中国美容行业研究报告 2015年中国美容行业市场规模达7445.63亿元，远超GDP增长速度，“美容经济”正在成为中国居民“第五大消费热点”。与此同时，美容行业的竞争也在不断加剧，过去5年新增美容机构超50%。 中国美容行业所呈现的广阔市场前景和比较可观的利润空间，吸引了大批投资者驻足。然而随着竞争加剧，美容行业也变得乱象丛生，比如消费者盲目地选择美容产品、经营商的不规范操作，业让美容行业失去了一些美丽的光环。 一、中国美容市场发展现状 随着近几年国内医美行业的发展，医美机构的数量和医美专家数量成倍增长，不断满足求美者的需求。即便如此，韩国整形游、台湾整形游依然大受国内求美者的热捧。 除了连锁规模化发展之外，未来美容服务行业的发展还将回归专业。过去的发展重点是在企业管理、产品和服务的营销方面，未来，行业将逐渐回归根本，立足专业，在美容、美发、美甲等各个细分领域进行专业深度发展。 医疗美容行业将继续保持迅猛增长趋势，医疗美容热潮在中国兴起的社会基础，是人们爱美和崇美心理的发展，审美观念的提升，是社会对医疗美容业的不断理解和宽容，体现了社会的进步。随着人们生活品质的提高，对美的追求更加强烈，医疗美容的需求总量和需求强度都将显著增强。 就经营机构而言，医疗美容行业进入的技术和资金门槛都不高，经营至今面临的情况却很复杂：一方面，整形市场存在巨大的需求、利润和成长空间，导致企业膨胀过于迅速，企业的决策意识、管理水平、软硬件设备设施急需提高；另一方面，企业又不得不面对激烈的同质化市场竞争，急于先行抢占市场份额、提升市场地位；再一方面，企业还得面对专业技术市场不成熟甚至匮乏的问题以及民营企业难以吸引到高级技术人才的现实问题。 政府对整形美容机构的审批控制严格，并对整形美容行业产生重要影响。具体如下。 例如，深圳正在对深圳市医疗机构选址指导意见（2013版）向社会各界征求意见，该意见拟放宽医疗机构的选址条件，并要求新增诊所或门诊部与现有机构之间的距离从500米缩短到300米，所服务人口数量减半，以此提升品质。根据意见内容分析，放宽选址条件，主要是为鼓励社会优质资源举办医疗机构，对于社会认可和政府扶持的自营“中医”类医疗机构，和提供整形、美容服务为主的机构等，相关政策门槛会降低一些。 对此，金地毯大数据中心表示，相关意见出台后，对“整形美容”行业来说，放宽了政策，鼓励“百家争鸣”，改变了整形美容良莠不齐的现状，有利于尽早优胜劣汰、提升服务品质，提高深圳地区整形美容行业的整体水平。 二、中国美容行业发展现状 中国美容经济正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民第五大消费热点。我国的美容业已形成了以美容、美发、医疗美容、保健美容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售为主体的综合性产业。美容店是创造美和欣赏美的地方，这一行业也是制造美和欣赏美的行业，它起步于20世纪80年代初中期，从90年代中期才开始进入高速发展期。金地毯大数据中心分析美容行业现状获悉，中国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业，已形成了良好的行业发展前景和发展空间。产业的终端是美容服务业，它是各种物化手段的人性化体现。美容服务业已成为整个行业的火车头和晴雨表，带动美容、美发、化妆品及相关行业在探索中生存、在竞争中发展。 （一）美容机构经营状况 1.目前我国美容行业运行状况良好，从业者在正常经营状态下收入较高，与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，处于中等较高水平；从业人员数量、美容机构规模、服务性收入和消费人群数量等各项指标均朝好的方向发展。 2.美容行业分为服务业和生产业以及流通和教育培训等几个方面，其中服务性收入为产业的主体，受教育人数不断增加，美容机构规模也随之增大，美容机构总体仍以中小型为主，但相比以前，规模有所扩大。 3.消费人群增加。美容消费的人群涉及各行各业，其中公职人员、公务员、技术人员、自由职业者、企业管理层人员是主要的消费者。约70的人对美容行业发展持乐观态度。 4.连锁、加盟管理比例增加，而且已经渐成趋势。目前我国大多数美容企业主要由家族式占主导地位；就经营来看，正由单一走向综合，形式也日趋多样化，强势机构的连锁经营、加盟经营为主导；就经营规模来看，中小型美容机构，包括连锁的中小型机构占大多数，说明整个产业模式的提升和改造还远远没有完成，同时标准化、规模化管理在被业界所认识。美容机构的经营有连锁加盟（直营连锁、特许加盟）、直销介入、电脑网络式经营等。 （二）美容行业存在的问题 全国美容业尚无服务技术的鉴定准入机构，服务项目尚不规范，服务质量得不到保障，资质名称、技术名称较为混乱，消费者对产品不能正确认知，合法利益得不到有效保障。 美容业诚信问题较为突出，社会诚信度仍处在较低水准，美容业的诚信缺少社会和行业的约束力，虚假宣传、虚假炒作现象较普遍，相当大程度地损害了消费者的利益，同时也损伤了行业信誉，干扰了正常的市场发展秩序。 在对北京市民做的一次随机调查中，就“为什么不去美容院”一项的调查结果令人大吃一惊，有超过37%的女士承认不是因为“没有钱、没有时间或不熟悉或不喜欢”，而是“害怕”，不敢去美容院。许多人声称在美容院挨宰过，或发生“过敏”等事件时投诉无门。一是价格不诚信；二是功效不诚信；三是服务不诚信；四是宣传不诚信，4个“不诚信”严重制约了行业自身的发展空间。调查表明，消费者选择美容院进行消费，首要考虑的因素是美容技术、产品所结合产生的综合效果，占73%；品牌知名度、装修环境、便利条件等其他因素仅占27%。顾客希望美容院提升技术、改善服务的占78%；因为服务效果和服务素质不理想，而更换美容院的顾客，更高达98%。 经营手段单一，规模效益尚不明显，行业经营尚不透明，无力应对国际竞争。美容行业现阶段主要依靠美容院作为销售终端进入消费市场，其他兼营美容的场所，如健身中心，修养会所所起到的作用较小，尚不具备较大的影响力。具备连锁能力的美容机构地域性特征明显，突破地界和国界的，能够扛起美容产业大旗的美容产品销售终端企业尚未真正形成。中国美容化妆品产业准入条件相对较低，就业人群素质参差不齐，已不能适应产业迅速发展的需要，尤其是现代高科技技术渗透到美容和化妆品行业后，这一问题更为明显。 此外，中国的美容化妆品也缺乏知名品牌，大部分美容院只有三、五年的寿命，大部分化妆品品牌寿命不超过10年，至今没有一个百年老店、百年品牌。“科技是第一生产力”，在经济全球化的大潮中一个没有科学技术作为依托的企业将是缺乏生命力的。国外美容业早已将现代科技如生物化学、分子生物学、仿生学、基因技术等应用于美容产品，新技术新品种层出不穷。 而纵观我国美容业近年来的发展，除有限的产品和设备引进外，自己的研究成果和专利技术却寥寥无几。即使是传统的中医美容领域，因受中医学的固有局限，尚未在美容领域中形成完整的、系统的理论，美容效果难以明确、量化，产品生产规模和工艺较为落后，在参与国际市场的竞争中，显现出缺乏竞争力的态势。 三、中国医学美容市场分析 医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。与医疗美容对应的是生活美容，两者的区分以是否破损真皮层为标准，此处讨论内容主要为医疗美容，简称医美。 （一）支付能力提升推动医美发展，微整形是趋势 医疗美容可分为手术类与非手术类。近年来，各种非手术类美容技术发展迅速，微整形由于具备“无痛、无痕、可恢复、起效快、安全性高”等优点日益受到爱美人士的追捧。2014年全球开展医疗美容项目中非手术类项目超过手术类，占比达52.3%。其中，尤以注射类项目最多。微整形能够以更低的成本和更小的风险满足现代人对美的追求，逐步迎来黄金发展期。 行业两阶段推进，先靠技术后靠支付能力提升。20世纪90年代之前，行业由技术推动，对于高端需求人群来说，不存在支付能力方面欠缺，医学水平的提高推动了行业的发展;随后虽然各种新兴医疗美容技术、美容器械投入实用，但总体医疗美容的技术水平发展较慢，此时以经济的发展作为主要驱动力，随着支付能力的提升，更多的需求得以释放，从而推动了整个行业的高速发展。 （二）中国医美市场空间巨大，增速超20% 目前中国医疗美容市场规模超5000亿，年增长率近20%。2014年中国医疗美容市场总产值增长至5530亿元，年增长率接近20%，预计到2019年将破万亿元。中国已经成为医疗美容大国，医疗美容市场总量占全球近15%的份额。2010年全国医疗美容人数高达340万次，2013年增至537万次，预计2015年超过700万次，年均复合增长率在15%左右。 从美容手术和医师数量来看，中国已成全球整容大国。据统计，2014年全球共计开展医疗美容手术类和非手术类项目约2020万例，其中非手术类项目数量多于手术类，两类项目过去几年的复合增速在20%左右。美国每年开展美容手术数量超过300万例，排在第一位，其后分别是巴西和中国。从医师数量上看，2014年全球共有4万多名整形外科医师，中国拥有2800名，排在第三位，占全球6.9%。无论从整形项目数量，还是整形医师数量上看，中国都已成为全球整形大国。 中国医疗美容市场巨大，并且受社会发展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影响，医疗美容需求增长迅速。 按照目前2045岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算，全国医疗美容女性目标消费群总数估计为9000万人。随着医疗美容的普及，医美消费人群的构成正在发生变化，在年龄、职业、收入、地域等多个维度上不断拓展，规模也日益庞大。 市场渗透率仍然远低于发达市场水平。 从年人均医疗美容次数看，2013年我国仅为2.4次/千人，远远低于韩国的13.5人次/千人，也低于世界平均水平3.3次/千人。韩国人口仅为中国的1/27，但医疗美容市场规模达600亿美元，占其GDP比重高达5%，远高于中国的0.8%。中国医疗美容市场空间潜力巨大，是快速成长中的朝阳行业之一。 从医疗美容机构和医师数量看，行业缺口巨大。 我国的医疗美容市场分为公立医院整形外科和民营医疗美容机构两大阵营。据统计,目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构有10000余家，经过逐级正规训练，达到卫生部要求的整形外科医生只有2000多人。尽管医疗美容机构近几年仍呈现爆发式的增长，但符合卫生部医疗美容机构基本标准要求的医院仍然占少数，而认证合规的美容外科医生数量更是缺口巨大。相比之下，韩国只有5000万人口，却拥有5000家美容机构和2000多名认证医师，人均拥有的美容医院和医师数量都远远超过中国。 （三）医美行业处于成长期，行业进入门槛低、回报期短，营销是关键。 与传统医疗相比，医疗美容行业呈现出进入门槛低、回报周期短、更依赖于营销渠道的特点。进入门槛低主要指政策壁垒小、相对轻资产投入；回报周期虽然短，但受技术更新换代影响，收益波动性大；依赖营销渠道是由行业属性决定，目前美容医院一半的收入支付给了营销渠道，而一些成功的美容医院利润也主要来自老客户相对较低的推广费。 中国医疗美容行业起步于80年代，改革开放之后随着人们思想的不断解放，整个社会对美容的认可度在提高。一些公立医院开设美容门诊，民营的美容机构也在全国开始兴起。但当时仍然以生活美容为主，医疗美容所占比例很低。直