1从世界排名看我国银行的国际竞争力奚君羊 刘卫江 （载上海金融，2002 年 12 月号）英国的银行家杂志自 1970 年起开始每年都要推出当年的全球大银行的实力排名，起初只对全球 300 家大银行进行排名，如今已扩至 1000 家大银行。银行家杂志的排名充分展示了当今全球1000 家大银行的综合竞争实力水平（包括一级资本、资本规模、银行经营稳健性情况、收益及其他综合指标等），为国际金融界所认可，极具权威性。尽管这些指标是静态的，但是如果连续考察一段时期就可以看出该行在全球金融市场的动态地位和动态竞争力。本文根据银行家杂志 2002 年度 7 月推出的“全球 1000 家大银行”最新排行榜，结合 2001 年的排名来对我国银行的国际竞争力进行比较分析。一、进入排行榜的中资银行的竞争力概况进入全球 1000 家大银行的中资银行在 2000 年是 9 家，2001 年为 14 家，2002 年增至 15 家，这15 家银行依次是中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中国招商银行、中信实业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、福建兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、华夏银行和厦门国际银行。根据银行家杂志中的有关资料进行分析整理,入选全球1000 家大银行之列的中国商业银行机构的竞争力概况如下:国有商业银行总体排名变动不大，我国新兴股份制商业银行上榜家数与名次在排行榜中继续稳中有升。中国工商银行以 231 亿美元的一级资本位居世界第 10 位，但相比 2001 年下降了 3 位，且一级资本总额只有美国花旗集团的三分之一强。与 2001 年度排名相比，四大国有独资商业银行除了中国银行上升了 7 位，其余 3 家均略有下降。与此相对照的是，新兴股份制银行除厦门国际银行排名有下降之外，其余如交通银行、光大银行、华夏银行等 10 家股份制商业银行的排名均有不等的上升，其中福建兴业银行的排名上升了 158 个名次，深圳发展银行则是首次入选世界 1000 家，且直接排在了 493 位。总体来看，在总资产规模方面，我国的商业银行除了厦门国际之外，全部排名在 500 强以内，说明我国的商业银行资产实力增长较快。表 1 入选全球 1000 大银行排名的我国银行基本情况（一） 单位：百万美元实 力 规 模 稳 健 性排 名一级资本 总 资 产 一 级 资 本 充 足 率 税前利润排 名 本期排名 上期排名2002 2001银行名称 总额 增长% 总额 世界 国内增长%本期%上期% 世界 国内 世界 国内 总额增长 %10 7 工商银行 23107 1.4 524235 15 1 8.5 4.41 4.72 767 8 725 6 740 17.311 18 中国银行 22085 29.2 406150 23 2 6.1 5.44 4.46 607 64 758 9 1319 59.723 21 农业银行 15971 -1.7 262570 45 4 -4.5 6.08 6.08 527 3 541 3 36 28 29 建设银行 14517 4.6 334061 28 3 9.2 4.35 4.54 778 10 749 8 627 -38.894 108 交通银行 3917 13.5 80836 89 5 6.5 4.85 4.55 697 5 747 7 310 -3.9205 210 光大银行 1514 -0.5 32066 189 7 27.9 4.72 6.07 722 6 543 4 50 -40.5273 276 招商银行 1122 2.5 26156 220 8 31.6 4.29 4.29 783 11 791 10 202 10.1291 318 中信实业 1035 12.1 36258 170 6 27.9 2.85 3.26 953 13 928 13 196 11.6收稿日期：2002-作者简介：奚君羊（1955-），男，上海人，上海财经大学现代金融研究中心副主任、教授、博士生导师；刘卫江（1973-），男，湖南邵阳人，上海财经大学金融学院博士生。2311 321 浦东发展 927 15.3 21013 264 10 35.0 4.41 5.70 765 7 593 5 166 54.8377 376 民生银行 724 305.7 8222 481 14 87.4 8.81 8.81 234 2 248 2 68 128.0410 568 福建兴业 659 64.4 15083 333 12 45.9 4.37 3.88 773 9 853 11 88 44.0421 466 广东发展 636 13.5 23101 240 9 26.8 2.76 3.08 965 15 938 14 51 36.2493 深圳发展 510 9.9 14515 342 13 81.7 3.51 5.81 897 12 67 11.0521 561 华夏银行 470 14.6 16508 310 11 43.7 2.85 3.57 955 14 889 12 111 22.1961 939 厦门国际 152 -6.6 1230 967 15 3.8 12.35 13.72 98 1 81 1 11 注：本期和上期分别指 2002 年与 2001 年。资料来源：英国银行家,2001 年 7 月号和 2002 年 7 月号。 就稳健性指标即一级资本充足率而言，我国银行的排名恰好与总资产规模指标排名相反，几乎全部在 500 强以外，其中只有厦门国际银行和民生银行在世界排名中比较靠前，分别为 98 位和 234 位。这说明我国银行的资产规模膨胀过快，虽然满足国际清算银行 4的监管标准，但与国际水平相比差距较大。表 2 入选全球 1000 大银行排名的我国银行基本情况（二） 单位：注：本期和上期分别指 2002 年与 2001 年。资料来源：英国银行家,2001 年 7 月号和 2002 年 7 月号。 从 2002 年的排名表来看，我国 15 家入选的银行总体的经营状况与赢利能力依然与外国大银行存在较大的差距。在税前利润增长率和实际利润增长率两个指标中，民生银行分别以 128%和 136.7%位居同行第一，在全球排名第 45 位，但其他中资银行的情况不容乐观，其中建设银行、交通银行和光大银行的这两个指标均为负数，而农业银行与厦门国际银行居然无公开数据。15 家银行的资产收益率都在1%以下，最好的是排名为 500 位的厦门国际银行，为 0.89%。四大国有独资银行的资产收益率则更低，其中农业银行仅为 0.01。外国银行的资产收益率明显较高，譬如美国的花旗集团与美国银行的资产收益率就分别为 2.08与 1.63。我国银行的平均资本收益率也不高，除华夏银行的平均资产收益率为 25.3%，排名 174 位；中信实业银行为 20.0%，排名 297 之外，其余银行平均资产收益率均在 20%以经 营 状 况实际利润增长率 平均资本收益率 资产收益率排 名 本期排名 本期排名银行名称 本期 上期世界 国内 本期 上期 世界 国内 世界 国内收益率成本收入率资本充足率不良贷款率工商银行 19.5 26.1 181 7 3.2 2.8 820 14 872 14 0.14 74.66 中国银行 62.6 3.2 77 2 6.7 5.1 713 11 764 10 0.32 33.77 8.30 27.51农业银行 0.2 0.2 891 15 925 15 0.01 建设银行 -37.7 14.8 658 12 4.4 7.6 782 12 837 12 0.19 62.32 6.88 19.35交通银行 -2.1 -0.9 418 11 8.4 9.9 662 9 728 9 0.38 73.25 8.72 16.12光大银行 -39.4 2.5 661 13 3.3 6.6 815 13 855 13 0.16 74.05 招商银行 9.8 -22.9 264 10 18.3 18.3 356 4 544 4 0.77 60.41 中信实业 13.6 27.1 228 8 20.0 19.5 297 2 642 7 0.54 84.35 6.89 浦东发展 57.6 -2.2 84 3 19.2 16.2 324 3 533 3 0.79 48.80 11.27 7.29民生银行 127.3 1227.0 45 1 15.0 15.0 457 6 522 2 0.82 68.68 福建兴业 46.6 14.6 100 4 16.5 15.3 414 5 621 6 0.58 62.46 广东发展 38.7 44.8 115 5 8.6 6.9 655 8 809 11 0.22 84.27 深圳发展 13.1 220.9 233 9 13.9 24.4 496 7 681 8 0.47 56.64 10.57 14.84华夏银行 24.3 47.0 154 6 25.3 23.0 174 1 575 5 0.67 8.22 厦门国际 -598 7.0 -1.3 700 10 500 1 0.89 62.43 3下，排名都在 300 名之后,其中四大国有银行更低，最高的中国银行仅为 6.7%，排名均在 713 位之后，在国内排名仅分别为 11、12、14、15 位。二、前 20 位中的外资银行与中资银行的比较分析在全球 1000 家大银行中，排名前 20 位的是实力最为雄厚的银行，尽管其只占银行总数的 2%，但其整体的一级资本、资产总额与税前利润差不多占 1000 家大银行总额的三分之一。在前 20 家排名中，我国有两家，即中国工商银行与中国银行，其中中国工商银行连续 4 年排名进入前 10 名，中国农业银行以微弱差距位列 23 位。与 2001 年的排名相比，这 20 家银行的整体实力进一步加强。其中，除了日本的 Mizuho Finance Gr.的一级资本增长为-20.1之外,其余的银行均有正的增长,其中居增长率之冠的中国银行为29.2。从这 20 家银行的资本实力比较中,我们可以看出花旗集团以绝对优势独占鳌头，从地域分布上欧洲则占了明显优势,日本继续衰落，只能靠大银行合并重组勉强有 4 家进入，我国的两家国有商业银行则继续处于追随者的地位。与 2001 年相比前 20 家银行的一级资本充足率并没有普遍提高,只有 11 家银行的一级资本充足率在 4%的国际标准之上,其中最高的是 Bank One Corp，为 8.09%,9 家银行的一级资本充足率在 4%以下,其中最低是德意志银行为 2.70%。从地区分布来看,美国的银行该比率最高,6 家银行中最低的 JP Morgan Chase CO.是 5.25%；欧洲的银行比率最低,8 家银行中最高的仅为法国农业信贷集团的 5.82%,其中超过 4%的仅为 4 家,低于%的有 3 家。中国的一级资本充足率平均为 4.92%,日本的一级资本充足率平均为 3.63%。可以说从一级资本充足率这个角度来说,我国国有银行的经营有一定程度的稳健性。一般来说,在一级资本充足率达到%的标准之后,银行的规模大小与其抗风险能力成正比,因此,大银行相对小银行而言,充足率低些也有一定的合理性。值得关注的是，大部分银行的税前利润有较大幅度的减少，其中有 8 家银行的税前利润比上期减少，呈负增长，另有 6 家数据不详，而且还有 4 家为亏损状态。从税前利润的绝对量来看美国的 6 家银行效益最佳都为正数，无一亏损，其中花旗集团以 218.97