中国汽车市场年度研究报告(89页),竞争篇,（2005-2006）,一、2005年国内汽车市场综述 ； 二、2005年国内汽车市场的运行环境 ； 三、2005年国内汽车行业整体产销量规模 ； 四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态 ； 五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段 ； 六、中国汽车市场竞争趋势； 七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议；,目录,国内汽车市场发展的总体态势05年国内汽车市场运行的总体特征,2005年国内汽车市场综述,国内汽车市场发展的总体态势,汽车市场各车型的产销数量分析（数据来源：中国汽车工业信息网）,2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长，我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的“双动力”增长变为乘用车的“单动力”增长。,国内汽车市场发展的总体态势,05年国内汽车市场运行的总体特征,产业化,乘用车市场进入产品细分时代，竞争日趋多元化.,汽车产销保持稳定增长，总体发展逐渐回归理性.,商用车整体继续呈低速运行，产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著.,行业重点企业综合实力继续提升市场应变和调控能力进一步增强,四个方面的发展特点,A,C,D,B,汽车市场,汽车产品结构优化,小排量、油耗少的轿车增长,新产品推出节奏加快,价格竞争激烈,进口低迷，出口强劲,05年国内汽车市场运行的总体特征,运行四大特征,05年国内汽车市场的运行环境,汽车制造行业的销售情况分析 汽车整车制造资产情况及利用效率分析汽车整车制造成本效益分析 国内汽车行业相关政策环境分析 国内汽车企业重组整合状况,汽车制造行业的销售情况分析 1.产品销售情况,北京、天津、河北、山东、山西、河南占32%,广东、广西、福建占21%,上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占47%,今年乘用车不同地区销售比较.,汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分布,（数据来源：新民晚报）,华南占20%,西南,西北占14%,汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分布,华北东北占29%,华东占37%,（数据来源：新民晚报）,今年商用车不同地区销售比较.,汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区企业产品销售情况分析,2005年汽车集团企业销量前十名（万辆）,数据来源：中国汽车工业协会,汽车制造行业的销售情况分析 2.不同地区汽车产量分布情况,（数据来源：中国汽车工业协会）,2005年不同地区产量比较.,我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征，形成了长江三角洲地区(沪，苏，浙)，东北三省，长江中上游地区，珠江三角洲(粤，桂)，环渤海湾地区(京，津，鲁)五大汽车产业聚集。,汽车制造行业的销售情况分析 3.汽车行业销售情况分析,汽车制造行业的销售情况分析 3.汽车行业销售情况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,汽车整车制造资产情况及利用效率分析 1.全国行业资本结构,汽车整车制造资产情况及利用效率分析 2.不同地区行业资产状况分析,其它,不同企业资产比例状况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,汽车整车制造资产情况及利用效率分析 2.不同地区行业资产状况分布,不同地区资产分布,汽车整车制造资产情况及利用效率分析 2.不同地区行业资产状况分析,我国轿车产业的重心还是华东，东北，中南三地区，这和这些轿车企业都是三大汽车厂商的下属企业有很大的关系。华北和西南的轿车企业最近几年发展飞速，这和当地引进国外大型汽车生产厂商有很的关系，如长安汽车和美国福特公司连手合作，北汽集团和韩国现代合作，这些合作的企业都得到了飞速的发展，尤其是北京现代，只用了两年的时间，2004 年轿车产量就排名第五，成为增长最快的企业。所以这两个地区的轿车产业在全国的比重也日益增加。而西北地区因为没有大型的汽车企业，所以轿车产业几乎是空白，比亚迪的总部在深圳，西安是比亚迪汽车的生产基地，所以这么填补了西北轿车生产的空白。,汽车整车制造成本效益分析 1.行业企业平均成本费用构成,国产车的车价由两部分组成： （1）汽车制造厂的车辆出厂价 税金 大大小小有十来项， 约占整个车价的25% 利润 目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的30% 成本 大约占车价的50% - 60% （2）流通领域的税费和利润 税费 购置税（10%）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的12% - 15% 流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为2% -5% 目前我国进口轿车价格由到岸价、关税（80% - 100%） 、增值税（17%） 、消费税（5% - 8%） 、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。 综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从120% - 155%不等。如果加上5% 的利润，例如:一辆到岸价15万元人民币的2.2升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到42万元人民币。汽车生产需要有资金、基础设施、人力资源、知识资源、物力资源等五大要素。入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35% - 40%的下降空间。由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本.,汽车整车制造成本效益分析 2.不同地区企业盈利情况分析,汽车整车制造成本效益分析 3.汽车整车制造企业分地区亏损情况说明,国内汽车行业相关政策环境分析 1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析 1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析 1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析 1.2005年相关政策和行业影响,2005年进出口汽车市场主要政策及影响,6+3跨国公司在中国的整车合资合作企业,国内汽车企业重组整合状况,国内汽车企业重组整合状况,1.2004年2月26日2.2004年10月28日3.2005年6月2日4.2005年12月16日,1上汽、通用和上海通用联合重组沈阳金杯通用2.上汽集团以5亿美元正式收购双龙汽车48.92的股权;3.全资收购青岛颐中汽车4.上汽股份与依维柯、重庆重汽三方在重庆签署战略合作协议,上汽曾是三大集团中惟一以乘用车为主的企业，但现在上汽已经通过并购重组等手段迅速延伸到商用车领域。收购双龙，并购青岛颐中，重组江苏仪征、柳州五菱、金杯通用，上汽集团正逐步成为集轿车、卡车、客车等全系列车型的汽车制造商，让上汽集团在产品结构上改变目前过分依赖轿车产品的弊端，构建起更多元化的产品结构.,通过这些纷繁复杂的并购整合重组，上汽已成为中国最具竞争力的汽车厂商，而且上汽股份已经形成了从汽车研发、整车生产、零部件供应到汽车服务贸易的完整产业链优势。为以自身实力为支点，推动中国汽车产业走向国际舞台、参与国际化竞争奠定了稳固的基础,2002年8月29日,一汽与丰田签署了战略合作的框架协议,找到了丰田这个世界巨头作为合资伙伴，为其产业的布局及竞争力的提高打下了牢固的基础。,一汽和丰田的联手，标志着中日两国最大汽车厂商的强强联合取得突破性进展，也使得姗姗来迟的丰田公司的中国市场发展战略获得重大转机.,2002年6月14日,一汽集团公司天津汽车工业（集团）在北京人民大会堂签订了联合重组协议书,借助夏利平台彻底整合低端家轿市场, 补充了家轿这块将来中国可能发展最有潜力的产品线，还避免了重复建设，节省了资金。,这是截至当时中国汽车工业发展史上最大、最具影响力的一次联合重组。这次并购，对其他经济型轿车厂商带来了强力的冲击,2005年8月8日,潍柴动力出资10.23亿元收购湘火炬成为第一大股东，拥有股份占总股本的28.12,目的在于整合重卡产业资源，延伸产业链条，提升其在重卡零部件行业的竞争力，从而实现产品 多元化，增强国际技术合作能力。,此案成为我国最大的公开竞标资本并购案，潍柴动力通过重组湘火炬的资产可以使产业链条得以延伸，在中国重卡零部件行业处于领导者地位。,2005年7月23日,南汽集团以5000多万英镑巨资收购MG罗孚成功签约,利用罗孚的有形资产，并最早于一年后在该平台上产出自有品牌的轿车,南京高新开发区的南汽MG罗孚基地已经奠基，预计2006年年内完工，计划2007年将推出两款基于罗孚75平台打造的中高级轿车,2005年11月23日,中国航空科技工业股份有限公司决意整合哈飞汽车和昌河汽车,尽管双方的整合还没有取得最后的成功，但是中航科工汽车业务的全国战略布局图也已经基本成型。,北起黑龙江的哈飞，到此前不久整合的山东黑豹，安徽、江西的昌河，南至广东深圳，并形成了从零部件、发动机到整车生产的完整链条,2005年3月18日,东风汽车有限公司斥巨资3.52亿元收购郑州日产51的股份。,股权收购促使日产汽车实现了在华业务的战略整合，也实现了与东风汽车从中高档乘用车、重卡、轻卡到中高档皮卡的全面合作,整合现有资源，打造战略版图东风作为截至当时为止中国汽车制造业中涉及面最广、规模最大、合作最彻底的合资公司,国内汽车企业重组整合状况,