新一代云ERP解决方案产品应用方案企业建模平台之模板管理篇目录版权3导读41 概述51.1 产品概述51.2 产品价值51.3 产品范围52 应用场景52.1模板设置52.1.1单据模板设置62.1.2查询模板设置102.1.3账表模板设置132.1.4打印模板设置152.2模板分配443操作指南45版权 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。1 概述1.1 产品概述模板管理包括 “模板设置”和 “模板分配”两个模块，在 “模板设置”中可以设置单据模板、查询模板、账表模板和打印模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能。1.2 产品价值模板管理是U8C产品基础设置中的重要一环。企业在实际应用中，不可避免地要用到各种模板作为打印、查询、报表的依据。企业根据自身需要，在模板模板管理平台通过设置单据模板、查询模板、账表模板、打印模板，减少工作量并形成系统的统一风格。1.3 产品范围产品领域产品模块企业建模平台模板设置模板分配2 应用场景2.1模板设置在 “模板设置”中提供业务模板管理，如：查询模板，单据模板，账表模板，打印模板。可以减少工作量并形成系统的统一风格。 查询模板设置可以定义不同的查询模板，为系统中的各节点设置查询样式； 单据模板设置可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式； 账表模板设置可以定义不同的报表模板，为系统中的各个节点设置报表样式； 打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。2.1.1单据模板设置 “单据模板设置”用于为系统中的各单据提供模板样式。“单据模板”分为系统模板、集团模板、公司模板。系统模板为系统预置模板，不允许修改；集团模板为用户在集团增加的模板，集团和公司均可用，允许用户修改“显示属性”和“高级属性”；公司模板为用户在公司增加的模板，只公司可用，只允许用户修改 “显示属性”。登录集团或公司，依次点击【企业建模平台】【模板管理】【模板设置】【单据模板设置工具】，选择“单据模板类型”右侧的参照按钮，在弹出的界面中选择模板类型，点击确定按钮，点击显示模板按钮，在“已定义模板”处会显示此单据类型已经定义的所有可用单据模板。其中，第一个为系统预置模板。右侧为可以对单据模板进行的操作，包括浏览、增加、修改、复制、删除、分配模板，具体操作过程如下：1. 浏览选中一个单据模板，右侧点击浏览按钮，跳转到模板预览界面，可以查看已定义好的单据模板内容。2. 增加选中一个单据模板，右侧点击增加按钮，跳转到模板设置主界面。主界面包括菜单栏、单据模板设置及属性设置面板。菜单栏包括模板操作、模板预览、显示、返回。 模板操作菜单包括“保存模板”; 预览菜单包括“卡片式预览”和“列表式预览”两种方式。其主要作用就是方便用户能够调整项目之间的合理顺序，以及当在管理型界面时卡片和列表切换的显示差异； 显示菜单包括“页签移动重排”，可以调节表头、表体及表尾页签显示顺序。单据模板的设置界面分为左右两个区域，左边为单据界面区域，显示单据的样式；右边为“显示属性”和“高级属性”区域，选择左边某一单据项目后，属性区域会显示出该单据项目的显示属性和高级属性。 单据界面区域分为表头、表体和表尾。可以选择相应区域，也可以选择区域中的某个字段。双击某一区域时，右侧显示为“页签属性”区域。可以通过鼠标为该区域增加或删除单据项目等；选中某一字段时，右侧显示为“显示属性”区域，显示出该字段的属性，可以通过编辑属性区域来改变该单据项目的业务规则。修改完成后，点击模板操作菜单下的保存模板即将该模板保存成功。 点击空白区域时选中页签，页签的边框会变成高亮色（红色）；此时的右键菜单为可以对页签进行的操作； 表头、表体和表尾都允许多页签； (表头+表尾）不能包含相同项目主键的多个项目（即一个项目主键在 表头+表尾 只能出现一次）； 同一页签不能包含相同项目主键的多个项目（适用于表头、表体和表尾）； 可以设置单据控件显示：表头最大化即类似于单表头的情况；表体最大化即类似于单表体的情况；表尾最大化即只有表尾的情况了；恢复默认恢复到默认的表头、表体和表尾同时显示。 点击一个项目时选中项目，项目的标签边框会变为高亮色（红色）；此时的右键菜单为可以对项目进行的操作； 项目的属性编辑主要分为：显示属性和高级属性。显示属性主要是对于该项目的主键及一些可见的属性的设置，如显示名称等；而高级属性主要是对该项目的一些隐性的属性进行设置，如公式等。 当为集团自定义模板时，选择项目后，右侧属性设置面板中会显示该项目对应的“显示属性”和“高级属性”页签；若为公司自定义模板时，选择项目时，右侧属性设置面板中只显示该项目对应的“显示属性”。显示属性包含的内容：u 显示名称：其就是显示在界面上的名称。u 显示顺序：就是对于该项目的显示顺序进行标记。该值为自然数，可随便设置。u 控件宽度：其在界面显示占用的宽度。一般不用修改。u 布局到下一行：就是该项目在卡片表头(尾)中是否在新的一行显式。对于列表及卡片表体项目的这个属性是不可以编辑的，就是默认不能布局到下一行。u 录入长度：即该项目的输入框的限制录入字符长度。u 卡片是否显示：标志该项目在卡片中是否显示。u 列表是否显示：标志该项目在列表中是否显示，类似于卡片是否显示。u 能否编辑：该项目是否可以编辑，该标志为是的项目能修改。u 是否必输项：如果该属性为是，则在增加单据时，该项目不能为空。它在模板设置和单据界面显示时，必输项突出显示为深色。u 显示颜色：满足个性化需求，可以为项目设置显示颜色。对于必输项的颜色是不能编辑的（为默认深蓝色），非必输项用户可以自己去定义颜色，（通常为默认色，即黑色）。注：这里设置的只是该项目名字的显示颜色，对于该项目下的单元格数据不起作用的。u 是否锁定：该标志是为用户连续录入多个单据时提供的一种便利的方式，当该标志为是时，当用户录入完第一张单据后，在录入新的单据时，该项目的内容不清空，而是保持与前一单据的相同。u 是否合计：该标志为是的项目才计算合计。u 是否可修订：对供应链中单据有效，表示作废以后的是否可进行修订。u 是否必为末级：对于项目数据类型为参照的，如果参照为树形或者树表型参照，该属性设为是则在参照中选择节点时，只有最末级节点（没有子节点）才能选中，反之没有限制。对于非参照数据类型的该属性没有作用。u 是否卡片：标志该项目在卡片中是否可以被显示。如果选择为否，卡片界面不包含此项目；如果选择为是，界面是否显示同时受卡片是否显示属性约束。u 是否列表：标志该项目在列表中是否可以被显示。同是否卡片。u 自定义1-3：单据模板给项目默认提供了三个自定义的属性，目的是为了满足当单据模板提供的项目属性没有完全满足用户要求时，可以用此来扩展字段 。但是很少使用。页签属性包含的内容：u 页签编码：该项目所在的页签的编码（唯一别处调用的标记）。注：该属性是一旦项目生成，便不能手动改变的，只能通过移动项目来改变。u 页签名称：该项目所在的页签的名称（页签上所显示）。注：该属性是一旦项目生成，便不能手动改变的，只能通过移动项目来改变。u 显示顺序：多页签情况下页签的显示顺序。u 页签显示位置：标记该项目在该界面中所处的位置，其可选的值为：表头、表体和表尾。注：该属性是一旦项目生成，便不能手动改变的，只能通过移动项目来改变。u 元数据对象：由元数据制作的模板，显示该页签的元数据的属性。u 元数据访问路径：由元数据制作的模板，显示该页签的元数据的访问路径。高级属性包含的内容：u 数据类型：其就是该项目的数据类型。其可能出现的值分别有：字符、整数、小数、日期、逻辑、参照、自定义项档案、下拉、时间、大文本、图片、 对象、占位块、密码框、时间戳、自定义项。u 类型设置：对选择数据类型设置具有的属性，随着类型的不同进行变化。按照提示信息设置类型属性即可。u 显示公式：也叫加载公式。项目在界面显示时，执行加载公式。其作用是与此项关联的项目可以按照设置要求显示。u 编辑公式：项目的值修改时，执行编辑公式。其作用是与此项相关联的项目的值能相应的改变。u 验证公式：项目的代码逻辑决定执行验证公式。只有代码实现了的项目才支持验证公式。u 能否修改属性：主要用于系统模板、集团建立模板的项目规则，控制复制模板后不允许编辑改项目的XXX属性。该属性设置为是时，复制生成的模板显示属性不允许修改，必须使用设置的值。u 能否修改编辑标志：同能否修改属性，控制能否编辑。u 能否修改显示标志：同能否修改属性，控制是否显示。u 能否修改修订标志：同能否修改属性，控制是否显示。u 关键字名：其主要是作用在关联项目中，一般为空即可。u 元数据属性：由元数据制作的模板，显示该项目的元数据的属性。u 元数据访问路径：由元数据制作的模板，显示该项目的元数据的访问路径。u 元数据编辑关联项：从元数据上直接选取属性到其他项目上，相当于执行编辑公式的功能。3. 修改选中一个单据模板，右侧点击修改按钮，跳转到单据模板设置界面。其他操作可参照上述单据模板设置的说明。系统模板不允许进行修改。4. 删除选中一个可编辑的模板后，单击删除按钮，弹出确认信息，确定后模板被删除成功。自定义模板如果模板被分配或引用则不允许删除。5. 复制选中一个单据模板，单击复制.(c)按钮，在弹出界面输入模板名称、模板标题后完成复制新增。复制后的模板修改同模板修改功能。6. 跨公司复制模板可选择其它功能节点的默认模板进行复制，或跨公司选择其它公司的某节点自定义模板进行复制。选中一个单据模板，单击复制.(f)按钮在弹出窗口中选中单据类型、模版类型、模板的归属公司、具体要复制的模板后，单击复制按钮，在弹出界面输入模板名称、模板标题后完成复制新增。7. 分配模板选中一个模板后，单击分配模板按钮，在弹出界面输入功能节点、节点标识、目的组织、授权用户信息后，保存操作完成单据模板的快速分配。系统模板默认为所有用户具有权限，不允许进行分配。8. 页签项目排序在单据模板设置界面，点击显示页签移动重排，可以对于表头、表体