1、 基金要素 资产管理人：北京华镇股权投资基金管理有限公司 产品类型：契约型基金 募集规模：4.5 亿（其中普通投资者 3 亿，指定的机构投资者 1.5 亿，分期发行） 投资门槛：人民币 100 万元起，以 10 万整数倍递增 投资期限：18 个月 业绩比较基准：100 万（含）-300 万，10%；300 万（含）-800 万，11%；800 万（含）以上，12% 收益分配：每 6 个月分配一次 资金用途：本基金通过银行委托贷款的方式投资于永清永腾房地产开发有限公司，后者将资金全部用于永清燕阳城 5 期土地出让金及后续开发建设。 还款来源：项目销售收入 燕阳集团流动性支持 2、 项目介绍 永清燕阳城永清燕阳城 本项目位于北京七环， 地处京畿重地、 环渤海经济圈腹地、 大北京战略经济圈的轴心地带，位于京、津两大城市之间京、津、冀“金三角”中心，属大北京经济圈的黄金区域，北距北京四环 48 公里，距首都第二机场 15 公里，距离永清台湾城国际服装城不足 100 米，毗邻“G3”高速公路和北京“大七环”，东距天津新港 100 公里。 本项目占地面积 1035 亩，建筑面积 135 万平方米，总投资 46 亿元，按照现行标准测算，总销售收入将至少达到 81 亿元，税后利润 27 亿元。 北京新亦庄核心配套发展私募投资基金 项目域内交通便利、四通八达，半小时圈内有京津、京石、津保、京深、京台高速 G3 高速公路和 102、106 两条国道以及京九铁路；30 分钟直达京津两大直辖市、首都国际机场和天津新港两大交通枢纽，独具“上天入海”区位优势。 永清燕阳城位于北京新亦庄永清高新技术开发区核心腹地， 紧邻京台高速第一站永清出口，是目前永清经济开发区内建筑面积最大、整体配套最为完善的高端楼盘。项目整体划分为四大主题功能区域：花园走廊区，温泉养生区，特色风情区，休闲商务区。低密住宅，配合大面积城市及级综合配套，演绎城市商业街、中央广场、温泉养生会所、五星级酒店等丰沛生活体验。依托便利的交通网络，燕阳城将成为未来新城最具宜居价值和最具增值潜力的区域标杆 3、 交易对手 燕阳集团始建于 1998 年，是一家集建筑工程施工、房地产开发、商业地产开发运营、金融资产管理及运营、文化产业、贸易、园林绿化、市政工程、建材生产为一体的综合性民营企业集团，是河北省城镇化建设龙头企业。 永清永腾房地产开发有限公司为河北燕阳房地产开发有限公司全资子公司，负责永清燕阳城 5 期开发建设。燕阳集团经秦皇岛商业银行以及秦皇岛市农村信用联社信用评级为 AAA 级，中国长城资产管理公司信用评级为 AA 级。 过十几年的精耕细作， 2015 年燕阳集团位列全国地产综合实力 200 强。2016 年燕阳集团位列全国地产排名 118 位，并获全国地产区域运营 10 强，北京燕阳控股集团总资产规模达 110.79 亿元。 河北燕阳房地产开发有限公司连续多年荣登当地商品房销售额第一，亦为当地民营企业纳税第一。公司定位中国城镇化综合开发运营商，常年专注三、四线城市，重点开发县域房地产市场，通过县域多个楼盘的开发建设，公司积累了丰富的县域地产开发的经验。 4、 产品特点 永清燕阳城北京新亦庄核心区域配套 北京亦庄永清高新技术产业开发区为河北省政府批复设立的省级高新技术产业开发区，北京亦庄永清高新技术产业开发区将立足京津冀产业创新协同发展，充分发挥永清在区位发展上的产业优势，以科技进步为动力，大力培育发展高新技术产业和战略性新兴产业，努力建设成为京津冀合作共建的典范、协同创新的战略高地、实现创新驱动与科学发展的先行区。 “北京亦庄永清高新区”规划面积 90平方公里，其中启动区 30 平方公里，重点发展互联网智能制造和电子商务主导产业， 争取用 10 年时间再造一个升级版的 “新亦庄” ， 形成产值千亿， 税收百亿经济规模，并挂牌“国家京津冀协同发展综合改革示范区” 。 北京经济技术开发区是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区。目前开发区汇聚了全球 40 多个国家和地区的企业，其中包括奔驰、ABB 等世界 500 强企业投资的项目 120 余个。 北京亦庄永清高新区管委会常务副主任邹本雨介绍，该高新区以“亦庄产业新空间，新引擎”为定位，面向全球招商，重点发展互联网智能制造和电子商务两大主导产业，与亦庄实现有效互补。根据 2020 年总体规划，高新区将容纳 10 万至 15 万的产业人口。将为会周边配套带来极大的升值空间。 永清燕阳城第二机场空港经济圈 由于首都机场的客流吞吐量达到饱和，首都第二机场于 2014 年开始动工，预计 2019 年首航，将成为世界第一大机场，吸引数万就业人群，带动京南区域成为世界最大的空港经济区。 按照国内和国际先例， 伴随大型国际机场的呈现，必将带动周边高端居住区的形成。 离第二机场仅 20 公里的永清燕阳城， 借势北京新一轮建设规划，外依京津唐环首都经济圈远景规划，内借首都第二机场临空经济区、国际轻轨规划势能，以超前的城市规划运作模式，即将成为迅速崛起的临空经济区。 据初步估算，首都第二机场各类投资将达上千亿元。2009 年，廊坊市就已总体规划开发建设 100 平方公里的临空经济区，共涉及廊坊市广阳、永清和固安三县(区)。如今这一规划已成为河北省最重要的经济发展战略之一。 永清燕阳城产业政策 深度贯彻最新一届政府提出的京津冀一体化的政策方针，加快首都产业疏解步伐，2014年 5 月 16 号，北京大红门 8 家专业批发市场正式签约落户廊坊永清台湾城国际服装城。 永清国际服装城目前已经与 670 多家服装制造企业签约， 120 余家服装企业在此注册， 30 万平方米的服装厂房已竣工，欲建成亚洲最大服装基地。 做为空港经济的直接受益者， 永清发展迅速，不仅商业氛围越来越浓， 地产市场也是水涨船高。因为一个临空经济圈所带来的不仅是航空交通的便捷， 更同时解决了十万以上的就业， 带来上百万的常住人口，以及国内外众多的企业、商超。伴随而来的，空港经济将成为拉动区域经济的重要引擎，永清作为环首都经济圈重点发展区域，未来的升值潜力巨大。 5、 交易结构图 6、 风险控制 1) 委托贷款，专款专用 本基金通过城市商业银行对永清永腾房地产开发有限公司发放委托贷款，保障专款专用。 2) 指定机构投资者认购普通投资者份额的 50% 本基金投资者分为普通投资者和指定的机构投资者，产品募集结束时，指定的机构投资者份额为普通投资者份额的 50%，彰显标的项目的优越。 3) 股权质押 河北燕阳房地产开发有限公司将持有的项目公司 100%股权质押给本基金的基金管理人。 4) 担保措施 国有控股背景担保公司廊坊永城担保有限公司为本项目提供连带责任担保。 河北燕阳房地产开发有限公司为该笔贷款本息偿还提供无限连带责任担保。 5) 北京华镇股权投资基金管理有限公司投后管理 北京华镇股权投资基金管理有限公司和永清永腾房地产开发有限公司签署印章监管协议，派专人项目公司资金使用情况进行审核。 6) 全国性大型综合类券商托管和监管 根据金融外包服务协议和基金合同 ，恒泰证券对本基金资金募集，资金使用，存续期内收益分配和到期本金归集进行严格监管，保障资金安全。 7、 亮点总结 1. 政策扶持 京津冀一体化、城镇化背景下，符合国家政策导向，管理层支持力度空前；项目地处京京津冀一体化、城镇化背景下，符合国家政策导向，管理层支持力度空前；项目地处京津冀核心区域，产业聚集，交通便利，成长展空间巨大。津冀核心区域，产业聚集，交通便利，成长展空间巨大。 2. 科技园区辐射 项目地毗邻北京新亦庄永清科技园区，项目地毗邻北京新亦庄永清科技园区， 北京经济技术开发区是北京市唯一的国家级经济北京经济技术开发区是北京市唯一的国家级经济技术开发区。按照技术开发区。按照“ “一体化、高端化、国际化一体化、高端化、国际化“ “发展目标，新区目前已经形成电子信息、发展目标，新区目前已经形成电子信息、汽车制造、生物医药、装备制造四大主导产业，新能源和新材料、军民结合、文化创意汽车制造、生物医药、装备制造四大主导产业，新能源和新材料、军民结合、文化创意三大新兴产业，以及生产服务业、科技创新服务业、都市产业三大支撑产业，构建了三大新兴产业，以及生产服务业、科技创新服务业、都市产业三大支撑产业，构建了“ “四三三四三三“ “结构的十大产业发展格局。北京新亦庄开发区承担园区内高端产业的外迁结构的十大产业发展格局。北京新亦庄开发区承担园区内高端产业的外迁，后后续将会为周边配套带来极大的升值潜力续将会为周边配套带来极大的升值潜力。 3. 风控完备 （1 1）通过银行委托贷款投资于永清永腾房地产开发有限公司，保障专款专用（）通过银行委托贷款投资于永清永腾房地产开发有限公司，保障专款专用（2 2）燕阳）燕阳集团认购全部指定机构投资者份额，对项集团认购全部指定机构投资者份额，对项目后续价值凸显信心明确。 （目后续价值凸显信心明确。 （3 3）永清永腾房地）永清永腾房地产发地产开发有限公司产发地产开发有限公司 100%100%股权质押股权质押 （4 4）国有控股国有控股廊坊永城担保有限公司为本基金廊坊永城担保有限公司为本基金提供连带责任担保（提供连带责任担保（5 5）河北燕阳房地产开发有限公司为该笔委托贷款）河北燕阳房地产开发有限公司为该笔委托贷款本息还款本息还款提供无提供无限连带责任担保（限连带责任担保（6 6）北京华镇对项目公司印章进行监管，对资金使用明细进行审核。）北京华镇对项目公司印章进行监管，对资金使用明细进行审核。 4. 大型券商托管 恒泰证券股份有限公司全程资金托管，专业度高，安全可靠。恒泰证券股份有限公司全程资金托管，专业度高，安全可靠。 5. 升值空间较大 随着北京新亦庄随着北京新亦庄高新区高新区产产业升级的对接及首都第二机场的通航， 核心配套区域具有较大业升级的对接及首都第二机场的通航， 核心配套区域具有较大的升值潜力的升值潜力，投资者将投资者将分享大北京经济圈及产业升级带来的超额升值空间分享大北京经济圈及产业升级带来的超额升值空间。 咨询热线：400-0340-668 公司地址： 北京市朝阳区东三环中路 5 号 FFC 大厦 30 层 公司网址： http:/www.hzjkjt.com/index.html