资产对公司增资1,100万元，其中亚甘出资660万元，占60%，甘源出资440万元，占40%。本资增资后，注册资本变更为1,350万元，其中亚甘出资810万元，占注册资本的60%，亚源出资540万元，占注册资本的40%。4、2011年9月，第三次增资2011年9月，经股东会决议，自然人峰和财添以现金共同对公司进行增资，其中峰现金增资2,160万元（240万为注册资本，1,920万为资本公积），财添现金增资720万元（80万为注册资本，640万为资本公积）。本次增资完成后，东亚水产股权结构如下：股东出资额（万元）股权比例亚甘81048.50%甘源54032.34%峰24014.37%财添804.79%合计1,670100.00%（三）组织结构东亚水产目前组织结构如下图所示：东山县蓝色田园海产养殖有限公司股东大会董事会总裁监事会董事会秘书战略专家委员会总裁办公室行政中心财务中心营运中心营运中心研发中心连锁事业部养殖事业部品管部生产一部生产二部设备保障部采购部国际业务部财务部仓储部办公室人力资源部后勤基建部研究部开发设计部大客户部专卖连锁部客户服务部冷链配送部二、水产行业概况（一）行业的产业链位置东亚水产所属行业为海洋产业中的海洋渔业。海洋产业主要包括海洋渔业、海洋交通运输业、海洋油气业、滨海旅游业、海洋船舶工业、海盐和海洋化工业、海洋生物医药业等，其中海洋渔业是海洋经济的重要支柱，包括海洋捕捞、海水养殖和海洋水产加工业。东亚水产产业链涵盖上游的水产品原料的捕捞和养殖，中游的水产品的初加工、食品的深加工及水产加工副产品的综合利用，以及下游的水产加工品的销售。同时，公司还通过水产加工品不断研发和创新，和建立 “从捕捞、养殖到餐桌”全流程质量控制体系，巩固公司对整个产业链的控制力，提高公司的核心竞争力。（二）行业现状1、水产品产量我国是世界上最大的水产品捕捞和养殖生产国，多年来水产品产量保持持续增长。农业部资料显示，2010年，水产品总产量5,373万吨，增长超过7%；渔业经济总产值1.29万亿元，