電腦整合自動化技術專輯 2006.12 41 關鍵詞 汽車產業 Automotive Industry 國際接軌 Internationalization 全球運籌 Global Logistics 摘要 在加入世界貿易組織之後，台灣汽車產業在面對全球化競爭與飽和的國內市場，各廠商紛紛尋求降低製造供應鏈物流成本，積極拓展海外商機以增加整體競爭力。台灣汽車產業若想在全球市場中佔有一席之地，必須積極有效地發展國際接軌策略與配套之實施方法。目前各國際汽車大廠已採行國際分工，而台灣汽車廠商之生產技術與品質管理皆優於東南亞鄰國，若台灣汽車產業能進入國際車廠之區域分工體系，將可拓展我國汽車產業外銷市場、擴大生產規模、降低零組件及整車之整體成本。本研究針對台灣汽車產業現行概況進行具體分析，探討台灣汽車產業目前全球佈局模式。再透過世界各國汽車產業物流配銷應用情況，據以提出台灣汽車產業未來國際化發展之策略與方向，期望達到有效的全球運籌管理，協助產業永續發展之目的。 After Taiwan entered the World Trade Organization (WTO), the Taiwan automotive industry faced the challenges of increasing global competition and the matured domestic market. In order to stay competitive, automotive companies must effectively reduce the manufacturing, supply chain and logistic costs, as well as aggressively seek the opportunities to enter overseas market. Another word, Taiwan automotive industry must implement the strategies of internationalization to be successful in the global market. Meanwhile, the international prime automotive companies have adopted the international cooperation and collaboration 電腦整合自動化技術專輯 42 285 期 approach in production and sales marketing. Our manufacturing capability and quality among Taiwan automotive companies are far superior than the counterparts in the Southeast Asian countries. If Taiwan automotive companies can work their ways into the international prime collaborative supply systems, they can expand the export market, increase production scale, and reduce the overall costs. This research surveys the automotive companies in Taiwan and uses the SWOT analysis to depict their current global logistic operation model. According to the logistic and distribution strategies of the international prime automotive companies, this research provides the suggested strategies and directions for the Taiwan automotive companies in hope help them achieves effective global logistics management for long-term prosperities. 前言 在加入世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 之後，台灣產業界之國際活動於全球化時代與日俱增；台灣產業在資訊電子業市場已具有相當良好的 OEM (Original Equipment Manufacturing)以及ODM (Original Design Manufacturing) 能力，在國際市場接軌後，正逐漸加強研發、驗證、銷售、售後服務的能力；雖然在最終產品方面，台灣不易建立全球自我品牌與主導市場，但在零組件、模組、次系統等中間產品方面，台灣仍有非常好的機會。 以汽車產業為例，雖然台灣汽車產業大多受到國外技術母廠的限制，但在全球各大車廠對於外部汽車零組件廠的依賴程度逐漸提高下，台灣汽車零組件製造商在具有相對品質及價格優勢之下，將有機會進入全球汽車產業的供應鏈體系。 目前由於國內汽車市場規模太小、車款眾多、市場競爭激烈，導致各車廠產能無法達到有效的經濟規模，故生產成本無法有效降低。我國加入 WTO後，進口關稅逐年遞減，國內汽車市場的競爭更形激烈。因此，我國汽車整車廠商及零組件廠商無不致力於海外市場的開拓，以解決產能過剩之挑戰錯誤! 找不到參照來源。錯誤! 找不到參照來源。對汽車產業而言，如何將物料及零組件適時、適量的運送到指定地點以供應生產 、裝配及維修(After Market, AM)所需等物流運籌活動，在產業營運上成為決定能否成功的重要關鍵。若能從現有的物流運作流程進行改善，並且配合專業服務物流公司結合產業上、中、下游的相似流程，將可提升經濟規模並降低成本，而使企業具競爭優勢錯誤! 找不到參照來源。錯誤! 找不到參照來源。 本研究提出汽車產業物流與國際接軌作業模式的規劃，研究內容主要分為三個部分：第一部份是台灣汽車產業概況，針對我國汽車產業之整體現況瞭解與探討產業現行面臨問題；第二部份為全球汽車產業現行作業模式及售後服務零件之物料供應、配銷通路型態分析；第三部份則提出台灣汽車產業針對國際接軌之未來策略與作業模式規劃。 台灣汽車產業現況探討 汽車產業為台灣製造業重要產業之一，2005 年台灣汽車產業整體產值為新台幣 4,018.8 億元，較2004 年成長 4.3%。其中整車產業達新台幣 2,304.9億元，較 2004 年成長 5.9%，零組件產業則達到新台幣 1,713.8 億元，較 2004 年成長 3.4%。2005 年進口數量仍以日本、德國為兩大主要進口國，規模分別為 2.2 及 1.9 萬輛；南韓、法國、美國及瑞典則分佔三至六名。總計 2005 年前十大小客車國家進口數量佔總進口量的 95.0%錯誤! 找不到參照來源。錯誤! 找不到參照來源。 一、產業供應鏈簡介與全球佈局模式 汽車供應鏈結構具有最典型的供應鏈組織模式，目前國內汽車產業供應鏈成員包括原物料供應商、多階零組件供應商、中心整車製造業、代理經電腦整合自動化技術專輯 2006.12 43 銷商、維修保養廠、消費者以及第三方物流 (3PL) 服務公司等。零組件供應商分為第一階供應商 (First Tier Suppliers)，第二階供應商 (Second Tier Suppliers) 及更上游原料供應商，提供原物料(如鋼板、塑膠原料、皮革原料、玻璃原料及橡膠原料等)、零件、半成品組件以及模組化零組件(如：儀表模組、車體模組、車身邊板模組、座椅模組、門板模組、輪胎模組、傳動軸模組、引擎模組、車燈模組及配電系統模組等)。整車製造廠商為汽車產業最主要的核心產業，也是整體供應鏈的物流調度與管理中 心 ， 擔 負 著 資 訊 整 合 (Integration) 與 交 換 (Interchange) 的任務。國內主要整車廠之營運模式，大多與國外廠商進行技術、資金的策略聯盟與合作，大部分的車型開發均由技術母廠主導，國內車廠製造之國產車也必須以技術母廠之品牌行銷，其台灣整車廠與全球五大集團合作關係如圖一所示。 在零組件及物料供應鏈上游供應端方面，生產一台汽車所需之零件達上萬種，中心整車廠無法獨立生產所有汽車所需之零組件，因此，汽車產業之供應鏈專業分工情形非常顯著。國內零組件廠商生產之零組件在市場上主要可分為原廠組裝使用的OEM 零組件與售後維修車廠所使用的 AM 零組件。其中有 70內銷，剩餘之 30主要外銷至美國、歐洲、日本、大陸等地區，外銷零組件則以 AM 零組件之比例較高。就進口方面而言，最大宗的進口國則是日本，主要是因為我國汽車製造商大多與日本汽車廠商有技術合作有關，許多關鍵零組件須直接從日本進口。 汽車物流是以汽車製造商為中心，協助產品及零組件在供應鏈內有效且迅速的運送，使該供應鏈上的各參與企業(供應商、客戶、中心整車廠)獲得整體最大利益。汽車物流配送主要包括整車物流配送和零組件物流配送，整車物流配送主要是汽車製造廠商將成品車根據經銷商要求發送到指定倉庫或其他地點，同時還有少量返修車輛的回流。零組件物流配送則分為，生產線 (OEM) 零組件和維修服務(AM)零組件之配送兩大部分。汽車物流的繁雜度高，尤其必須滿足生產線的即時要求，例如原材料、成車生產、零組件的 JIT (Just In Time) 序列交貨，使零配件在此環節快速準確的流通，因此往往須仰賴專業第三方物流 (3PL) 公司來處理如此龐雜繁多之物流業務。目前國內較著名且專注處理汽車產業之物流公司有東立物流、如毅物流等公司，其業務範圍包含汽車零件進出口物流、汽車售後服務零組件物流、汽車製造廠生產線 OEM 零組件物流 更完整的內容 請參考紙本【機械工業雜誌】285 期95 年 12 月號 每期 220 元一年 12 期 2200 元 劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所 訂書專線：03-591-9342 傳真訂購：03-582-2011