三大运营商的智能终端之解三大运营商的智能终端之解 发布人:许岚 单位:中国电信浙江公司 综合管理部 原作者：通信产业报 附件数量:0(2010-05-05 09:22) 三种 3G 终端，三种产业链，成就了当前的三大 3G 终端市场格局。对决 2010 年 3G 终端市场，三大运营商不约而同的把目标指向了低价智能手机。 中国移动中国移动 强化产业链重点提升强化产业链重点提升 OPhone现状现状来自中国移动的统计数据显示，截至今年 3 月底，TD 手机已经达到 119 款， 其中优秀 TD 手机 31 款，良好 TD 手机 7 款，合格 TD 手机 81 款，而去年 6 月， TD 手机还仅有 49 款。虽然 TD 手机现状已经比一年前好了很多，但是和另外两类 3G 的差距依然明 显。首先，从全球来看，TD 手机销量还和 WCDMA、EVDO 手机存在数量级差 距，目前在销售的 TD 手机大约有 90 款，而 WCDMA 和 EVDO 手机均超过 1000 款。其次，TD 芯片在工艺和集成度水平上仍有明显差距，TD 芯片价格超出 WCDMA15%-20%左右。优势优势产业链号召力强大，资金雄厚，尤其是对终端厂商和渠道商的控制力较强。而 在自身的研发能力上，中国移动也独具优势，目前已经深度介入手机操作系统的 研发和推广。劣势劣势毋庸置疑，TD 产业链最为薄弱的环节依然是芯片，一方面 TD 芯片集成度以 及工艺水平都比另外两大 3G 芯片落后。目前，65nm 芯片在 WCDMA 终端中已 广泛运用，40nm 的 WCDMA 终端产品也已出现，65nm 的 TD 芯片在今年年中才 能产品化。另一方面，TD 芯片由于规模不足，售价也比另外两大 3G 芯片高出许 多。策略策略中国移动终端部副部长何志力介绍说，2010 年中国移动 TD 终端发展策略的两 个重心分别为，快速促进 TD 终端产业链的快速成熟和市场化，而另一个重心便 是继续推动 OPhone 的发展和普及。专注于 OPhone 平台研发的播思通讯资深副总裁李晓波在接受记者采访时也坦 言，虽然 OPhone 平台没有达到完美的境界，但是从目前来看，OPhone 平台已经实现了从“爬”到“走”的阶段。据介绍，2009 年中国移动和终端厂商共研发 9 款 OPhone 终端(其中 3 款 TD 终 端)，2010 年计划 TD 产品 20 款以上，包括直板触摸、翻盖、全键盘侧滑盖等多 种形态终端，最重要的是实现 TD-OPhone 的高性价比。中国联通中国联通 不再盲目追求高端不再盲目追求高端现状现状2008 年底，中国联通把 C 网出售给中国电信之后，中国联通的高端客户也基本 被 C 网带走。因为，此前中国联通的高端客户基本都是 G/C 双待机客户。这时候， 中国联通最急需的便是夺回高端客户，而成熟的 WCDMA 终端似乎恰给了中国联 通这样一个机会。优势优势中国联通运营的 WCDMA 终端是目前全球最成熟、最丰富的终端，几乎每一 个品牌手机厂商都推出了 WCDMA 终端。按照得终端者得天下的道理，正是最成熟的 WCDMA 终端一度让中国联通自 认为高枕无忧。而 2009 年中国联通的终端政策最核心一点就是，全力发展高端用 户，意欲先行抢占 3G 市场最高端，最优质的用户群。劣势劣势但很显然，市场并没有朝着中国联通预想的方向发展。“虽然 WCDMA 终端最 成熟，但是很多用户虽然买了 WCDMA 手机，但事实上却是当 GSM 手机使用， 这些用户还是中国移动的用户。中国联通完全没有从中受益。”某终端厂商负责人 表示，高端的 WCDMA 终端并没有给中国联通带来足够的高端用户，相反，在这 个过程中，中国联通也在不断和市场主流的中低端用户失之交臂。此外，中国联通在终端补贴方面的投入低于另外两大运营商，产业链厂商参与 积极性不足。策略策略2010 年以来，中国联通逐步改变了此前单一的定制策略，一方面对 iPhone 的补 贴政策进行微调，另一方面更重要的是，把定制的重心逐步从 iPhone 转向更多的 WCDMA 终端，其中最为明显的就是增加了高端明星手机以及中低端智能手机的 定制和营销力度。3 月，中国联通首次推 iPhone 入网无预存话费政策，而此前购买 iPhone 均需要 预存数百至数千元话费。近日联通华盛更是史无前例的发动大规模 3G 手机促销。据透露，参与此次促销的终端不仅包括 iPhone、诺基亚 N97mini 琉金版手机等高价手机，同时也包括 了三星和索尼爱立信的多款中等价位的手机，以及两款 1000 元左右的低价 3G 手 机。中国电信中国电信 价高是近忧价高是近忧 智能是远虑智能是远虑现状现状益于中国电信 2009 年的集采和定制，丰富的超低端 CDMA1X 手机和超高端 G/C 双模双待明星手机形成了中国电信终端市场两头大中间小的格局。这极大地 制约了中国电信 C 网终端的良性发展，尤其是 EVDO 在中低端的匮乏，已经成为 中国电信用户和业务发展的一大瓶颈。优势优势超高端 G/C 双模双待手机市场具有绝对优势。终端成熟度相对 TD 较高，终端 产品也比较丰富。劣势劣势手机操作系统过于单一，EVDO 整体智能手机发展相对不健康。可以看到， EVDO 智能手机基本都采用 Win-dowMobile/CE 系统，少数几款新推手机采用 Android 手机，其他主流手机操作系统则基本不涉足 EVDO 市场。虽然对运营商 来说，并非操作系统越多越好，但是 EVDO 手机的操作系统丰富性不够却反映了 产业链厂商对 EVDO 智能机市场的信心以及参与积极性的不足。此外，中国电信还无心推自有手机操作系统，相对来说，中国电信在智能手机 市场的布局还相对滞后。如此也就不难理解，为什么中国电信软件应用商店难有起色，因为智能手机本 身就存在较大短板。策略策略2010 年中国电信终端工作重点首先瞄准了 700 至 2000 元中低端价位 EVDO 手 机。据中国电信负责人透露，在 700 元至 2000 元价位段需要重点强调的三类手机 是：智能手机、差异化的功能手机以及具有中国电信业务支撑功能的非智能手机。当然，全民智能手机还只能算是中国电信的“远虑”。按照中国电信的思路，目 前首要解决的“近忧”是能支持中国电信业务的低价非智能 3G 手机。从最近北京 电信推出的补贴政策中可以看到，在参与补贴的 6 款手机中，仅有一款智