海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 战略报告 2003年 1月 21日 第 1页 机密文件，仅限项目内部使用 目录 项目背景 市场评估 远景目标 发展战略 战略实施 战略保障 目录 第 2页 机密文件，仅限项目内部使用 项目背景 领导访谈 外部访谈 市场评估 管理和业务流程设计 东浩外服物流公司的信息系统规划 外服高 层对战略 计划决策 东浩外服物流 的内部评估 各种业务 计划评估 确定东浩外服 物流公司的 战略规划 组织架构和岗位职责设计 绩效体系设计 项目组完成了外部市场和内部能力评估，提出了战略规划的建议和业务实施计划，同时拟订了组织、流程、绩效体系和信息系统规划方案 市场评估中项目组访谈了 19家货主、 27家货代（包括非贸）、 10家物流公司和 11家政府机构 货代企业包括： 丹沙海运、丹沙空运、天原、泛成、中远国货、华星集装箱、联通国际、南京联运国际货代、江苏远洋新世纪货代、江苏翔宇国际货运、丹沙物流苏州分公司、锦海捷亚苏州分公司、杭州港务集装箱、华光国际运输（萧山）、海贸国际货代、萧山运通货代、宁波佳源、中外运浙江、中外运湖北、苏州华宇货运物流、宁波中通物流（苏州） 非贸企业包括：华辉、通运、海龙、华诚非贸部 物流企业包括：亚洲物流、新杰物流、丹沙物流、中铁物流、王家湾物流、苏州新区高新物流、苏州物流中心、华轮威尔森汽车物流、武铁物流 评估现有海运货代、空运货代、非贸、展品业务的能力 战略上对各种可能的业务领域、目标客户和市场区域进行评估，提出不同的备选方案 共访谈了 3位集团领导、 8位外服公司领导、 5位货运公司领导等 ,总计 39位 完成了组织问卷调研和分析 完成了东浩外服物流信息系统现状分析 第 3页 机密文件，仅限项目内部使用 项目背景（续） 8/260 内部访谈 对东浩集团、外服公司、东浩外服国际物流公司进行内部访谈 ,共访谈了 39位领导 10/28 中期报告会 完成了市场分析和内部评估 简述了 4种可能的发展方向 10/11 内部沟通会 市场分析和内部评估意见征求 9/23 市场调研 拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的 68家不同类型的企事业单位 9/90 组织 / 完成了组织问卷调研和分析 完成了东浩外服国际物流公司信息系统现状分析 10/30 战略沟通会 初步与集团、外服和 东浩外服国际物流 公司沟通战略选择，征求初步意见 项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织 /信息系统诊断、中期报告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领导的宝贵意见 1/15 战略汇报会 向东浩外服物流公司中层以上干部汇报，听取意见 12/25 战略汇报会 向集团部分领导、外服公司和东浩外服物流公司主要领导汇报，听取意见 第 4页 机密文件，仅限项目内部使用 内部评估 项目背景（续） 上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告 上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计划战略层面 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告 上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告 外部评估 中期报告 终期报告 因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果 第 5页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架 0 远景目标 1 发展战略 2 战略实施 3 战略保障 务策略 域策略 务组合 务发展重点 务演进模式 务实施计划 织架构和岗位职责 理和业务流程 效考核体系 息系统规划 险评估 略选择 本引入策略 市场评估 第 6页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：市场评估 0 远景目标 1 发展战略 2 战略实施 3 战略保障 略选择 市场评估 中期报告市场分析回顾 从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置 国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下 同时，进入 国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展 客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战 此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约 中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长 ,且均高于国际增长水平 而中国的物流市场充满了巨大的发展商机 第 7页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：发展战略 1 发展战略 务策略 域策略 务组合 务发展重点 以货代、非贸和外包物流为主的业务组合 货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应 外包物流建立差异化服务， 与客户结成战略联盟 货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟 非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设 快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜做很大的投入 物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装纺织和医药生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐渐培养物流设计和实施能力 国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互为代理方式 国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户的制造企业区域，推荐 11省市 海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营商和货代企业建立网络 本引入策略 在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入 第 8页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：战略实施 2 战略实施 务演进模式 务实施计划 险评估 进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例 发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非贸业务 扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐步形成物流管理集成的能力 五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代 /非贸 /物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点 行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分析及对策 第 9页 机密文件，仅限项目内部使用 战略报告的框架：战略保障 3 战略保障 织架构和岗位职责 理和业务流程 效考核体系 息系统规划 战略对组织架构设计的要求 未来组织架构 人力资源发展重点 战略对管理和业务流程设计的要求 主要的管理和业务流程 战略对绩效考核体系设计的要求 建立由上而下的绩效指标 战略对信息系统规划的要求 未来信息系统蓝图 项目及投资 第 10页 机密文件，仅限项目内部使用 目录 项目背景 市场评估 远景目标 发展战略 战略实施 战略保障 目录 第 11页 机密文件，仅限项目内部使用 90%82%71%63% 61% 65%10%2%5%12% 14%12%0%16%24% 25% 25% 23%0%20%40%60%80%100%中国 中东/ 非洲 亚洲/ 澳洲 欧洲 美洲 全球平均- 2000年货主使用货代、航空公司和物流公司的比例 - 注：此图以空运市场为例， *物流公司： 包括中国邮政，因为 1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力 资料来源： 中国物流年鉴 2002，毕博咨询访谈 使用物流公司 * 直接使用航空公司 通过货代公司 目前中国外贸进出口货物 80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置 评述 目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置 发达国家使用物流公司的比例远高于高于发展中国家，且使用物流公司的比例正比于国家的经济实力 中国目前物流服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发 第 12页 机密文件，仅限项目内部使用 以上海为例： 截至 2002年 3月底，上海市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达 381家 除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过 1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过 6000 由于竞争者众多，大部分货代通过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前的 40降到目前不超过 10% 资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究 40%10%1992 2000- 1992- 国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下 第 13页 机密文件，仅限项目内部使用 大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务 基础货代服务 简单物流服务 增值物流服务 服务类型 订舱（含租船、包机、包舱） 拼舱 /拼箱、拖运 报关、报检、报验、保险 单证处理、缮制签发有关单证 货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转 交付运费、结算及交付杂费 服务内容 仓储 包装加工服务 短途运输服务 咨询及其他国际货物运输代理业务 货物的分拣、整理、标签 配销 门到门的服务 - 货代服务的满足水平和需求情况 - 服务 满足 水平 增值服务 基本服务 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服务需求的大小 基础货代服务 简单物流服务 增值物流服务 13 - 货代企业提供的服务 - 资料来源：国际航运、毕博咨询分析 10 2 第 14页 机密文件，仅限项目内部使用 同时，进入 国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展 - 中国入世后货运行业政策的开放 - 公路运输 铁路运输 仓储 货代 物流企业 邮递 2002年底 2003年底 2004年底 2005年底 2006年底 2