20122012 四川大学经济学院四川大学经济学院 岷江资本论坛岷江资本论坛 20122012 年年 1111 月月 1616 日日 中国中国成都成都经济转型期企业上市融资新战略经济转型期企业上市融资新战略2012 年资本市场由热转冷，但西部地区企业上市却面临重大发展机遇。2012 年，证监会在制定 IPO 政策时明确指出，将优先审核通过对西部地区企业 IPO 申请，深交所还成立专门的“西部工作小组”，希望合力推进西部地区企业上市进程。目前，A 股上市的四川企业达到了 90 家，而过去 5 年里四川有 32 家企业在 A 股上市。截至截至 9 9 月，成都已有月，成都已有 3 3家企业通过证监会审核即将挂牌上市，家企业通过证监会审核即将挂牌上市，1111 家企业已报送了上市申请材料，另还有家企业已报送了上市申请材料，另还有 3030 余家余家企业正在接受上市辅导，企业正在接受上市辅导，600600 余家企业进入成都市拟上市重点企业后备库。余家企业进入成都市拟上市重点企业后备库。在西部地区企业优先上市的政策背景下，企业如何利用各方有利条件，用最低的成本撬动最高的资金杠杆？如何借助政策的东风加快西部地区企业 IPO 进程？企业上市融资需要最先做哪些准备工作？如何找到与资本完美对接的“诺亚方舟”？这些无疑是西部地区企业加紧思考的问题。为了帮助四川地区企业和投资者了解资本市场最新发展规律，帮助拟上市企业了解IPO 市场的最新趋势以及相关政策的解读，特别是证监会 2011 年换届之后，针对未来一段时期又提出的许多新任务和新举措，四川大学经济学院 EDP 中心特别策划举办此次 2012 四川大学经济学院 岷江讲坛，深入剖析企业 IPO 过程中的重要环节，解开 IPO 产业链的神秘面纱。本次讲座以“经济转型期企业上市融资新战略”为主题，从拟上市企业 IPO 准备的实际问题入手，为企业搭建一个沟通交流与合作共赢的平台，打造成为一场真正属于中小企业的盛会，活动将邀请中小企业主管部门的政府官员、深交所上市推广部领导、实操经验丰富的投行人士、资深律师就上述内容进行深入探讨，帮助四川地区企业家寻找突围发展之道。出席对象：出席对象：1、发改委、国资委、经委、商务厅、招商局、开发区管委会、上市办、金融办、证监局等部门的官员；2、拟在国内中小板、创业板上市和海外上市融资的企业负责人，拟在国内外收购兼并的企业负责人，与国际市场有业务关系和准备实施企业国际化战略的企业高层人士；主办机构：主办机构：特别支持：成都市发改委 成都市金融办 成都市经信委主办机构：四川大学经济学院论坛地点：四川大学望江校区论坛时间：2012 年 11 月 16 日 周五 下午 2：00-5：30讲坛议程讲坛议程10 日经济转型期企业上市融资新战略经济转型期企业上市融资新战略1:30-2:00来宾签到2:00-2:10四川大学经济学院院长朱方明致辞2:10-2:40主题演讲：西部地区企业如何利用资本力量做大做强主题演讲：西部地区企业如何利用资本力量做大做强 主讲嘉宾：深交所领导主讲嘉宾：深交所领导1、新股发行制度的改革基本精神解读2、西部企业改制上市机遇与优势3、深交所对西部企业上市快速通道的有关安排2:40-3:45嘉宾演讲：新形势下企业上市融资新趋势嘉宾演讲：新形势下企业上市融资新趋势主讲嘉宾：周可君主讲嘉宾：周可君 国信证券投行部董事总经理国信证券投行部董事总经理1、国内 IPO 市场近况分析与审核监管新政2、IPO 保荐过程中审核重点解析经济转型期中小企业上市融资新战略经济转型期中小企业上市融资新战略1、企业 IPO 的主要流程和各阶段工作2、企业 IPO 的各项费用概算3、IPO 整体规划与路线图方略4、资本寒冬下如何破局求变3:45-4:00茶歇交流4:00-5:00嘉宾演讲：从私募到上市的法律问题处理嘉宾演讲：从私募到上市的法律问题处理主讲嘉宾：主讲嘉宾：熊熊 力力 北京国枫凯文律师事务所北京国枫凯文律师事务所 合伙人合伙人1、私募阶段的主要法律问题2、IPO 重要法律问题处理5:00-6:00交流互动交流互动 选取优秀企业一对一交流选取优秀企业一对一交流主讲嘉宾简介：主讲嘉宾简介：周可君先生现任国信证券股份有限公司投资银行业务部董事总经理，理论物理学学士、金融学硕士。曾任深圳联想有限公司调度部副经理，华为技术有限公司审计部副总经理、深圳金田实业（集团）股份公司股证事务代表、董事会秘书，北京证券有限责任公司投资银行部南方部总经理助理。主持或参与 1994 年深金田 A 股、B 股配股，1995 年 A 股配股，1996年深纺织首次公开发行项目，2004 年德美化工首次公开发行项目；主持完成华联综超定向发行，重庆钢铁 H 股境内首次发行 A 股、三全食品、长盈精密、中原内配、煌上煌 A 股IPO。主持完成长城开发、长城电脑、沈阳化工、东方航空、长城股份等公司股权分置改革工作。在上市公司、私募基金、证券公司等从事过股证事务、投资管理、私募操盘、证券研究、投资银行业务等工作。熊力律师 北京国枫凯文律师事务所合伙人。自执业以来，熊力律师一直致力于企业并购重组、 股权投资和证券发行上市法律事务，具有丰富的实践经验。熊力律师的专业领域为：企业 投资并购重组及股份制改制、境内外证券发行上市；上市公司增发、配股、重大资产重组； 私募股权投资（PE 及 VC） ；股权投资基金设立等。相关项目涉及行业包括金融、装备、机 械制造、电力、医疗服务和制药及医疗设备、节能减排、现代农业及牧业、金融服务、电 子信息等。熊力律师近年的重要项目包括：中国建设银行、中国出版集团等多家中央企业 的的整体改制重组；中国二重、涪陵榨菜、西安天和、中节能风电等企业的主板、中小板、 创业板首次公开发行股票并上市交易（IPO） ；金科地产集团通过对 ST 东源进行重大资产重 组现实借壳上市、江西出版集团通过对新鑫股份进行重大资产重组实现借壳上市、重庆钢 铁股份（A+H）重大资产重组。熊力律师并曾经作为软银中国、新天域资本等著名 VC/PE 投资机构的法律顾问为该等机构众多中国境内投资项目提供全程法律服务。 四川大学望江校区经济学院东 109 室