UFIDA-QR-xxxx XXXX PDM/CAPPPDM/CAPP 调研提纲调研提纲目的目的：了解 XX（ 以下简称 XX）的基本企业信息；对 XX 相关产品开发部门和工艺部门的业务进行详细调研。以便对产品信息化具体需求有概要性了解。调研人员：樊雪峰、王天华第一部分第一部分 调研方式和用户准备调研方式和用户准备一、调研方式和时间1、 调研方式采用用户介绍、讨论、面谈、现场参观，查看已有技术资料的方式进行；2、 调研对象：技术中心领导、技术管理人员、工艺部门负责人和物资管理人员；3、 调研涉及技术资料：组织机构图、业务流程图、产品开发计划、产品及零部件图纸、明细表、图样目录格式、技术文件、工艺技术文件、标准、各种档案、编码标准等；4、 提供资料：希望能提供上述文字资料（明细表、产品图（有明细的装配图）最好能提供电子档）；5、 调研时间：日期时间部门/对象主要内容备注2010030109:00-12:00文控中心/主任工程文档的集中管理方式、数量、电子化及版本情况6、 希望能够得到志成相关部门的大力配合。二、志成需要做的准备1、 指定有技术管理经验、熟悉产品开发业务的人员介绍企业产品开发管理模式、流程和存在的问UFIDA-QR-xxxx题、对技术信息化的需求等信息；2、 企业按照调研问题和迈特展开互动交流，并尽量提供有关的文字材料。第二部分第二部分 调研内容调研内容一、企业的基本情况：1、企业名称：（重庆志成机械厂）2、所属行业：（机械）3、基本规模：大 中 小4、企业产品属于：最终用户产品 零部件配套产品5、企业组织机构图及各部门主要工作职责描述 组织机构图 各部门主要工作职责描述6、技术中心组织机构图及各所、室主要工作职责描述 各所、室主要职责描述 技术中心人员及岗位职责描述（填写表 1）表表 1序 号姓 名职 务所 属 部 门岗位职责7、信息化现状信息化现状描述，已有的网络拓扑结构图和说明 现有计算机基本配置，服务器配置及数量？ 已使用的应用软件 CAD/CAE/ERP 等（填写表 2） 表表 2序号软件类型软件名称版本号供应商实施开始时间应用效果简述1CAD23ERP其他现有的数据库类型为：SQLServer2000 Oracle 8I Oracle 9I Access计划采用的数据库为： 操作系统为：Windows 2000 Windows 98 Workstration Unix 其他( )计划采用的操作系统为： 二、业务流程和现行管理模式1、 企业的组织结构和人员配备、职责与分工情况？2、 企业从市场开拓、争取订单到产品设计、工艺、工装设计、试制、生产、销售、售后服务等过UFIDA-QR-xxxx程的主要业务流程与管理现状，影响业务流程通畅的问题及关键环节，是否希望对原有业务流程进行优化？3、 企业技术系统管理模式如何？主管领导职责与分工、技术中心管理模式与职责，有无完整的管理流程和制度，质量体系的建立是否完整？有无信息系统来辅助流程与业务管理？三、企业产品构成与特点，新产品开发现行组织模式1、 企业产品与生产经营概况，主要产品包括哪些？产品构成与特点，产品类型及分类标准？2、 企业的产品是否有外包设计？典型产品的零部件构成数量与复杂程度，企业产品所包含零部件最多（ ）个，最少（ ）个，典型产品的设计周期一般为（ ） 。需要多少人员参加设计？一个新产品的设计一般要经历几个阶段（如市场调查、可行性研究、方案设计、详细设计、工艺工装设计、试验、定型等）？3、 企业的新产品开发都是在原有产品基础上进行改进开发？还是有全新产品设计？系列产品多还是单一产品多，产品与产品间的借用件多不多？（20%）零部件间的通用程度如何？零部件中外购、外协件占的比例如何？产品族的分类标准和产品族之间的关系？4、 新产品开发组织模式主要是串行方式，还是并行方式？各设计部门间的协调方式与程度如何有效控制？是否在协同设计方面存在障碍？设计者间如何进行信息交流？四、新产品开发项目管理现状、存在问题与管理需求1、 企业的产品采用了项目管理模式，其实施的程度和效果如何？企业如何进行项目管理？希望实施 PDM 来实现解决新产品开发的什么问题？2、 最希望项目管理来管理业务流程、任务分解、任务指派、角色关联、权限设定、任务执行过程中的状态、属性、关联文档、变更、人员、任务成熟度等方面管理中的哪些方面？3、 希望通过项目管理来有效控制产品设计周期、质量、进度、成本、人力资源消耗等方面的信息吗？希望通过项目管理来直接查询产品配置与技术文档吗？五、产品结构和配置管理现状、存在问题与管理需求1、 系列产品的管理方式如何？共用件、专用件、标准件、外购件是如何分类管理的？2、 技术部门在准备产品明细表时是不是很复杂、很花时间？技术部门的明细表是不是经常与生产、采购、库房管理的明细表对不上？当出现这种情况时，你们是如何处理的？有没有造成过重大影响或失误？3、 在承接订单、设计过程、生产准备、制定生产计划、物料需求计划、采购计划、销售计划以及售后服务过程中，对产品 BOM（物料清单）的依赖性有多大？4、 在承接订单时，企业有没有根据预销售产品的 BOM 进行订单预审？或快速计算出产品的标准成本供投标报价用？5、 你认为产品明细管理中最重要的是什么？希望怎样去管理才能满足你们的需求？6、 你们希望通过 BOM 配置管理来规范零部件及原材料的选用标准吗？UFIDA-QR-xxxx六、技术文件、图文档管理现状、存在问题与管理需求1、 企业目前技术文件、图文档管理的现状和方式是什么？在现行管理模式中，存在哪些影响产品设计与数据管理的问题？其中最迫切需要解决的是什么问题？2、 目前企业的电子文档有哪些类型？数量有多少？存储在什么介质上？容量有多大？对这些电子文档的管理和使用是否方便？安全？有无保密措施和相关技术手段？3、 您们对文档管理有无特殊需求？文档管理基本功能：（1）最终设计文档分类存储、可查询和调用（2）采用动态过程管理技术，实现文档从创建、提交、预发布、审签、归档、发布、引用的动态过程管理（3）实现文档与项目任务、BOM 的动态关联管理（4）电子文档和纸文档的同步管理（5）文档与变更状态、版本、变更经历的关联管理4、 对文档的安全主要通过进行什么来控制？哪类文档是密级较高的，如何规范的？希望进行信息化后能做哪些调整？七、设计变更与关联变更管理现状、存在问题与管理需求1、 企业现行的设计变更、工艺变更、生产变更控制如何实现？这些变更经历有没有脱节的时候？当设计变更与后续的工艺、生产同步变更脱节时，对企业造成过什么样的影响？ 对变更管理范围的界定：任务变更 文档变更与版本管理 角色变更 零部件关联变更的自动通知 人员变更 变更日志记录管理产品及零部件配置变更与版本管理2、 企业现行产品开发模式中，零部件变更、版本、编码三者间的依赖关系和编码替换规则是如何定义和实现的？八、产品、零部件和技术文件编码管理现状、存在问题与管理需求1、 企业现在采用的产品及零部件编码规则是什么？物资编码和设计编码有什么不同的联系？2、 企业现行管理模式中，零件的编码就是图号？是否还存在大量的借用件关系？现在的产品及零部件编码采用的产品部件零件的嵌套关系码？设计中是否还需要向档案管理员或总图设计员申请图号？现在有无重号的零部件？如果出现重号是如何解决的？3、 技术文件的编码是否就是在原图号的后面添加分类码、顺序码、更改标记、年号的方式实现的？4、 企业现行的产品、零部件、技术文件编码所依据的标准是国际标准、国家标准、行业标准还是企业标准？目前编码规则中存在的最大问题是什么？九、工艺、工装过程1、 企业现有的工艺设计流程包括哪几个节点？2、 工艺设计主要包括哪几种工艺类型（如铸造、热处理、机加等）3、 典型的工艺卡片主要有几种，请各提供模板或者实际卡片一份。UFIDA-QR-xxxx4、 企业现有的工艺设计工具是？从设计到工艺是如何进行信息传递的？5、 企业是否有自己的工艺知识库？典型工艺是如何管理的？6、 是否需要进行过相关工艺的汇总？7、 工装如何进行管理（刀具、夹具等）？企业的工装设计（如模具）是如何进行的？用友软件股份有限公司实施服务部2008-12-23