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1总管家 CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述 .11、简介: .12、适用对象: .23、系统亮点 .24、主要功能展示 .2二、运行环境 .3三、系统架构安装与卸载 .31、安装软件 .42、卸载软件: .4四、产品功能模块 .51、我的办公: .52、我的客户销售 .53、团队客户销售 .54、仓库管理 .55、财务管理 .56、辅助系统 .67、其他: .68、经销商管理 .69、合同管理 .6五、各版本主要区别 .6六、关于总管家软件 .72一、概述 1、简介:总管家 CRM 管好客户、管好销售、管好帐总管家 CRM 系统(客户关系管理系统 )是一款通用型、适应面广的网络CRM 客户管理系统,应用先进的 CRM 理念,科学地将信息技术与管理科学结合,以客户为中心、实现客户、销售(产品进销存)、财务、服务一体化。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率,达到全面提升企业核心竞争力的目的。软件界面清晰、美观、人性化的图形导航,无需专业培训,能让用户快速上手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜,并附有数据报表打印导出 EXCEl,超强查询功能(可单一、组合查询) 。2、适用对象:总管家 CRM 是通用型产品,分为多个产品版本,适合不同发展阶段、不同业务需求的中小微企业,管理客户和销售工作。当前客户范围:商贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT 等各行业。33、系统亮点(1)业务流程化:客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化;各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如:销售开单后消息提醒财务收款,库管出库。(2)多用户授权:系统可设定不同用户组和用户,授权使用不同功能模块,明确分工。例如:各业务员管理自己的客户销售工作,经理管理整个团队的客户销售,财务人员管理收支,库管人员管理产品进出库等(3)应收应付管理:销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提醒等,方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作(4)强大的查询功能:各主要模块均可快速查询,单一查询支持精确查询与模糊查询,组合查询可自由组合多重查询条件,以及按日期段察看信息等(5)超强附件管理:主要功能模块(如客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等)提供附件上传功能,可有效地管理资料相关附件信息(如可上传电子表格,文档,图片,工具软件等) ,如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使用说明等信息。(6)信息相关性:例如:客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况,便于相关人员全面跟进客户(7)超强自定义:每个模块树形结构分类都可以自定义,客户信息、供应商、经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段,另外还可以自定义打印各种单据,满足更多不同行业的需求。(8)数据交换:各业务模块数据均可打印、导出为 Excel 等,并客户资料、产品信息等可以通过 Excel 导入。4、主要功能展示4(1)管好客户 (联系、跟单、报价)客户跟单报价:往来联系、商机报价,销售单,出库单,收款,开票,服务全程跟踪分级授权:自定义客户分类,按日历察看,本日,本周,本月,新增客户,需要联系客户,已联系客户超强的查询,统计,客户分布,走势等客户支持 Excel 导入,导出。(2)管理销售团队经理(老总)管理所有的客户,对业务员跟单客户情况进行监督,查看所有业务员的销售情况;业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情况;客户资源调度,合理分配客户给各业务员;客户共享池,保护期设置等。(3)管好销售订单 业务员销售开单:可关联客户单位,快速录入产品,销售单价。销售可根据需要自定义打印销售;统计业务员销售排行,各产品销售情况,销售回款分析等等5(4)管理出库销售出库:打开销售应发货,自动提示需要发货单据,可分次出库。产品库存管理,支持数据 Excel 批量导入导出。入库单、出库单管理,以及产品库存警戒。(5)管好帐 (应收、应付款)销售应收收款:可分次收款,也可多笔一并收款;销售开票:根据销售到帐情况,录入开发票信息;入库应支付提醒:按提示支付采购货款;帐户管理:可管理多账户,银行、现金等帐务,以及记录日常其他收支。(6)统计查询 可以对各个模块进行统计,可通过条状图、柱状图、饼状百分比等形式进行查看;图主要模块均可快速查询,单一查询支持精确查询与模糊查询,组合查询可自由组合多重查询条件,以及按日期段察看信息等。6二、运行环境 操作系统:Windows 系统,包括:Win2k,WinXP,WIN7, WinSer2003系统配置:Intel Celron 300 以上,内存 512M 以上网络:普及版-支持局域网;企业版-支持局域网或互联网备注:系统自带数据库三、系统架构安装与卸载1、安装软件系统架构:C/S 模式,即:客户端和服务端模式安装:首次安装,选择全部安装:即服务端和客户端一并安装初始用户:admin 密码:没有密码 ,可以在登陆处自行修改如何组网:首先在一台电脑上安装服务端(服务端仅安装一台电脑) ,并记录下服务端电脑 IP(并且需要固定,不要使用自动获取) ,然后在其他电脑安装客户端,打开客户端联网设置,录入服务端 IP,保存设置后,就可以登陆软件了。说明:服务端仅安装一台电脑,客户端可以安装多台,所有数据存放在服务端电脑,客户端本地没有数据,仅通过登陆客户端软件访问各项数据。比方:服务端好比电话总机,就一台,客户端好比电话分机,可以多台连接到总机;为了客户端能顺利连接服务端,防火墙要放行软件。首先安装服务端,并运行再安装客户端,登陆即可72、卸载软件:打开 Windows 控制面板,然后打开添加删除程序,选
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