城市 车辆VEHICLES4 52009-4城市车辆1 我国汽车离合器行业的快速 发展我国汽车离合器行业在经历了 改革改造、 引进消化、 改制重组， 在 激烈的市场竞争中，汽车离合器市 场在行业规模、产品技术、经营管 理等方面取得了较好的发展。 目前， 国内汽车离合器企业约1 0 0 余家( 不 含家庭作坊) 。 年产销汽车离合器从 动盘总成2 0 0 0 万件， 液力变矩器1 0 万套。汽车离合器市场年总销售额 约3 5 亿元。 国内汽车工业的快速发展吸引 了零部件巨头的加入，国际著名汽 车离合器企业都在中国设立了合资 或独资企业，完成了在华的战略布 局，使得该行业竞争加剧。他们不 仅向原来并无份额的配套市场和售 后市场渗透，还不断扩大其投资规 模，改变股比，提高控制力。加大 了专利在中国申报及保护力度，使 得国内传统汽车零部件企业面临巨 大的技术挑战和壁垒。供应商的资 金实力、技术质量水平和管理水平 影响着企业生产规模的维持及扩大。 从企业内部能力分析, 总体上 看, 我国汽车离合器企业与国外企 业相比处于明显劣势。在劳动力成 本、售价、售后服务、客户关系和 供应商关系等方面, 我国企业处于 明显优势; 在市场营销能力、 采购成 本和交货期方面, 我国企业与国外 竞争者基本持平; 在品牌价值、 产品 技术含量、 产品质量、 规模效应、 生 产效率、技术水平、研发能力和员 工素质方面，我国企业与国际同类 先进企业相比差距较大。在产品技 术方面，国内汽车离合器企业经过现代汽车离合器技术拓展新天地刘道春不断地产品结构调整，国产膜片弹 簧离合器的品种已经能全面覆盖国 内重、中、轻、轿、微及农用等车 型的需求，跟踪国外动力传动系统 技术，研发新一代产品也取得了可 喜成果，如双质量飞轮、液力变矩 器、适用于2 2 0 k m 以上动力配套的 由4 3 0 拉式膜片弹簧离合器都获得 了成功。在发展过程中，离合器企 业无论是为了提高自身的竞争力， 还是为了进入配套、出口市场，都 十分重视强化企业内部管理。在离 合器委员会注册的9 5 以上企业都 先后通过了 I S O 9 0 0 0 、Q S 9 0 0 0 、 I S O / T S l 6 9 4 9 等质量体系的认证。2 车离合器的功用和种类汽车行驶过程中，需要经常换 用不同的变速箱档位，以适应不断 变化的行驶条件。如果没有离合器 将发动机与变速箱暂时分离，那么 变速箱中啮合的传力齿轮会因载荷 没有卸除，其啮合齿面间的压力很 大而难于分开。另一对待啮合齿轮 会因二者圆周速度不等而难于啮合。 即使强行进入啮合也会产生很大的 齿端冲击，容易损坏机件。利用离 合器使发动机和变速箱暂时分离后 进行换档，则原来啮合的一对齿轮 因载荷卸除，啮合面间的压力大大 减小，就容易分开。而待啮合的另 一对齿轮，由于主动齿轮与发动机 分开后转动惯量很小，采用合适的 换档动作就能使待啮合的齿轮圆周 速度相等或接近相等，从而避免或 减轻齿轮间的冲击。 汽车紧急制动时，车轮突然急 剧降速，而与发动机相连的传动系 由于旋转的惯性， 仍保持原有转速，这往往会在传动系统中产生远大于 发动机转矩的惯性矩，使传动系的 零件容易损坏。由于离合器是靠磨 擦力来传递转矩的，所以当传动系 内载荷超过磨擦力所能传递的转矩 时，离合器的主、从动部分就会自 动打滑，因而起到了防止传动系过 载的作用。 汽车离合器具有传递扭拒、减 振和防止传动系统过载的作用。为 确保其传递扭矩可靠、 分离彻底、 制 造方便, 现在, 汽车上都广泛采用单 片和多片膜片弹簧离合器。随着汽 车工业的发展, 电子技术广泛应用, 汽车离合器新技术也不断涌现。 一是操纵式离合器。其操纵方 法有机械的、电磁的、气动的和液 力的等，如嵌入离合器、摩擦离合 器、空气柔性离合器、电磁转差离 合器和磁粉离合器等，形成磁粉链 以传递扭矩） 。 二是自动式离合器。用简单的 机械方法自动完成接合或分开动作， 又分为安全离合器（当传递扭矩达 到一定值时传动轴能自动分离，从 而防止过载，避免机器中重要零件 损坏） 、 离心离合器 （当主动轴的转 速达到一定值时，由于离心力的作 用能使传动轴间自行联接或超过某 一转速后能自行分离） 、 定向离合器 （又叫超越离合器， 利用棘轮- 棘爪 的啮合或滚柱、楔块的楔紧作用单 向传递运动或扭矩，当主动轴反转 或转速低于从动轴时，离合器就自 动分开） 。3 我国汽车离合器的专业化生 产企业目前全国有汽车离合器生产企零部件城市 车辆4 62009-4城市车辆业约1 0 0 多家，其中具有一定生产 能力和规模的汽车离合器生产企业 只有3 0 多家， 主要有 ：长春一东、 湖 北三环、杭州西湖、杭州奇碟、桂 林福达、 东传苏汽配、 上海萨克斯、 南京法雷奥、重庆爱思帝、珠海华 粤、宁波宏协等。近几年，受国内 汽车市场的迅猛发展的影响，汽车 离合器产量获得快速增长，1 2 家企 业离合器总成年产量突破8 6 2 万套。 但是从传统汽车离合器所占市场份 额来看，由于乘用车中自动档比例 的上升， 汽车离合器市场份额受挫， 呈现下跌趋势。 目前国内主要汽车离合器生产 企业按目标市场的不同，可分为 O E M 市场、售后市场和出口市场三 类。其中，O E M 市场如：长春一东、 湖北三环、东传苏汽配等；售后市 场如：杭州西湖、杭州奇碟、重庆 长安等；出口市场如：杭州西湖、 珠 海华粤、宁波宏协等。由于各目标 市场对企业规模、供货能力的要求 不同，因而进入各市场的难易程度 也不同。目前，售后市场中企业间 的差别最大， 从小作坊到大型国企， 从民营私企到外方独资、国有控股 等呈多样化， 产品质量也参差不齐。 据统计：2 0 0 6 年我国汽车零部件市 场中，正规企业产品约占市场份额 的3 0 % ，仿制产品约占4 0 % ，翻新产 品约占3 0 % 。从各类企业性质来看， 国企约占2 6 . 2 % ，外企占3 4 . 8 % ，民 企占3 9 % 。在产品配套方面，乘用 车领域体系内配套的情况较为明显， 而商用车的采购范围则较广。4 我国汽车离合器行业的发展 特点和发展对策我国具有一定生产能力和规模 的3 0 多家汽车离合器生产企业主要 分布在东北、江浙和上海等地。其 中， 民营企业数量占到了2 / 3 ， 而整 个行业中不成规模的民企数量则更大。虽然随着国内离合器技术的发 展，很多民营企业也具备了生产高 质量汽车离合器产品的规模和实力， 但分散和作坊式的生产形式，使得 仿制品、翻新品充斥着我国汽车离 合器市场。这不仅制约了正规企业 的发展，而且延缓了我国汽车离合 器行业发展速度。 全球汽车市场整车降价趋势愈 演愈烈，导致整车企业对汽车零部 件采购价格越来越苛刻。 由于日本、 欧美等发达国家的劳动力成本高， 导致其本土的零部件生产缺乏成本 优势，加之日本、欧美等地区采用 自动变速器的车型比例很高，因此 日本、欧洲的一些汽车离合器厂家 纷纷向中国等新兴国家转移。萨克 斯、法雷奥、日本大金等国际著名 汽车离合器生产企业相继在中国投 资建厂。外资企业的进入，冲击我 国汽车离合器市场，使市场竞争加 剧。随着更多的企业进入配套市场 竞争，将使原来地位稳固的一些企 业逐渐丧失竞争优势，在市场中不 断分化和整合。 近几年以来，我国汽车离合器 产品出口市场增长迅速。 据了解， 我 们传统汽车离合器的市场需求量仍 然在一直增长，2 0 0 7 年我国汽车离 合器的产量已经突破1 0 0 0 万套。 从 2 0 0 0 年到2 0 0 7 年， 我国汽车离合器 及其零部件的出口数量和金额基本 保持年平均3 5 . 6 % 和4 5 . 0 % 的速度 快速增长， 虽然增幅略低于进口， 但 在整体数量和金额上则远高于进口。 我国汽车产量持续增长、汽车保有 量的增加、出口市场需求的扩张等 三大因素继续推动我国汽车离合器 行业继续向前发展，尤其D C T 技术 在中国的发展，将使我国摩擦片汽 车离合器行业获得新的发展机遇。 从进出口平均单价看，历年间 价格波动较小并保持逐年增长趋势， 年均增长率维持在4 % 8 % 的水平；但不同区域间价格的波动较大，每 千克单价从2 . 2 9 美元到3 3 . 9 4 美元 不等。目前我国汽车离合器及其零 部件的出口也面临着一些较大的影 响因素：国外采购企业压价，生产 成本和运输成本的增加，削弱了单 个产品的盈利能力；传统离合器产 品技术成熟，易引起反倾销；产品 分车型、分系列，国际采购趋向大 型企业。 从市场容量来看，稳定的新车 产量将是保证汽车离合器前装市场 继续增长的重要因素。 离合器企业 基本上都是以配套市场为主。 主要 在于汽车离合器仍是目前国内汽车 最为经济、实用的选择，选购经济 性车辆的消费者仍占主流。 但是从 调研结果看， 轿车中自动档( A T ) 的 比例已经上升到了约 5 0 % 的份额， 其他如 C V T 、A M T的比例也略有 提升。随着国内车市的持续走热， 汽车市场上离合器的安装比例虽会 因自动档汽车产量的增加而略有下 降，但整体需求量将继续保持稳 定。 双质量飞轮是我国传统汽车离 合器发展的一种方向，目前我国已 经有外资企业在中国组装生产双质 量飞轮，吉林大华、湖北三环的双 质量飞轮也将于今年进入产业化阶 段，但双质量飞轮在我国发展前景 依然难料。液力变矩器需求随着我 国汽车自动档比重的增加而加大， 国内除上海萨克斯早已量产液力变 矩器产品外， 2 0 0 7 年， 广州优达佳、 上海E x c e d y 、南京V a l e o 等外资企 业相继开始组装生产液力变矩器。 由于我国 A T技术的本土化存在很 大困难，发展液力变矩器对国内企 业仍存在很高的风险。 从1 8 9 1 年摩 擦式汽车离合器的诞生， 到1 9 4 8 年 液力变矩器的出现，再到各种智能 控制技术不断应用于汽车工业，汽 车离合器技术始终伴随着汽车工业零部件城市 车辆VEHICLES4 72009-4城市车辆的发展而发展。随着新兴汽车传动 技术的越来越普及应用，传统的汽 车离合器将逐渐淡出历史舞台，我 国汽车离合器行业发展面临巨大挑 战。 跨市场、跨产品做大规模是我 国汽车离合器企业发展的方向, 也 是一直以来的难点和瓶颈。对于汽 车离合器行业而言, 做大、 做全离合 器产品的全系列并不难, 难的在于 开发出的产品是否有厂家买。虽然 目前包括一汽、上汽、东风在内的 各大主机厂都加大了集中采购的力 度，增加了开发能力强的供应商的 配套份额， 帮助其形成产品规模。 但 很多企业因为不能在企业实力与目 标市场间建立起准确的判断关系， 因而无法建立起有效的规模业务。 对离合器产品而言，虽然不同车系 或车型对产品的技术要求不同，但 如果将其分开，同一类产品，如膜 片其不同车型间的技术差别并不大。 因此生产企业在明确目标市场后, 要积极寻找产品共性, 发展规模生 产, 建立规模市场。 与国外发达国家的零部件企业 相比，我国零部件企业普遍缺乏自 主开发能力，多靠引进技术、仿制 产品来建立企业的产品系列，而且 在生产制造、质量体系和售后服务 等方面也存在明显不足。 挑选更有实力的企业，是行业 整合的必然过程。要想不被整合就 必须主动出击, 尤其是将市场定位 为O E M 配套的企业，就一定要强化 技术研发能力，设计自己企业的技 术发展规划，培育研发队伍，建立 研发平台，瞄准技术发展趋势，加 强与整车厂的技术沟通。 只有建立有序的市场环境，才 能使企业和行业健康发展、快速发 展。从市场监管的角度，汽车离合 器产品的翻新再用不仅扰乱了正常 的市场竞争，而且为社会带来的巨大的安全隐患。因此，不仅是为保 障汽车离合器生产企业的合法权益， 也是为了保障驾乘者的生命安全， 我国的市场监管和执法部门都有必 要对汽车离合器售后市场进行严厉 的查处，加大对假冒伪劣品的监察 力度，为企业和市场创造良好的经 营环境。从国家产业政策的扶持角 度，汽车离合器作为