2020年11月,亿邦智库 2020 跨境电商金融服务报告 Cross-border e-Commerce Financial Service Report,报告数据来源说明 & 法律声明,本报告数据来源 亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。,法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未 经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引 用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得 性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构 不承担因使用本报告而产生的法律责任。 -1-,前言,2020年，疫情重击全球经济，电子商务成为盘活全球消费， 保障生产、生活物资供应的关键渠道，也成为我国进出口贸 易的关键增长动力。 新的形势下，跨境电商新模式新业态快速崛起，除传统的第 三方平台模式外，直播、社交、独立站等新的场景和模式为 跨境电商企业提供了前所未有的机遇，但也同时伴随着跨境 物流、跨境收款等新的挑战，以及税务合规、信用融资等伴 生需求。 为了进一步了解电商企业在拓展跨境电商新市场、新模式的 金融需求，亿邦智库在广泛调研的基础上，形成2020跨境 电商金融服务报告，以供出海企业参考。,-3-,Contents 目录,跨境电商出口形势,1,跨境卖家渠道现状,跨境出口发展趋势,企业跨境金融需求,2 3 4,网络零售是未来全球消费的最大增长点,-4-,20152016201720182019 2020e 2021e 2022e 数据来源：eMarketer,15480,18450,23820,29820,42060,35350,65420 56950 49270,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,20152016201720182019 2020e 2021e 2022e 2023e,7.4%,8.6%,10.4%,12.2%,14.1%,16.1%,18.1%,20.0%,22.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,2023e,2015-2023年全球网络零售额（亿美元）,据eMarketer监测，2019年全球网络零售额达到35350亿美元，占全球消费品零售总额比例为14.1%。在疫情影响下， 一方面消费者“被迫网购”形成线上消费习惯；另一方面，大量线下商超的倒闭、关停，开启了新一轮的消费格局重塑。 网络购物在全球范围内加速普及，正在成为全球消费的基本方式。据预测，2023年，全球网络零售额将达到6.5万亿美 元，在全球消费品零售总额中占比达到22%。,2015-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例,跨境电商零售出口持续高速增长,-5-,数据来源：海关总署,561.2,67.0%,41.3% 336.5,68.2%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,2017年,2018年,2019年,2017-2019年通过海关跨境电商管理平台出口额 100094480% 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0,跨境电商零售出口额（亿元）,增速,跨境电商是连接中国制造与全球消费的重要方式。2017至2019年，通过海关跨境电商管理平台的零售出口额从33.5亿 增长到944亿，年均增长67%。2020年，在外贸整体遭受严重冲击的情况下，前三季度通过海关跨境电商管理平台的进 出口额达到1873.9亿元，增长52.8%。据亿邦智库测算，在海关统计之外，目前中国跨境电商零售出口整体规模已超过 1万亿。,1873.9 亿元,52.8%,2020年前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出额,2019年七成跨境出口企业增长20%以上,-6-,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,2019年我国外贸出口17.23万 亿元，同比增长5%，而跨境电 商出口约有7成实现了20% 以上的增长，甚至有1成企 业实现倍增，强势助推外贸 出口增长。,2019年中国跨境出口卖家销售额同比增长情况,11.0%,100%以上,7.7%,80%-100%,12.6%,60%-80%,13.7%,40%-60%,25.8%,20%-40%,26.4%,0%-20%,2.7%,负增长,近年来，跨境电商在稳外贸、稳企业、促数字化转型 等方面发挥了重要作用，特别是在全球贸易保护主义 升级的背景下，跨境电商成为我国外贸发展的新引擎。,疫情之下，跨境出口预期依旧向好,-7-,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,100%以上,80%-100%,60%-80%,40%-60%,20%-40%,0%-20%,基本持平,-20%,-40%到 -20%,-60%到-40%,-80%到-60%,-80%到-100%,-100%以下,2020年新冠疫情席卷全球，国际贸易遭受直接冲击。然而我国疫情防控得力，同时跨境电商行业也发挥了重要的渠道优 势、线上优势，根据调查，2020年跨境电商出口预增，约8成卖家预测仍有出口增长，且下半年增长明显比上半年乐观。 2020年中国跨境出口卖家销售额同比增长情况（含卖家预测） 2020年上半年2020年下半年 50% 40% 30% 20% 10% 0%,关键政策密集出台支持跨境电商,-8-,今年上半年，国家政策密集出台支持跨境电商。5月，国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区，跨境电商综试区总 数扩大到105个；之后，中央政治局常委会会议首次提出构建“国内国际双循环发展格局”；6月，海关总署新增9710、 9810两个监管代码，分别对应跨境电商B2B和海外仓模式。可以看出，跨境电商正在成为带动我国外贸增长的关键力量。,2020年跨境电商相关政策 2020年5月,2020年5月,国务院批复在雄安新区 等46个城市和地区设立 跨境电子商务综合试验 区，全国跨境电商综试 区增至105个。,中共中央政治局常委会 会议首次提出“构建国 内国际双循环相互促进 的新发展格局”,海关总署针对跨境电商 B2B和海外仓模式，新 增9710和9810两个监管 代码。并于7月开始在宁 波等城市试行跨境电商 B2B监管模式。,2020年6月,综试区实现全国覆盖，50%企业接通综合服务平台,-9-,第五批跨境电商综合试验区获批后，跨境电商试点范围基本实现全国覆盖。在试点方向上，未来将以跨境电商出口，尤 其是跨境电商B2B出口为主。调查显示，目前50%跨境电商企业已经接通当地综试区跨境电商综合服务平台。 五批跨境电商综合试验区汇总,50%,入驻综合服务平台企业比例,数据来源：亿邦智库调研,北美欧洲市场集中，新兴市场持续拓展,北美和欧洲历来是我国外贸出口的主要市场，50%以上企业开通欧美业务。而今年随着我国“一带一路”倡议推进，以 及发达国家“逆全球化”不确定因素加剧的影响，东南亚、中东、拉美等新兴市场也成为跨境出口卖家的重要拓展方向。 2019年中国主要跨境出口销售市场分布,63.2%,北美 63.2%,欧洲 51.1%,中东 9.3%,俄罗 斯 14.3%,日韩 21.4%,澳洲 7.7%,拉美 7.1%,非洲 5.5%,东南 亚 34.1%,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,-10-,头部品类集中，“宅经济”成为新热点,我国跨境出口品类主要集中在家居用品、服装鞋帽和数码3C等高复购率品类。而受疫情影响，全球居家隔离普遍，以宠 物用品、园艺厨具和健身器材为代表的“宅经济”品类也占据了重要的市场份额。 2020年中国主要跨境出口商品品类 60.0%,49.3%,47.8%,44.9%,31.9%,29.0%,23.2%,17.4%,15.9%,14.5%,8.7%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,50.0%,家居家具,服装鞋帽,数码3C,运动户外,小商品、工艺品,美妆,手工园艺,宠物,汽车配件,其他,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,-11-,增长背后，隐藏不确定性风险,中美贸易战,印政府计划对100多种中国商品展 开反倾销调查； 政府当局和多个组织发起抵制中 国商品运动； 包括最大电商平台Flipkart在内的 多家在线零售商同意强制商家在 商品上突出显示 “原产国”， 将 来自中国的商品单独列出。,2018年3月美国发起301调查， 启动贸易战； 2018-2019年美国多批次对数 千亿美元中国输美产品加征关税、 提高税率； 将多家中国企业列入实体清单 实施限制。,跨境电商在持续增长之下也开始面对更多的不确定性风险。2020年上半年， 中美、中印等国际关系矛盾频发，中国企 业经营活动受限，中国产品在美国、印度等市场也受到不公正对待。此外，疫情导致的全球经济的下行也有可能触发更 大范围的贸易保护主义和逆全球化。 印度抵制“中国制造” 国际贸易摩擦,非关税壁垒和边境管制成为新型单 边贸易保护方式，同时贸易保护的 范围由单一的商品市场扩展到服务 业、金融业和知识产权保护等方面； 美国、欧盟、巴西、澳大利亚、阿 根廷、土耳其等国家和地区持续对 我国商品发起反倾销调查和征收反 倾销税。,-12-,Contents 目录,跨境电商出口形势,1,跨境卖家渠道现状,跨境出口发展趋势,企业跨境金融需求,2 3 4,-13-,1/3以上跨境电商卖家来自广东,-14-,从地域分布来看，目前我国跨境电商企业主要集中在北、上、广、深、杭。其中，广东省跨境电商出口企业占比超过1/3， 浙江、北京占比分别为12.6%和11.5%，均超过10%。在中西部省份中，安徽、四川跨境电商企业数量相对领先，分别占 到6.6%和4.4%。,34.6%,12.6%,11.5%,8.2%,6.6%,5.5%,4.4%,3.3%,2.7%,2.7%,1.6%,1.1%,1.1%,0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,30.0% 25.0% 20.0%,35.0%,40.0%,广东 浙江 北京 上海 安徽 江苏 四川 福建 湖南 ft东 重庆 河南 香港 甘肃 海南 黑龙江 湖北 ft西 陕西 天津 数据来源：亿邦智库调研,跨境电商出口企业分布,年销售500万美元以上卖家占四成,年销售50万美元以下卖家仍占有最大比例，接近卖家总量的1/4。跨境电商头部卖家已经开始形成规模，年销售额500 万美元以上卖家占比超过40%。 2019年中国跨境出口卖家销售额情况,13.7%,13.7%,14.3%,13.7%,19.8%,24.7%,1亿美金以上,1000万到1亿美金,500万美金-1000万美金,300万美金-500万美金,50-100万美金,50万美金以下,调研数据显示除了大量小 卖家外，头部、腰部卖家梯队 也基本成形。年销售额在500 万到1亿美元的腰部卖家约 占三成， 而年销售额1亿美 元以上的大卖家已经占据一 成以上。,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,-15-,卖家首选亚马逊，海外本地平台被关注,55%卖家入驻了亚马逊平台，紧随其后分别是速卖通、eBay和阿里巴巴国际站。此外，面向东南亚的平台Shopee入驻 率已经超过20%。 入驻平台情况,14%,36%,55%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,其他,速卖通,Amazon,调研数据显示， 亚马逊已 经成为跨境卖家首选平台。而 海外国家本地平台也开始受到 卖家关注， 12% 的卖家入 驻了本地化平台；面向 非洲的平台Jumia 也有 5%的企业入驻。,数据来源：亿邦智库跨境电商调研,-16-,跨境出口渠道较集中,2019年跨境卖