贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com打造产业链，逐鹿移动互联网未来 贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com贝叶思咨询：打造产业链，逐鹿移动互联网未来毫无疑问，移动互联网成为近三年业界热议的话题，而苹果、Google、微软、RIM、中国移动等企业屡屡成为该话题的中心，而新近有关联想、三星的举动再次将该话题推向高潮；那么，这些企业的举动说明了什么，目的何在？贝叶思咨询认为：下一步移动互联网的竞争将是产业链之争。目前各企业均在完善自身产业链，以求占据未来市场竞争制高点。2010 年 4 月 7 日，三星推出 Super AMOLED（超炫屏）和三星自有 bada 智能系统的 Wave（S8500）手机，同时推出三星应用商店（ Samsung Apps）；而在年初，联想也发布了联想移动互联网战略，并推出了第一代移动互联网终端产品：智能本 Skylight、智能手机乐 Phone 和双模笔记本电脑 ideapad U1，并立誓与 iphone 背水一战。另外，值得特别注意的是微软在 2010 年的举动：2 月 15 日，微软发布了公司最新一代手机操作系统-Windows Phone 7，3 月 17 日，微软正式推出了 WP7 在线应用商店 Windows Phone Marketplace；4 月 13 日，微软正式发布了两款自有品牌手机 Kin1 和 Kin2。至此，各大企业在移动互联网上的布局愈发清晰了，贝叶思咨询认为主要表现在以下三个方面：硬件（手机终端）、软件（软件商店）、操作系统，其最终目的是打造稳固的移动互联网产业链。表一：各企业移动互联网布局，。 苹果 Google 微软 RIM 中国移动 三星 联想手机终端 iPhone Nexus OneKin1、Kin2 BlackBerry Ophone Wave LePhone软件商店 App Store Android StoreWindows Phone MarketplaceBlackBerry App WorldMobile MarketSamsung Apps他方合作操作系统 iPhone OS Android Windows Phone 7BlackBerry OS OMS bada Android资料整理：贝叶思咨询手机终端： 贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com终端是连接用户和业务的载体，在增强用户体验、业务承载上发挥着极其关键的作用，这也是作为互联网服务提供商的 Google、软件服务商的微软以及作为运营商的中国移动争相推出自有手机终端的原因之一。而从目前来看，BlackBerry 和 iPhone 仍具较高的市场占有率，2010 年第一季度在美国市场分别占 36%和 21%，而 Nexus One、Ophone 销量有限（Nexus One 上市至今销量不足 20 万部）， Kin1/Kin2、Wave、LePhone 仍处在产品导入期。短期内这一格局变化不会很大。苹果在移动互联网行业的地位与 iPhone 的成功有极大关系，而 RIM 主要得益于 BlackBerry 良好的用户体验、高度互联网及行业解决方案的成功。软件商店：Application store 模式是苹果公司首创的移动互联网环境下新的商业模式，基于一个平台聚集众多由第三方开发商提供的应用服务，为某个或某系列终端提供应用服务下载服务。App store 的核心是终端封闭的模式，也即是平台上提供的服务是针对某一款（如iphone/Gphone）开发的，或者是某一系列手机开发的（如 Nokia S60 系列手机）。这样保证了第三方开发商不需要花费精力和成本根据不同操作系统和规格的手机去做应用服务的定制化工作。终端是苹果 App Store 这种模式成功的关键因素。开发出一款受消费者欢迎、用户友好、操作简便并适宜应用运行的手机终端，才可能让消费者为之后的应用服务付费。Google 利用其在 PC 互联网领域的成功应用也转战移动互联网，试图以 Gphone 为战略突破口来承载其应用，由于基于 Android 操作系统的 Gphone 款式仍较少，短期内无法拉动Android Store 的应用。只有 Gphone 手机达到一定市场存量时才有可能为 Google 带来收入。微软 WM 平台由于 Windows 在 PC 领域的绝对统治地位而拥有大量的应用和大批的潜在开发者，但其缺乏统一的应用服务运营平台而导致应用和客户群体分散，目前推出的基于 WP7 的 WP Marketplace 有望在该市场再次发力。中国移动下的 MM 主要受制于产业链合作以及终端适配，发展受多重限制；而三星的商店 Samsung Apps 才刚刚开始，联想暂无自有商店，主要通过和运营商合作、内嵌等形式提供软件应用服务。操作系统 贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com操作系统作为手机的心脏和灵魂，是智能手机成功的重要因素。全球赢利能力最强的手机苹果 iPhone、RIM 的黑莓都具有自己强大的操作系统。可以说，操作系统是手机产业链的核心，控制了操作系统，就等于控制了手机产业链，占据了行业竞争的主动权。这也是中国移动在其他两大运营商积极寻找明星终端厂商合作时，推出自有操作系统 OMS的原因，也是三星转战多家操作系统后独立开发自有操作系统 bada 的原因，也是微软不断开发新版本操作系统以致重新开发更高版本 WP7 操作系统的原因。操作系统之争成为移动互联网竞争的第三大战略高地。操作系统的核心一是能够吸引众多厂商、开发者围绕其中，二是为用户提供高体验的移动互联网服务。Android 做到了第一点， iPhone OS、BlackBerry OS 做到了第二点，Windows Phone 7 的前景有待观察，OMS 目前吸引了多家厂商进行开发，而联想转至 Android 平台开发 LePhone 将对 OMS 有一定影响。联想 LePhone 暂无自有操作系统，在未来竞争中仍显被动。可以想见，随着众多手机厂商不断研发自有操作系统，操作系统市场竞争将愈发激烈。赢得未来，中国企业尤需加强产业链打造贝叶思咨询认为：未来移动互联网的竞争必然是产业链的竞争，单一运营方式肯定会沦为行业巨头下的小卒。通过构建软件+硬件+操作系统，进而打造全面产业链的模式正成为各企业的共识。至于未来发展前景，仍存诸多变数。但可以肯定的是，在这种模式下，主导全球移动互联网行业的必将是少数巨型企业。面对移动互联网的广阔前景，中国移动、联想等企业已经积极参与其中，并利用各自优势取得了阶段性成果。中国移动基于海量用户及强大的综合实力，屡次发力于移动互联网，如首建运营商应用商店、开发自有操作系统、打造自有品牌手机及强化产业链合作，全面推进管道商向综合服务提供商的转型。联想依托在 PC 行业的运营实力及在 Opone 合作中的经验积累，并基于对移动互联网行业的深刻理解，快速推出了三款移动互联网终端产品，可谓志向深远。但从目前行业整体格局看，中国企业并未能在移动互联网行业中占据主动。贝叶思咨询认为：中国移动虽眼光超前，但受制于产业链上下游合作以及自身体制限制，在全球移动互联网市场仍缺乏话语权。联想虽提出了移动互联网战略，但其产业链目前仍显薄弱，没有自己的操作系统、手机软件采取和运营商等合作运作，智能终端有 贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com一定优势但款式较少，短期内均不足以在国际市场和 Google、苹果这样的公司竞争。总之，要赢得未来，中国企业尤需加强产业链打造。但贝叶思咨询同时认为：得益于自身渠道、政府关系、运营商合作基础以及对中国市场的理解，联想及其 LePhone 仍具备在国内市场和 iPhone 竞争的条件。贝叶思咨询：移动互联网路还很长根据 CNNIC 最新统计报告显示，截止 2009 年底，中国网民规模达到 3.84亿人，其中，移动互联网网民 2.33 亿，占网民总体的 60.8%。网民规模较 2008年底年增长 8600 万人，年增长率为 28.9%，手机和笔记本作为网民上网终端使用率迅速攀升，其中，手机增长率 98.3%，笔记本电脑增长率为 42.4%，而台式机的增长率仅有 5.8%。这一数据表明，移动互联网的发展速度已远远超过了传统互联网。互联网随身化、便携化的趋势日益明显，移动互联网必将是未来网络市场大势所趋。然而，贝叶思咨询认为，移动互联网在中国目前是一个快速起步的阶段，人们都对移动互联网有美好的憧憬，但是移动互联网的路还很长。首先，在终端设备方面的问题。目前移动互联网的终端设备中，手机是主流，像上网本，数据卡以及 ipad 等都是非主流。手机作为主流移动互联网终端设备，虽然自 09 年以来国内支持移动互联网的主要载体-智能手机种类不断丰富，价格也逐渐有降低趋势，但是总体来讲，到目前为止，国内的智能手机价格不是足够便宜，种类也不够多样化。而手机终端功能也不能完全满足丰富的移动互联网业务和应用的要求。同时由于终端标准的不统一性，已经导致了业务和应用的多样化及不匹配性。而且，手机由于屏幕展示的局限性，对于移动互联网的发展也产生了一定的阻碍作用。这些都将拖慢移动互联网的进程。其次，是业务和应用方面的问题。无论针对政企客户还是个人客户，移动互联网的业务以及应用，都还有待不断的推陈出新和完善，内容也有待丰富和细化。对于政企客户而言，只有丰富，完善的业务和应用才能够真正的为他们 贝叶思咨询 专业 严谨 创新 高效 www.bayesconsulting.com带来管理上的便捷，降低运营上的成本，为其带来真正的效益；对于个人客户而言，在改善个人生活和工作等方面，业务和应用的推动作用也还是有很大的进步空间的。同时，建立在终端平台上的业务和应用是需要完善的产业链和商业模式支撑的，而目前国内的产业链和商业模式都有待成熟。在产业链和商业模式上的问题。消费者最终用户，设备终端提供商，设备解决商，运营商，内容应用提供商共同构成了移动互联网的产业链，而各方的诉求不同，就必然需要协调一致，需要一个磨合的过程，只有大家都有利可图了，这个行业才能正常发展。不断丰富的业务和应用为产业链提供了利益，有效的商业模式将产业链有机地结合。从移动互联网的现状来看，到目前为止，Apple 是一个成功的例子，它拥有一个初步成功的产业链。但是 Apple 的产业链还需要进一步完善。而就国内目前的情况来讲，这些方面还都不成熟，甚至还没有成型，例如还没有足够的业务和应用提供商，运营商的网络也还不能支持高速的移动互联网业务和应用等，这些都有待发展和完善。最后还有一个资费价格问题。从某种程度来讲，这是最影响消费者心理的。目前国内移动互联网资费价格还是偏高的，大部分消费者还是不愿意为此付出高额费用的。虽然很多运营商在资费定价上都有难言之隐。如果定价比较低，运营商的移动宽带网络不可承受，而现在移动宽带的成本要比原来的宽带高两个数量级，但是用户不可能为此付出高两个数量级的代价。这样双方的诉求达不到统一，必将阻碍移动互联网的普及，阻碍其发展。从整体来看虽然 2009 年移动互联网有了一个高速的发展，无论是从网路基础设施的覆盖，还是像云计算，终端产品等软件硬件技术的发展上，09 年都实现了不断的突破。但正如如上所述，贝叶思咨询认为，无论是从终端角度，业务和应用角度，产业链角