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来源:耶鲁财富 www.ylcf.com.cn 西部信托-都江堰兴市公司应收账款买入返售集合信托计划基本资料:信托规模:总规模 2 亿元,优先级 1.7 亿元 保管行:招商银行北京分行 信托期限:24 个月 起点金额:100 万信托类型:政信类风险评级:AA收益分配:半年付息预期年收益率:100 万元单笔认购金额200 万元 9.5%300 万元单笔认购金额800 万元 10%800 万元单笔认购金额 10.5%资金用途:受让都江堰兴市投资有限公司(以下简称“兴市投资”)持有的对都江堰市财政局的应收账款,资金用于其下属全资子公司都江堰兴市旅游发展有限公司“青城山旅游文化综合配套项目”建设。 还款来源:第一还款来源:都江堰市政府的回款。 风险控制:1.结构化设计 信托计划募集劣后级资金 3000 万元,优劣比 17:3。 2.连带担保 都江堰兴堰投资有限公司(以下简称“兴堰投资”)提供连带责任担保。产品说明:1.借款人 兴市投资 简介公司成立于 2003 年 5 月,注册资本 2 亿元,唯一股东是都江堰市国有资产监督管理办公室,承担都江堰市“5.12 地震”后 50%以上重建任务。 截至 2014 年 3 月 31 日,公司总资产 175.71 亿元,净资产 74.27 亿元,资产负债率来源:耶鲁财富 www.ylcf.com.cn 57.73%;2014 年 1-3 月,公司实现营业收入 2.74 亿元,净利润 3308 万元;2013 年 1-12 月,营业收入 16.64 亿元,净利润 1.88 亿元;2011-2013 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7.26 亿元,5.35 亿元和 7200 万元。公司于 2012 年 5 月 30 日发行了 5 年期 5 亿元中期票据(名称:12 都兴市 MTN1,代码:1282180),票面利率为 5.74%,2014 年债券主体信用评级为 AA。公司于 2012 年 8 月 28 日发行了 5 年期 5 亿元中期票据(名称:12 都兴市 MTN2,代码:1282306),票面利率为 6.18%,2014 年债券主体信用评级为 AA。公司于 2014 年 9 月 25 日发行了 5 年期 4 亿元中期票据(名称:14 都兴市 MTN001,代码:101464036),票面利率为 6.68%,2014 年 8 月,经大公国际评级,债券主体信用评级为 AA。2.担保人 兴堰投资 简介公司成立于 1993 年,注册资本 2.18 亿元,是国有独资公司,具有房地产开发二级资质,主要负责保障性住房、都江堰主城区主要是二环路以内的土地整理、旧城改造、旅游酒店投资等。截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 123 亿元,净资产 54 亿元,资产负债率为43%;2012 年 1-12 月,营业收入 3.8 亿元。公司拟发行 10 亿元 7 年期公司债,目前已上报省发改委,并获得批复,债券和主体信用评级均为 AA。3.债务人 都江堰市政府 简介都江堰市被国务院确定为“中国国家历史文化名城之一“,是四川省首批外经贸工作重点县(市)区之一,主要经济支柱行业有建材、食品、机械等,是四川省经济综合评价第五名,被列为灾后重建重点扶持城市。2013 年,全市实现 GDP 229.9 亿元,旅游综合收入为 82.75 亿元,人均 GDP 34912 元;财政收入合计 58.98 亿元,地产财政收入 35.1 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日,都江堰市政府直接债务为 40.03 亿元,担保债务为 49.32 亿元。4.地方债政策2013 年 12 月 31 日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。本信托计划存续期(2014-2016 )在借款人 兴市投资 5 年期 5 亿元中期票据发行周期(2014-2019 年)内。 免责声明:我司就以上产品为产品方提供居间服务,以上资料仅供参考,最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。来源:耶鲁财富 www.ylcf.com.cn 本文来源:http:/www.ylcf.com.cn/pro/proshowNew-2912.html耶鲁财富(www.ylcf.com.cn)原创文章,转载请注明出处。
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