检测行业发展及分析报告2012 年 3 月I目录1.引言 .12.行业模式 .23.国外检测行业分析 .33.1 国外检测体系概况 .33.2 国外检测机构 .43.3 国外检测企业对比 .73.4 小结 .74.国内检测行业分析 .84.1 国内检测体系概况 .84.2 我国检测行业的特点 .104.3 国内代表检测机构分析 华测 .114.4 小结 .135.国内外检验检测机构优劣势比较 .1411.引言随着我国经济的不断发展，建立一个具有一定规模、一定服务能力的检验检测机构是实现我国经济持续发展的必要手段。良好的检验检测机构能为国民经济建设提供标准化的计量测试和产(商)品检验技术服务，同时也为相应的执法部门提供履行职责的技术保障。为了适应社会主义市场经济的发展，我国已建立了国家检验检疫局和相关的检验检测机构，形成了一个具有规模的检验检测市场。检测行业的需求源于“认知”，它是社会发展催生的新兴服务业。检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度，或者手机电池是否会爆炸等。这些庞杂的“认知”需求是人类社会发展的必然，是社会生活复杂化和认知水平现代化后的产物，全社会对 QHSE（质量：Q、健康：H、安全：S、环境： E）的要求的不断提升是技术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准以满足社会需求；而检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者是否符合法律、法规的要求，或是否符合一定的标准。根据国外研究，目前全球技术检测市场规模约合 6000 亿元人民币。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检测行业将保持 15%左右的快速增长。而伴随快速发展的贸易活动，2002 年以来，检测行业成为我国发展前景最好、增长速度最快的服务业之一，其中以民营和外资为主的第三方检测市场最具活力，一直保持 30%以上的增长速度。2008 年，全国检测市场规模达到 450 亿元，到 2010 年这一数字超过了 700 亿元。22.行业模式检测行业与人类的生活起居是息息相关的，在当下人们的日常生活当中，检测行业不仅确保了人们衣食住行的用品安全，同时检测行业还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的作用。可以说检测行业的是未来社会发展的必然产物。就检测市场的性质来说，检测行业可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测，其中，独立的第三方检测由于其独立性、公正性，及广泛的应用范围和使用人群而发挥着越来越大的作用。就目前的检测行业来看，检测行业的产业核心竞争力是“品牌”和“网络”。一个具有广泛公信力的品牌是检测机构生命力，和溢价能力的所在。另一方面，由于检测服务的多样性和连续性，具有客户粘性的“ 服务零售” 网络是检测企业胜出的另一核心资源。而检测机构网络要有粘性需要两个特质：首先，由于某些检测服务是同质化的，而距离远近直接影响送检成本和服务时效，因此靠近客户的空间分布很重要；其次，由于单一客户检测需求的高度多样化，综合服务、综合检测能力是“粘住”客户的另一关键所在。首先，在检测过程中，一般由客户送样或检测机构到现场采样后，在固定实验室内使用专用仪器设备完成检测活动，因此距离远近直接影响送样或采样的成本，从而使检测服务具有一定的区域性。从全球检测行业的市场集中度来看，也确实如此，全球最大的检测企业 SGS2007 年收入约 300 亿元，仅占全球市场份额的 5%左右，而前十二大检测企业的收入份额也只有 25%。检测需求的连续性决定了，一旦网络获得了客户的认可，它对客户将具有一定的粘性，并带来源源不断的业务。因此，靠近客户的空间分布是检测企业网络价值最明显的体现。由于客户的检测需求是多样化、因此，综合化的网络服务能力是满足客户需求的关键。由于检测需求分散多样，差异明显，检测机构需要丰富的产品线，还需要专业、周到的“一站式”服务。因此，为了获得具有综合服务能力的网络资源，并购是比较成熟的检测市场中的主要扩张手段。近年来，大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并，以便于迅速进入新的市场，3并在短时间内获得网络资源附带的资质、渠道和人才，提高空白领域的检测能力。人才同样是一个检测企业是否具有核心竞争力的关键因素。检测企业与一般企业的不同，检测行业是人力和技术密集的行业，技术人才是竞争的核心。检测企业的核心产品是检测数据和检测报告，其核心产品的质量极其依赖人才。所以人才同样决定着检测机构发展。通过并购实现业务拓展可以说是目前检测行业发展的一个趋势。检测行业对于检测资质的要求非常高，通常要进入一个新的检测市场或者领域，要具有相应的检测资质，单凭一个机构自身的技术力量往往难以完全符合所有检测资质，因此并购就成为一个快速进入子市场的利器。3.国外检测行业分析3.1 国外检测体系概况上个世纪九十年代，随着我国改革开放的深入，一些境外贴牌加工企业的产品的检验检测需求日益增多，如国际上最著名的检验检测认证集团SGS、BV 、TUV等进入我国。 SGS和BV自己可谓是国际检验检测市场的肯德鸡和麦当劳，俩家公司各有优劣，相对来说SGS公司规模更大，产品线更广。BV的公司规模没SGS大，总体来说影响力小，但是在他们的业务范围之内的比SGS更精细。全球性的业务能力离不开相关标准的规范，国外发达国家均拥有着无比强大的检测技术标准。目前，欧盟拥有的技术标准就有10多万个，德国的工业标准约有1.5万种，日本有8000多个工业标准和近400个农业标准；国际通行的认证分为体系认证和产品认证两大类，体系认证如IS09000 认证、IS014000 认证等，产品认证如UL、CE等，产品认证中又分为安全认证和品质认证。 UL认证：UL（Underwriters Laboratories ），美国保险商实验室，是美国最有权威的、最大的产品安全检验机构之一。它成立于1894年，也是一家在全球影响力极大的半官方认证机构，UL 所制定的标准的 70%被ANSI(美国国家标准协会)认可，升级作为美国国家标准使用。UL是一个不以赢利为目的的机构，全球有七个办公4室，五个在美国，另外两个在台湾和香港。 CE认证：CE两字，是从法语“Communate Europpene”缩写而成，原是欧洲共同体的意思（欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟）。CE 是一种产品认证标志，用于证明产品符合欧盟指令规定的安全健康，环境与消费者保护要求。在欧盟市场，CE安全认证是政府行为，属强制性认证范畴，各成员国负责市场产品安全控制的国家监管当局是CE安全认证标志的主管机构。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。3.2 国外检测机构国外检测行业发展相对较早，早在19世纪的中叶，国外就涌现出了检测企业的雏形，如瑞典的SGS （瑞士通用公证行）以及法国的Bureau Veritas（BV必维国际检验集团）等。经过1个多世纪的行业变迁，目前这些公司已成为全球检测行业的领航者（如表1，国际检测巨头的公信力优势）。表1 国际检测巨头的公信力优势公司 成立时间 总部 上市情况 规模SGS 1887年 瑞士日内瓦 1985年在瑞士股票交易市场上市 世界上最大的第三方质量控制 和技术鉴定的跨国公司之一BV 1828年 法国巴黎 2007年在巴黎股票交易所上市 世界上最大的检验公司和船级 社之一TUV（莱茵与南德）1936年 德国汉堡和挪威 未上市 世界上规模最大的医疗器械和 工业产品检验公司之一3.2.1.瑞士通用公证行（SGS）瑞士通用公证行（SGS）创建于1878年，是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准。目前，SGS集团在全球拥有1,100多个分支机构和实验室、近60,000名员工，构成全球性的服务网络。通标标准技术服务有限公司（SGS-CSTC）是SGS集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于1991年的合资公司，是最早的以法人资格在中国提供检验，测试和认证服务的机构。在中国，通标标准技5术服务有限公司（SGS-CSTC）已建立了46个分支机构、57间实验室、拥有近8,000名员工。SGS没有兼职审核员，以确保审核质量。根据2011年1月SGS集团发布2010年年报显示，该公司2010年全年收入达47.57亿瑞士法郎(折合人民币约为336.1亿元，1瑞郎=7.0654人民币元)，相比于2009年的45.69亿瑞士法郎增长了4.1%。全年纯利润为5.88亿瑞