1,2020年 中国线上买菜平台行业短报告,概览标签 ：消费、生鲜、疫情、电商,报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。,报告作者：李艺璇 2020/02,头豹研究院简介,头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展,50万+ 行业专家库,1万+,注册机构用户,公司目标客户群体覆盖 率高， PE/VC、投行覆 盖率达80%,300+ 资深分析师和 研究员,2,500+,细分行业进行 深入研究,25万+,数据元素,云研究院服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务,园区规划、产业规划 地方产业规划，园区企业孵化服务,行业排名、展会宣传 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务,四大核心服务： 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务,2,2020 LeadLeo,报告阅读渠道,头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报,头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报,图说,表说,专家说,数说,详情请咨询,3,2020 LeadLeo,线上买菜平台可为消费者提供蔬菜水果、肉禽蛋类、水产海鲜、牛奶乳品等生鲜食品的下单、配送上门服务。生鲜产品为中国居 民日常生活的刚需品之一，消费需求旺盛，伴随中国居民的可支配收入持续上升，且90后逐渐成为消费主力军，中国居民对于生 活便捷程度、生鲜品类的丰富性、生鲜质量均有较高要求，因此消费习惯逐渐从线下转向线上，大众开始接受线上买菜的理念。 此外，冷链设施的增多、冷链仓储技术的进步降低了生鲜配送的损耗率，进一步推动了线上买菜平台行业的发展。中国线上买菜 平台行业市场规模由2015年453.2亿元增长至2019年2,543.8亿元，年复合增长率为53.9%，呈现爆发式增长态势。 2020年初疫情爆发，线上买菜平台业务量暴涨 2020年初爆发的新型冠状病毒因传染性较强，居民一旦感染易引起严重肺炎，甚至死亡。疫情期间，中国居民为减少进入超市、菜场等 人群聚集区的次数，避免感染病毒，转而选择线上买菜平台进行生鲜食品的选购，使得中国线上买菜平台业务量暴涨。 线上线下融合将成为未来行业趋势 未来，线上买菜平台将会与线下实体门店加深融合，共同提供生鲜产品的配送服务，线下实体门店可作为线上菜品的展示体验区，同时 也可作为生鲜产品的仓储中心，减少线上平台的运输成本。 众多资本涌入、先后布局线上买菜平台 从2016年至今，线上买菜平台行业进入洗牌期，缺乏雄厚资金支持的中小平台由于资金链断裂等原因面临倒闭，与此同时，阿里巴巴、 京东、苏宁等互联网巨头先后布局线上买菜平台，推出盒马鲜生、7fresh、苏生鲜等子品牌。 企业推荐： 叮咚买菜、盒马鲜生、每日优鲜,4,2020 LeadLeo,概览摘要,目录,名词解释,06,中国线上买菜平台定义及分类,07,中国线上买菜平台市场规模及驱动因素,08,中国线上买菜平台行业投资企业推荐 叮咚买菜 盒马鲜生 每日优鲜 方法论,09,09,11,13,15,法律声明,16,5,2020 LeadLeo,线上买菜平台：线上买菜平台可为消费者提供蔬菜水果、肉禽蛋类、水产海鲜、牛奶乳品等生鲜食品的下单、物流、配送上门服务。 “无接触”配送：消费者在下单后可通过APP订单消息备注、电话沟通等方式与派送员沟通协调生鲜产品的指定位置，包括家门口、小区门口等， 等派送员离开后，消费者再自行前往指定地点领取生鲜产品。 前置仓：为物流最后一公里前的小型仓储中心，通常位于社区内。,6,2020 LeadLeo,名词解释,线上买菜平台定义及分类,2020年初爆发的新型冠状病毒因传染性较强，促使中国居民选择线上买菜平台进行生 鲜食品的选购，平台亦为保障外卖员和消费者的身体健康，推出“无接触”配送方式 线上买菜平台定义 线上买菜平台是指可为消费者提供蔬菜水果、肉禽蛋类、水产海鲜、牛奶乳品等生鲜食品的下单、配送上门服务的互联网平台。,2020年初爆发的新型冠状病毒因传染性较强，居民一旦感染易引起严重肺炎，甚至死亡。疫 情期间，中国居民为减少进入超市、菜场等人群聚集区的次数，避免感染新型冠状病毒，转 而选择线上买菜平台进行生鲜食品的选购，使得中国线上买菜业务量暴涨，此外，因为新型 冠状病毒主要通过飞沫接触、间接接触进行传播，多数线上买菜平台为减少外卖员与消费者 之间的接触次数，保障外卖员和消费者的身体健康，疫情期间推出“无接触”配送方式。 “无接触”配送即消费者在下单后可通过APP订单消息备注、电话沟通等方式与派送员沟通协调 生鲜产品的指定位置，包括家门口、小区门口等，等派送员离开后，消费者再自行前往指定 地点领取生鲜产品。,垂直类线上买菜平台盒马鲜生、叮咚买菜专门从事生鲜产品销售的电商平台可对供应链各环节把控 2020年初疫情爆发，线上买菜平台业务量暴涨，“无接触”配送新方式升级安全防控,线上买菜平台分类 根据业态不同，线上买菜平台可分为综合类线上买菜平台、垂直类线上买菜平台。 线上买菜平台分类 分类代表企业特点优点劣势 综合类线上买菜平台饿了么、美团综合类大型电商开通生鲜频道客流量充足、获客成本低产品由第三方商家提供、品质无保障,需在生鲜产品源头和冷链物流运输线 上投入巨额成本,线上买菜平台业务量暴涨,6倍 日销售量,3倍,客单价（元） 120,同 比,同 比,蔬菜日供应量春节期间业务量,同 比,4倍 日均订单量,3倍,同 比,招募骑手（名） 1万,来源：头豹研究院编辑整理 2020 LeadLeo,7,中国线上买菜平台行业市场规模及驱动因素,伴随中国居民消费习惯的转变、冷链配送技术的更新迭代，资本不断涌入中国线上买 菜平台行业。未来，线上买菜平台将与线下渠道逐步融合，共同推动生鲜配送发展,453.2,772.4,1,222.4,1,798.9,2,543.8,3,280.1,3,846.3,4,409.2,4,969.6,5,528.1,0,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,2015,2016,2017,2018,2019,2020预测2021预测2022预测2023预测2024预测,亿元,蔬菜瓜果、蛋肉禽奶等生鲜产品为中国居民日常生活的刚需品之一，消费需求旺盛，伴随中国居民的可支配收入持续上升，同时90后逐渐成为消费主力军，中 国居民对于生活便捷程度、生鲜品类的丰富性、生鲜质量均有较高要求，因此消费习惯逐渐从线下转向线上，大众开始接受线上买菜的理念。此外，冷链设施 的增多、冷链仓储技术的进步降低了生鲜配送的损耗率，进一步推动了线上买菜平台行业的发展。中国线上买菜平台行业市场规模由2015年453.2亿元增长至 2019年2,543.8亿元，年复合增长率为53.9%，呈现爆发式增长态势。 未来，线上买菜平台将会与线下实体门店相融合，共同提供生鲜产品的配送服务，线下实体门店可作为线上菜品的展示体验区，同时也可作为生鲜产品的仓储 中心，减少线上平台的运输成本。预计未来5年，中国线上买菜平台行业市场规模将以16.8%的年复合增长率不断增长，有望于2024年达到5,528.1亿元。,中国线上买菜平台行业市场规模年复合增长率 2015-2019年53.9% 2019-2024年预测16.8%,中国线上买菜平台行业市场规模（按规模以上企业销售收入计），2015-2024年预测中国线上买菜平台驱动因素,01 资本涌入 从2016年至今，线上买菜平 台行业进入洗牌期，缺乏雄 厚资金支持的中小平台由于 资金链断裂等原因面临倒闭， 与此同时，阿里巴巴、京东、 苏宁等互联网巨头先后布局 线上买菜平台，推出盒马鲜 生、7fresh、苏生鲜等子品,牌。,消费习惯转变 当前，90后逐渐成为消费的 主力军，其对于生活品质、 及便捷程度有较高要求，同 时90后的成长经历伴随着互 联网的发展，对线上买菜这 一消费习惯的接受程度较高。 02,03 冷链运输技术升级 市场上已存在太古冷链物流 等专业的冷链物流企业，京 东等电商的自有物流平台亦 建立了冷链配送线，冷链车、 冷链仓等冷链设施不断增多， 冷链技术逐步升级，减少了 生鲜食品在运输过程中的损 耗量，保障了新鲜程度。,来源：头豹研究院编辑整理 2020 LeadLeo,8,中国线上买菜平台投资企业推荐叮咚买菜（1/2）,叮咚买菜凭借其专注于蔬菜类生鲜产品的独有优势，在上海居民中的渗透率高达20%， 辐射上海近3,000个社区 上海壹佰米网络科技有限公司,企业简介 上海壹佰米网络科技有限公司于2017年5月在上海成立，其于开发与上线了垂直类线上买菜平台“叮咚买菜”，主要为消费者提供水果蔬菜、豆制品、水产海鲜、 米面粮油、休闲食品、肉禽蛋等生鲜产品。叮咚买菜主要服务于上海市、苏州市、杭州市、深圳市、宁波市、无锡市、绍兴市、嘉兴市8个城市点，其中，叮咚 买菜在上海居民中的渗透率高达20%，辐射上海近3,000个社区。 新型冠状病毒爆发期间，叮咚买菜的日销售量暴涨，已同比增长三到四倍。 产品介绍 叮咚买菜APP主页面划分为三个功能区。,方便速食、酒饮零食、火锅9个种类，消 费者可根据需要自由选择,叮咚买菜APP,生鲜分类区限时抢购区 生鲜食品被划分为蔬菜豆制品、肉禽蛋、消费者可在限时抢购区内抢购当天价格 水产海鲜、水果、乳品烘培、米面粮油、低廉的新鲜蔬菜瓜果,特色专区 特色专区被划分为新品尝鲜、2月爆款、 绿卡专享、特色火锅、平价菜场，消费 者可根据需要自有选择,来源：叮咚买菜官网，头豹研究院编辑整理 2020 LeadLeo,9,中国线上买菜平台投资企业推荐叮咚买菜（2/2）,叮咚买菜创始至今，凭借其完善的供应链，受到众多资本的青 睐。截至2020年2月，叮咚买菜已获得包括种子轮、天使轮、 战略投资在内的3轮投资，投资方包括达晨创投、红星美凯龙、 高榕资本、涌铧投资等多家知名投资机构。这些投资机构资本 除向叮咚买菜提供资金支持外，还可提供发展战略、业务渠道、 客户关系等方面支持。,消费者在叮咚买菜平台上购买生鲜产品无最低消费额要求，不设 置起送门槛的优势在于可快速满足消费者的即时性需求，从而实 现快速引流，增加客户注册量，间接提高消费者的复购率。 此外，叮咚买菜主要专注于蔬菜品类的销售，因众多小区门口水 果门店数量较多，但通常缺乏大型菜市场，叮咚买菜依托完善的 供应链在29分钟内快速解决消费者购买多种蔬菜的刚需问题。 同时，消费者可预约固定时间要求派送员上门配送，以避免出现 “货到人不在家”的现象，预约时间可精准到半小时内，且派送员 超时送达，消费者可获得超时补偿。,战略定位 叮咚买菜始终依托“移动端下单+前置仓配货+即时配送到家”的模式进行运营， 但由于运营模式较为单一、且获客成本较高，造成其初始发展阶段，主要依 赖资本输入维持运营。新型冠状病毒疫情肆虐，为寻求快捷、安全的生鲜购 买方式，居民选择注册使用叮咚买菜的用户量激增。未来，叮咚买菜将进一 步下沉三、四线城市，快速占据线上买菜平台份额。,