九鼎投资九鼎投资 投资理念投资理念投投资资模模式式 - 行业选择 受益于消费升级、产业升级、城市化、全球化分工的产业 - 企业地位 行业领导者或区域市场领导者，或具有成为行业领导者的潜质 - 管理团队 诚信、勤勉、稳定、和谐，具有丰富的行业经验 - 投资方式 以股权投资为主，兼用可转债等其他方式 - 投资比例 通常投资占股 10%-30%，成为企业非控股的主要股东之一 - 项目管理 充分信任已投资企业管理团队，通过董事会参与重大经营决策 增增值值服服务务 - 上市服务 周密高效的 A 股市场及海外市场上市协作 - 资本运作 纵向、横向一体化并购，杠杆收购等资本运作服务 - 融资顾问 低成本的银行及海外资金融资安排 - 战略规划 协助企业制订执行战略规划 - 管理咨询 改善公司治理，完善内部架构，优化盈利模式 - 税务筹划 提供详尽可行的税务筹划方案 - 其他服务 法律事务、海外拓展等方面的服务项目合作项目合作 商业计划书商业计划书应涉及到以下各个方面内容：应涉及到以下各个方面内容： 企业简介：产品或服务、历史沿革、股东方及其变化、组织结构等。 市场分析：潜在市场规模、目前市场份额、市场营销策略等。 竞争优势：行业地位、主要竞争对手情况、公司竞争优势和劣势。 管理队伍：企业创始人、主要管理人员和技术骨干简历。 财务信息：过去三年及最新一期的财务报告（最好含附注） 。 融资计划：发展计划、资金需求、融资方案、销售及盈利预测。 其他需求：需要我们提供的其他具体协助。九鼎俱乐部九鼎俱乐部 九鼎投资发起并组建了由九鼎系列基金出资人、所投资企业、管理团队、专业顾问、业务 合作伙伴、其他对私人股权投资具有浓厚兴趣的人士等参与的九鼎俱乐部。俱乐部定期或 者不定期举办投资峰会、专题研讨以及九鼎年会等活动。 除上述人员以外，欢迎其他符合以下条件之一者加入九鼎俱乐部： - 对参与私人股权投资具有浓厚兴趣的人士 - 对获取私人股权投资资金具有浓厚兴趣的人士 - 私人股权投资业务相关中介机构人士 - 私人股权投资相关研究机构人士达晨创投达晨创投 投资理念投资理念投资理念投资理念: *以外资眼光看项目、以内资手法做项目*好项目+好价格*专业专注,不熟不做*开放性、共赢性*精中选精，优中选优*投资就是服务，与被投企业共成长投资领域投资领域：文化传媒、消费服务、现代农业、节能环保投资阶段：投资阶段：成长期（70-80%）、中早期（10-15%）、PRE-IPO（10-15%）投资标准：投资标准：一、一、看团队，团队占是否值得投资的比重达 50二、看行业，是否足够大，是否属于国家鼓励支持的范围三、看技术水平，是否领先四、看商业模式，是否有创新五、看行业地位，被投企业须是行业或子行业前 3 名六、看有没有法律障碍和不利于上市的硬伤项目合作项目合作: 达晨创业投资有限公司对具有高增长潜力，高科技含量和高进入壁垒的创业企 业进行股权投资。我们希望申请我公司投资的企业能提供以下资料的复印件， 以便加速投资决策过程：商业计划书 （点击这里下载商业计划书格式说明书）1. 营业执照复印件 2. 公司历次章程 3. 验资审计报告 4. 资产评估报告 5. 贷款证 6. 资信证明 7. 法人代码证书 8. 税务登记证 9. 最近 3 年经审计的财务报表 10. 技术鉴定报告 11. 各类证书（如高新技术企业证书等）中国风投中国风投 投资理念投资理念投资标准投资标准-公司项目筛选基本条件公司项目筛选基本条件 一、项目涉及领域及地域一、项目涉及领域及地域1、投资领域：环保、医药、电子信息、光机电一体化、新材料、新能源等行业。2、投资地域：在中国境内没有地区限制，侧重北京周边及广东地区。 二、项目投资的各个阶段二、项目投资的各个阶段项目发展的种子期、初创期、成长期、成熟期，侧重于投资处于成长期项目。 三、项目要求要点三、项目要求要点1、符合国家产业发展导向，经国家认定的高新技术企业。企业拥有自主知识产权， 其技术先进性达到国际或国内先进水平。2、企业的产品、工艺、服务具有创新，具备差别优势。核心技术进入门槛高，难以 复制或具有独特的商业模式。3、企业已初步发展到产业化经营阶段，具有明显的市场潜力或产品在国内外同行业 具有相对垄断地位。 四、投资规模及方式四、投资规模及方式单个项目投资 500 万元至 5000 万元。 五、项目回报要求五、项目回报要求所投项目总投资回报率一般不低于 30%，项目年分红回报一般不低于 10%。 六、风险控制及退出渠道六、风险控制及退出渠道 要求项目自身的风险及公司承担的风险基本可控制。在投资 1 至 3 年后蜕资应有保障， 如采取项目分红、股权回购及企业上市等方式。评申流程评申流程增值服务：增值服务：利用民建资源及公司专业团队优势，为公司已投资的企业提供增值服务，如企业诊断、股权结构的优化、资产结构优化、规范财务管理、拓展融资渠道、推荐高管人员、制定市场拓展策略、协助拓展营销渠道、建立经营网络、培养员工骨干队伍、引入专业合作伙伴、帮助确立企业长期发展目标等。投融资服务：投融资服务：作为全国性的风险投资机构，公司依托股东、各地民建会员企业及与我公司建立战略合作的境内外投资机构，为各类企业提供投融资顾问服务，为企业提供、开拓新的投融资渠道。上市策划及运作：上市策划及运作：公司与境内外的证券市场及投资、投行机构建立了紧密的战略合作关系，为基本具备条件的企业提供新加坡、伦敦、香港、NASDAQ 等地境外上市一条龙服务，包括上市全程咨询服务及推荐境外保荐人和中介机构，提供 IPO 前的战略投资、过桥融资等，协助企业寻觅国内外战略性股权交换和间接上市机会。并购重组：并购重组：公司依托自身在资本市场的资源和运作经验，为企业提供资本运作服务，如提供企业战略框架、物色并购对象、设计及实施并购方案等，帮助企业实现战略和资本增值的跨越式发展。企业改制：企业改制：公司发挥特有优势，积极参与国退民进，为各类国有及集体企业改制提供财务顾问、引进战略投资者服务，通过产权改制及产业整合，提高企业的核心竞争力。