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中国磁性材料行业发展研究报告(二 00 八年度)全国磁性材料行业协会中国磁性材料行业发展研究报告目录一、磁性材料行业的发展1、国内外磁材市场发展概况1)世界磁性材料市场发展 2) 、中国磁性材料的发展(1)市场发展现状(2)工业现状 (3)产业发展水平2、中国磁性材料市场竞争1)中国磁性材料国家竞争力分析2)中国磁性材料企业竞争发展战略3)中国磁性材料市场竞争形势3、四大市场对磁性材料发展的影响1)通讯市场推动磁性材料市场需求(1)3G 手机及固定可视电话机的迅猛增长 (2) DSL 接入技术普及带来的程控交换机市场 2)计算机市场3)汽车及电动自行车市场4)消费类电子产品市场4、中国磁性材料行业发展的机遇与挑战1)发展机遇和条件2)中国磁性材料行业发展的制约因素3)国内磁性材料企业面临的困境和挑战5、中国磁性材料行业企业的发展趋势和战略1)中国磁性材料行业企业的发展趋势2)中国磁性材料产业发展战略和建议6、中国磁性材料的发展前景和趋势(铁氧体永磁和软磁)1)永磁铁氧体市场发展方向和和趋势(1)技术发展趋势(2)市场发展趋势2)软磁铁氧体发展方向和趋势(1)锰锌(MnZn)功率材料(2)锰锌(MnZn)高导材料(3)镍锌(Ni-Zn)铁氧体材料 3) “十一五”中国磁性材料市场发展规划(1)市场预测和分析(2)发展思路和行业定位(3)技术创新目标(4)结构调整4)2010 年中国磁性材料的市场发展趋势预测二、磁性材料产业分析1、永磁铁氧体1)世界永磁铁氧体的发展概述2)中国永磁铁氧体的发展概况与发展趋势(1)发展概况(2)发展趋势3)永磁铁氧体行业发展分析4)永磁铁氧体发展战略分析(1)影响行业与竞争的因素分析 (2)竞争战略 5)中国永磁铁氧体行业发展面临的主要问题(1)主要问题(2)主要应对措施2、软磁铁氧体1)国内软磁铁氧体市场发展概况(1)中国软磁铁氧体生产企业状况(2)软磁铁氧体企业在全国的分布2)中国软磁铁氧体行业发展面临的挑战和风险(1)面临的挑战(2)中国软磁铁氧体行业面临的风险3)中国软磁铁氧体企业规避风险的方法和建议(1)练好企业内功,加强与上下游产业的合作(2)创新发展 (3)建设软磁铁氧体及其应用配套生产基地(4)合理利用产业政策、理性投资4)应用领域将带动软磁铁氧体市场需求3、中国重点磁性材料厂商经营分析1)天通控股2)北矿磁材3)中科三环4)东磁集团4、重点磁性材料厂商财务分析1)天通股份2)北矿磁材3)中科三环4)东磁集团5、2010 年中国磁性材料行业市场预测6、永磁铁氧体在电机上的应用分析三、磁性材料技术分析1、中国磁性材料技术发展现状(铁氧体永磁和软磁)1)中国永磁铁氧体技术水平现状与进展2)中国软磁铁氧体技术水平现状与进展(1)锰锌(MnZn)功率材料(2)锰锌(MnZn)高导材料3)永磁铁氧体工艺技术的进展概况 (1)La-Co、La-Zn 添加技术(2)磁粉粒度分布控制技术 (3)取向度提高技术 (4)特殊工艺技术 2、磁性材料技术的发展前景1)纳米磁性材料及其发展(1)机理(2)制备方法与工艺(3)磁性能2)磁件技术的发展趋向3)中国磁性材料的新应用与市场展望(1)中国磁性材料的新应用领域大的增长。(2)中国磁性材料的市场展望中国磁性材料行业发展研究报告一、磁性材料行业的发展1、国内外磁材市场发展概况1)世界磁性材料市场发展 现在世界汽车产量在 5500万辆左右,按每辆汽车使用电机数 30只,预测需要电机16亿只。随着汽车生产量和使用扬声器数量的增加,汽车用的扬声器产量将超过 3亿只。预测与上述器件配套需要铁氧体永磁达 30万吨。由于全球电动车的发展,以及为了保护环境采用非汽油驱动汽车,需要应用新材料提高电机的功能和减小尺寸,促使钕铁硼磁体的加快发展。将大大促进世界永磁体的应用市场发展。计算机的发展带动了相关配套元件的发展,预计 2010年,硬盘驱动器全球产量超过5亿台,CDROM 和 DVDROM 驱动器超过 10亿台,打印机超过 500万台,是使用钕铁硼最大的市场之一,约年需求量在上万吨。显示器需要各种高档次铁氧体软磁、多媒体音响对永磁材料的需求量也是很大的。随着信息时代到来,近几年工业发达国家正形成计算机进入家庭的热潮。据美国市场调查,2010 年国际微机市场为 2亿台,2020 年约达 5亿台。预测国际市场需要高档软磁铁氧体超过 20万吨,高档永磁铁氧体超过 30万吨。全球通讯业的发展,电话和移动电话装置需要越来越多的抗干扰磁芯、片式微型化电感,以及传声器和扬声器,这对软磁和永磁材料带来了良好的市场。这方面需要高磁导率软磁铁氧体材料超过 5万吨,钕铁硼磁体超过 5千吨。在消费类产品方面,到 2010年,全世界彩电市场超过 2亿台、摄录像机超过 1亿台、家用音响市场超过 2亿台。新一代的 DVD机,到 2010年,其市场需求量将超过 9000万台、MD、MP3 机市场总销量将超过 4000万台。将需要的软磁铁氧体超过 6万吨、永磁铁氧体超过 10万吨、钕铁硼磁体超过 4000吨。总之,从市场发展看,全球磁性材料市场发展前景是乐观的。2)中国磁性材料的发展(1)市场发展现状随着信息技术日新月异的更新和发展,中国的磁性材料工业凭借丰富的资源和劳动力的优势,以及巨大的国内外市场的支持,从微不足道的产业一跃成为全球的前列。纵观国际国内市场发展的需求,磁性材料市场前景十分光明。然而,面临信息产品结构调整,如今手机多媒体化、电脑笔记本化、电视平板化、汽车电子化、照明节能化,使中国磁性材料工业处于新的发展机遇和挑战并存时期。信息技术应用范围扩大和电子产品范数字化发展,对电子器件和材料提出了新的要求,如小型化、高频化、高性能、低损耗、低噪声等。有人说:“过去是插件、现在是贴片、将来是集成” 。但是,中国的磁性材料产品,无论在技术性能、生产设备、产品质量和合格率等方面,与国外先进技术相比,尚有差距。我们要清楚地认识到这一点,才能努力提高材料性能和产品质量。今后5-10年内,是高档产品发展时期,而中低档产品逐渐萎缩,如不迎头赶上,中国的磁性材料产品将会失去市场。据信息产业部统计,当前我国移动电话用户已经超过 4.2亿户以上,而且还以每月新增 548万个用户的速度在快速增长。到 2010年中国达 12,500 万部。中国每年生产手机 3.4亿部,占全球总数 7.8亿的 40%;另外中国是手机出口大国。现在手机的功能在不断扩大,集照相、MP3、MP4 和电视功能一体的多媒体手机发展成为主流。今后数年内,中国 3G制式手机发展成为重点,产量将超过 GSM制式。由于功能的增加和技术的提高,这对磁性材料性能提出更高的要求。磁性材料必须满足高频率、小型化、贴片化、高磁性能、低损耗和抗电磁干扰的要求。随着笔记本电脑里电子元件的时钟频率提高和小型化,应用的元件也必须相应的高频化,片式化,如:1,降低电源稳压器线与地间产生噪声的铁氧体软磁共模滤波器,2,除去让数字信号失真的高次谐波噪声成份的片式磁珠滤波器,3,噪声屏蔽吸收体,4,夹持在电缆线上的噪声滤波器,5,电池供给的直流电压变为电路所需的直流电压用 DC-DC变换器磁芯,6,液晶背光源高交流电压用 DC-AC逆变器,7,需大幅度降低磁损耗,以达到电脑低发热、节能的铁氧体变压器磁芯 8,HDD/DVD/FDD 驱动器,巨磁阻磁头、音圈电机磁体、主轴电机和光拾音电机用磁体等。9,IEEE1394/USB 接口抗干扰片式磁珠、共模滤波器磁芯。10,主要用于音响装置和风机电机的磁体,其要求薄而性能高的铁铁栅材料。 彩电在我国消费类电子产品中一直占主导地位,中国产量达 8,083 万台,到 2010年将超过 1亿台。今后发展热点是高清晰度、大屏幕和向数字化过渡,平板电视将占 60%左右。这对磁性材料产品要求更加严格:(1)频率高段化,要求铁氧体电源磁芯有较高的工作频率。 (2)高清晰化,要求电源变压器功率稳定,材料功率损耗小、饱和磁化强度大。 (3)图像稳定、彩色鲜艳,要求使用高磁导率材料和抗电磁干扰软磁磁芯和高性能聚焦片。 (4)数字化的发展,对软磁材料的功率损耗、磁导率、使用频率的要求均比模拟的高。 (5)国际能源署规定彩电的待机功率要下降到 1瓦,对低损耗功率铁氧体材料提出新要求。从今后彩电市场发展看,高档的软磁铁氧体将占总量的 80%。汽车工业。预计到 2010年增加到 1,000 万辆,成为全球第三大生产国。 现在每辆汽车用铁氧体永磁电机约 41只,今后汽车向小型化、轻量化发展,其中部分将用钕铁硼磁体代替。随着汽车设计广泛采用高强放电照明方式和汽车电源变成 42伏,这样宽温、高频、低损耗铁氧体软磁在 DC-DC变压器中应用迅速增加。尤其是电动汽车和混合动力汽车发展迅速,国内外汽车企业力争攻克高效电力驱动装置和高效电机,日本丰田已经成功开发出实用型混合动力轿车普锐斯(PRIUS) ,国际汽车市场上的磁体基本上没有我国的份额,国内市场也大部分靠进口。混合动力汽车主要应用磁性材料,如电动直流一直流转换器:共振电路用来增强效率,降低噪音。通过并联内部转换器提供高电能。led 显示器:自从面世以来,有机电致发光显示器一直以长使用寿命、高清晰度和低能耗为其基本特征,带来电源磁芯的新应用。铁氧体磁体:铁氧体磁体是用于汽车发动机的可靠性高、成本低的关键元件。钕铁硼磁体:钕铁硼磁体的磁力数十倍于铁氧体磁体,用于 ABS车轮传感器和混合动力/燃料电池汽车用马达。另外,在有限的空间中组装入很多的电子电路的汽车中,电子电路容易受电磁波噪声的干扰,EMC 磁芯是最好的对策。汽车导航系统被认为是汽车的“大脑” ,并且在日益计算机化。它们是如此的便利,以至于一旦使用,便难以释手。功能的进化是飞速的,包括数据的存储从 DVD到移动硬盘的更新换代。磁性材料主要是 DC-AC逆变器,DC-DC 变换器,EMC 噪声滤波器及HDD和 DVD电机磁体。 电动自行车的节能和环保,成为中国新的增长点,我国现有电动自行车生产量在300万辆/年,估计 2010年发展到 1,500 万辆。电动自行车技术已经成熟,开发趋势是大功率直流电机的技术还有待于进一步提升,如降低电流和能耗,以延长和扩大电池的有效行驶里程。绿色环保工程。绿色照明工程。绿色照明工程主要采用低能耗的灯泡,基本上用电子镇流技术的萤光灯。现在国内(包括独资、合资来料加工企业)生产量在5亿支左右,到 2010年将增加到 10亿支。最近,国外在照明工程方面,为进一步节约电能,采用电子节能灯和半导体发光二极管(LED) ,这方面普遍推广,对铁氧体软磁的需量极大。绿色环保。 家用电器包括电动厨房用器、吸尘器、电吹风、按摩器、电动玩具、换气扇等的使用,一方面对永磁铁氧体的需求量越来越多;另外因产生的电磁波对各类电器的干扰,造成环境电磁污染,国外已经把绿色环保提到首位工作,禁止无电磁兼容和抗电磁干扰的电器出售。绿色能源。由于环保和能源紧张,今后的绿色能源,如风力发电和太阳能发电将加大发展。风力发电对钕铁硼磁体的需求量将是一个飞跃,风力发电和太阳能发电同时要求电流逆变器件,对软磁铁氧体来说是一个大市场。 (2)工业现状 2007年各类磁性材料生产企业数量(上市企业共约 40家)如下表所示。表:2007 年各类磁性材料生产企业数量(上市企业共约 40家)软磁铁氧体 永磁铁氧体 钕铁硼 钐钴 铝镍钴 磁粉心生产企业 约 160家锰锌约 40家镍锌约 170家烧结约 30家粘结约 220家烧结约 30家粘结约 20家 约 20家 约 30家合计 约 200家 约 200家 约 250家 约 20家 约 20家 约 30家上市 约 20家 约 7家 约 12家 3家2007年各类磁性材料产量情况如下表所示。表:2007 年各类磁性材料产量情况软磁铁氧体 永磁铁氧体 钕铁硼永磁 钐钴永磁 铝镍钴永磁约 260000吨(锰锌)370000吨(烧结)49000吨(烧结)产量超过 40000吨(
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