我国甲烷氯化物产业国际竞争力分析关键词：甲烷氯化物，产业，国际竞争力一、甲烷氯化物产业国际竞争力的指标分析1、市场占有率（ % ）（1）全球市场占有率（ Msi=Xi/Xw） 。表 1 按出口量来进行计算1992199520002004中国 9.5*10-5 1.62*10-4 5.67*10-40.015 美国0.16 0.307 0.56 0.677 西欧0.83 0.675 0.42 0.29 日本0.006 0.017 0.013 0.017 注：全球的出口量以美国、西欧、日本和中国的出口量合计数为参考。表 2 按生产量计算，即一国的产量占全球产量的比例1992199520002004中国0.018 0.030 0.064 0.162 美国0.408 0.415 0.418 0.401 西欧0.45 0.427 0.389 0.322 日本0.124 0.126 0.129 0.115 注：全球的产量以美国、西欧、日本和中国的产量合计数为参考。从上述表 1、2 可以看出，出口量占全球出口比例中国最低从生产量占全球产量的比例来看，中国在2004 年已超过日本。（2）中国消费量占全球消费比例表 3 中国消费量占全球消费比例1992 1995 2000 2004 中国0.047 0.07 0.149 0.277 美国0.42 0.406 0.354 0.314 西欧0.384 0.363 0.339 0.285 日本0.149 0.161 0.158 0.124 表 3 显示， 中国甲烷氯化物的消费量1992 年为日本的 31.5%、 西欧的 12.2%、美国的 11.2%，2000 年分别为 43.5%、19.3%和 17.2%，2004 年为美国的 86% ，超过日本，与西欧接近。表 4 显示，到 2004 年国产甲烷氯化物能满足国内消费量近60% 。表 4 中国产量占国内消费比例（Q/C）1992199520002004中国0.4055 0.5226 0.4264 0.5964 综合以上四表数据来看，美、欧、日、中相比较，中国出口占全球出口量的比重最小，市场占有率最低，但从增长速度来看，中国年产量所占比重由1992年的 1.8%提高到 2004 年的 16.2%，同时，由于中国国内消费量的快速增长，中国消费量占全球消费量的比重，由 1992年的不足 5% ，提高到 2004年近 28% ，中国已成为全球主要的甲烷氯化物消费市场和生产国。2、净出口指数（贸易竞争力指数） （N）表 5 净出口指数（贸易竞争力指数） （N）1992199520002004中国-0.9978 -0.9978 -0.9983 -0.9596 美国0.3265 0.7616 0.8336 0.9244 西欧0.2655 0.1600 0.8444 0.7856 日本-0.8 -0.74 -0.8966 -0.5358 上表数据可见，美国和西欧为净出口国， 中国和日本为净进口国。3、显示性比较优势指数（RCA ）表 6 显示性比较优势指数（ RCA ）199920002001200220032004中国0.026 0.027 0.018 0.257 0.141 0.268 美国4.950 4.064 4.269 4.367 5.593 6.882 西欧1.762 2.480 2.360 2.313 1.955 1.922 日本0.802 0.667 0.469 0.806 0.803 0.770 注：西欧出口额和甲烷氯化物出口额均不包括其成员间出口额。以上数据表明， 按净出口指数和显示性比较优势指数，我国甲烷氯化物国际竞争力与美、欧、日比较处于最低水平。同时，显示性比较优势指数由1999 年的 0.026 提高到 2004年的 0.268 的过程表明中国甲烷氯化物竞争力增强的趋势。应该看到，显示性比较优势指数和贸易竞争力指数是以产品的出口为主要依据的，考虑的是一国某一产品出口占全球出口量的比重。中国国内甲烷氯化物消费量 1992 年至 2004 年的 12 年间平均递增 18% ，尽管中国在这期间，生产量的递增速度达到 22% ，但由于我国原有产量与消费量比较有较大的缺口，所以国内产量还是不能满足需求， 需要依靠进口来弥补。 在这期间， 由于生产量的增长速度高于消费量的增长，我国甲烷氯化物的自给率逐步提高，由1992 年的 40% 提高到 2004 年接近 60% 。从中国消费量占全球消费量比重的变化以及中国国产甲烷氯化物产量占国内消费量比重的逐年提高，可以得出中国甲烷氯化物国际竞争力在逐步提高。4、生产经济技术指标浙江巨化股份有限公司甲烷氯化物生产技术在国内处于领先地位，下面将反映该公司甲烷氯化物生产技术的一些指标与国外有代表性的公司进行比较，以表示中国甲烷氯化物生产技术与国外先进水平的对比情况。表 7 氢氯化反应器性能比较表项目法国 Atochem日本德山美国 Stairffer浙江巨化反应器类型釜式（液相催化）列 管 式 固 定床（气相催化）列管式固定床（气相催化）列 管 式 固 定床（气相催化）反应温度 /160-170 300 270-330 300 反应压力 /Mpa 0.4-0.6 0.5-0.2 0.3 0.5-0.2 单套能力 /Kt a-1 60 25 20 25 时空产率 / kgm-3 h-1 190-210 820 430 820 甲醇转换率 /% 95.0 97 97 97 表 8 氯化反应器性能比较表项目法国 Atochem日本德山曹达美国 Stairffer浙江巨化反应工艺液相光氯化液相催化氯化热氯化液相催化氯化反应器型式组合型塔式筒式塔式反应温度 / 40-60 105-110 425-450 105-110 反应压力 /Mpa 2.5 2.9 0.7 2.9 时空产率 / kgm-3h-1230-250 330-420 450-470 330-420 一氯甲烷单程转换率/% - 60 25-27 60 表 9 产品质量标准比较表指标法国 Atochem日本德山曹达美国 Stairffer浙江巨化一氯甲烷纯度99.95% 99.95% - 99.95% 水分0.005% 0.001% - 0.001% 酸度 0.0005% 0.0015% - 0.001% 二氯甲烷纯度99.99% 99.99% 99.99% 99.9% 水分0.005% 0.02% 0.01% 0.003% 酸度0.001% 0.001% 0.001% 0.003% 三氯甲烷纯度99.99% 99.99% 99.99% 99.95% 水分0.005% 0.01% 0.005% 0.005% 酸度0.0005% 0.0001% 0.0005% 0.0002% 四氯化碳纯度99.99% 99.9% - 99.98% 水分0.005% 0.01% - 0.002% 酸度0.0005% 0.0001% - 0.0001% 从上述表数据可以看出， 代表中国甲烷氯化物生产水平的技术指标与国外先进水平基本一致， 有的还有所超过。 从产品的质量指标来看， 巨化公司产品的指标除个别略有差距外，大部分指标相同，有的还有所提高。可以这样说， 经过几十年尤其是近十多年的发展，代表中国甲烷氯化物产业水平企业的技术指标已经达到国际先进水平。5、企业生产规模国内生产企业与国际主要生产企业规模比较：表 10 世界甲烷氯化物主要生产企业产能国家生产厂家生产能力（万吨/ 年）美国DOW Chemical 44 DOW Coming 20.4 通用电气4.8 Vulcan Material 32.1 法国Arkema 22.5 Rhodia SA 1.5 Solvay SA 6 德国Bayer AG 5 Dow Deutschland GmbH&Co OHG 13.6 LII Europe GmbH 22 Vestolit GmbH& 6.5 Wacker-Chemie GmbH 2 意大利Solvay Chimica Italia S.P.A 3.6 Solvay Solexis S.P.A 5.7 西班牙Aragonesas Industriasy Energfa,S.A. 4.2 Ercros, S.A. 3.7 瑞士Ciba Specialty Chenicals 0.3 英国Dow coming Ltd 7 INEOS chlor Ltd 18 日本旭硝子公司10.7 Kanto Dcnka Kogyo Co Ltd 0.6 Kuraray Co Ltd 0.5 Kureha Chemical Industry Co Ltd 1.7 Mitsui Chemical,Inc 3.4 Nihou Tokushu Kagaku Kogyo K.K 1 Shin-Etsu Chemical Company Ltd 7 Tokuyama Corp 6 合计217.2 表 11 国内甲烷氯化物主要生产企业产能序号企业名称产能（万吨/ 年）1 浙江巨化16 2 江苏梅兰16 3 四川鸿鹤14 4 山东金岭12.5 5 山东东岳8 6 无锡格林艾普4 7 泸州鑫福0.8 8 泸州北方0.65 9 重庆天玄1.2 10 上海氯碱化工1 合计74.15 从上表可以看出，国内主要生产企业的规模与国际主要生产企业的规模相比差距正在缩小， 但是与美欧企业相比， 我国甲烷氯化物生产企业过于分散，没有规模优势。二、波特“钻石”模型分析“钻石模型”是波特教授根据10 多个国家、上百个产业的历史研究归纳所得。 它从国家角度研究如何在特定产业建立竞争优势、提升产业国家竞争力。 “钻石模型”从影响因素角度提供了研究产业竞争力的分析框架。本节主要应用波特“钻石模型”， 对影响甲烷氯化物产业的六大因素进行分析，并给出竞争力的发展趋势。1、生产要素中国甲烷氯化物产业竞争力提升的基本条件生产要素指的是生产过程中所需的投入，包括自然资源、 土地、劳动力以及资本等一般性要素和高技术、高层次人才、以技术为本的基础设施等高级因素。中国甲烷氯化物产业最早起源于四川，这是基于四川有丰富的甲烷资源，采用的是甲烷热氯化法工艺路线。自上世纪90 年代初，巨化公司引进甲醇法生产工艺路线，并消化吸收再创新，甲醇法在国内迅速推广。目前，甲醇法生产的甲烷氯化物已占 90% 以上。甲烷氯化物生产的原料，主要为甲醇和氯气。国内甲醇的供应比较充足， 运输也较方便。 氯气主要由氯碱行业提供， 国内氯碱行业的快速发展，为甲烷氯化物生产企业提供了充足的原料氯气；同时，氯气的平衡已成为发展氯碱工业的关键。 氯气和甲醇的充分供给， 为中国甲烷氯化物产业的发展奠定了坚实的原料基础。从资源配置来看，改革开放以前，中国实行的是计划经济体制，投资、生产和产品销售是严格按照国家计划执行，制约了经济的发展。 改革开放以来， 中国推行市场经济体制的建立和完善，生产要素按照市场需求有效配置。资本市场在上世纪 90 年代以后得以迅速发展，为经济建设提供资金保障。从基本要素角度考察中国甲烷氯化物产业竞争力，可以说，经过几十年的发展，我国完备的工业体系支撑了中国甲烷氯化物产业的起步和发展，缩小了与发达国家的差距。中国市场经济机制的建立和完善，提高了资源供给的效率。随着经济全球化进程的加快， 如何增强产业竞争力， 波特教授认为， 在经济全球化进程日益加快的情况下，基本要素 （或称初级生产要素） 对产业国际竞争力的影响越来越低， 而推进型要素 （或称高级生产要素） 对产业竞争优势的重要性则日趋重要。 在众多的高级生产要素中， 知识和技术型人力资源是提升竞争优势的两大条件。 由于种种原因