敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问二零零六年四月 006 2010年战略规划报告 国内品牌驱动集成供应链商业模式报告 机密 2 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问目录 以 建 文具制造行业集中度低， 加强对大型零售终端的直供，巩固现有国内市场业务的阵地 与各地分销商合作打造加盟分销体系，形成从制造至终端的完整供应链 专注供应链管理，实现整个供应链的系统优化整合和各个环节之间的高效率运作 建立支持制造、供应、分销和物流的高度集成信息系统，掌握控制运营的利器 以合作共赢的理念持续为价值参与主体创造价值 3 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 建 4 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 空中打击 ” 、以供应链管理为 “ 地面推进 ” 的 供应 制造 中国文具第一品牌 北京 2008奥运独家文具产品供应商 并购文具制造商 虚拟文具制造商 虚拟文具制造商 加盟分销体系 综合商超 / 运特许 B 分销 /零售 金融机构 物流服务提供商 商业服务机构 其他服务提供商 为 设计机构 5 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问与行业现状的相比：通过集约式的品牌经营和供应链管理，取代传统制造商分散的市场经营活动，降低众多厂商分散的销售费用 制 造 渠 道 终 端 传统制造商主导的价值链 区域性终端直供分销商主导的价值链 生产部门 销售部门 一级分销商 二级分销商 零售终端 生产部门 销售部门 区域性直供分销商 零售终端 生产部门 销售部门 生产部门 销售部门 零售终端 零售终端 商 区域加盟分销商 零售终端 零售终端 零售终端 区域加盟分销商 区域加盟分销商 产部门 销售部门 一级分销商 二级分销商 零售终端 6 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问与现有文具行业价值链对比， 类和运营效率方面具有优势 制造商主导的价值链 制造商主导的文具价值链中，所有文具为生产商自有品牌的产品，品牌单一 受生产幅度限制，产品品类单一 文具价值链传统运转方式约束，资金周转速度慢，运营效率较低 依赖产品品牌和渠道铺货控制，行业控制力脆弱 区域性终端直供分销商主导的价值链 辐射一定范围（ 50公里左右）的终端零售点，为终端提供产品配送服务 经营多品牌的产品 为了保持一定程度的终端影响力，产品的品类较丰富 在所辐射的区域内对终端具有相当的影响力，但仍构不成对终端的控制 充分利用奥运品牌在价值链各环节的强大号召力，推广唯一性的 集合社会资源、以虚拟制造的方式提供 12000个 有足够宽度的产品线 以辐射区域的加盟分销商体系和 信息系统和物流体系实现高效的运作效率 各 自 特 征 7 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 建 8 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 “ 奥运 ” 为杠杆撬动市场，整合产品制造商，寻找合适的加盟分销商，打造 图 例： 加盟分销商 A 加盟分销商 B 加盟分销商 C 加盟分销商 整合平台 并购文具制造商 虚拟制造厂 A 虚拟制造厂 C 文具制造商 A 文具制造商 B 文具制造商 C 直供部 当地综合商超 当地便利 /连锁店 当地办公用品直销 分销商自营加盟体系 综合商超 /加盟分销体系 分销商自营店 /柜 自建样板店 注：自建样板店起着经营方式摸索、人才锻炼、地区体系管理和获取市场潜量大地区利润的作用，是否筹建须根据资金条件、管理要求和战略实施计划等因素具体考虑 9 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问围绕 奥运特许业务 业务目标： 18亿的奥运特许文具产品中，总采购额是 2006计实现 8亿元 上游发展 50 整合拥有包括 9大类、 155个子类和 12000个 截至 2008年，发展 600家特许加盟分销商 利用 奥委会允许的范围内面对具有产品互补性的厂商发展品牌授权业务 作厂商 品牌 授权 10 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 对奥运特许、 渠 道 / 分 销 终 端 内市场 奥运特许零售店 /柜 综合商超 /锁店 加盟分销体系 文具礼品 加盟分销商自营店 /柜 国际市场 奥运特许产品渠道 图例 ： 行业价值链环节 11 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 建 12 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问运营模型：关注供应链管理和效率提升 ,建立中国最大的信息化文具产品采购平台和现代化文具物流中心，为合作伙伴提供宽广的舞台 图例： 产品交互平台 数据库 物流服务提供商 物流中心 物流中心 物流 /包装中心 其他文具及 办公产品制造商 造工厂 产品供应体系 产品送达 产品订单 /销售数据 产品存货 /数据 /订单 发货 产品 供应 各地加盟 分销商 终端 直供部 产品分销体 系 数据 交换 数据 交换 自建样板店 物流信息 信息 /数据 产 品 资 金 流 中国最大的现代文具物流中心 中国最大的专业文具采购平台 13 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问力于供应链上游、中游和下游的优化工作，构建系统化的集成供应链 供应 制造 中国文具第一品牌 北京 2008奥运独家文具产品供应商 并购文具制造商 虚拟文具制造商 虚拟文具制造商 加盟分销体系 综合商超 / 运特许 B 分销 /零售 供应链上游 在供应链的上游， 合利用自身和其他合作文具制造商的产能进行生产 供应链下游 在供应链的下游，指导分销商和零售商进行分销和零售，通过信息在供应链内的实时传递使上游合作伙伴能够根据一线销售数据及时调整产品供应 供应链中游 在供应链中游，树立品牌形象，制定游戏规则，建立信息系统，寻找高效的第三方物流公司，缩短交货时间和降低中间环节成本 14 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问此外， 融机构、第三方物流公司等行业相关服务、内容提供商，为价值链中的参与各方提供支持，降低运营风险，系统化构筑 金融机构 与 厂商自身融资平台 支付平台 融资平台 支付平台 融资平台 支付平台 融资平台 交易支付平台 咨询服务机构 内部管理改进 商业模式执行辅导 供应链设计优化 管理改进和系统实施 终端自营指导 运营指导 系统实施 物流服务商 厂商上游物流 厂商到 从 分销商到自营和供应终端的产品送达 厂商 加盟分销商 零售终端 消费者 价值链角色 价值链服务 /合作商 携程等其它商业服务机构 共享客户 内容提供商 15 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t 管 理 顾 问以 建 16 敦 远 管 理 顾 问Du n m an ag e m e n t C on s u l t a n t s