连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 连云港港口集团有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 主承销商： 注册额度： 本期发行金额： 本期发行期限： 担保情况： 信用评级机构： 债项信用级别： 主体信用级别： 连云港港口集团有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 人民币陆亿元 人民币陆亿元 五年 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 AA AA 主承销商&簿记管理人 二零一一年十二月连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 1声明 本公司发行本期中期票据已在中 国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中 期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 2目录 释 义 . 4 第一章 风险提示及说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险 . 8 二、发行人风险 . 8 第二章 发行条款 . 14 一、本期中期票据 . 14 二、本期中期票据发行安排 . 15 第三章 募集资金运用 . 16 一、募集目的 . 16 二、募集资金用途 . 16 三、募集资金的管理 . 16 四、发行人承诺 . 17 第四章 发行人基本情况 . 18 一、发行人基本情况 . 18 二、发行人历史沿革 . 18 三、发行人控股股东和实际控制人 . 19 四、发行人独立性 . 19 五、发行人重要权益投资情况 . 20 六、发行人组织机构 . 52 七、发行人内部控制制度 . 61 八、发行人治理结构 . 64 九、发行人董事、监事及高级管理人员 . 66 十、发行人员工情况介绍 . 70 十一、发行人主营业务情况 . 70 十二、发行人业务发展目标 . 97 十三、发行人在建项目 . 107 十四、未来投资计划 . 111 十五、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 116 第五章 发行人主要财务状况 . 143 一、发行人主要财务数据 . 143 二、发行人近三年及一期合并报表范围变化情况说明 . 151 三、主要财务数据及指标 . 155 四、发行人财务状况分析（合并口径） . 156 五、发行人有息债务情况 . 176 连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 3六、发行人关联交易情况 . 180 七、发行人或有事项 . 186 八、资产抵押、质押情况 . 193 九、金融衍生品、各种理财性产品投资、海外投资情况 . 194 第六章 发行人资信状况 . 195 一、信用评级情况 . 195 二、发行人及其子公司银行授信情况 . 197 三、债务违约情况 . 198 四、近三年公司已发行债务融资工具偿还情况 . 198 第七章 本期中期票据担保情况 . 199 第八章 信息披露 . 200 一、中期票据额度注册后的信息披露 . 200 二、中期票据发行前的信息披露 . 200 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 200 四、中期票据存续期内定期信息披露 . 201 五、中期票据兑付信息披露 . 201 第九章 投资者保护 . 202 一、重大事件 . 202 二、应急事件 . 202 三、信息披露 . 203 四、持有人会议 . 203 五、不可抗力 . 206 六、弃权 . 206 第十章 税项 . 207 一、营业税 . 207 二、所得税 . 207 三、印花税 . 207 第十一章 发行人承诺和声明 . 208 第十二章 发行的有关机构 . 209 第十三章 备查文件和查询地址 . 213 一、备查文件 . 213 二、文件查询地址 . 213 附录 财务指标计算公式 . 214 连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 4 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/港口集团/集团/（本）公司/本企业： 指连云港港口集团有限公司 我国、中国： 指中华人民共和国 注册总额度: 人民币6亿元整 募集说明书： 指发行人根据中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及中国银行间市场交易商协会的相关配套文件规定，为连云港港口集团有限公司发行制作的连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行/本期发行： 指连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据的发行行为 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 国家发改