V56新特性培训供应链与CRM接口,1,NC5.6与CRM6.1接口方案,V56新特性培训供应链与CRM接口,2,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,3,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,4,TurboCRM（V6.1）产品架构及功能,V56新特性培训供应链与CRM接口,5,管理目标说明,通过NC与CRM衔接，完整实现：,V56新特性培训供应链与CRM接口,6,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,7,接口版本和部署结构,NCV5.6版接TurboCRMV6.1 对集团企业，CRM系统支持集中部署 仅支持1套NC对1套CRM,V56新特性培训供应链与CRM接口,8,接口图,V56新特性培训供应链与CRM接口,9,基础数据接口范围,V56新特性培训供应链与CRM接口,10,业务数据接口范围,V56新特性培训供应链与CRM接口,11,数据对照设置,V56新特性培训供应链与CRM接口,12,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,13,基础数据接口范围,V56新特性培训供应链与CRM接口,14,从NC向CRM导入基础数据,V56新特性培训供应链与CRM接口,15,接口方式,公共基础数据，可以采取以下两种方式的任意一种： NC数据交换平台导出XML，或通过查询引擎导出Excel，CRM手工导入Excel CRM做同步按钮，NC提供数据交换平台标准的数据传出接口；,V56新特性培训供应链与CRM接口,16,NC-CRM公司数据对照,导入字段对应 导入公司,V56新特性培训供应链与CRM接口,17,NC-CRM人员数据对照,导入员工,V56新特性培训供应链与CRM接口,18,NC-CRM操作员数据对照,导入操作员,V56新特性培训供应链与CRM接口,19,NC-CRM地区分类数据对照,导入地区分类,V56新特性培训供应链与CRM接口,20,NC-CRM存货分类数据对照,导入存货分类,V56新特性培训供应链与CRM接口,21,NC-CRM币种数据对照,导入币种,V56新特性培训供应链与CRM接口,22,NC-CRM计量单位数据对照,导入计量单位,V56新特性培训供应链与CRM接口,23,NC-CRM产品数据对照,导入产品,V56新特性培训供应链与CRM接口,24,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,25,客户档案（CRMNC） 接口过程,CRM因销售机会，建立潜在客户，形成非正式客户码； CRM确定客户即将产生经济业务，需要补充： 正式客户码； 客户使用的公司范围 上述信息补充完毕，才能在CRM进行客户确认；CRM客户确认，生成NC客户档案记录。同时生成基本档案和管理档案记录。 接口采用同步方式，NC客户生成失败，会导致CRM客户确认失败。 CRM客户取消确认，删除NC客户档案。如果NC已经有引用该客户的单据，删除失败，会导致CRM客户取消确认失败。 CRM只能基于确认客户的商机记录，打开NC界面，录入销售订单； 后续如果需要补充客户适用公司范围，只在NC端维护即可，不需要通过接口处理。 同时支持NC客户传入CRM的模式。,V56新特性培训供应链与CRM接口,26,NC-CRM客户数据对照,导入客户,V56新特性培训供应链与CRM接口,27,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,28,销售订单接口模式背景说明,销售订单在NC的执行，有在销售订单录入销售发货公司/库存组织、后续销售内部结算等复杂要求，并存在销售订单信用管控、审批流要求。 鉴于NC的用户往往为大型企业，销售业务模式复杂，在CRM销售订单中承载所有这些信息和职能不太可能。 因此，采用单点登录方式，从CRM打开NC销售订单界面，并编辑销售订单。存储到CRM，仅仅需要存储CRM所必须的信息。,V56新特性培训供应链与CRM接口,29,销售订单（NC CRM）接口过程,从CRM销售机会或无销售机会直接打开NC销售订单进入新增编辑（单点登录）： 打开界面之前，需要以对话框选择销售订单公司； 界面加载选定的商机信息，进入新增编辑状态，进行销售订单编辑； CRM也可以在没有商机的情况下，从CRM以单点登录模式，打开NC的销售订单节点新增。 从CRM销售订单打开关联的NC销售订单（单点登录） 对于NC回写CRM产生的CRM销售订单，支持在CRM打开NC节点察看订单； 支持所有有权限的按钮操作（因联查涉及打开销售订单之外节点，不需要提供联查）； 主要目标在于支持修改、审核、审批流状态查看、信用情况察看、打印等；,V56新特性培训供应链与CRM接口,30,销售订单（NC CRM）接口过程（续）,NC销售订单回写CRM销售订单 从CRM商机打开的新增的销售订单保存； NC自制销售订单新增保存； NC销售订单修改保存、删除、审核、弃审 新增保存：CRM销售订单新增； 修改保存：CRM销售订单覆盖保存； 删除：CRM销售订单物理删除； 审核通过：CRM销售订单生效； 弃审：CRM销售订单失效； 所有涉及写CRM数据库的接口，要求采用实时方式。如果失败，NC操作回滚。,V56新特性培训供应链与CRM接口,31,NC-CRM订单数据对照设置,导入订单（主表）,V56新特性培训供应链与CRM接口,32,NC-CRM订单明细数据对照设置,导入订单（订单明细）,V56新特性培训供应链与CRM接口,33,订单创建-1,订单的创建 -CRM订单列表页面：点击“新建 ERP-NC”按钮，选择公司，可以直接打开NC订单编辑页面，创建NC订单。,V56新特性培训供应链与CRM接口,34,订单创建-2,-销售机会查看页面创建订单：销售机会查看页面，点击订单相关对象右边“新建ERP-NC”按钮，弹出公司选择窗口，选择公司，进入NC订单编辑页面,V56新特性培训供应链与CRM接口,35,内容介绍,背景及管理目标 接口方案总体介绍 档案衔接 客户衔接 订单衔接 执行衔接,V56新特性培训供应链与CRM接口,36,执行数衔接点,V56新特性培训供应链与CRM接口,37,出库/发票/收款执行记录（NCCRM） 接口过程,因CRM已有销售订单的执行分析，需要从CRM自身的销售订单执行单据获取数据，并在CRM自身业务处理界面中，嵌入了便捷的客户执行数据查询功能，因此要求，在NC销售订单执行单据处理时，以实时接口方式，生成CRM单据。如果CRM处理失败，NC端的处理回滚,收款数据暂时仅仅考虑订单下游应收单的核销/汇兑损益等所有影响应收余额的处理；暂不考虑订单预收款场景的“订单收款核销”；,V56新特性培训供应链与CRM接口,38,NC-CRM出库数据对照设置,导入交付（主表）,V56新特性培训供应链与CRM接口,39,NC-CRM出库明细数据对照设置,导入交付（交付明细）,V56新特性培训供应链与CRM接口,40,NC-CRM发票数据对照设置,导入发票（主表）,V56新特性培训供应链与CRM接口,41,NC-CRM发票明细数据对照设置,导入发票（发票明细）,V56新特性培训供应链与CRM接口,42,NC-CRM收款数据对照设置,导入收款（主表）,V56新特性培训供应链与CRM接口,43,NC-CRM收款明细数据对照设置,导入收款（收款明细）,V56新特性培训供应链与CRM接口,44,基于订单出库,创建出库单 -登录NC公司，点击【供应链】 存货管理出库业务销售出库，在弹出的页签增加出库单,V56新特性培训供应链与CRM接口,45,销售开票,创建发票 -登录NC公司，点击【供应链】 销售管理销售发票发票维护，在弹出的页签内增加发票,V56新特性培训供应链与CRM接口,46,收款、核销,增加收款并核销 -登录NC公司，点击【财务会计】 应收管理日常业务单据管理，在右边的页签查询可以审核的应收单和需要签字的收款单。分别审核后相应单据即可核销，在CRM端传入收款数据。,V56新特性培训供应链与CRM接口,47,应收收款核销,V56新特性培训供应链与CRM接口,48,