北美瓷砖市场调研（二）：墨西哥By Paula1. 行业墨西哥不仅是拉美经济大国，而且是 20 国集团(G20)的国家之一。国内生产总值(GDP) 居拉美第二位，仅次于巴西。而墨西哥也是世界主要的瓷砖生产、消费和出口大国。1.1 生产情况目前看，墨西哥现在大约年产亿千百万平方米的瓷砖，国内主要的瓷砖产家竞争者有以下几个： 瓷砖厂家 年产量波尔赛拉尼特公司（Porcelanite） 约 70,000,000 平方米比特洛麦克斯公司（Vitromex） 约 48,000,000 平方米蒙特雷拉德里约拉公司（Ladrillera Monterrey）约 30,000,000 平方米陶瓷国际（Internacional de Cermica） 约 24,000,000 平方米塞桑东尼（Cesantoni ） 约 6,000,000 平方米戴蒂勒（Dal Tile） 约 24,000,000 平方米其他数家厂家产量大约共为 23,000,000 平方米1.2 消费情况A供求情况 墨西哥对瓷砖的年需求量约为 2 亿 3 千万平方米，目前的年消费量约为 2 亿 2 千万 平方米，人均消费量比欧洲国家相比略低。比如，墨人均消费 1.8 平方米的瓷砖，而意大利人均消费却是 4 平方米。B 进出口进出口比例墨西哥现在大约年产亿千百万平方米的瓷砖，进口大约千百万平方米，出口大约千万平方米。在未来的若干年内，由于大量新建筑物的建造和家庭内部环境，办公室写字楼的整修现代化等等这些新兴的市场热点，地面用砖和墙面用砖的需求量会有很大增长。例如，陶瓷制品的在外墙和天花板的应用或替代地毯，都会增加对美国和加拿大的陶瓷产品的出口。出口美国为墨西哥主要的瓷砖出口国家墨西哥是世界主要的瓷砖生产、消费和出口大国。2010 年，墨西哥瓷砖生产量居世界第十一位，消费量居第十位。在出口方面，墨西哥是世界第七大的瓷砖出口国。2009 年，墨西哥 68.2%的瓷砖产品出口至美国。墨西哥是美国最大的瓷砖供应商，出口到美国的瓷砖平均售价为 5.5 美元、低于意大利（16.1 美元）和中国（5.7 美元）的平均售价。进口有关数据表明，墨西哥瓷砖进口量在过去 5 年中增长了 53，其中增长最快的是来自中国的产品。墨西哥浴室陶瓷产品代理公司 Recubre 销售总管说，近年来，质优价廉的中国瓷砖已打入墨家居装修行业，市场份额日益增长。西班牙、意大利和美国等地瓷砖产品对墨西哥出口也有显著增长。据墨瓷砖生产行业统计，墨本地瓷砖市场份额已从 1999 年的 80%降至 2005 的 65%左右。中国瓷砖出口量巨大 抛光砖走俏据 Interceramic 公司总经理 Humberto Valles 透露，公司于 2005 年开始从中国采购地板砖、墙砖、玻璃马赛克以及石材等产品，并销往墨西哥和美国市场。 “公司每月在全球范围内的进口量达 60 万平方米，而每月从中国进口的瓷砖约占总进口量的一半。 ”而站在国内陶瓷生产企业的角度去看我国出口到墨西哥的瓷砖，不少陶瓷生产企业认为抛光砖在当地成为了热卖的瓷砖产品。广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司从 2001 年开始往墨西哥出口瓷砖，蒙娜丽莎出口四部经理陈亚语表示“截至 2005 年，出口量还是挺大的，但最近几年出口量有所下降”。该公司出口墨西哥的瓷砖以抛光砖和普通仿古砖为主，最近两年尺寸多以 600600(mm)为主。他指出，我国抛光砖质优价廉，比较受当地市场欢迎。2. 市场2.1 市场需求 终端使用需求：主要是新造建筑物，家庭，办公室，居民楼和政府机关的装修翻新。 产品类型：彩砖、仿古砖、手绘瓷砖2.2 市场品牌世界知名墨西哥陶瓷品牌在意大利杂志Ceramic World Review2010 年公布的 25 个全球顶级瓷砖制造商名单中，墨西哥、意大利和巴西是拥有最多上榜企业的国家。 Lamosa（http:/www.lamosa.com ）Lamosa 集团是墨西哥最大瓷砖生产集团。2009 年凭着 8900 万平方米的年产量成为世界第六大瓷砖生产商。Lamosa 成立于 1890 年，由 6 个美国商人在墨西哥北部的蒙特雷市投资建成，创立初期工厂有 75 名员工，每年生产 2000 万块砖。Lamosa 从1933 年开始生产瓷砖，是墨西哥最早开始进行瓷砖工业生产的公司。2007 年 11 月收购了 Porcelanite 公司以后，Porcelanite-Lamosa 公司成为世界最大的瓷砖生产商之一，年生产能力超过 1.2 亿平方米。注：主要的产品规格为 33 X 33 cm Vitromex（ http:/www.vitromex.com.mx ）Vitromex 公司是墨西哥重要的陶瓷生产厂家之一。2009 年凭着 4270 万的年产量成为世界排名第 14 的瓷砖生产厂家。Vitromex 成立于 1966 年，1967 年在墨西哥东北部城市萨尔提略成立了第一家工厂，目前拥有 5 个生产车间，在美国设有国际营销中心，成为了世界知名的瓷砖、地板和建材配件制造商。 Interceramic（http:/www.interceramic.com）Interceramic 公司是北美地区最大的瓷砖生产商之一。于 1979 年在墨西哥北部城市奇瓦瓦成立。公司年生产能力为 4.5 亿平方英尺(约 4180 万平方米) 。Interceramic 有四个生产车间：三个在墨西哥的奇瓦瓦，一个在美国德克萨斯州的加兰。经过三十多年的发展，Interceramic 的业务范围从生产瓷砖扩大到经销瓷砖、卫浴设备、凝结材料和天然石材。目前，Interceramic 在墨西哥有 230 个卖场，27 个批发展厅。此外，公司在美国和加拿大设有 65 个独立卖场，在中美洲地区有 2 个营销中心：一个在巴拿马，另一个在危地马拉。年销售额接近 5 亿美元。2.3 市场销售渠道陶瓷产品的销售主要是通过建筑业经销商实现的，而墨西哥的知名品牌制造商均拥有自身设立的专有建材大卖场施行产品销售。2.4 市场趋势A价格趋势墨西哥市场上的陶瓷制品价格多样，它取决于款式，尺寸和同类产品的价格等多种因素。大体价格在每平方米$ 4.30 至$ 17.00 美元之间浮动。B 产业评估第一、预计未来几年中，陶瓷制品市场将呈逐步上升势头，因为瓷砖正在逐步代替其他产品如地毯，乙烯地板和普通水泥地面等等，还有相当大的市场有待开发。 第二、据相关产业信息称，近年来的居民住宅楼的建设，加上银行抵押信用贷款利息率的下调，民众购房踊跃，由此带来的新房建造和老房翻新所需要的大量地面和墙面用砖，这是一个很大的机会。 第三、目前，墨西哥全国个州（市）正根据联邦中央政府应对金融危机的战略，不断出台新的房产方案，尤其是教师住房项目大规模增加，对瓷砖的需求将有增无减。2.5 文化及习惯建筑风格从整体上看，墨西哥的建筑风格是古典与现代建筑融为一体的结合物。其特点是重视装饰，常用色彩鲜艳(偏向于纯色 )与贵重的材料，追求明暗对比，光影变化，强调立体感与空间的错综关系，通过不规则的节奏，创造动感之美。蓝色和黄色的搭配是墨西哥建筑风格的典型符号。传统瓷砖设计风格墨西哥南北部的瓷砖风格设计也会有所差异，按设计风格分为：萨尔蒂约墙地砖 林肯和塔咖提瓷砖（Saltillo Floor Tiles） （Lincoln and Tecate Tiles）托斯卡诺安提瓜的地砖 赤土陶地砖（Toscano Antiguo Floor Tile） （Tierra Terra Cotta Floor Tile）塔拉维雅墨西哥瓷砖 手绘墨西哥瓷砖壁画（Talavera Mexican Tile） （Hand Painted Mexican Ceramic Tile Murals）2.6 展会墨西哥政府最近通过国家基础设施开发计划(NIP)，基础设施建设部分到 2015 年将达到 8.18%的最高年增长率，其他建设部分也将实现 4.90%-6.50%的年增长率。这将使墨西哥建筑业达到 6.45%的综合增长率。由于墨西哥的建筑业发展形势良好，当地与该行业相关的展览自然在国际上较受关注。2011 墨西哥国际建筑和住宅展览会(EXPO CIHAC)于 2011 年 10 月 18-22 日在墨西哥城国际展览中心举办。A 展会介绍展会名称：墨西哥国际建材与住宅展览会（CIHAC）展览时间：每年年 10 月 18-22展览地点：墨西哥 墨西哥城 展览周期：每年一届 展会主办方：方建筑与住宅促进中心墨西哥国际建筑和住宅展览会是中南美洲地区规模最大的建筑建材类展览会。其主办方建筑与住宅促进中心是一家非盈利性机构，由当地建筑领域的行业协会、银行、建筑公司、房地产开发商、地产经纪人、建材生产商，以及建筑设备供应商等组成，采取企业化运作，并与当地政府保持良好的沟通与合作，是墨西哥建筑和住宅行业最具代表性的机构。展会概述墨西哥国际建材与制造业展览会，是拉美地区最大的综合类建材展之一。展会的举办地 Centro Banamex，也是拉丁美洲最大的会展中心之一。墨西哥是南美洲经济发展水平较高的国家之一，同时作为世界贸易组织以及北美自由贸易区成员之一，在经济贸易交流方面对北美地区乃至拉丁美洲地区都有较强的辐射作用。南美地区是我国产品出口重点地区，中国产品在南美地区非常受欢迎，拥有巨大的市场份额。由于我国目前的建材及五金产品出口主要集中在欧洲和北美地区，对市场潜力巨大的南美市场还没有充分挖掘。目前整个南美洲地区正处于快速增长的上升期，各国经济的增长带动了基础建设的快速增长，因此，现阶段是我国建材及五金产品进入南美市场的最佳时机。BEXPO CIHAC 2011 回 顾上届展会概况整个展会共由 4 个展厅组成，来自 24 个 国家近千家企业参加展会，产品涉及卫浴、五金制品、五金工具、建筑材料等几大行业。墨西哥当地对中国的产品具有非常强的购买力，特别集中在机电、建材、卫浴等产品上。近年陶瓷类产品在墨西哥建材市场很受欢迎，整体进口量在过去 5 年中增长了 53%，其中增长最快的是来自中国的产品。鉴于墨西哥在拉美的地理位置和经济实力，可以确信墨西哥是中国开拓北美和拉美市场的最佳途径之一。展出内容- 建筑材料；- 建设机械和电动手用工具；- 门窗、锁、墙、地板，玻璃；- 厨房和浴室家俱设备，暖通设备；- 管道、水龙头、阀门、液压配件；- 太阳能系列利用产品；灯，路灯和配件；- 防水系统、绝缘、气密层、油漆；空调和家用电器，电和机械系统；- 燃气设备和系统； - 家庭自动化和通讯安全的硬件、软件的产品；- 住房设计、工程；- 建筑出版物；- 金融服务；- 房地产服务参展商概况：展览会约有 650 家企业参展，总计约 1070 个展位，出口型企业占 40%，约 300 家企业在展览会上推出新产品或新工艺。除墨西哥本国参展商以外，还有 24 个国家参展，参展包括德国、阿根廷、澳大利亚、西班牙等，其中中国企业约 40 家。展览会同时举办众多演讲和技术研讨会，内容涉及当代建筑行业发展趋势、建筑整体设计、抗震结构、各种建筑潮流的文化内涵等。观众概况：据统计，上届展览会共有 35000 名建筑和住宅领域的专业观众前来参观。参观观众中有 50%的观众有订货决策权， 37%的观众对制定订货决策有影响力。具体观众构成如下：3. 政局3.1 自然环境地理优势位于北美洲，北部与美国接壤，东南与危地马拉和伯利兹相邻，西部是太平洋，东部有墨西哥湾与加勒比海的阻隔。墨西哥是沟通美国、加拿大与中南美洲的桥梁，是南北美