保健品市场研究总结报告 夸克市场研究有限公司 2002年 4月 2 相关信息列表 本次报告将会涉及以下概念： 目标消费者：指有购买调理肠胃和排毒类保健品需求的所有消费者。 市场容量：指在一定区域内，特定市场中，目标消费者一年内消费某类产品的消费量或消费金额。一般以消费量为单位的称为市场总量，以消费金额为单位的称为市场总额，特此说明。 品牌第一提及率：在目标消费者中，自发第一提及某一品牌的消费者的比例。 品牌知名度：在目标消费者中，知道某一品牌的消费者的比例。 品牌尝试率：在目标消费者中，在一定时期内，服用过某一品牌的消费者的比例。 研究分析 4 主要发现 一、市场总体状况： 市场容量： 从本次调查的数据来看，有肠胃不适症状的消费者所占比例很大，占到 75%以上，但是其中以服用保健品来改善病症的消费者只占到 34%，还有 66%的消费者是不服用保健品，在未来一年内，以服用保健品来改善病症的消费者中有 72%的人会购买， 28%的人不会购买。而不服用保健品的消费者中会有 42%的人购买， 58%的人不会购买，所以总体来看，在未来一年内会有 52%的消费者会购买比去年增长18%，所以这个市场的增值潜力和发展前景都是广阔的。 本次研究调查的城市是上海、杭州和无锡。从调查的统计数据看，未来一年，上海保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是 州保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是 锡保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是 4152万元。 目前调理肠胃和排毒类保健品市场细分来看，市场发展趋于成熟，大半的市场份额被一两个主导品牌所瓜分。 5 主要发现 一、市场总体状况： 市场增长情况： 总体上，在过去一年中，服用调理肠胃类保健品的消费者占 18%，在未来一年中会有 31%的人会购买，比去年增长了 13%，服用排毒类保健品的消费者占16%，在未来一年中会有 21%的人购买，比去年增长了 5%。 分城市看，过去一年中，上海的消费者中服用调理肠胃保健品的占 31%，在未来一年内会有 36%的人服用，增长了 5%。服用排毒类保健品的占 12%，在未来一年内会有 15%的人服用，增长了 3%。杭州消费者中服用调理肠胃保健品的占 10%，在未来一年内会有 28%的人服用，增长了 18%，服用排毒类保健品的占 20%，在未来一年内会有 30%的人服用，增长了 10%。无锡消费者中服用调理肠胃保健品的占 14%，在未来一年内会有 27%的人服用，增长了 13%，服用排毒类的占 15%，在未来一年内会有 21%，增长了 6%。 因此，总的来看，调理肠胃保健品市场的增长率要高于排毒类保健品市场，由此可以看出，调理肠胃类保健品市场的潜力是较大的。所以，我们应主攻调理肠胃类保健品市场。 6 主要发现 一、市场容量： 各细分市场状况： 上海、无锡略 杭州：杭州市场的潜力最大， 1、消费者对脑白金（ 50分），昂力一号（ 于杭州消费者最常服用昂力一号的比例只有 2%，不足以分析，这个数值仅供参考，排毒养颜胶囊（ 最常服用的总体评价是最低的。 2、在未来一年内，消费者购买调理肠胃类保健品增长 18%，排毒类保健品增长13%，总体的增长水平在三个城市中是最高的。 3、杭州消费者的个人平均月收入在三个城市中居中， 40%的人收入在 1000元以下， 60%的人收入在1000元以上。所以，杭州市场是我们首先进入的市场 7 主要发现 二、竞争环境 从品牌总体知名度情况来看，昂力一号、脑白金和排毒养颜胶囊可以列为第一方阵，品牌总体知名度都在 90%以上，排在第二方阵的有高博特盐水瓶和隆力奇，而天三奇、双金爱生、芦荟排毒胶囊等其他品牌列在第三方阵。 从品牌第一提及率来看，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率最高，是 32%，昂力一号的品牌第一提及率是 24%，上海、杭州、无锡三地存在着明显的品牌差异。在上海，昂力一号的品牌第一提及率（ 38%）要远远高于其他品牌而当之无愧的排在第一，这主要与昂力一号是当地的品牌有关，其次是排毒养颜胶囊 20%。而在杭州和无锡，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率遥遥领先，分别是 41%和 36% . 从总体上看个品牌的市场份额，排毒养颜胶囊占据 43%的市场份额，昂力一号占据了26%的市场份额，脑白金占据了 15%的市场份额，高博特盐水瓶占据了 9%的市场份额。 从上面的数据可以看出，如果产品概念定位成排毒，那么我们将会面对排毒养颜胶囊这个强劲的对手，它占据了 43%的市场份额，而且在各城市的品牌第一提及率都很高，所以，在短时间要战胜排毒养颜胶囊是很困难的。而进入调理肠胃市场，竞争就会比较缓和。 8 主要发现 二、竞争环境： 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊最想改善的症状进行分析，发现消费者服用脑白金来改善失眠 /睡眠不好，头晕精神不振的比例要高于昂力一号和排毒养颜胶囊，服用排毒养颜胶囊来减肥、祛除痤疮 /暗疮 /青春痘的比例要高于昂力一号和脑白金，而昂力一号虽也能改善上述的症状，但主治症状不如脑白金和排毒养颜胶囊明显，所以消费者在出现头晕 /精神不振，失眠 /睡眠不好是主选脑白金，出现便秘 /排便费力，痤疮 /暗疮 /青春痘，脸部色斑 /黄褐斑是主选排毒养颜胶囊。消费者服用昂力一号主要是治疗胃寒 /胃胀，消化不良，胃腕胀痛等有肠胃不适引起的肠胃疾病。 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊的原因进行分析发现，消费者服用脑白金的最主要原因是有精神，睡眠好了 /增加了睡眠。服用昂力一号的最主要原因是调理肠胃 /保养肠胃 /肠胃不适得以改善。服用排毒养颜胶囊的最主要原因是通便 /大便通畅。 所以，脑白金可以排除在外，它不是我们的竞争对手，在排毒类市场中，我们的竞争对手是排毒养颜胶囊，在调理肠胃类市场中，我们的竞争对手是昂力一号。 9 主要发现 二、竞争环境： 总的来看，消费者对最常服用的昂力一号的总体评价是： 7%认为非常好， 49%认为好，38%认为一般， 6%认为不好，没有人认为非常不好。所以，给昂力一号的评分是 城市来看 ,上海消费者对昂力一号的评分是 杭州消费者对昂力一号的评分最低 ,这主要是因为杭州消费者的最常服用率最低，只有 2%，无锡消费者对昂力一号的评分最高是 总的来看，消费者对排毒养颜胶囊的总体评价是： 4%认为非常好， 43%认为好， 50%认为一般， 3%认为不好， 1%认为非常不好。所以，消费者对它的评分为 分城市来看 ,上海消费者对排毒养颜胶囊的评分最高是 65分 ,杭州消费者对排毒养颜胶囊的评分是 无锡消费者对排毒养颜胶囊的评分是 从上面的数据可以看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的评分都在 60分以上，由此看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的满意程度一般。 消费者对昂力一号不满意的方面是：效果不好 /见效慢，口味不太好，包装太大，服用不方便，疗程太长。 消费者对排毒养颜胶囊不满意的方面是：想用它来减肥的人认为没有瘦，有副作用，服用效果不好，不如初期，价格太贵。 以上所指出的这些都是我们的机会，而且我们的产品特点是见效快，这是我们的优势。 所以，如果进入排毒市场，排毒养颜胶囊的见效快是消费者满意的，那么我们的优势就没有了，而进入调理肠胃市场，消费者对昂力一号不满意的方面是见效慢，疗程太长，那么我们产品的特点见效快则是绝对的优势。 10 主要发现 三、消费者 总的来看，在过去一年中，三地的消费者经常出现的症状主要有以下三种：头晕 /精神不振（ 40%），失眠 /睡眠不好（ 38%），便秘 /排便费力（ 21%）。分城市来看，各城市间是存在着差异的。上海的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕 /精神不振（ 45%），失眠 /睡眠不好（ 37%），皮肤油腻（ 22%）。杭州的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕 /精神不振（ 32%），失眠 /睡眠不好（ 36%），消化不良（ 18%）。无锡的被访者在过去一年中经常出现的症状中主要有：头晕 /精神不振（ 41%），失眠 /睡眠不好（ 42%），便秘 /排便费力（ 25%）。由此看出，上海的消费者头晕 /精神不振的经常出现率要高于杭州和无锡的消费者，杭州的消费者肠胃消化不良的经常出现率要高于其他两个城市，而无锡的消费者便秘 /排便费力的经常出现率要高于其他两个城市。 11 主要发现 三、消费者： 各年龄段的消费者经常出现的症状是有差异的，经常出现头晕 /精神不振，失眠 /睡眠不好的消费者主要是 41621常出现 461且以女性居多，尤其是 21欢苗条的身材相当一部分人以骨感美为标准，不断抬高对身材的要求，原本胖和原本不胖的人纷纷加入减肥行列（减肥人群中体重不超标的人占 40%左右），导致减肥的人群基数逐渐加大， 此数据摘自去年一减肥产品的数据 。 46胖会造成很多疾病。经常出现痤疮/暗疮 /青春痘主要是 21女性居多，经常出现脸部色斑 /黄褐斑 416常出现面色灰暗、皮肤油腻、黑眼圈主要是 21常出现便秘 /排便费力主要是 416常出现胃腕胀痛、腹胀 /气胀、反酸水 /胃酸、胃寒 /胃胀主要是 46常出现消化不良的主要是 416 12 主要发现 三、消费者： 不同年龄的男性消费者在过去一年中经常出现的症状： 18（ 44%）和皮肤油腻（ 36%）， 21暗疮 /青春痘（ 41%）和失眠 /睡眠不好（ 37%）， 26眠睡眠不好（ 33%），痤疮 /暗疮 /青春痘（ 31%）和皮肤油腻（ 31%）， 31晕 /精神不振（ 35%）和失眠 /睡眠不好（ 33%）， 36晕精神不振（ 28%）失眠睡眠不好（ 37%）， 41晕精神不振（ 48%），失眠睡眠不好 (49%)， 46晕精神不振（ 37%），失眠睡眠不好（ 34%）， 5147%），失眠睡眠不好（ 30%），56晕精神不振（ 45%），失眠睡眠不好（ 37%）， 61晕精神不振（ 40%），失眠睡眠不好（ 30%）。 13 主要发现 三、消费者： 过去一年，不同年龄的女性消费者经常出现的症状是： 18（ 54%）和皮肤油腻（ 44%）， 21暗疮 /青春痘（ 47%）和失眠 /睡眠不好（ 37%），皮肤油腻（ 36%）， 26晕（ 33%），失眠睡眠不好（ 27%），痤疮 /暗疮 /青春痘（ 26%）和皮肤油腻（ 26%）， 31晕 /精神不振（ 41%）和失眠 /睡眠不好（ 33%）， 36晕精神不振（ 40%）失眠睡眠不好（ 38%），脸部色斑 (37%),41-45