电力客户信用评估和欠费预警系统的研究周 晖100044 北京交通大学电气工程学院摘 要在分析了电力客户信用评估和欠费预警研究意义，国内外研究状况，电力企业经营管理特点的基础上，明确了目前亟待解决的问题，设计了适用的电力客户信用评价指标与标准，以及基于用户缴费行为分析的信用计算方法，探讨了电力客户欠费预警指标与警线的设置，信用类别的判断，以及信用趋势预测等问题，完成了电力客户信用评估与欠费预警系统各子模块的设计，并对我国电力行业如何开展信用管理工作提出了几点建议。关键词电力市场 信用评估 欠费预警 系统设计1. 电力客户信用的研究背景电费管理，是电力企业一项非常重要的工作，它不仅关系到企业的运营资本，是否能 正常地回收，保证企业的利润水平，还会影响到企业下一步的正常发展。 电费回收率是衡量电力企业经营的重要指标，各基层单位认真落实用户电费收缴工作， 对欠费户加强催缴；此外，还大力推广预付费技术，从技术的角度杜绝欠费的产生。 尽管预付费制度有其优越性，但尚未见到哪一个国家能够做到全部采用预付费的报道， 这说明，但还不能使“先用电，后收费”这种传统的交易方式完全杜绝；此外，随着电力 行业市场化进程的深入，为了开拓电力市场或者留住一些重要用户，采用一些信用手段， 如：赊账，担保等，是十分必要的；另外，从发展的眼光来看，今后规范的市场经济，就 是信用经济，也就是说，信用如同货币一样，在经济活动中扮演着十分重要的，不可或缺 的角色。 因此，在电力工业走向市场化的初期，积极地开展电力客户信用问题的研究，不仅是 当前电费管理工作的需要，而且也是今后社会信用的需要。1.1.电力客户信用评估和欠费预警研究的意义电力客户信用评估和欠费预警研究的意义尽管各地区电力公司电费拖欠的金额可能有所不同，但拖欠的现象，都不同程度地存 在着，这是一个共性的问题，其共同的特点为： （1）从时序的角度来看，尽管各电网对电费回收工作常抓不懈，但这种现象尚不能杜 绝； （2）从地区分布情况来看，地区间存在着差异，这除了与各地区的电力客户的生产、 经营状况有关外，还有着十分复杂的社会环境因素的影响； （3）拖欠电费金额占流动资金越大，表明占用了电力公司非常宝贵的资金，已经影 响到了电力公司的正常运营。 为了改进电力企业采用的是“盯梢式”电费管理方式，即指标分解到人，但作为现代 化电力企业，这种管理理念与手段是否适应社会发展的需要，是很值得我们去思考的。 首先，从能源竞争环境来看，电只是作为诸多能源品种的一种。在不少用能项目上， 是可以被其它能源所替代的，各能源公司为了扩大自己的市场份额， “零”购买后抵偿的方 式屡见不鲜，故采取过于苛刻、划一的电费收费模式，是否会造成电力客户的流失？ 第二，从电力公司营销理念来看，应该是服务至上，对于那些信誉高或者发展前景好，但一时遇到经济困难的客户，是否可以考虑采取灵活信用政策，来帮助那些有潜力的客户 获得最大发展，作为自己获得利润的必要条件？ 第三，市场经济发展的充分阶段，就是信用经济，也就是说，一个现代化的企业，应 该充分利用信用手段，来获取自己的市场份额和利润，尽管电力需求弹性小，但如果把信 用政策用得好，难道不会促使用户增大电力消费？ 从以上多方面的分析发现 ，在电力企业开展对电力客户的信用管理，是十分必要的， 而且须加紧，加快研究以下问题，包括： （1）全面进行客户的信用考核，这样便于对不同信用级别的用户进行分类管理； （2）对拖欠费情况进行预警分析，事先预知电力企业可能发生的欠费状况； （3）建立电力客户信用管理系统，定期更新来自电力公司对用户信用信息收集、评 价数据，以及来自其它管理机构对用户信用评价结论的数据； （4）根据不同信用等级用户所拟定的信用管理对策，使信用管理制度化；1.2.该类课题国内外研究现状该类课题国内外研究现状1.2.1.1.2.1.当前国内信用建设概况当前国内信用建设概况（1）银行系统。 信用管理的开展，在我国是在 1987 年与企业发行债券同步产生的。目前，信用管理在 金融系统已经步入一个正常化的阶段，为了规避贷方（包括个人与企业）的逃债风险，银 行专门设立了征信局，收集申请贷款用户的信用数据，并交专门的资信评估部门进行审核， 评价。 （2）外贸系统。 外贸部门较早开展对企业信用体系的建设工作，在 2003 年 9 月，由外经贸企业协会， 颁布了中国外贸企业信用体系白皮书 ，它对企业诚信经营的现状、诚信缺失的危害、信 用体系建设的建议、建设方案、信用评估程序与指标等多方面的问题，做了纲领性的阐述。（3）工商系统。 工商管理机构对企业的信用管理已步入实质性的运行阶段，象红盾 315 这样全国性的 网站，对那些制造假、冒、伪、劣产品，不重合同守信用的企业，列入黑名单并向社会公 示。 （4）其它。 从全国信用管理协会获悉，借鉴国外信用管理的经验，华东五省市的信用系统，也正 在紧锣密鼓的建设当中，到时统一的信用数据中心将会建成。 由此可以看出，营造良好的信用社会环境，不仅为社会各界所认同，还得到了各管理 部门的支持，电力公司开展的对于客户的信用研究顺应了当前社会的潮流，并融入到社会 信用体系建设当中。1.2.2.1.2.2.企业内部信用管理基本情况企业内部信用管理基本情况（1）总体概况。 随着企业的自主经营权的增大，他们需独立地面对市场，并承担由自主经营带来的种 种风险，因此，企业内部开展对客户的信用分析、甄别的呼声，也越来越高，但如何开展 着这方面的工作，尚未起步，主要是一些从事企业经营管理研究的工作者做一些前沿性的 探讨，实证的案例并不多见。 （2）电信行业。 电信行业由于受一些高额移动用户的欠费问题的困扰，因此积极开展客户信用方面的研究工作，已走在其它行业前面，他们所研制的信用评估与预测系统，已经在广东省应用。（3）电力行业。 电力行业与电信行业的经营特点，有很多相似之处，只是经营的产品不同而已，电力 部门也一直受着电费拖欠的困扰。因此，早在 2002 年，一些有识之士呼吁建立客户管理体 系，随后，越来越多的业内人士意识到加强电力企业的信用风险管理的重要性，在山西太 原供电公司已经开始试行其客户信誉度评估标准，福建省电力局与上海卡耐信息科技有限 公司也合作开发了电力客户信用风险管理系统。 在 2004 年国家电力公司下达了关于“加强电费预警系统建设”的文件后，先后在湖南 省和安徽省电力公司着手这方面实质性的研究，并取得了初步的成果，山东的济宁电力公 司也开展了这方面的工作，这一切说明信用管理在电力客户管理中的重要性，已经为大家 所认识。 但在信用理论在电力企业应用过程当中，由于电力企业只是国民经济体系中的一个电 力生产供应部门，它并不具备有像金融部门、工商税务等管理部门对于用户的生产经营信 息的知情权，因此存在着以下实际的困难： a).电力客户信用信息的获取问题； b).实用的电力客户信用指标体系的构建问题； c).电力客户信用评估标准的确定问题； 在以往电力信用的研究或实践中，还存在着这样或那样的缺陷，有的把信用的外延扩 大得太大，有的在信用指标设计时不考虑信息的获取问题，有的却把电费管理就当作信用 管理，这些说明对于电力企业而言，信用管理确实还是个新鲜事物。1.3.本文研究的主要本文研究的主要内容内容根据以上关于信用问题调研，本文在以下几个方面作了重点探讨，包括： （1）建立一套可在实际电力企业的实用信用指标体系； （2）采用算法为主，专家经验为辅相结合的信用评估方法； （3）采用多个可调的欠费预警条件，并辅以一些宏观的经济指标作为参考； （4）以历史的信用数据为基础，建立多个用户信用类别的判别模型，做好用户信用 状况的趋势分析以及总体的统计分析；2. 电力客户信用指标的建立与分析尽管电力企业有着与其它行业或行政部门不同的生产经营的特点，为了形成一套有行 业特色、切实可行的指标体系，需借鉴或参考业已存在的其它领域的信用评估体系。2.1 其它行业的信用评估指标体系及其分析其它行业的信用评估指标体系及其分析通过对部分行业的信用指标的解读，有如下特点： （1）不管是行政管理部门（包括工商局，外贸部，银行等）还是企业内部的信用管 理（如陕西的长岭集团） ，大多参照国际通用的“5C”或“6C”指标体系，但在具体细节 上（即二级指标）会有所不同； （2）整个指标体系比较庞大，一般不低于 40 项子内容； （3）指标体系中的定性指标占绝大多数； （4）指标体系中近年来有趋于弱化财务指标考核的趋势； （5）信用评级采用分级制度(9 级)，即 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C；（6）信用管理公司开展信用评估，十分强调实地考察。2.2 电力客户信用状况数据收集与业务管理问题电力客户信用状况数据收集与业务管理问题 由于电力企业的主要业务是组织电力生产并销售电力商品，信用管理只是电力营销环 节中的一项工作，以前主要由各营业站负责拖欠电费用户的催收工作，没有建立信用评估 系统和欠费预警系统，也没有设立专门的信用管理部门。 电力企业对用户的信用管理工作的特点，可以归纳为： （1）需要评估的对象多； （2）评估的频率十分频繁（1 次/月或 1 次/2 月） ； （3）电力企业内部信用专业管理人员的严重缺乏； 由于量大，人少，故规范化，数字化管理是必不可少的，在起步阶段，不能制定过于 繁杂，全面地评估标准，而且需要依赖建立信用评估与欠费预警计算机管理平台。2.3 适于电力企业实施操作的电力客户信用评价指标设计适于电力企业实施操作的电力客户信用评价指标设计 考虑到现阶段电力企业实施操作的需要，设计了包括 20 小项在内的电力客户信用评价 指标，见表 1。表 1 电力客户信用管理指标体系一级指标二级指标备注01. 产品声誉好02. 发生过违章用电03. 发生过私接用电04. 有恶意拖欠倾向05. 销售行为规范06. 消费者对服务质量满意信息收集卡07. 拖欠费次数、额度、时间电费数据库品德08. 不良纪录社会公示09. 企业发展前景能力10. 企业从业人员信息收集卡11. 员工工资水平资本12. 企业效益好信息收集卡13. 有形资产担保14. 无形资产专家评估15. 有拆、搬迁迹象16. 企业近期改制17. 破产倒闭迹象18. 高能耗企业19. 五小企业信息收集卡环境20. 行业景气社会信息该信用指标体系具有以下特点： （1） 按照“5C”的五个方面，对每一项内容进行了细化； （2）每一项内容，在备注一栏中都标注了数据的获取渠道，使之切实可行； （3） 该信用指标体系除了利用原有的电费数据库的信息以外，还牵涉到的系统内和系统外的信息收集与管理问题，但绝大多数是系统内部可控的，主要采用信息 收集卡和业内专家评估，至于系统外的都是采用社会上可能得到的、公开的信 息。2.3.12.3.1 基于电力客户缴费行为特征分析基于电力客户缴费行为特征分析的变现动态信用评估算法的变现动态信用评估算法在上面提到的信用指标中，其中一项重要的内容就是对用户的缴费行为的分析，因为 它客观地反映了用户的缴费意愿和能力。早在 90 年代各电力公司建设电费管理信息系统， 经过多年积累的，它完整地反映了用户的缴费历史，是评价用户信用的宝贵信息资源。 （一）基于电费数据的信用指标的设计从信用的角度来看，电力客户信用的好坏，主要在于他是否按时、足额地缴费，如果 是，说明他的资金方面没有困难，说明他能够认真履行供用电合同，这正是对信用中的指 标capacity(能力)、Capital （资金） 、Character（品格）有力的诠释。如果不是，要么 是其资金方面出现了问题，即没有能力缴纳电费；要么是其不愿意缴电费，有可能有意占 用电费资金，从其企业的利益出发，作为它的扩大再生产用或者资金流动用。 由于电费每月都需要结算，因此，电力客户的缴费信息，更新速度快，而且及时反映 了用户的最新信息。为了利用电费数据库，先将电费管理中的几个概念阐述一下： （1） 正常缴费：下发电费单后，在应收日期