隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 1隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、隆鑫控股有限公司（以下简称 “发行人 ”或 “本公司 ”）发行 2013年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会 ”或 “协会 ”）注册。中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、隆鑫控股有限公司本次发行 4亿元人民币的中期票据，期限为 5年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次 一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确 、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 6、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对隆鑫控股有限公司 2013年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站 www.shclearing.com和中国货币网 www.chinamoney.com.cn上的 隆鑫控股有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 2发行人 /本公司 /公司 / 隆鑫控股 指隆鑫控股有限公司 本次注册总额度 指隆鑫控股有限公司中期票据注册总额度为 8亿元 本期中期票据 指发行额为 4亿元人民币的隆鑫控股有限公司 2013年度第一期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的隆鑫控股有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令【 2008】第 1号文件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 全地形车 指全地形车是指可以在任何地形上行驶的车辆， 英文全称为 All Terrain Vehicle 排量 指发动机活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量，是衡量发动机大小的重要指标 变频技术 指改变电源频率的技术 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 3二冲程、二冲程发动机 指发动机运行时分为两 个行程（冲程）：（ 1）活塞从上止点到下止点，完成火花塞点火和做功（排气），并关闭进气，把混合气从活塞下部压入曲轴箱，从活塞上部再进入气缸；（ 2）活塞从下止点到上止点，关闭所有进排气，压缩混合气。两个冲程完成一次做功的发动机称为二冲程发动机 四冲程、四冲程发动机 指发动机运行时分为四 个行程（冲程）：（ 1）进气（吸气）冲程；（ 2）压缩冲程；（ 3）做功（点火）冲程；（ 4）排气冲程。四个冲程完成一次做功的发动机称为四冲程发动机 转速 指单位时间内，物体做圆周运动的次数 ABS 指 ABS树脂，是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料 CAE 指工程设计中的计算机辅助工程。指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等。而 CAE软件可作静态结构分析，动态分析；研究线性、非线性问题；分析结构（固体）、流体、电磁等 CAD 指计算机辅助设计。利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在工程和产品设计中，计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作 ODM 指原始设计制造 OEM 指代工生产制造 DDI技术 指双曲线数字点火技术 国三标准 指国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局联合于 2007年发布的轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（工况法，中国第阶段）（ GB18176-2007， 2008-7-1实施）、摩托车污染物排放限值及测量方法（工况法，中国第阶段 )（ GB 14622-2007， 2008-7-1实施）和摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法（ GB 20998-2007， 2008-7-1实施 )等三项国家污染物排放标准 JIT生产方式 指准时生产制。又称为无库存生产方式，是源自日本丰田汽车公司的一种生产管理方式，基本思想为在需要的时候，提供所需要的材料、零件和设备等，从而避免因库存带来资源闲置 3C 指中国从 2002 年 5 月 1 日起实行的国家强制认证制度， 是 “中国强制认证（ China Compulsory Certification）”的英文缩写 E-mark认证 指根据欧洲经济委员会（ ECE）在日内瓦签署和颁布的 ECE法规实施的一种对汽车部件（包括汽车电子产品）的批准制度 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 4EPA 指美国环境保护署（ U.S Environmental Protection Agency)联合州及地方政府颁发的系列商业和工业许可证 ERP 指企业资源计划系统。是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台SPQM 指采购零件质量管理 功率 指物体在单位时间内所做的功，是描述做功快慢的物理量 马力 指功率单位， 1马力 = 735.49875瓦 cc 指发动机气缸排量单位， 1 cc = 1毫升 kW、千瓦 指功率单位， 1千瓦 =1,000瓦特， 1kW = 1,000瓦特 TT 指电汇 LC 指信用证 OA 指赊销 FEA 指有限元分析 三、本期中期票据基本情况 本期中期票据名称： 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行人： 隆鑫控股有限公司 中期票据品种： 5 年期中期票据 待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日， 发行人无待偿还债务融资工具余额 注册通知书文号： 中市协注 2013MTN169 号 本次中期票据注册总额： 8 亿元（￥ 800,000,000） 本期发行金额： 4 亿元（￥ 400,000,000） 期限： 5 年，自 2013 年【 7】月【 15】日起至 2018 年【 7】月 【 15】日止 计息年度天数 非闰年为 365 天，闰年为 366 天 票面金额： 人民币壹佰元（￥ 100） 发行利率： 采用面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确定 兑付价格： 按面值兑付 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 5发行方式： 采用簿记建档、集中配售方式发行 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 承销方式： 主承销商余额包销 簿记建档时间： 2013 年【 7】月【 12】日 发行日： 2013 年【 7】月【 12】日 分销期： 2013 年【 7】月【 12】日起至 2013 年【 7】月【 15】日 起息日： 2013 年【 7】月【 15】日 缴款日： 2013 年【7】月【15】日 债权债务登记日： 2013 年【7】月【15】日 上市流通日： 2013 年【7】月【16】日 付息日： 2014 年【 7】月【 15】日、 2015 年【 7】月【 15】日、 2016年【 7】月【 15】日、 2017 年【 7】月【 15】日、 2018 年【 7】月【 15】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 兑付日： 2018 年【 7】月【 15】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 付息方式： 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日， 由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登付息公告 ，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作 兑付方式： 本期中期票据到期日前 5 个工作日， 由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 中期票据形式： 采用实名记账方式， 在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管 信用评级： 经联合资信评估有限公司评定， 发行人主体长期信用等级为AA-级、评级展望稳定，本期中期票据信用等级为 AA-级 赎回条款或回售条款： 无 担保情况： 无担保 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 6登记和托管： 上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 四、发行时间安排 （一）簿记建档安排 本期中期票据簿记建档日暨发行日上午 9： 00-11： 00 为簿记建档时间。簿记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件， 并据此进行簿记建档， 簿记建档完成后将盖章的配售确认及缴款通知书传真通知获得配售的承销团成员。 （二）承销与分销安排 本期中期票据由中国工商银行股份有限公司担任主承销商， 负责组建中期票据承销团，由承销团进行承销，未售出部分由主承销商进行余额包销。 分销方式： 承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分销，所分销的中期票据按上海清算所的相关规定办理托管。 分销对象：银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的分销价格。 （三）缴款和结算安排 1、 2013 年 7 月 5 日发布发行公告、募集说明书等。 2、 2013 年 7 月 12 日 9:00-11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记 管理人据此统计有效申购量； 14:00-16:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 。 3、 2013 年 7 月 12 日至 7 月 15 日，承销商通过上海清算所客户终端系统进行分销； 4、 2013 年 7 月 15 日上午 11： 00 前，承销团成员将所承销本期中期票据额度的募集款项足额划付至下列指定账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号： 110400382 隆鑫控股有限公司 2013 年度第一期中