网景创始人：软件正在吞噬整个世界 2011 年 08 月 21 日 23:16 腾讯科技微博马文 我要评论( 8) 字号：T|T 腾讯科技讯（马文） 北京时间 8 月 21 日消息，Netscape 创始人、硅谷著名投资人马克安德森(Marc Andreessen)，日前在华尔街日报上发表的软件正在吞噬整个世界文章称，当今的软件应用无所不在并且正在吞噬整个世界。这篇文章分析了目前科技行业发展趋势和原因，最后的结论称“这是一个伟大的机会，我明白该把自己的钱投向哪里”。以下是这篇文章全文：本周，惠普（我是该公司董事会董事）宣布将放弃目前处于步履为艰的 PC业务，转而致力于认为具有更大增长潜力的软件业务。同时，谷歌宣布收购手机制造商摩托罗拉移动。两者此举令科技世界震惊，但也符合我很长时间以来所观察的发展趋势。尽管当前股市低迷，但这一趋势使得我对美国和世界经济的未来增长保持乐观情绪。简而言之，软件正在吞噬整个世界。在 1990 年代互联网泡沫破灭 10 多年后，类似 Facebook 和 Twitter 等许多新型互联网公司不断涌现，他们在二级市场迅速增长的估值，有的甚至成功的进行了 IPO，这些正在引发硅谷热议。Webvan 和 Pets.com 的倒塌还让投资者记忆犹新，人们面对今天的情形不禁要问：“新一轮泡沫又回来了吗？”我和其他一些人则一直持相反观点。（我是硅谷风险投资公司Andreessen-Horowitz 联合创始人、首席合伙人，该公司已向Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga 和 Foursquare，以及其它多家公司投资。我还是 LinkedIn 个人投资者。）我们认为，许多互联网公司后起新秀正在创造真实、高增长、高利润率和高防御性的企业。目前的资本市场并不热衷于科技公司，一些主要的上市科技公司市盈率（P/E）空前低。例如，苹果具有巨大的利润潜力，占据着优势的市场地位，并且在过去两周其市值超过埃克森美孚公司而成为美国最大的公司，但它的 P/E只有 15.2，与股市大盘相当。也许最能说明问题的的，当大家都在尖叫着“新泡沫”的时候，泡沫其实不会出现。不过，目前太多的辩论围绕的是那些硅谷最优秀新公司的估值，而非这些公司的内在价值。我认为，我们正处在激动人心和广泛的科技及经济转型中，软件公司将会担当经济的大半部分角色。越来越多的大型企业及行业将离不开软件，网络服务将无所不在，从电影、农业到国防。许多胜家将是硅谷式的创新科技公司，它们侵入并推翻了已经建立起来的行业结构。未来十年，我预计将有更多的行业被软件所瓦解，出类拔粹的硅谷新公司将会成为这一趋势的主要推动者。现在为何出现这种情况？60 年前的计算机革命，40 年前的微处理器发明，20 年前的互联网新起，所有这些技术最终都通过软件改变各个行业，并且在全球范围被广泛地推广。超过 20 亿人现在已使用上宽带互联网，十年前我还在与人联合创建的Netscape 工作，那时全球使用宽带互联网的人口还只有 5000 万。未来十年，我预计全球至少有 50 亿智能手机用户，每个人都将能够通过自己的手机与互闻实现实时连接，做到每天每刻。在终端，许多行业中软件编程工具和基于互联网的服务，将让新创建全球性软件初创公司变得容易，无需投资新的基础设施和培训新雇员。在 2000 年，在我的合作伙伴本霍罗威茨（Ben Horowitz）是第一个云计算公司Loudcloud 的 CEO 时，运行基本互联网应用的一位客户的月成本大约为 15 万美元，而现在在亚马逊运行同样的基本互联网应用的月成本大约只有 1500 美。随着创业成本的降低以及对网络服务的巨大市场需求，全球经济将首次实现数字化，这是 1990 年代初每位网络梦想家的梦想，而现在经过一代人的努力，这一梦想已经变成现实。也许，软件正在吞噬传统行业的一个最有戏剧性的例子是 Borders 的灭亡和亚马逊的崛起。在 2001 年，由于认为在线书籍销售是非战略性和无足轻重，Borders 同意将它的在线业务移交给了亚马逊。现在，全球最大的书商亚马逊是一家软件公司。该公司的核心实力是它的令人惊异的软件引擎，让所有商品都能够在网上进行销售，实体零售商店成为非必须。此外，当 Borders 正在走向破产时，亚马逊改版了它的网站，推动其Kindle 电子书销售业绩首次超过实体书。现在，甚至书籍本身都成为软件了。今天就用户数量而言为最大视频服务网站的 Netflix，就是一家软件公司。Netflix 怎么样促使 Blockbuster 破产，这已经是一个以前的故事了，但现在其他的传统娱乐供应商也正面对同期的威胁。Comcast、时代华纳以及其它公司，都在顺应时势而将自己转变成软件公司。Comcast、时代华纳提出的“TV Everywhere”（电视无处不在）服务理念，把内容从电缆中释放出来，转而与智能手机和平板电脑相连接。今天占据垄断地位的音乐公司也是软件公司：苹果的 iTunes、Spotify 和Pandora。传统的唱片公司越来越依靠向那些软件公司提供内容来维持生存。音乐行业来自数字渠道的营收在 2010 年总计为 46 亿美元，占整个音乐行业总营收比例为 29%，而在 2004 年这个比例只有 2%。今天增长最快的娱乐公司是视频游戏开发商，仍然是软件公司。五年前视频游戏行业市场规模只有 300 亿美元，而现在已经增长到 600 亿美元。增长最快的视频游戏公司是 Zynga（它是 Facebook 平台游戏 FarmVille 的开发商），Zynga 开发的全部是网络游戏。Zynga 第一季度营收增长至 2.35 亿美元，较去年同期翻了一番。预计网络游戏愤怒的小鸟开发商 Rovio 今年的营收将超过 1 亿美元（在 2009 年晚些时候推出 iPhone 版流行游戏愤怒的小鸟时，该公司接近破产）。与此同时，美国艺电(Electronic Arts）和日本任天堂等传统的视频游戏开发商的营收，则处于停滞和下滑窘境。几十年来最为出色的新电影制作公司皮克斯（Pixar）是一家软件公司。迪斯尼之所以收购了这家软件公司，目的是保持其在动画电影市场地位。当然，摄影很早之前就已经被软件所吞噬。在市场上购买的手机，不可能没有软件驱动的摄像头，拍照能够自动上传到互联网上进行永久性存储并能够在全球范围共享。类似 Shutterfly、Snapfish 和 Flickr 等这样的公司已经侵入柯达的领地。今天最大的直销平台是软件公司谷歌。现在，Groupon、LivingSocial、Foursquare 以及其它公司都加入到这一平台，这些公司正在使用软件吞噬零售行业。在 2010 年，Groupon 营收超过 7 亿美元，该公司建立不过才两年。今天增长最快的电信公司是 Skype，它是刚刚被微软以 85 亿美元价格收购的一家软件公司。美国第三大电信公司 CenturyLink，其市值为 200 亿美元，截至 6 月 30 日的接入用为 1500 万户，但其营收正以每年 7%幅度在萎缩。不计来自收购的公司 Qwest 所产生的营收，CenturyLink 营收萎缩幅度超过 11%。与此同时，美国最大的两家电信运营商 AT&T 和 Verizon，通过实现向软件公司的转型以及同苹果和其它智能手机制造商进行合作，而使自己维持了生存。LinkedIn 是今天增长最快的招聘公司。雇员曾经以来第一次能够在LinkedIn 上维护他们自己的简历，从而使得招聘者能够进行实时搜索，这一服务让 LinkedIn 能够有机会在规模达 4000 亿美元的招聘市场获得收入。软件还正在吞噬许多被广泛认为主要存在于实体世界的行业的价值链。今天的汽车里，软件操作着引擎，控制着安全功能，给乘客带来娱乐，引导驾驶员向目的地行驶，实现每辆汽车与移动设备、卫星和 GPS 网络相连接。主要是因为大量软件的运用，汽车迷们能够修理自己汽车已成为历史，这主要通过软件的使用。向混合动力以及电动汽车的发展趋势将会加速向软件的转移，其中电动汽车完全由电脑控制。软件驱动的无人驾驶汽车，已经由谷歌和一些重要的汽车公司在开发。目前领先的实体店零售商沃尔玛，利用软件提升了它的后勤和配送能力，增强了竞争力。国际性速递集团联邦快递也同样如此，其卡车、飞机和配送中心组成了被认为是最好的软件网络。今天以及未来，航空公司的成败将取决于它们凭借软件进行正确地定价机票、优化路线及收益的能力。石油和天然气公司是超级计算机、数据可视化和分析行业的早期创新者，这些对今天的石油和天然气勘探成就至关重要。农业也日益受到软件推动，包括卫星对土壤的分析就涉及每亩选种软件算法。金融服务业在过去 30 年很显然已经被软件所改变。几乎每一笔财务处理，从某人买了一杯咖啡到某人交易了 1 万亿美元的信贷违约掉期，都是通过软件完成。金融服务行业许多领先的创新者都是软件公司，例如 Square，能够让任何人凭借手机接受信用卡付款；这样的公司还有 Paypal，今年第二季度其营收达到 10 亿美元，较去年同期增长了 31%。我认为，医疗卫生和教育行业接着将向软件进行根本性的转变。我旗下风险投资公司正在支持这两个庞大和重要行业中一些不错的初创公司。我们认为，从历史上看具有抗变化这两大行业，都已经准备好将被伟大的以软件为中心的企业家所颠覆。甚至一个国家的国防部也日益在使用软件。现代战斗士兵已被纳入软件网络，从而获得情报、通信、后勤提供以及武器引导。软件驱动的无人机能够进行空中攻击，避免了人类驾驶的危险。情报机构使用软件进行大规模的数据采集，发现和跟踪可能的恐怖隐情。每个行业的公司都必须做好迎接软件革命到来的准备，其中甚至包括那些今天已经具有了软件基础的行业。甲骨文和微软等目前出类拔萃的软件公司，由于相关问题正日益受到 Salesforce.com 和 Android 等新软件产品的威胁。在某些行业，特别是类似石油和天然气这样有着深度实体世界成分的那些行业，软件革命对于现有公司来说将是一个重要机遇。但是在许多行业，新软件理念将导致硅谷式初创新公司的兴起，这些初创企业将肆无忌惮地侵入现有行业。未来十年，现有公司和软件驱动型初创公司之间的竞争将趋于白热化。提出“创造性破坏”(creative destruction)理论的著名经济学家约瑟夫熊彼特（Joseph Schumpeter）将为此感到自豪。然而，过去几周观看着自己养老金数目变动的人们也许会对此表示怀疑，特别是关于这将对美国经济具有积极作用的观点。当前许多大型科技公司，其中包括谷歌、亚马逊、eBay 等，都是美国的企业，这并不偶然。出色的研究型大学，富于冒险精神的企业文化，富实的创新资本和可靠的商业与合同法，这些方面的组合使得我们在世界上前所未有和无与伦比。不过，我们面临几大挑战。其一，目前处于创业阶段的每家新公司都面临着巨大的经济逆风，使得所面临的挑战远大于 1990 年代初。这种时候创建一家公司的好消息是，取得成功将极强有力和具有适应性。当经济最终稳定时，出色的新公司的增长将会更快。其二，美国和全世界的许多人缺乏参加从软件革命产生出来的新公司必须的教育和技能。这是一个灾难，我工作过的每家公司都绝对地缺乏人才。胜任的软件工程师、经理、营销人员和销售人员，即使在美国失业率很高的时候，在硅谷也是能够随时找到他们希望的高职位和高薪水。这个问题比看起来甚至更糟糕，因为目前一些行业中的许多工作人员在软件革命中误入岐途，并且可能永不能回头。只有教育才能解决这个问题，我们前面要走的路还很漫长。最后，新公司需要证明自身价值。他们必须建立强有力的文化，让他们的客户感到高兴，打造自己的竞争优势，证明自身估值在上升。任何人都不应指望在一个既定的行业建立一家高增长、软件驱动型的新公司是容易的。这实际上是极其困难的。我有幸曾和一些优秀的新软件公司合作过，我能够告诉你们他们做的确实非常出色。如果他们的表现达到我和其他人的期望，他们将成为全球经济中非常珍