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1第一部分、项目概述第一部分、项目概述一、快捷假日酒店简介快捷假日酒店(HOLIDAY INN EXPRESS)是世界最大的酒店管理公司洲际酒店集团(InterContinentalHotelsGroup,简称IHG)旗下的一个品牌,其主题是“精智之选” ,即商务及休闲旅行者的精智选择。其定位于经济型酒店和四星级酒店之间,在为商务及休闲旅行者提供恰如其分(no more , no less)的设施和服务的同时,免去庞杂设施和服务,为他们提供真正所需的简约清新、洁净快捷的超值住宿服务,其突出特点是:有竞争力的价格、有限服务、免费早餐、 清新简约的房间以及优悦会积分奖励。快捷假日酒店是业内成长最快的酒店品牌之一,在 2007 年全球十大酒店品牌评比中名列第七,目前在全球拥有 1800 家酒店,超过 15 万间客房,平均每周有两家酒店开业。快捷假日酒店目前在大中国区有 11 家酒店开业 ,另有 20家酒店在建,为了加快在中国的发展布局,正积极寻找合作伙伴。 二、合作模式及条件 针对快捷假日酒店,IHG 提供两种合作模式:1、委托管理业主将酒店委托给 IHG 管理,IHG 收取 100 万元酒店前期筹备管理费,经营中收取一定比例的管理费和系统费。 (详见附表 1)2、特许经营特许经营条件为:每个酒店需缴纳 80 万元申请加盟费,每月按营业额 5%收取特许权使用费和 5%系统支持费 ,如果多个酒店合作,费用可递减优惠,合同期 10 年,期满可续约(详见附表 2) 。IHG 为加盟商提供全套系统、运营工具、工程设计、培训以及相关支持服务(详见附表 3) 。该模式一般针对多个酒店一揽子合作,不采取区域授权方式。三、IHG 背景资料洲际酒店集团(IHG)成立于 1946 年,是目前全球最大的专业酒店管理集团,拥有超过 55 年国际酒店管理经验, IHG 目前在近 100 个国家拥有超过 3900 家2酒店,拥有客房数 58 万余间,并且每年以超过 5%的速度增长,两项指标均位于全球酒店行业第一。 其旗下拥有洲际酒店(INTERCONTINENTAL) 、 皇冠假日酒店(CROWNE PLAZA) 、假日酒店(HOLIDAY INN) 、快捷假日酒店(HOLIDAY INN EXPRESS) 、 INDIGO、STAYBRIDGE、CANDLEWOOD 等知名酒店品牌,在 2007 年评比的全球十大酒店品牌中,HOLIDAY INN 和 HOLIDAY INN EXPRESS 分别处于第二和第七位。2007 年 IHG 所有酒店营业收入达到 180 亿美元,超过 1.3 亿人次入住。IHG 的营运系统是业界最大的营运支持系统,其 12 个预定中心有 2000 多个销售人员,每年产生 2000 万个入住夜;其全球销售团队拥有 250 名专业人士,并拥有来自各酒店的超过 8000 名销售人员的强大网络支持;IHG 的全球电子商务系统也在业界处于领先地位。此外 IHG 拥有全球最大的酒店忠实宾客奖励计划优悦会,在全球拥有超过 3700 万会员。 IHG 日前在中国旅游业调查中荣膺中国十大酒店集团称号,并且位居国际酒店集团之首。至 2008 年底, IHG 在大中华地区将拥有超过 125 家的酒店,是管理酒店最多的酒店集团,中国已成为 IHG 在全球的第三大市场,仅次于美国和英国。3经前期我们对快捷假日酒店和IHG中国总部的考察与接洽,我们认为快捷假日酒店具备较高的国际品牌知名度、丰富的市场营销和营运经验、强大的营销网络及系统支持等优势,特许经营快捷假日酒店适合作为集团零售业务的新兴项目。第二部分、市场分析第二部分、市场分析一、一、中国酒店行业市场前景与现状随着中国旅游业的蓬勃兴起,为酒店业带来了巨大的商机。据世界旅游组织预测,中国旅游行业在未来 10 年内有望实现 10.4%的年增长率, 到 2020 年,全球将有 16 亿国际游客,中国将有 1.3 亿游客入境,年平均增长率为7.75%,届时中国将取代传统旅游胜地法国、西班牙和美国等国家,成为世界第一大旅游地国家。 同时,随着中国企事业单位有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高,旅游消费观念的改变,使国内旅游市场不断升温、迅速发展,旅游市场的需求有增无减 。即将到来的 2008 年北京奥运会、2010年的上海世博会和 2012 年的广州亚运会, 这几项全球注目的盛事不仅会带动事件发生地的经济发展,更将会吸引来自世界各地众多的参观者和游客到中国来,这就给旅游业和酒店业创造了极好的机会;另一方面,随着中国经济的不断高速增长,各项商务活动、会议及科技文化交流的日益频繁,也给酒店行业的发展带来极大的促进作用。因此酒店行业目前存在广阔的成长和利润空间。根据中国旅游业统计年鉴,全国的星级酒店从2000年的6029家增长到了2006年年底的12751家,星级酒店总数的年均增长率达到15.3%;星级酒店的客房数量从594,700间增长至1,459,800间左右,年均增长率为7.7%;2007年,星级酒店数量达到14327家,酒店客房数达到160万间 。 二、当前中国酒店市场的几个主要特点和发展趋势1、高星级酒店和连锁经济型酒店成为市场主导 “两头热中间凉”是目前中国酒店行业真实的写照。近年来,酒店客源市场出现两极分化的趋势:海内外高端商务旅游客喜欢入住设施豪华的高星级酒店,4一些自助旅游和普通公务客青睐价廉物美的经济型连锁酒店。而作为中间的低星级酒店产品老化,在低价位下仍然提供全方位服务,因此基本处于低效经营的状态,无论在硬件设施、服务水准上,都无法和定位高端客户的四五星级宾馆抗衡,在成本控制、营销渠道和房价上又比不上经济型酒店,客源流失严重。目前与低星级酒店出租率持续低迷形成鲜明对比的是,高星级酒店价格一路飘红。据统计显示,去年全国五星级酒店的出租率持续上升,平均房价也上涨了3.3%,四星级酒店的平均房价上涨了2.8%。高房费和高入住率也刺激高星级酒店的投资热潮,据不完全统计,上海至少有58个在建或拟建高星级酒店项目将在2008年至2010年间完工。 2006年各星级酒店房间数及比例7.90% 19.90%41%29.10%2.20%五星 11.52万间 四星 29 万间 三星 59.85万间 二星 42.41万间 一星 3.21 万间52006 年全国星级饭店客房出租率61.03%66.40%64.30%61.30%56.90% 53.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%平均客房 出租率五星四星三星二星一星而作为中国酒店行业后起之秀的经济型酒店,自从诞生起,就以其实惠的价格和便捷的服务获得了广大消费者的认同,经济型酒店是相对于传统的全服务酒店存在的一种酒店业态,其特点是有限服务和性价比高。目前国内经济型酒店以连锁经营为主,由于连锁经济型酒店存在着广阔的市场空间、良好的投资回报率以及相对较小的投资规模,得到了各类资本的青睐 ,发展势头迅猛,截止2007年底酒店数量达1450 家,客房总数达到15万余间,市场上形成了以如家、锦江之星、莫泰等为代表的品牌连锁经济型酒店瓜分市场的格局。2007年全国经济型连锁酒店排行 品牌 开业酒店数 客房数如家 201 23977 上海锦江之星 148 21189上海莫泰连锁酒店 107 223907 天连锁酒店 71 7303汉庭酒店 57 6454速 8 酒店 51 53286格林豪泰 34 4038七斗星商旅酒店 23 3853中州快捷 16 2192中江之旅 16 2045 2、酒店业已经进入品牌竞争时代 ,国际酒店集团在竞争中占据绝对优势随着中国经济的飞速发展,无论是休闲旅游还是商务公干的客人都对酒店住宿提出了更高层次的要求,目前国内消费者对品牌的依赖程度已达到空前高度,好的酒店品牌不仅代表舒适的环境、高水准的服务,更是时尚、高雅、尊贵的象征。相对于国内酒店品牌而言,国际酒店集团所管理的企业遍布全球各地,他们拥有高知名度的品牌、良好的形象、成熟的市场运作经验、忠诚的客源、庞大的酒店经营网络和服务网络、雄厚的资金实力和市场开拓能力、高品质的硬件设施,他们凭借这些优势输出管理,建立起庞大的酒店网络集团, 使它们在中国酒店市场竞争中占据了绝对优势。相对于其它行业,国际酒店业较早进入中国,是与国际接轨最早的行业之一,国内客户认同度高。随着越来越多的国际酒店品牌看准了中国国内巨大的潜在市场,迅速进驻扩张,抢占市场份额,同时也带来了国际最前沿的酒店管理理念及贴心服务,并得到了广大国内消费者的支持和信赖。目前全球排名前十位的饭店集团已全部进入中国市场 。目前国际酒店集团在中国的发展呈现以下几个变化:(1)由一线城市向二线城市扩展国际酒店集团开始进入中国市场时,往往是选择经济发达、对周遍具有辐射作用的一线中心城市立足, 随着国内各地旅游业及商务活动的迅猛发展以及一线城市的日渐饱和,开始逐步向二线城市扩张 ,例如:香格里拉集团已锁定中国二线 城市,在中国的21 家香格里拉酒店中有12 家已落户二线城市;雅高的3 星级宜必思酒店在2006 年也开始悄然提速,宜必思酒店主要针对国内游客以及二三线城市。(2)由单一品牌向多品牌发展无论商务客人还是旅游者出行都习惯于选择自己喜爱的品牌饭店。洲际集7团刚进入中国时,推出的品牌只有假日品牌 ,为了满足不同层次客人的需求,又陆续推出皇冠假日、洲际、快捷假日等品牌;万豪集团进入中国市场首推的是万豪品牌,目前他们集团推出全品牌发展战略,既有高档的丽嘉.卡尔顿、万豪、万丽,又有中高档的万怡、新世纪、华美达 ;凯悦集团在中国同时推出凯悦、君悦、柏悦品牌,各品牌间的差异体现了不同的风格,不同的风格适应不同的市场需求。(3)由高端酒店向中端商务酒店和经济型酒店延伸有代表性的如:洲际酒店集团推出中端商务酒店-快捷假日酒店,目前正在加快布局,2008年将开设达到30家;雅高的宜必思经济型酒店在2006 年也开始悄然提速,在未来5年内将开设200家酒店;美国圣达特的速8经济型酒店在2008年将达到200家。3、连锁经济型酒店竞争加剧,前景依然看好 根据中国饭店协会 2008 中国经济型饭店调查报告 显示,2007 年,前 10 强经济型酒店品牌共占据市场 38%份额,其中占据较大份额的有:如家10%、锦江之星 8%、莫泰 7%、7 天 4% ,前十强开业店数较上年增长 125%,但平均入住率已从 2005 年的 89%跌至 2006 年的 82.4%,2007 年为 82%,尤其是热点区域的北京、上海和整个华东区域出租率出现下降。全国平均客房价格从328 元降到了 209 元。与此同时,包括水、电、煤、油,食品以及土地、建造装修、物业成本的增长,2007 年新开业的经济型饭店的平均投资额比 2006 年增长 18%,物业租赁成本平均上升 29%,而由于急剧扩张导致人才紧缺,店长平均年薪上涨 24%,都使经济型酒店经营成本上升, 经营状况下滑,企业的盈利空间被急剧压缩。 还有不少企业去年大肆“跑马圈地”面临资金链断裂和成本高昂难以消化的尴尬局面。因此今后经济型酒店中部分企业被淘汰出局在所难免,近期洗牌格局已加速形成。但是应该看到,与经济型酒店发展息息相关的是中国经济的稳健发展态势以及国内旅游业的快速发展,经济型酒店在供应量增加的情况下,市场需求依然旺盛 ,经济型酒店整体而言仍在健康发展,市场并未出现
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